【呈点】盘前信息早知道（12.17）

股票王

【今日导读】
>国常会核准两核电项目 核电3.0时代大幕开启
>财政继续奖励新能源车充电设施 市场加速扩容
>烯碳新材收购晨阳碳材 康得新定增投向裸眼3D
>精锻科技涉足汽车电子 东软集团定增投大数据

【上证聚焦】
○国常会核准两核电项目 核电3.0时代大幕开启
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16日召开的国务院常务会议决定，核准金沙江乌东德水电站、防城港核电二期工程“华龙一号”三代核电技术示范机组、田湾核电站扩建工程项目。同日，新华网发布《核电安全吗？——探秘中国核电基地》，指出国产三代核电技术能抵御大飞机、大地震等各类剧烈冲击，华龙一号福清第二台机组和防城港示范项目将在本月底前开工，荣成机组拟于明年春季开建。

点评：在治理空气污染和巴黎协定减排目标的倒逼下，能源结构转型将成为十三五重要主题。核电是最高效的清洁能源之一，目前我国核电在建规模位居世界第一，十三五规划要求运行装机容量从今年的2550万千瓦增至5800万千瓦。随着沿海适建厂址日渐稀缺，多家机构预计内陆核电将在明年重启。A股公司中，中核科技（000777）承担着核电关键阀门国产化任务；江苏神通（002438）股权激励要求明年扣非净利增长240%；沃尔核材（002130）主营高分子核辐射改性新材料。
【上证精选】
○保监会16日下发个人税收优惠型健康保险产品指引框架和3款示范条款，健康险税优进入实操阶段。
○发改委发布第二批共计1488个PPP推介项目，总投资2.26万亿元。
○天津启动互联网+新能源绿色通行项目，成为在邮政快递领域推广新能源汽车的首个试点城市。
○四川省提出十三五时期再增加5000亿元交通建设投资，高速公路通车里程达到8000公里。
○港交所数据显示宝能系成员钜盛华于10日至11日增持万科H股，持股比例由20.01%升至22.45%。

【产业情报】
○财政继续奖励新能源车充电设施 市场加速扩容
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16日，财政部等五部委联合发布十三五充电基础设施奖励政策征求意见稿，从不同车型折算系数、推广量等指标，对充电设施奖励标准进行划定，继续大力扶持行业发展。此前国办已印发《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，提出大力推进充电基础设施建设，是发展新能源汽车产业的重要保障。国家电网也先后启动了5批充电设备招标。

点评：在中央财政资金的扶持和社会资本推动下，预计到2020年，充电桩（站）直接市场规模有望达到上千亿元，从事充电设备制造和运营的企业将获得实质性业务扩张机遇。公司方面，万马股份（002276）的充电桩产品多次获得国网订单；特锐德（300001）正在推进汽车群充电系统平台建设。
【公告解读】
○烯碳新材收购晨阳碳材 打通产业链
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烯碳新材（000511）拟以每股7.83元定增，作价6.1亿元，收购晨阳碳材100%股权；另拟以7.83元底价配套募资6.1亿元。晨阳碳材主要生产各种高端沥青、预焙阳极、炭黑、锂电池负极以及复合石墨烯等碳材料，交易方承诺其2016年扣非后净利不低于4900万元。公司停牌前报收8.91元。

○康得新定增投向裸眼3D
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康得新（002450）拟以每股32.69元，向控股股东康得集团定增，募资不超过48亿元，投向年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目、年产1亿片祼眼3D模组产品项目。停牌前报收38元。

○精锻科技涉足汽车电子
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精锻科技（300258）拟以1亿元收购诺依克100%股权，后者主要研发、生产汽车可变气门正时技术VVT系统。交易方承诺，诺依克2016年扣非后净利不低于1100万元。公司表示，本次收购便于今后进一步拓展汽车电子控制产品领域市场业务，更好地顺应新能源汽车产业的发展需求。

○东软集团（600718）拟以每股18.22元定增，募资不超过29亿元，投向大数据、医疗信息化、汽车智能化等项目。公司停牌前报收23.57元。

○中牧股份（600195）终止重大资产重组，17日复牌。

【资金观潮】
○五机构进驻阳光城
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16日龙虎榜显示，五机构合计买入阳光城（000671）2.9亿元，占全天成交总额的40%，另有一机构席位卖出1383万元。

点评：阳光城主营房地产。机构看好经济边际改善下的蓝筹表现，如地产、有色金属等滞涨品种。此外，近期中央提出化解房地产库存，推进以满足新市民为出发点的住房制度改革，亦对房地产板块起到提振作用。

2015-12-17上证决策参考 （星期四)

【本期导读】
○财税政策或成明年稳增长主抓手
○险资认为美加息影响已基本消化
○信息基础设施投资有望再度提速
○国君国信等大券商估值优势明显

【主编观点】
财税政策或成明年稳增长主抓手
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　　近日召开的中央政治局会议明确了明年经济工作基调，强调宏观政策要稳，这意味着，积极财政政策和稳健货币政策仍是明年的固定搭配。但综合境内外形势变化、政策实施效果及改革重点等因素观察，货币、财政政策这一组合的内部主次或发生细微变化，财税政策有望在稳增长过程中扮演更重要角色。

　　近年来，货币政策一直在宏观调控中占据主导地位，但连续6次降息后，未来放松空间已明显受制，随着美联储进入加息周期，未来货币政策走向或主要以被动对冲为主。更为重要的是，从前期政策实施效果来看，以总量调控见长的货币政策工具，一定程度上难以很好地应对当前经济突出的结构性矛盾。

