盘前信息早知道（11.18）

股票王

   ·今日导读·
       >四部委明确充电桩 建设目标 市场有望百倍增长
       >多国大力发展无人机  我国即将出台网络安全 法
       >世纪瑞尔将收购易维迅 泰豪科技全控博辕信息
       >辉煌科技自家人包定增  金固股份拓汽车 后市场
      
       ·上证聚焦·
       ○四部委明确充电桩建设目标 市场有望百倍增长
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       由发改委、能源局、工信部、住建部共同编制的《电动汽车充电 基础设施发展指南（2015-2020年）》17日印发，提出要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设，到2020年，新增分散式充电桩超过480万个，满足500万辆电动车 的充电需求。
      
       点评：目前电动车 产业普遍存在着注重车而不注重充电基础设施的问题，截至去年底，全国共建成交直流充电桩3.1万个，服务12万辆电动车。根据上述规划目标，充电桩数量将在未来几年出现百倍增长，可有效缓解车主的“里程焦虑”。A股公司中，中恒电气（002364）多次中标国网充电设备采购项目；和顺电气（300141）今年充电桩销售收入有望接近1亿元；科陆电子（002121）通过控股中电绿源布局充电网络智慧云平台。
      
       ·上证精选·
       ○li*17日主持召开十三五 规划纲要编制工作会议，强调围绕贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的理念推出一系列重大政策举措。
       ○证监会副主席方星海在沪港通一周年座谈会上表示，下一步将扩大交易额度与标的物范围。
       ○上周新增投资者数量达到8月份以来最高，参与交易账户比例由前一周的24.62%升至26.59%。
       ○规模50亿元的鸟巢乐视体育文化 产业基金 17日成立，为业内首支有“国家队”参与管理的基金。
       ○美股持仓数据显示，三季度多位知名经理人买入制药、医药分销等健康保健股。
       ·产业情报·
       ○多国大力发展无人机 我国市场需求有望达千亿
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       据外媒报道，英国首相卡梅伦北京时间17日表示，军费预算的增加将优先发展无人机等领域。此外，日前美军树立了“2020年以前全军战斗力四分之一来自无人机”的目标，俄罗斯国防部例会也讨论了开发一种可由潜艇携带的水下无人机。民用方面，大疆创新宣布将效仿苹果实体店模式，下月在深圳开设首个旗舰零售店。
      
       点评：机构预测，未来15年中国军用无人机市场需求接近2000亿元，民用专业级无人机需求超1000亿元，民用消费 级无人机（国内需求）超300亿元。上市公司中，通裕重工（300185）子公司海杰冶金去年8月已获得首台无人机产品订单 ；山东矿机（002526）拟定增募资4.6亿元投资无人机项目等；雪莱特（002076）子公司曼塔智能已实现无人机批量生产。
      
       ○高层推进国家安全 战略建设 网络安全法加速出台
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       中央政法委书记mjz17日在人民日报撰文指出，要构建国家安全法律制度体系，推动出台反恐 怖主义法、网络安全法等法律法规。文章强调，实施国家安全战略，要进一步明确国家安全战略指导方针、中长期目标和重点领域国家安全政策。
      
       点评：目前我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅约2%，远低于欧美国家10%左右的水平，潜在空间达千亿级别。公司方面，拓尔思（300229）通过收购天行网安 ，布局安全数据交换和处理；北信源（300352）在终端安全和数据安全产品市场竞争力较强，且拟定增加码即时通信安全领域。
      
       ·公司直击·
       ○银邦股份年内有望获得军工 保密资质
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       上证报资讯获悉，银邦股份（300337）正在申请的三级军工保密资质有望年内获得，为公司后续进入军工配套体系奠定基础。公司已与中国兵器科学与工程研究院、中国船舶重工集团建立战略合作关系，研发轻金属复合装甲材料及海洋装备 。未来涉足军工行业后，将开拓更广阔的市场。
       ·公告解读·
       ○世纪瑞尔溢价定增 3.19亿收购易维迅
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       世纪瑞尔（300150）拟作价3.19亿元，以定增及支付现金方式收购易维迅66.5%股权，定增发 行价12.49元每股。交易完成后，公司将持有易维迅96.5%股权。易维迅为铁路客服系统运维服务提供商，业绩承诺为2015-2017年净利润分别达4000万、5000万、6000万元。世纪瑞尔停牌前收于11.95元。
      
