操盘必读 7月28日证券市场要闻及简评

股票王 · 发表于 2016-7-28 08:41:12

一、【美联储维持利率不变符合市场预期】

美联储FOMC宣布维持联邦基金利率在0.25%-0.5%不变，符合市场预期。九位FOMC票委投票赞成决议，堪萨斯联储主席乔治投反对票，认为应加息0.25个基点。政策声明重申经济将保证FOMC循序渐进地加息。基于市场的通胀指标“仍然保持在低位”，基于调查的通胀预期几无变化。维持贴现利率在1%不变。6月就业增速强劲，经济扩张速度温和。就业市场将保持强劲势头，通胀率仍然处于低位。通胀率料在中期之内随着障碍的消退而朝着2%回升。美联储将密切关注全球金融形势的发展。

二、【四个“一批”主导央企调整和重组】

《意见》首次在“创新发展一批、重组整合一批、清理退出一批”的基础上，提出“巩固加强一批”，并且放在首要位置，意在巩固央企的安全保障功能，其中突出了“主要承担国家重大专项任务的央企”，并且对国资需要独资或绝对控股的央企划出了范围。

26日国务院发布了《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》，这是市场预期的有关国资改革最重要文件之一，显示央企改革推进力度明显加大，助推改革进程。

相比之下，对央企重组最具指导意义部分还是“重组整合一批”与“创新发展一批”。重组时，“强强联合”仍是重要思路，《意见》指出要“推进装备制造、建筑工程、电力、钢铁、有色金属、航运、建材、旅游和航空服务等领域企业重组”。结合上述领域已披露的重组案例情况分析，高端装备央企仍有可能继续整合，如船舶领域的南北船整合预期犹在，电气设备、兵器制造等领域亦有可能。

专业化整合方面，《意见》“鼓励通信、电力、汽车、新材料、新能源、油气管道、海工装备、航空货运等领域相关央企共同出资组建股份制专业化平台，加大联合开发力度”。

三、【国产基础软件应用与推广有望提速】

由于信息安全问题日益突出，国家相关部门将着力推动国产基础软件在国内市场应用与推广。国产软件上市公司也有望受益这一国产化潮流。

基础软件是操作系统、数据库、中间件和办公软件的统称。软件业资深人士透露，与应用软件相比，基础软件与信息安全的相关性更高，在市场使用层面推广力度大大超过往年，不排除在事关国计民生的关键部门强制使用。同时，软件和大数据产业“十三五 ”发展规划正在制定中，目标是在基础软件等重点领域突破一批核心技术，并加快安全可靠信息系统建设。

可关注：中国软件(600536)；东方通(300379)；太极股份(002368)。

四、【行情震荡偏弱积极关注稳健医药品种】

在当下震荡偏弱的市场环境中，高估值板块容易遭受突发的大幅回调，低估值板块的防御价值凸显。从稳健配置角度，建议重点关注必须消费品类医药股。临近上市公司中报集中披露时期，结合已发布的业绩预告和业绩前瞻，医药板块大部分公司业绩能达预期，行业上市公司的整体增速也有望好于其他消费品板块。且年初以来医药板块与白酒、食品饮料等板块走势相比并不理想，医药板块中报行情还可期待。

建议重点关注中报业绩稳定或趋势性向好，同时估值偏低的高性价比医药股，如丽珠集团(000513)、信立泰(002294)、华润三九(000999)、复星医药(600196)等。

五、【总书记要求坚持强军目标构建现代军事力量体系】

26日，中央政治局就深化国防和军队改革进行第三十四次集体学习。习总书记在主持学习时强调，要坚持党在新形势下的强军目标，努力建设巩固国防和强大军队。根据改革总体方案确定的时间表，2020年前要在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性进展，努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。习总书记还于27日视察陆军机关，强调要努力建设一支强大的现代化新型陆军。

点评：现代战争已步入电子化、网络化发展趋势，受益于国家战略重视，我国军工信息化空间巨大，国防电子信息及安全产品行业有望从中受益。

江南红箭(000519)正在打造兵器工业集团智能弹药平台；华讯方舟(000687)自主研发的军工通信系列产品可广泛用于指挥控制、通信、侦察系统；中航电子(600372)是中航工业集团旗下航电系统平台。上述公司被多家机构看好。

六、【核电建设提速产业链迎来黄金发展期】

日前，我国自主研发的中子吸收材料量产，标志着核电设备国产化再提速，引发市场关注。随后国资委、中国核能行业协会发布的两组核电数据更是全面验证了上半年产业的景气。据悉，今年1到6月，商运核电机组累计发电量为953.89亿千瓦时，比2015年同期上升了26.58%。在全社会发电量止步不前的当下，核电发电量逆势大涨，也使得核电在我国发电结构中占据了更大的比例。

1至6月，全国累计发电27594.9亿千瓦时，商运核电机组累计发电占总量3.46%。而即将出台的“十三五 ”能源规划将继续支撑核电发展。该规划强调降低煤炭消费，放缓风电、光伏发展节奏，核电将成为补齐结构短板的新发力点之一。

随着华龙一号落户巴基斯坦和阿根廷等，核电走出去的计划预期将会顺利推进。本周需要关注中国在英首个核电项目的最终投资决策。若顺利通过，中国自主三代核电落地老牌核电强国英国，产生的示范效应可想而知。

具体到产业链公司方面，此前有消息称，核电部分装备供应商已陆续收到招投标邀请函，且核电招标范围不断扩大，下半年核电项目或将大批量开工，核电产业将进入第二轮发展高峰。