　　综合已透露的政策动向来看，供给侧结构性改革无疑是明年宏调的重头戏，供给侧改革实质上是三中全会“全面深化改革”在要素领域的延续和聚焦，意在通过推进改革化解阻碍经济持续发展的突出结构性矛盾，改革将重点围绕习总书记提出的“四个歼灭战”展开，即化解产能过剩、降低企业成本、消化地产库存和防范金融风险。

　　这就使得积极财政政策有了更大的施展空间。近期包括李克强总理在内的高层已表态，反思“3%的赤字率红线和60%的负债率红线”，这为明年财政大扩张埋下伏笔，不排除明年财政赤字率会较今年的2.3%再有提高。而加大结构性减税、推进地方债务置换、加大政策性金融支持力度、推进PPP 等，有望成为积极财政政策发力的主要方向，如以降低制度性交易成本、企业税费负担、社会保险费、财务成本、电力价格、物流成本等“组合拳”，降低企业成本；加快国企兼并重组、破产清算，加速产能去化等等。（萧梁）

【机构动向】
险资认为美加息影响已基本消化
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　　上证报资讯最新调研显示，包括泰康资产在内的险资认为，明日联储加息将是大概率事件。美加息之声犹如“狼来了”，已经喊了快一年，从近日境内外资本市场表现来看，即使真的加息，其影响也已基本消化。另据了解，受惠于上半年牛市行情，多数险企投资收益明显好于去年，最高的泰康资产超10%，目前均在加紧布局明年。
【上证视点】
国家积极推动网络基建 设备国产化加快
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　　国家主席习近平16日出席第二届世界互联网大会时表示，中国正在实施“宽带中国”战略，预计到2020年，中国宽带网络将基本覆盖所有农村，打通网络基础设施“最后一公里”，并积极推动全球网络基础设施建设，让更多发展中国家和人民共享互联网带来的发展机遇。

　　在政策推动下，目前三大运营商在建设4G网络同时，积极加大WIFI布局，国内的信息基础设施投资有望再度提速。上证报资讯获悉，在上海移动近期的网络交换设备评分中，国产设备综合评分遥遥领先，市场份额已从“棱镜门”前的第四名提升至第一名。伴随着“宽带中国”战略的推进和产能输出，国产设备商将迎来全新发展机遇。

　　烽火通信（600498）是我国第三大通信设备商，在三大运营商传输系统采购中，市场份额领先。公司旗下的烽火星空拥有电信级数据采集信息提取能力，以及海量数据分析处理能力，占据网络监控市场半壁江山。

　　星网锐捷（002396）是国内仅次于华为的企业级网络设备领导企业，公司高端设备的产品性能已达到了思科的水平，公司产品已进入金融和电信领域。此外，公司在教育行业已形成品牌优势，网络设备市场覆盖率在211工程学校里占比最高。

【数据参谋】
国君国信等大券商估值优势明显
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　　按目前市场普遍采用的TTM法计算，证券行业整体估值在15倍左右。考虑到今年第二季度季节性偏高，市场普遍担心明年券商业绩将出现同比下降。历经前期监管部门严查***、规范两融等系列整顿后，日前公布的11月营收数据更真实地反映了券商经营现状和未来趋势，据此年化预估券商未来业绩及市盈率更为合理。

　　假设两市单日成交量稳定在7000至9000亿区间，两融余额稳定1.1万亿左右，将券商公布的11月营收数据年化处理后发现，券商估值出现明显分化，国君、海通、广发、国信在内的大型券商估值仍在15倍以下。加之明年发行注册制落地及并购业务可能出现可观增长对投行业务收入的提升，上述大型券商的投资价值值得重视。
【信息雷达】
步步高湘欧快线18日发车 跨境购业务有望放量
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　　步步高（002251）首列湘欧快线将于12月18日从德国发车，明年1月8日到达湖南长沙，这意味着公司跨境购业务又迈出重要一步。一旦成功，公司跨境购业务将大幅放量。步步高在欧洲各国采购的商品将通过该专列实现对接，可更低成本运达湖南及中西部地区。和水运相比，运输时间也将大大缩短。今年德国科隆国际食品展期间，步步高集团董事长王填带队，在展会上采购了1000个货柜共计3.5亿元商品。

　　步步高目前正在积极建设线上线下的O2O全渠道模式，构建大平台战略。去年10月正式上线的“云猴”是公司大平台战略的核心部分。公司目前已在日本、美国、澳大利亚、新西兰等国布局，打造全球供应链，全球釆购布局已基本成型。

【海外来风】
基因编辑技术推广将造福多种重病患者
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　　人类基因编辑国际峰会于12月初在华盛顿举行，该会议由美国国家科学院、美国国家医学院、中国科学院和英国皇家学会共同举办，会议探讨了基因编辑技术带来的变革、潜在应用等问题。此次峰会透露，CRISPR-Cas9基因编辑技术未来将试用于治疗B型血友病、失明等严重疾病。目前，中国对于基因编辑技术的研究应用处于国际领先地位。中国科学家透露已通过基因编辑创造出全球第一对定制化犬只，华大基因也曾表示开始出售进行过基因编辑的小猪。

2015-12-17中证投资参考 （星期四)

【今日导读】
＞贺岁档助力影视传媒请继续深爱
＞集成电路产业海外并购有望加速
＞旺季来临白酒股或现交易性机会
＞特高压建设全面启动利好设备商
＞人福医药：业绩有望持续超预期