       ○泰豪科技6.38亿全控博辕信息
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       泰豪科技（600590）拟以6.38亿元的对价收购博辕信息95.22%股份完成全控，按照13.37元每股发行价格计，需定增4772万股。此外，公司拟以同样价格向包括大股东泰豪集团在内的特定对象定增募集3亿元配套资金。博辕信息主营电力行业IT技术服务，主要客户是国家电网，与公司业务存在较强的互补性。据业绩承诺，其2015年-2020年扣非净利分别不低于3500万元、5500万元、7150万元、9295万元、1.07亿元和1.23亿元。
      
       ○辉煌科技逾10亿投入交通WIFI 研发 董事长携母包定增
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       辉煌科技（002296）拟以14.89元每股，向第一大股东、董事长李海鹰和其母亲袁亚琴定增6850万股，募资10.2亿元，投向交通WIFI研发中心建设8亿元和补充流动资金2亿元。公司目前无实控人。定增完成后，李海鹰及其一致行动人袁亚琴合计持股占比28.34%，其中李海鹰将持有20.06%股份，成为公司实控人。
      
       ○金固股份27亿拓展汽车后市场
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       金固股份（002488）拟20.01元每股底价，定增13495万股，募资27亿元，全部用于汽车后市场O2O 平台建设项目。发行对象包括财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资管计划、深圳安鹏汽车后市场产业基金等。
      
       ○鸿博股份重金投资彩票 智能化
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       鸿博股份（002229）拟以19.42元每股底价定增，募资9.3亿元，用于收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权，并增资用于彩票物联网 智能化管理及应用项目、电子彩票研发中心项目以及补充流动资金。公司实际控制人尤友岳参与认购定增。另外，公司还拟投资逾2亿元收购北京科信盛彩投资有限公司100%股权，科信盛彩持有的北京中科彩技术有限公司51%股权，中科彩主营为即开型体育彩票 印刷 。
      
       ○苏交科定增补血 实控人参 与
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       苏交科（300284）拟以19.81元每股定增募资10亿元补充流动资金。发行对象包括六安信实、太仓铭源、宁波协慧、李威和中信建投管理的定增财富7号、8号资管计划。其中，六安信实由上海国资委 控制，太仓铭源由太仓市国资委控制，定增财富7号、8号的出资人则是苏交科实际控制人符冠华、王军华。
      
       ○神雾环保 获签大单
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       神雾环保（300156）全资子公司神雾新疆签订了新疆博力拓矿业有限责任公司5×600t/d石灰窑工程EPC总承包合同，合同总金额为4.68亿元，占公司2014年经审计营收的155%。
      
       ·资金观潮·
       ○云南锗业获五机构买入
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       17日龙虎榜显示，云南锗业（002428）获五机构净买入3.37亿元，占当日总成交比例35.43%，无机构席位卖出。
      
       点评：机构此前指出，公司是国内唯一一家拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品销量全国第一。考虑到公司以多种渠道寻求技术突破，延伸产业链，预计未来武器装备 相关订单有望形成新的利润增长点。


       时报早知道      
      
       ·今日导读·
       >发改委正制定多个专项规划　体育产业发展提速可期
       >央媒聚焦大数据 　行业发展前景广阔
       >地尔汉宇排水 泵扩产升级项目年底将全部达产
       >四维图新正大力研发高精度地图
      
