盘前信息早知道（01.13）

股票王

【今日导读】
>国资委定调今年国企改革 混改及整体上市或提速
>船舶业转型升级计划印发 信息基建望迎万亿投资
>凌云股份收购军工资产 亿晶光电实控人转让股份
>深地铁溢价接手万科股权 地尔汉宇等年报高送转
○国资委定调今年国企改革 混改及整体上市或提速
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中央企业、地方国资委负责人会议12日召开。会议提出，今年要全面推进央企分类改革，深入推进公司制股份制和混合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革，全面完成国有企业公司制改制，支持中央企业间、中央企业和地方国有企业间交叉持股，大力推进改制上市工作，力求使包括集团层面在内的混合所有制改革有所突破，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐，抓好10家中央企业子企业混合所有制员工持股试点。
点评：2017年是国企改革的关键年份，混合所有制改革是重要突破口。国资委提出的七大行业中，已有多家央企迈出混改步伐，中石油集团、兵器工业集团近日先后通过了混改指导意见。据了解，目前国企功能界定分类已基本完成，定量复核后即可公布，这意味着分类基础上的混改工作将提速。本次会议还强调了集团层面的股权多元化和改制上市，预示着今年央企整体上市或有明显提速。
◆国投集团2017年度工作会议近日召开。会议提出，要全面推进改革试点，对国投电力、国投高新等11家子公司分类授权，并选择国投电力进行职业经理人改革试点。去年国投集团金融业务管理资产规模突破万亿大关，将全力打造上市金控平台。
○社保启动组合招标 基本养老金最快春节前后入市
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上证报资讯获悉，基本养老金的入市准备工作再次取得实质性进展。全国社保基金理事会于本月初正式启动了组合招标程序，按照权益（即股票）、债券、现金、量化四大方向对相关入围机构进行招标，目前部分方向的组合招标已接近完成。业内人士预估，按照目前进度，最乐观的节奏是在春节前即可实现部分基本养老金证券投资管理账户的账户开立和资金拨付，而基本养老金大部队的入市，预计要在春节以后。
【上证精选】
○中金所12日表示关注到有媒体报道，股指期货交易规则将有所变化。中金所一直在研究论证相关工作，促使股指期货发挥积极的市场功能。
○央行数据显示去年12月人民币贷款增加1.04万亿元，同比多增4466亿元。
○国务院钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项督查组近日赴山西省开展督查，要求坚决杜绝落后产能死灰复燃。
○国办近日印发《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》，整合构建统一的数据共享交换平台。
○12日召开的全国保险监管工作会议要求扎实推进三大战略，“防控风险”居于首位。
【产业情报】
○船舶业转型升级计划印发 支持军民技术双向转移转化
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工信部、发改委等部门日前印发《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020年）》，提出到2020年，高技术船舶和海洋工程装备概念/基础设计达到世界先进水平，全面掌握船舶动力、甲板机械、舱室设备、通导与智能系统及设备的核心技术。进一步加强船舶军转民、军民两用技术科研工作，支持军民技术双向转移转化。
点评：工信部副部长辛国斌曾表示，成熟稳定的军用技术转入民用，可以为经济社会发展提供强大的推动力，培育出新的业态，形成新的经济增长点。掌握相关军用船舶技术的企业，有望通过“军转民”打开更广阔市场。湘电股份（600416）拟打造完善的海军舰船动力驱动系统科研体系和生产基地；中船防务（600685）通过收购黄埔文冲切入军船领域。
○信息基础建设迎万亿投资 光通信市场将保持高景气
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发改委、工信部日前制定并印发了《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，提出到2018年，新增干线光缆9万公里，新增光纤到户端口2亿个；新增4G基站200万个，实现乡镇及人口密集的行政村4G网络全面深度覆盖，移动宽带用户普及率超过75%。为保障任务和目标的实现，2016至2018年信息基础设施建设共需投资1.2万亿元。
点评：机构认为，在固网宽带建设、升级及数据中心需求的拉动下，2017年光通信市场仍将保持高景气度。亨通光电（600487）拥有光棒-光纤-光缆-ODN的纵向一体化生产能力；光迅科技（002281）从事光通信领域内光电子器件的开发及制造。
【公告解读】
○凌云股份12.89亿收购军工资产
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凌云股份（600480）拟以11.63元每股的价格发行股份1.1亿股，向凌云集团购买其所持有的太行机械100%股权，以及向电子院、兵科院、信息集团、中兵投资、兵器三院及八名自然人购买其所持有的东方联星100%股权，交易总价12.89亿元，评估增值率266.42%。同时，公司拟以13.05元每股的价格向凌云集团、中兵投资定增1805.59万股，募集配套资金不超2.36亿元。通过此番收购，公司新增业务将涵盖轻型火箭（导弹）发射装置和轨道交通车辆零部件、北斗卫星导航芯片及其军民应用产品等。
○亿晶光电实控人大幅溢价转让7.59%股权
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亿晶光电（600537）实控人荀建华拟将其所持8928万股股份（占比7.59%）转让给勤诚达投资，转让款总额为15亿元，其中包括补偿专款6.95亿元，用于荀建华对公司的利润补偿。股权转让完成后，荀建华持股比例将降至22.77%。
若以15亿元计算，勤诚达投资此番入股的成本约合16.8元每股，较停牌前股价7.43元溢价126%。勤诚达投资表示，入股是因为看好我国光伏行业的发展前景，由此进入新能源领域。
○深圳地铁集团溢价接手华润所持万科股权
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华润拟将所持万科（000002）15.31%股权转让给深圳地铁集团，交易价格为22元每股，高于万科20.4元的停牌前股价。本次交易后，深圳国资及其“盟友”（万科管理层、恒大等）的合计持股比例已超过宝能系。
○昌九生化控股股东控股权公开转让
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昌九生化（600228）控股股东昌九集团约99.58%股权将在江西产权交易所挂牌转让。昌九生化表示，目前昌九集团改制工作尚未全部完成。
○美欣达拟42.5亿元收购旺能环保
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美欣达（002034）拟作价42.5亿元收购旺能环保100%股权。其中，发行股份购买资产的定增价格为31.34元每股，公司同时拟以31.60元每股为底价定增募集配套资金15亿元。旺能环保在垃圾焚烧发电行业中处领先地位，其业绩承诺为2017、2018、2019年扣非净利润分别不低于2.4亿、3亿和4亿元。
【财报快递】
○地尔汉宇等高送转
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地尔汉宇（300403）年报预增26%-36%，实控人提议10转15股。赢时胜（300377）年报预增1倍，实控人提议10转30派2元。股东将减持。
○*ST南电A大幅扭亏
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*ST南电A（000037）年报盈利13亿元，大幅扭亏为盈，主因出售子公司股权。海信科龙（000921）年报预增80%-100%，主因收入增长。赢合科技（300457）年报预增86%-116%，主因整线业务发展迅速。
【交易闹铃】
○华达科技等三新股13日发行
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华达科技（732358）发行价31.18元，申购上限1.6万股，主营汽车零部件。法兰泰克（732966）发行价7.32元，申购上限1.6万股，主营起重机械。同兴达（002845）发行价15.99元，申购上限9500股，主营液晶显示模组。