【信息追踪】
贺岁档助力　影视传媒请继续深爱
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当下，影视娱乐消费正值旺季，年底更有贺岁档为行业助力。本周五《寻龙诀》、《万万没想到》将上映，综合各方信息预计，投资3亿元的《寻龙诀》有望成为年度票房冠军。
据了解，《寻龙诀》开拍就定位票房超20亿。而猫眼票房分析的排片最新数据显示，该片上映后，院线连续数周排片都将选择《寻龙诀》。《寻龙诀》由华谊、万达、光线三巨头联手打造，在宣发、排片等多方面都占据天时地利人和，各方也将充分受益后续影片火爆带来的巨大投资收益。
具体到贺岁档上市公司层面，万达院线占据全国院线市场将近15%的份额，作为行业的下游兑现端优势相当明显，属于中国电影市场高景气度周期中持续受益标的；光线传媒今年呈现喷发的态势，包括暑期档的《港囧》以及年底的多部贺岁大片《寻龙诀》、《恶棍天使》、《奔爱》和《美人鱼》等，将是今年贺岁档的大赢家之一，明年营收也将呈放量态势；华谊、华策影视以及北京文化等传统巨头也有布局。短期建议关注万达院线（002739）和光线传媒（300251）。

维生素B龙头盈利有望持续改观
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中证投资参考12月13日曾提示“维生素B掀起新一轮升势”，并推荐兄弟科技（002562）、亿帆鑫富（002019）、广济药业（000952）等概念股，截至今日收盘，上述个股3日最大涨幅分别为17%、36%、10%。今年环保政策趋严，产能向大企业集中，且下游畜禽养殖进入景气周期，养殖规模化程度提高，B族维生素在饲料用量呈现上升趋势，行业的供给状况好转，导致维生素B族从7月份开始震荡上扬，11月下旬以来B1、B6有加速上涨之势。从历史价格的波动情况来看，维生素市场具有非常明显的周期性。行业格局一旦开始转变，供需关系会带动产品价格在一段时间里走出单边行情，中证资讯后续将密切跟踪。

资源领域供给侧改革需紧密关注
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12月2日我们曾全面解析供给侧改革，提出供给侧改革除在房地产行业进行多项措施大力度推进意外，在有色、钢铁、煤炭、建材等产能过剩领域也有望展开。近期，多种金属品种如镍、锌、铝等生产商联合限产，同时武钢裁员也反映钢铁行业开始进行化解过剩产能和提高效率。我们认为，在中央经济工作会议召开前后，大周期性行业进行供给侧改革的一系列动作将日益推进，如关停并转、联合限产、低价保护、国有收储等。建议关注煤炭和建材行业的下一步举措，个股可关注中国神华（601088）、海螺水泥（600585）、祁连山（600720）。

【中证视点】
集成电路产业海外并购有望加速
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全球集成电路增速放缓，整机商重返研发，以中国为代表的新兴市场因产业升级催生芯片新需求，上述因素交叉发酵，导致全球集成电路行业并购整合此起彼伏。近日，台湾矽品和南茂科技先后发布公告称，紫光股份将以策略投资人身份，分别认购其部分股份，两项交易金额合计135.2亿元人民币。临近年末，集成电路企业迎来了海峡对岸以及海外“变量”的扰动。
据了解，国家集成电路产业投资基金成立一年多来，已募集资本1387亿元；同时已建或在建的地方性集成电路投资基金总额已接近1400亿元。在产业基金的助力下，国内以芯片制造为主的集成电路全产业链初步布局形成。而在外海并购方面，大基金已经先行。此前长电科技收购全球第四大半导体封装企业星科金朋，就通过三级股权架构，获得大基金3亿美元助力。未来大基金将结合具体情况，采取参股或直接作为收购主体，进行海外收购，如通富微电已公布拟联合国家产业基金等以现金方式收购AMD位于苏州和马来西亚槟城两座封测工厂85%的股权。可以预期，大基金和地方基金支持产业链兼并重组的趋势将继续，对相关企业海外投资的支持也将跟进。
具体个股上，建议关注通富微电（002156）、紫光股份（000938）等已明确两岸或者海外并购的企业。另外，日月光集团旗下制造服务事业群的核心企业环旭电子（601231）、曾有消息称将并购韩国集成电路企业的中芯国际及CEC旗下集成电路企业，将是对台、对海外并购的重要力量。

【产业观察】
旺季来临 白酒股或现交易性机会
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据悉，上周茅台一批价820元左右、五粮液一批价620元左右，部分地区价格环比有所上涨。原因：一是需求方面，临近春节旺季，高端白酒需求回暖；二是据渠道调研，近期茅台放缓放货节奏以控量稳价，供给有所收缩。另据了解，“2015中国白酒文化节”将于12月17日-21日在宜宾举办，通过前期对接洽谈，初步统计已实现签约5亿元；同时五粮液一年一度的1218经销商大会也将召开，临近年底、高端白酒如何平衡量价成为市场关注焦点。
在经历了2013年至2014年深度调整的“阵痛期”后，我国白酒行业调整成效初步显现，整个行业及市场发展总体上趋于平稳，企业产品、组织、渠道及商业模式的创新步伐明显加快。从价格看，中端和中低端白酒商品在市场稳定增长的格局下发展势头良好，销量和价格相对稳定。经过市场强制调整，高端和次高端白酒产品批零价格长期持续倒挂的状况开始改变，库存动销情况有所好转，茅台、五粮液等高端品牌白酒价格也开始小幅回升。整体来看，白酒特别是高端白酒价格日益回归合理水平。
另外，近期保险公司频频举牌上市公司，低估值、业绩确定性强的食品饮料龙头配臵价值显现。白酒板块四季度在传统旺季预期下，维持缓慢复苏仍是大概率事件，建议重点板块中品牌优势品种。