       ·投资聚焦·
       >发改委正制定多个专项规划　体育产业发展提速可期
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       　　据国家体育总局官员透露，发改委正在制定专项的足球场地设施建设的规划，同时启动冰雪运动场地设施的专项规划。“十三五 ”期间，发改委还将继续和国家体育总局合作，确保每个县有一个标准的田径场。此外，近日国家体育总局发出《关于进一步做好运动项目文化建设的通知》，要求各省市进一步提高对运动项目文化建设重要性的认识，注重运动项目文化的打造，培育运动项目市场发展基础。
       　　我国体育产业处于发展初期，总量小，空间大。按照国家规划，未来10年体育产业规模有5倍以上的增长空间。参考美国，体育产业中长期可以成长为国民经济的支柱，潜力十分可观。随着相关政策的出台，体育产业发展提速可期。A股中，国旅联合（600358）、莱茵体育（000558）等正全面转型 体育产业。
      
       >央媒聚焦大数据　行业发展前景广阔
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       　　17日，《人民日报》刊发公安部部长mjz署名文章，题为统筹建设大数据和物联网 等基础设施。文章指出，统筹建设大数据、云计算 中心和物联网等基础设施，为提升社会治安防 控体系的整体效能提供信息化 支撑。同日，新华社以“推进大数据战略构筑网络强国”为题对国家信息化专家咨询委员会委员宁家骏进行专访，专家表示实施大数据战略恰逢其时，是推动工业化和信息化深度融合，打造产业竞争新优势、抢占未来发展先机“弯道超车”的有效途径。
       　　据专业机构统计，目前国内已基本形成“上游数据资源＋中游产品技术＋下游应用服务”的大数据产业体系，全国有200多家大数据企业，包括大数据软件、硬件及专业服务的直接产值今年有望超过110亿元。随着大数据产业“十三五”发展规划出台，行业技术和创新发展将迎来重大机遇，拓尔思（300229）、东方国信（300166）等大数据龙头有望受益。
      
       ·独家参考·
       >地尔汉宇排水泵扩产升级项目年底将全部达产
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       　　怀新资讯获悉，地尔汉宇（300403）家用电器 排水泵扩产及技术升级项目正在顺利推进中，预计今年底全部达产，届时排水泵产品的年产能预计将达到3650万只。公司排水泵产品主要用于滚筒洗衣机，下游需求受益国内滚筒洗衣机普及率的稳步提升，发展前景广阔。随着排水泵扩产升级项目全部投产，公司将突破产能瓶颈，为满足排水泵产品市场需求的释放奠定了良好的基础。
       　　此外，公司水疗马桶产品的体验式销售模式进展顺利，已经与部分五星级酒店和医院 达成合作意向并逐步落实销售、安装工作，后续公司将继续加大推广力度。
      
       >四维图新正大力研发高精度地图
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       　　怀新资讯获悉，四维图新（002405）正大力研发与自动驾驶导航系统相匹配的高精度辅助驾驶地图和自动驾驶地图。高精度地图是自动驾驶汽车 的重要辅助，以此告知汽车前行方向和路况。同时，动态交通信息可以把实时交通信息传递给汽车，来判断拥堵程度，选择最佳行驶路径。目前，整车厂已要求新搭载地图全部为高精度地图，高精度地图利润较传统地图明显提升。公司导航地图占前装65%-70%市场份额，未来将显著受益于高精度地图普及。
       　　此外，公司上月底发布了车联网 新品趣驾WeDrive3.0，进一步奠定了公司作为全国首家车联网软硬一体化 服务提供商的行业地位。
      
       ·财经要闻·
       >li*主持召开“十三五”《规划纲要》工作会议。
       >上周新增投资者数量环比增加17.8%，保证金净流入351亿元。
       >发改委：计划到2020年新增集中式充换电站逾1.2万座，充电桩 超480万个。
       >外媒：传中国讨论合并证监会、保监会与银监会。
       >港交所总裁：预计沪港通扩容将与深港通 明年同步推出。
      