上市公司可关注高增长性确定的台海核电(002366)；主业高增长、外延存预期的江苏神通(002438)以及核电3D打印设备现已具备生产状态的南风股份(300004)。

七、【信息化发展战略纲要出台 5G研发及电子政务加速推进】

据新华社27日电，近日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，提出到2020年，第五代移动通信(5G)技术研发和标准取得突破性进展。核心关键技术部分领域达到国际先进水平，信息产业国际竞争力大幅提升，重点行业数字化、网络化、智能化取得明显进展，网络化协同创新体系全面形成，电子政务支撑国家治理体系和治理能力现代化坚实有力，信息化成为驱动现代化建设的先导力量。

点评：该纲要是规范和指导未来10年国家信息化发展的纲领性文件，将对5G研发建设、电子政务推广起到重要推动作用。

5G方面，中国联通(600050)集团方面7月与华为就5G和物联网合作签署了协议；中兴通讯 (000063)已联合中国移动研究院完成了5G高频的关键技术样机验证和性能测试。华宇软件(300271)从事电子政务系统的产品开发与服务。

八、【我国启动建设首个高通量宽带卫星通信系统】

近日，中国航天科技集团公司与深圳市人民政府共同举行高通量宽带卫星项目签约暨亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司成立仪式，这标志着我国首个高通量宽带卫星通信系统正式启动建设。据介绍，我国首个全球卫星宽带通信系统总投资近100亿元。

点评：“十三五”期间，我国将建起一个全天候、安全可靠、自主可控的全球卫星宽带通信系统。随着移动互联时代的到来，如何让人们在传统卫星无法达到的地方享受到更便捷的通讯服务，高通量宽带卫星作为容量比较大、成本比较低的卫星资源是一种很好的选择。目前，高通量宽带卫星通信的应用领域，已面向千家万户的宽带接入服务、企业联网、移动运营商的基站中继和应急备份、机载车载船载“动中通”通信，高清视频采集和分发、区域性卫星电视直播等。

A股相关概念股可关注中国卫星(600118)、航天电子(600879)等。

九、【广东马术运动协会即将挂牌运作赛马概念股受关注】

据媒体报道，广东省马术运动协会将在广东省黄村体育训练中心挂牌运作，依托广东浓郁的赛马及马术氛围、各大俱乐部和黄村体育训练中心及广东省马术队强大的资源，开展一系列赛事，大力推广马上竞技运动。

广东省尤为重视马术的发展，今年初提出2016年创造条件吸引平地速度赛马等国际顶级赛事落户广州。随着国内速度赛马运动和新疆、内蒙传统农牧区政府通过发展马产业提升农牧民收入诉求的不断加强，对速度赛马和马彩开放增加了许多期待。体育彩票 “十三五规划”即将出台，内容涵盖推进马彩研发工作。业内人士表示，马彩放开对整个马产业及周边产业的经济影响和社会价值将是不可估量的。今年5月，体育总局与香港马会围绕继续深化在马术运动和体育彩票等方面合作交换了意见，或许随着香港马会的介入，中国马彩发行的曙光已出现。

A股中，珠江实业(600684)与香港赛马会成立 “广州香港马会赛马训练有限公司”，负责亚运会马术比赛场地的建设投资及运营。海航创新(600555)旗下平湖九龙山赛马运动服务有限公司为赛马运动提供服务。

十、【索尼推出国行PSVR 硬件需求有望爆发】

27日下午，索尼正式在国内推出PlayStation VR虚拟现实眼镜，售价2999元起。国内将于10月13日与海外市场同步发售。PSVR的使用不需要搭配高价的电脑，只需要一台PS4就可以使用，整体价格相比另两款主流VR产品Oculus cv1和HTC vive，依然具有价格优势。

点评：索尼作为数字娱乐业的巨头，有望凭借其用户基础以及产品的性价比优势赢得市场，并推动VR行业发展。目前国内企业也在纷纷布局VR，机构预计，今年下半年以及明年手机企业将进入移动VR领域，并为特定型号手机开发专用移动VR产品，硬件需求有望爆发。

安洁科技(002635)在互动平台表示正在开发Facebook VR相关产品；歌尔股份(002241)积极布局VR，相关产品正常出货。

十一、【美股大致收平纳指刷新年内新高】

周三美国三大股指涨跌互现，美联储宣布维持利率不变，市场波动不大。道指微跌0.01%报18472.17，纳指上涨0.58%报5139.81，标普500指数下跌0.12%报2166.58。苹果CEO库克称，苹果已经销售10亿部手机。标志着美国科技巨头迎来关键性里程碑。苹果股价收涨6.50%，创两年最大单日收盘涨幅，报102.95美元。

十二、【美油跌逾2%失守42美元关口】

WTI 9月原油期货收跌1.00美元，跌幅2.33%报41.92美元/桶，创三个月收盘新低；布伦特9月原油期货收跌1.40美元，跌幅3.12%报43.47美元/桶。

十三、【期货夜盘黑色系全线收涨】

铁矿石收涨1.64%；焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.3%、0.2%、1.1%。农产品方面，豆粕、菜粕分别收涨1.2%、0.5%。

要闻回顾

1、国常会：确保化解钢铁，煤炭落后产能目标，对小微企业不得随意抽贷断贷。

2、国家外汇局：中国6月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差257亿美元。

3、“银行理财监管新规”征求意见稿已下发至银行。

4、公安部将组织开展网络直播平台专项整治工作。

5、河北今年实施7大专项行动治理大气和水污染。

6、网络约车新政明天发布。

7、最新一期环渤海动力、煤价大涨每吨9元；业内认为四大煤企的8月涨价幅度应在每吨20至25元。