【行业动态】
特高压建设将全面启动
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国家电网昨日宣布两条特高压直流输电工程开工，标志着国家大气污染防治行动计划“四交四直”工程已经全部启动。据国家电网规划，“十三五”期间，在“四交四直”工程基础上，后续特高压工程分三批建设，将陆续完成“五交八直”、“十交两直”以及整个“十三五”规划的特高压网架建设。据机构人士推算，按照国家电网的规划，预计2020年前还需继续建设26条路线，按单个项目210亿元的投资额度测算，加上目前已经开工建设项目，2020年前，特高压项目投资预计至少达到7000亿元。
点评：在能源结构转型以及全球控制碳排放的背景下，国家支持全球能源互联战略，以解决现实面临的新能源消纳不足等问题。构建能源互联通道的关键是建立起长距离的特高压输电线路，随着“十三五”期间特高压建设投资力度加大，相关设备需求将迎来高峰，利好中国西电（601179）、特变电工（600089）、平高电气（600312）、许继电气（000400）等。

【另辟蹊径】
基金重仓股年末效应或再现
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根据最新的统计数据，2015股票型和混合型基金前五名收益率差距并不大，为争夺年底排名，重仓股发起年末排名保卫战可能行加大。建议关注各基金产品抱团持股合计超过流通盘5%以及基金公司多只产品重仓进驻的个股，如得润电子（002055）、欧亚集团（600697）、贵人鸟（603555）等。

【个股看台】
人福医药：经营业绩有望持续超预期
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人福医药（600079）是湖北省排名前三的商业企业，有望通过控股医院、药房托管、IOT等方式快速提升公司盈利能力。据了解，公司近日与钟祥市人民政府签署了《钟祥市儿童医院合作框架协议》，拟参与重组钟祥市儿童医院。且根据诸多文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年布局约20家医院。医药工业方面，公司麻醉药业务随新产品和新科室的拓展，加上营销队伍调整完成，开始企稳回升。海外方面，公司于11月18日拿到第一个ANDA批文，OTC、仿制药和专利药三条业务线将有望在明年同时贡献收入并整体实现扭亏。而公司在研品种丰富，对后续发展也形成有力支撑。
此外，公司着重打造湖北区域医疗网络，战略参股华泰保险，区域医疗与商业保险完美结合，中长期打造中国版“凯撒医疗”。

2015-12-17时报早知道 （星期四)

【今日导读】
>国务院核准一批核电项目　行业投资望提速
>地热发电规模化应用提速　政策扶持有望加码
>金智科技积极拓展智慧城市业务
>新大陆汉信码芯片已开始商用

【投资聚焦】
>国务院核准一批核电项目　行业投资望提速
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　　国务院总理李克强12月16日主持召开国务院常务会议，会议认为，加快建设水电、核电等清洁能源基础设施，是稳定经济增长、优化能源结构、改善民生的绿色发展重要举措。会议决定，对已列入国家相关规划、具备建设条件的金沙江乌东德水电站、广西防城港红沙核电二期工程“华龙一号”三代核电技术示范机组和江苏连云港田湾核电站扩建工程项目予以核准。
　　据媒体报道，“十三五规划”草稿显示，2016年开始的第十三个五年计划中，中国每年将新建6－8座核电站，并为引进自主开发的新型核电站将投入共5000亿元资金。到“十三五”末期，全国核电的总规模将达到在运与在建共8800万千瓦的规模。此外，内陆核电迎来解冻窗口期；核电“走出去”步伐加快，有望进一步打开行业增长空间。可关注中核科技（000777）、台海核电（002366）等。

>地热发电规模化应用提速　政策扶持有望加码
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　　新华社16日报道，为促进节能减排，安徽省将大力推进浅层地热能在建筑中规模化应用，预计到2020年，地热能年常规能源替代能力可达50万吨标煤。安徽省已经出台的政策明确，到2016年将完善浅层地热能在建筑中应用的配套政策、标准体系，并将率先在政府投资的公共建筑中试点应用。山东省近期也展开了浅层地温能调查评价工作，初步测算地热能折合标准煤131.4亿吨。
　　业内认为，地热能与风电、光伏同属可再生能源，自去年河北雄县通过地热供暖建成国内首个“无烟城”后，浅层地热能应用进入快速发展期。据了解，国土资源部正加强地热资源勘探，国家能源局正委托专业机构进行浅层地热能开发利用产业发展研究，并将相关内容纳入正在编制的“十三五”国家能源发展规划中。随着扶持政策出台，行业有望迎来大发展。A股公司中，开山股份（300257）、汉钟精机（002158）和大冷股份（000530）等具有地热利用技术设备商受益明显。
【独家参考】
>金智科技积极拓展智慧城市业务
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　　怀新资讯获悉，金智科技（002090）积极探索“互联网+”的创新业务模式，寻求智慧城市领域更多运营机会。目前公司重点关注智慧停车领域的运营机会，构建了完整的“城市静态交通解决方案”，已在上海、南京等地多个项目进行试点。同时，公司专门设立了智慧城市业务孵化基金，希望通过孵化基金依托市场寻找与公司战略发展相匹配的外部优质的创业团队或公司，为公司的新型智慧城市业务注入更多新鲜的血液。首个孵化项目投了“智慧垃圾箱”，该“智慧垃圾箱”可以自动开盖、除臭并压缩，箱体还可投放广告，具有很好的社会和经济价值。
　　此外，公司智能电网业务链目前布局完善，预计随着配网建设投资的逐步加大和国家电源结构调整，公司配网自动化业务和新能源业务未来2-3年将会放量增长。