       ·公告淘金·
       >金固股份拟定增 募资27亿加码汽车后市场
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       金固股份（002488）拟不低于20.01元/股募资不超过27亿元，将全部用于汽车后市场O2O 平台建设项目。公司实控人孙锋峰拟认购2.31亿元。公司股票于11月10日起停牌。
       点评：公司将依托强大的汽车零部件 制造与销售能力，整合拥有的国内、国际市场汽车产业链资源，以零部件供应链 为突破口，打造覆盖全国的汽车后市场服务O2O平台，通过互联网模式进而整合整个汽车后市场，打破行业垄断格局。
      
       >东兴证券拟下调定增规模及定增底价
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       东兴证券（601198）拟调整于今年6月发布的定增预案，其中募集资金总额上限拟由150亿元下调为80亿元，发行底价拟由33.22元/股下调为19.06元/股，发行数量仍为不超过4亿股。公司停牌前报收29.04元/股。
      
       >苏交科（300284）拟19.81元/股定增募资总额不超过10亿元，全部用于补充公司流动资金。六安信实、太仓铭源、宁波协慧以及李威等参与认购。
      
       >泰豪科技（600590）拟以13.37元/股定增募资约6.38亿元，全部用于收购博辕信息95.22%股权。标的公司主营系统运维、大数据及云计算等业务，其承诺2015-2020年扣非净利润分别不低于3500万元、5500万元、7150万元、9295万元、1.07亿元和1.23亿元。
      
       >神雾环保 （300156）全资子公司神雾新疆与新疆博力拓签订《新疆博力拓矿业有限责任公司 5×600t/d 石灰窑工程 EPC 总承包合同》，总金额为4.68亿元，约占公司2014年度经审计营业收入的155.42%。
      
       >江淮汽车（600418）拟与华霆动力各出资3000万元共同成立一家研发、生产新能源汽车 用电池 重组 及电池管理系统（BMS）的合资公司。
      
       >东软集团（600718）与林洋电子（601222）就双方在能源互联网 领域相关云平台的开发、运营、推广、服务等方面签署《战略合作协议》。
      
       >日上集团（002593）控股子公司新长诚收到PRPC UTILITES AND FACILITIES SDN BHD《采购订单 》，总金额为5685万美元，约占公司2014年度营业收入的27%。
      
       >上风高科（000967）获部分高管及员工增持 1.16亿元，增持均价为20.74元/股；慧球科技（600556）获董事长增持逾1亿元，增持均价为19.27元/股。
      
       ·资金风向·
       >沪指险守3600点　机构买入云南锗业
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       　　周二，沪深两市高开，随后维持高位震荡，沪指盘中创出阶段新高。午后震荡下行，双双收跌。截至收盘，沪指微跌0.06%收报3604.80点。两市合计成交1.27万亿元，较上个交易日放大近40%。盘面上，军工、公共交通 、券商、酒店餐饮 等板块涨幅居前；互联网、仓储物流 、软件服务 等板块大幅下跌。龙虎榜上，云南锗业（002428）受资金关注，五家机构合计买入3.37亿元，占全日总成交额的35.43%。公司是目前国内锗产业链最为完整、锗金属保有储量最大、锗产品产销量最大的锗生产商，主营锗系列产品的研发、生产和销售。日前，公司在投资者互动平台上表示，公司军民两用红外热成像 整机目前已经建设起中试生产线，并有少量产品。
      
       >期指冲高回落　资金加速移仓换月
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       　　周二，三大期指早盘集体高开高走，午后震荡走低，全天呈冲高回落态势。截至收盘，IF1511跌0.74%报3699.2点；IH1511跌0.42%报2418.0点；IC1511跌0.99%报7547.6点。随着交割日临近，资金加速移仓换月。中金所公开数据显示，IF1511合约前20名多头席位减仓2154手至1.12万手，前20名空头席位减仓2279手至1.11万手；IF1512合约前20名多头席位加仓1875手至1.87万手，前20名空头席位加仓2000手至2.19万手