>新大陆汉信码芯片已开始商用
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　　怀新资讯获悉，新大陆（000997）汉信码芯片经过调试，目前已开始商用。汉信码是我国自主知识产权的二维码，汉信码的推广有助于加快我国物联网感知识别技术领域民族产业的发展。汉信码解码芯片是汉信码的重要核心技术，一旦该芯片投入应用，将大大降低产品成本、提高性能，极大促进汉信码在全国乃至在国际上的应用。目前公司的汉信码识读产品性能在国内领先，各种二维码设备和机具已经可以全线支持汉信码识别应用。此外，公司表示，目前线下支付发展迅速，将有利于公司识别设备的销售。

【财经要闻】
>习近平：要用好互联网带来的重大机遇，深入实施创新驱动发展战略。
>国务院：决定深化“先照后证”改革开展“证照分离”试点，着力缓解办证难，激发“双创”活力。
>路透：上海自贸区拟允许区内企业外债资金实行意愿结汇。
>国家能源局：中国11月份全社会用电量4658亿千瓦时，同比增长0.6%。前两个月均同比下降0.2%。
>足球改革发展总体方案对外公布：国足跻身世界强队。

【公告淘金】
>新潮实业拟83亿收购海外页岩油资产
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新潮实业（600777）拟以11.28元/股发行股份并支付现金，合计作价83亿元收购鼎亮汇通100%财产份额；并拟不低于14.6元/股募集配套资金不超过20亿元用于标的资产油田开发及补充标的资产运营资金等。
点评：标的资主要在美国从事石油与天然气的勘探、开采与销售业务，交易完成后，将大幅增加公司油田储量，并快速提升公司油气田管理和作业的经验，最终推动公司实现快速转型。
>东方铁塔40亿元收购老挝开元钾矿
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东方铁塔（002545）拟以7.68元/股发行股票并支付现金，共计作价40亿元，收购汇元达100%的股权，并募集配套资金不超过9亿元。交易对方承诺，汇元达2016-2019年净利润分别不低于2.8亿、3亿、4亿、7亿元。
点评：汇元达间接持有老挝开元矿业100%股权，开元矿业主营业务为氯化钾的开采、生产和销售。此次交易后，公司将控制获得丰富的钾矿储量，有利于满足国内日益增长的钾肥消费需求，符合国家钾肥战略。

>烯碳新材拟6.1亿并购拓展产业链
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烯碳新材（000511）拟以7.83元/股定增，作价6.1亿元收购晨阳碳材100%股权；并募集配套资金不超过6.1亿元。标的公司承诺，2015-2018年净利润分别不低于3500万、4900万元、6000万和6800万元。
点评：晨阳碳材属于人造石墨产业链，为目前国内产业链最为完整、产品最为丰富的先进碳材料制造企业；收购后将延长公司在烯碳领域的产品链，实现公司在烯碳产业中的战略发展目标，提高公司在先进碳材料产业的地位。

>精锻科技（300258）拟以现金1亿元收购诺依克100%股权。诺依克主营汽车可变气门正时技术VVT系统总成业务。交易对方承诺：诺依克2015-2017年分别实现净利润不低于380万、1100万、1700万元。

>城市传媒（600229）与蚂蚁金服就发挥各自优势，共同推进城市民生服务建设中的相关合作签订了合作框架协议，合作期限为一年。

>万邦达（300055）中标神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化项目水系统托管运营；总价约为1.5亿元/年，占公司2014年收入的14%；光一科技（300356）预中标逾5千万元国家电网项目，占公司2014年收入的15%。

【资金风向】
>沪指微涨0.17%　机构领衔买入江特电机
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　　周三，沪深两市双双小幅高开后震荡上行，午后沪指小幅跳水后维持窄幅震荡。截至收盘，沪指微涨0.17%收报3516.19点。两市合计成交7280亿元，较上个交易日微幅放量。盘面上，农业、充电桩、高送转等板块领涨；地产、船舶制造等板块跌幅居前。龙虎榜上，江特电机（002176）获资金关注，两家机构和三家证券营业部合计买入4.70亿元，占全日总成交额的8.29%。公司公告称收购九龙汽车事宜于本月15日已完成工商变更登记手续。九龙汽车为新能源客车的领军车企，目前订单饱满，今年将实现新能源汽车产销5000辆，明年完成1万辆，公司估计完成业绩承诺无压力。

>期指涨跌不一　多空加大减仓力度
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　　周三，三大期指小幅高开，早盘集体震荡走高；午后期指回调，IC涨幅收窄，IF、IH则出现小幅跳水。截至收盘，IF1512跌0.16%报3675.0点；IH1512跌0.11%报2374.0点；IC1512涨0.51%报7492.6点。中金所公开数据显示，IF1512合约前20名多头席位减仓3552手至1.19万手，前20名空头席位减仓4020手至1.19万手；IF1601合约前20名多头席位加仓2572手至1.20万手，前20名空头席位加仓2695手至1.23万手。

2015-12-17中证早知道 （星期四)


【今日导读】
○国务院核准一批水电核电等重大项目
○十项改革推开国改有望再燃市场热情
○习近平今日提出互联网建设五项主张
○美加息谜底即将揭晓加息周期受关注
○十三五新能源汽车奖励政策征求意见

【中证头条】
国务院核准一批水电核电等清洁能源重大项目
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国务院总理李克强16日主持召开国务院常务会议，核准一批水电核电等清洁能源重大项目，以绿色发展促结构调整民生改善。会议认为，加快建设水电、核电等清洁能源基础设施，是稳定经济增长、优化能源结构、改善民生的绿色发展重要举措，对促进节能减排和污染防治，具有重要意义。会议决定，对已列入国家相关规划、具备建设条件的金沙江乌东德水电站、广西防城港红沙核电二期工程“华龙一号”三代核电技术示范机组和江苏连云港田湾核电站扩建工程项目予以核准。
点评：国务院对上述项目的核准标志着相关项目进入建设阶段，将拉动相关设备和配套产品、工程建筑施工、钢材水泥等的需求。A股相关上市公司有东方电气（600875）、沃尔核材（002130）、上海电气（601727）、中核科技（000777）、江苏神通（002438）等。

【中证聚焦】
十项改革推开 试点企业扩围 国企改革有望再燃市场热情
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“十三五”期间，国企改革将成为经济发展的新动力。继国企改革顶层设计方案出台后，十个配套文件也将于近期陆续发布。据悉，在处理“僵尸企业”等方面将制定相关配套文件。而在企业层面，包括央企兼并重组、部分重要领域混合所有制等十项改革试点将在明年全面展开，试点企业进一步扩围。
点评：2016年从央企到地方重要领域和关键环节的改革有望取得实质性进展。未来，以提高资产运行效率为目的，以“三个一批”和“三量调整”为特征，以调整重组和资产注入为措施的国企改革将再次点燃资本市场的投资热情。按照目前情况看，107家央企将是国企改革的重点，兼并重组以及资产证券化将成为重要看点。

◆市场中关于招商局集团与中国外运长航、中国联通与中国电信、中国中铁与中国铁建、中船集团与中船重工、宝钢集团和武钢集团、三大航空公司以及货运航空公司也多次传出合并消息。虽然屡屡遭到相关公司否认，但二级市场中不断停牌的上市公司仍然引起人们的遐想。

【要闻速递】
习近平提出互联网建设五项主张
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第二届世界互联网大会于今天上午10点30分在浙江省乌镇开幕，国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。习近平指出，国际社会应该在相互尊重、相互信任的基础上，加强对话合作，推动互联网全球治理体系变革，共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系。习近平提出：加快全球网络基础设施建设，促进互联互通；打造网上文化交流共享平台，促进交流互鉴；推动网络经济创新发展，促进共同繁荣；保障网络安全，促进有序发展；构建互联网治理体系，促进公平正义等5项主张。习近平表示，中国高度重视互联网发展。十三五期间，中国将大力发展网络强国战略，大数据战略，互联网+行动计划。
点评：习近平出席大会意味着政府对发展互联网的大力支持，从中可以看出，网络基础建设、网络安全、创新、大数据等都是未来发展的重点方面。相关上市公司值得中长期关注。

国家发改委发布第二批PPP推介项目 总投资2.26万亿元
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据发改委网站，近日，国家发展改革委发布了第二批PPP推介项目，共计1488个项目、总投资2.26万亿元，涵盖农业、水利、交通设施、市政设施、公共服务、生态环境等多个领域。同时，发展改革委对第一批PPP项目进行了更新，保留了继续推介的PPP项目637个、总投资1.24万亿元。目前，发展改革委PPP项目库总计包含2125个项目、总投资3.5万亿元。
点评：第一批PPP项目仅半年时间，签约率达到了31.5%。此时推出第二批项目，投资总额更大，也是政府稳增长的措施，特别将拉动与民生有关的投资进一步增长，相关领域的上市公司就有了更多选择机会。

辛国斌：持续推进智能制造试点示范
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据工信部网站，12月15日，由工信部主办的“2015全国装备制造业智能制造现场经验交流会”在西安召开。工信部副部长辛国斌出席会议并讲话，他要求在新起点上统筹谋划好实施智能制造的下一步工作：加强统筹规划；标准先行；组织实施智能制造工程，将智能制造发展推向深入；加强政策扶持，突破智能制造发展瓶颈。

【公司动向】
东软集团拟定增募资29亿元加码主业
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东软集团（600718）拟以18.22元/股非公开发行1.59亿股，募集资金总额不超过29亿元；其中公司股东东软控股拟认购20亿元，发行后其持股比例将由4.95%增至12.22%，但公司仍不存在控股股东和实际控制人。公司股票17日复牌。募投项目：一是“基于保险和医疗服务监控、政务大数据的应用系统与平台开发、智慧城市运营和服务”项目拟投资5亿元；二是“新一代医疗信息平台和公共卫生平台与应用服务”拟投资4亿元；三是“汽车智能化产品与驾驶行为分析数据服务”拟投资3亿元；四是“支持社交化移动互联智能感知的云与大数据应用平台”拟投资3亿元；另外拟分别投资10亿元和4亿元用于偿还银行贷款、补充流动资金。
点评：东软集团拟通过此次非公开发行抓住行业机遇，巩固公司在核心业务及细分领域的市场领先地位，并积极推动基于云、大数据及互联网的多元化商业模式创新，进一步扩大客户群体范围和市场发展空间，从而培育新的利润增长点。