盘中主要题材热点
       1、并购重组 ：中毅达、宝通科技、三钢闽光、升华拜克、实益达、七喜控股、鲍斯股份、金山股份、永利带业
       2、军工：旭光股份、北斗 星通、光电股份、宝鼎重工
       3、其他
       次新+填权 ：光华科技、光洋科技、龙津药业
       参股IPO +锂电+机器人：钱江摩托
       参股拟上市券商：航民股份
       医药：金花股份、华北 制药
       次新+虚拟现实：易尚展示
       锂电+充电桩 ：亿纬锂能
       红外线成像：云南锗业
       武汉自贸区 ：武汉中商
       新能源汽车 ：京威股份
       定增 +游戏：山水文化
       收购+幼教：秀强股份
       农业电商 ：新都化工
       股权出售：建峰化工
       草甘膦 ：新安股份
       期货 ：中国中期
       增持 ：丹化科技
       旅游：西藏旅游
       券商：国投安信
       环保：国祯环保
       机器人：海伦哲
       高铁：太原重工
       安防 ：英飞拓
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游资和机构龙虎榜
       云南锗业（002428）：五家机构席位买入3.37亿
       武汉中商（000785）：一家机构席位买入2922万
       同方国芯（002049）：一家机构席位买入8931万
       西藏矿业（000762）：一家机构席位买入6751万
       中国中期（000996）：华泰厦门厦禾路游资封板，三机构买2.66亿
       宝通科技（300013）：光大杭州庆春路游资封板，一机构买8556万
       易尚展示（002751）：中信上海溧阳路游资封板，一机构买3162万，一机构卖1262万
       太原重工（600169）：华泰成都南一环及中信杭州四季路游资封板，三机构卖
       科斯伍德（300192）：海通北京中关村南大街游资封板，一机构买1955万
       钱江摩托（000913）：中信杭州心南路及兴业西安朱雀大街游资封板
       光华科技（002741）：中信上海溧阳路及银河重庆民族路游资封板
       海伦哲（300201）：中信杭州解放东路及广发江门江华路游资封板
       山水文化（600234）：中信上海恒丰路及国君上海分公司游资封板
       国祯环保（300388）：华泰厦门厦禾路及上海福士广场游资封板
       北斗星通（002151）：财通绍兴人民中路游资封板
       建峰化工（000950）：光大宁波彩虹南路游资封板
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晚间重要资讯
       ○  li*谈十三五 规划编制，用好大数据 等技术平台
      
       ○  证监会副主席方星海：推动内地与香港基金互认，继续推动深港通 ；港交所总裁李小加：今年无足够时间启动深港通
       ○  沪股通 连续21天净流出累计近250亿，兑现金融股收益
       ○  结束两周净流出，保证金上周净流入351亿
       ○  A股年内或被纳入富时新兴市场指数
      
       ○  发改委正制定多个专项规划，体育产业发展提速可期
           体育概念股：国旅联合（600358）、莱茵体育（000558）、青岛双星（000599）、双象股份（002395）
       ○  四部委印发电[tag]动车 充电设施[/tag]指南，明确建设目标
           充电桩概念股：奥特迅（002227）、万马股份（002276）、动力源（600405）、上海普天（600680）
       ○  央媒聚焦大数据，行业发展前景广阔
           大数据概念股：拓尔思（300229）、东方国信（300166）、天玑科技（300245）、银信科技（300231）
       ○  高层推进国家安全 战略建设，网络安全 法加速出台
           网安 概念股：北信源（300352）、美亚柏科（300188）、同有科技（300302）、南威软件（603636）
       ○  电改 核心配套文件将发布，地方电企享改革红利
           电改概念股：西昌电力（600505）、广安爱众（600979）、岷江水电 （600131）、皖能电力（000543）
       ○  多国大力发展无人机 ，我国市场需求有望达千亿
           无人机概念股：通裕重工（300185）、雪莱特（002076）、山东矿机（002526）、宗申动力（001696）