东方铁塔40亿元收购老挝开元钾矿 17日复牌
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东方铁塔（002545）拟以7.68元/股向交易对方发行4.53亿股股份，并支付现金5.18亿元，共计作价40亿元，收购汇元达100%的股权。同时以7.68元/股发行股份募集配套资金不超过9亿元。公司股票17日复牌。汇元达主要资产为间接持有的老挝开元矿业有限公司100%股权，老挝开元主营业务为氯化钾的开采、生产和销售。本次交易完成后，上市公司将控制老挝140.96平方公里的钾肥矿区及KCl资源储量21641.78万吨。
点评：本次收购后，公司净利润水平会有所下降，主要原因是本次交易的核心资产老挝开元在2015年5月刚刚达产。随着老挝开元钾肥项目顺利达产、后期项目扩建提升产能，标的公司盈利水平将得到大幅改善，届时将大幅提升上市公司的净利润及每股收益水平。

新潮实业拟83亿收购海外页岩油资产 17日复牌
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新潮实业（600777）根据上交所审核意见对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了补充披露。根据方案，新潮实业拟以11.28元/股非公开发行7.36亿股，并支付现金116.07万元，合计作价83亿元收购鼎亮汇通100%财产份额；并拟以不低于14.6元/股非公开发行募集配套资金不超过20亿元用于标的资产油田开发及补充标的资产运营资金等。标的资产鼎亮汇通主要通过孙公司MCR(US)在美国从事石油与天然气的勘探、开采与销售业务。

○东方钽业（000962）预计2015年全年净利润为亏损5.2亿元至亏损7.8亿元，上年同期为亏损3.37亿元。
○金亚科技（300028）拟向成都鼎兴量子投资管理有限公司转让所持有的成都天象互动科技有限公司10%股权和成都赤月科技有限公司10%股权，作价共计约3亿元。
○复星医药（600196）全资子公司复星医院投资与青岛实业投资拟共同投资设立青岛山大齐鲁医院投资管理有限公司，新公司注册资本预设为8亿元，复兴医药将以现金4亿元出资。

【产经观察】
十三五新能源汽车奖励政策开始征求意见
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据财政部网站16日消息，为加快充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车服务和应用环境，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委、国家能源局研究起草了《关于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知（征求意见稿）》。意见稿明确了奖励的对象、范围、条件、标准等，如对于大气污染治理重点省市奖励最高，2016年大气污染治理重点省市推广量3万辆，奖励标准9000万元，超出门槛部分奖励最高封顶1.2亿元。2020年大气污染治理重点省市奖励门槛7万辆，奖励标准1.26亿元。
点评：推动新能源汽车发展是国家的基本政策，在相关政策的推动下，新能源汽车产销快速增长，其产业链主要环节如动力电池、电机、整车、充电桩等受到广泛关注，A股相关上市公司如赣锋锂业（002460）、杉杉股份(600884)、当升科技(300073)、正海磁材(300224)、大洋电机（002249）、方正电机(002196)、比亚迪(002594)等。

美联储“加息”谜底即将揭晓 加息周期备受关注
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北京时间17日凌晨，美联储今年的最后一次会议将决定是否加息。目前，外界普遍预期美联储在此次政策会议上开启近十年来的首次加息周期。不过，市场对此次会议的关注，除了加息或不加息外，更关注未来的加息周期，即未来一年有可能加几次息。
点评：如果美联储此次决定加息，开启加息周期，则不仅对美国对我国也将产生影响。首先是可能会导致我国一些资金外流，从而对股市资金供给产生压力，这对股市会有一定负面作用。其次是带来大宗商品价格会下跌，如原油、黄金、有色金属等，相关股票也会受到不利影响。再次汇率也受影响，若人民币贬值则拥有大量美元外债的上市公司如一些航空公司会受到不利影响。
当然，由于对美联储加息25个基点的预期存在了较长时间，市场可能对此有所消化，因此其真正的影响还要看未来加息次数和幅度的预期。如果低于原来的预期，不排除有的品种价格可能有所反弹，如黄金等。不过，考虑到全球经济发展情况对原油、有色金属的需求，中长期看这类商品价格走低是趋势。原油价格下跌，对航空、航运、物流等是有利的。

年底贺岁档院线排片高度集中 优质影片将获得更多的票房
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根据猫眼票房分析的排片情况最新数据分析，寻龙诀、万万没想到、恶棍天使和老炮儿四大影片成为近期主打影片，年底贺岁档院线排片高度集中，这些优质影片将获得更多的票房，尤其是寻龙诀的排片数据更是令人惊讶。
点评：据业内人士预判，寻龙诀成本大概3亿，票房收入有望超过20亿并冲击25亿刷新中国电影票房单片纪录，给出品方带来巨大的投资回报的同时也可能造就新的超级现象级影视IP，并开发出衍生的产品和带动关联方的关注度，依然强烈建议关注年底贺岁档，重点推荐光线传媒、华谊兄弟和万达院线。

【市场透视】
机构积极买入 阳光城涨停
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房地产板块今日震荡回调，但依然有部分个股表现强势。其中，阳光城放量涨停，龙虎榜数据显示，今日阳光城前五大买入席位均为机构专用席位；前五大卖出席位中，只有第三席为机构专用。
点评：中央政治局会议再提楼市去库存，提出通过加快农民工市民化，推进以满足新市民为出发点的住房制度改革，扩大有效需求，稳定房地产市场。政策暖风支撑，加上多机构大笔买入，阳光城短期有望延续强势。

多机构买入澳洋顺昌
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沪深两市大盘近期维持小幅波动，不过场内题材热点依然活跃，澳洋顺昌连续三个交易日大涨，今日更是放量涨停。盘后公开交易信息显示，有三个机构专用席位买入该股；而卖出前五的席位均为券商营业部。
点评：近期澳洋顺昌连续走强，机构资金入驻，股价有望保持强势，可回调时关注。

中小面板概念股迎交易性机会
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近日台湾面板厂商华映决定停止一条4.5代线生产，5寸HD面板价格应声上涨超10%。年底为智能手机出货高峰，中小尺寸的面板价格将维持一定时间的上涨。加上，有外媒称苹果可能采用OLED屏，也将引发市场对于面板厂商，尤其是中小尺寸面板公司的关注，相关个股华映科技（000536）、深天马A（000050）、中颖电子（300327）等。

关注最后一批新股的影子股
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2015年旧的打新规则下的最后一批新股共计八只即将上市，按照市场惯例，相关影子股在上市前后会有明显的市场交易机会，建议关注持有井神股份3.83%位列第六大流通股东的华昌化工（002274）、通过关联持股间接持有久远银海6.5%股权的广发证券（000776）以及申万宏源（000166）通过旗下股权公司持有通合科技6.54%股权。
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盘中主要题材热点
       1、 年报高送转：财信发展、通达股份、三川股份、康盛股份、万润科技、东方网络
       2、 次新：索凌股份、富煌钢构、托普集团、派思股份、环能科技、多喜爱
       3、 AR+VR：华力创通、晶方科技、道明光学、奥拓电子、华讯方舟
       4其他
       并购重组 ：实达集团、赛摩电气、新日恒力
       IP：富春通信、中南重工、文化长城
       年报高送预期：劲拓股份、金轮股份
       供应链 金融：瑞丰高材、厦门信达
       新能源汽车 ：亚太股份、科泰电源
       智能电网 ：通光线缆、广电 电气
       金融机具 ：汇金股份、聚龙股份
       节能环保 ：隆华节能、永清环保
       复牌补涨 ：麦趣尔、新纶科技
       半导体 ：上海新阳、南大光电
       皮肤病药+维生素 ：亿帆鑫富
       油改 ：茂化实华、上海石化
       地产：阳光城、亚太实业
       举牌 ：海联讯、康达尔
       能源互联网 ：开元仪器
       上海科创：市北高新
       智慧水务 ：新天科技
       云计算：华宇软件
       钒电池 ：明星电力
       有色：云铝股份
       易主：仁智油服
       增持 ：天宸股份
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游资和机构龙虎榜
       澳洋顺昌（002245）：三家机构席位买入1.13亿
       美盛文化（002699）：两家机构席位买入3236万
       罗平锌电（002114）：两家机构席位买入3069万，一机构卖341万
       派思股份（603318）：一家机构席位买入4830万，一机构卖1304万
       云铝股份（000807）：三家机构席位买入8547万，两机构卖4500万
       易尚展示（002751）：两家机构席位买入3289万，一机构卖1255万
       阳光城（000671）：安信南昌胜利路游资封板，两机构买2.9亿，一机构卖1383万
       华讯方舟（000687）：浙商杭州萧山游资封板，一机构买6716万，一机构卖3340万
       聚龙股份（300202）：申万上海东川路游资封板，两机构买3916万，两机构卖4585万
       东方网络（002175）：东方上海银城中路游资封板，一机构买3596万
       通达股份（002560）：国君上海银城中路游资封板，一机构卖5713万
       汇金股份（300368）：海通上海共和新路游资封板，一机构买836万
       信维通信（300136）：申万上海东川路游资封板，两机构卖4643万
       康盛股份（002418）：广发郑州农业 路游资封板，一机构卖2925万
       三川股份（300066）：中信杭州东新路游资封板，两机构卖3248万
       广电电气（6011616）：光大佛山季华六路及华泰成都南一环路游资封板
       新日恒力（600165）：兴业南宁民族大道及中信上海溧阳路游资封板
       赛摩电气（300466）：中投无锡清扬路及华泰盐城分公司游资封板
       财信发展（000838）：中信杭州四季路游资封板
       多喜爱（002761）：中金广州天河路游资封板
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晚间重要资讯
       ○  xi*：要用好互联网带来的重大机遇
       ○  国务院：核准一批水电 核电 等清洁能源 重大项目
       ○  在岸人民币九连跌，再创四年半新低，成交额大降
       ○  央行工作论文:预计2016实际GDP增速6.8%
       ○  明日打新资金解冻，单日解冻资金约1.64万亿元。
      
       ○  国常会核准两核电项目，核电3.0时代大幕开启
           核电概念股：沃尔核材（002130）、中核科技（000777）、江苏神通（002438）、台海核电（002366）
       ○  财政继续奖励新能源车 充电 设施，市场加速扩容
           充电桩 概念股：万马股份（002276）、特锐德（300001）、上海普天（600680）、奥特迅（002227）
       ○  央行将进一步完善第三方支付 管理办法，移动支付 值得关注
           移动支付概念股：恒宝股份（002104）、新开普（300248）、天喻信息（300205）、新大陆（000997）
       ○  国家积极推动网络基建，设备国产化加快
           网络设备国产化概念股：星网锐捷（002396）、烽火通信（600498）、大唐电信（600198）、武汉凡谷（002194）
       ○  资本市场聚焦中央一号文件 ，农机板块 望享政策红利
           农机概念股：苏常柴Ａ（000570）、星光农机（603789）、吉峰农机（300022）、一拖股份（601038）
       ○  地热 发电规模化应用提速，政策扶持有望加码
           地热概念股：开山股份（300257）、汉钟精机（002158）、大冷股份（000530）、盾安环境（002011）