一、【盘中主要题材热点】
      1、  新股：弘亚数控、奥联电子、新宏泽、亚翔集成、华正新材、美联新材、吉比特、德新交运、天铁股份、熙菱信息、赛托生物、道恩股份、天龙股份、皖天然气 、华统股份、万里马、荣泰健康、移为通信
      2、  庄股：新亚制程、东方新星、闽东电力、永东股份
      3、  年报 高送：乐心医疗、赛摩电气、雄帝科技
      4、  开板新股：永吉股份、常熟汽饰
      5、  股权转让：长航凤凰、万家文化
      6、  其他
      安徽混改：海螺型材
      上海国改 ：亚通股份
      天津混改：天房发展
      重组 ：光力科技
      虫草 ：青海春天
      
      宝色股份（300402）：一家机构席位买入869万
      数字认证（300579）：一家机构席位买入1685万，一机构卖743万
      长航凤凰（000520）：中信上海溧阳路及西南西宁西大街游资封板，一机构卖6827万
      闽东电力（000993）：华宝舟山 解放西路及浙商临安万马路游资封板，两机构卖1416万
      新亚制程（002388）：中信杭州四季路及海通天津霞光道游资封板，一机构卖466万
      海螺型材（000619）：海通北京光华路及银泰成都顺城大街游资封板
      天房发展（600322）：国君上海福山路及东方桂林中山中路游资封板
      东方新星（002755）：方正上海保定路及国君上海天山路游资封板
      光力科技（300480）：中信上海古北路及方正上海保定路游资封板
      雄帝科技（300546）：华泰荣超商务中心及成都南一环路游资封板
      ○  中金所回应期指交易规则变动传闻：一直在研究论证相关工作
      ○  四大方向组合招标启动基本养老 金最快春节前后入市
      ○  中国去年12月新增贷款10400亿元远超预期，M2同比增11.3%
      ○  项俊波：要打赢一场硬仗，坚决守住不发生系统性风险底线
      ○  国资委 ：深入推进公司制股份制和混合所有制 改革
      ○  华润371.7亿元转让所持万科股份，深地铁接盘
      
      ○  台股OLED 板块大涨，行业需求迎爆发式增长
          OLED概念股：中颖电子（300327）、濮阳惠成（300481）、胜宏科技（300476）、智云股份（300097）
      ○  船舶业转型 升级计划引发，支持军民技术双向转移转化
          船舶概念股：湘电股份（600416）、中船防务（600685）、大连重工（002204）、中国船舶（600150）
      ○  DRAM价格淡季逆势大涨，相关公司有望受益
          DRAM概念股：太极实业（600667）、紫光国芯（002049）、深科技（000021）、华天科技（002185）
      ○  信息基础建设 迎万亿投资，光通信 市场将保持高景气

          光通信概念股：光迅科技（002281）、亨通光电（600487）、烽火通信（600498）、中天科技（600522）

【信息基础建设迎万亿投资 光通信市场将保持高景气】

发改委、工信部日前制定并印发了《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，为保障任务和目标的实现，2016至2018年信息基础设施建设共需投资1.2万亿元。

机构认为，在固网宽带建设、升级及数据中心需求的拉动下，2017年光通信市场仍将保持高景气度。国家政策的推动，信息基础设施建设投资大幅提升，国内信息通信产业链景气整体向好。

A股相关上市公司可关注长江通信(600345)、中天科技(600522)、信维通信(300136)、亨通光电(600487)、光迅科技(002281)。

三、【国投集团召开工作会议 全面推进改革试点】

国家开发投资公司官网最新披露，日前国投集团2017年度工作会议在京召开。全面推进改革试点，对国投电力、国投高新等11家子公司分类授权，并选择国投电力进行职业经理人改革试点。

A股相关上市公司可关注国投电力(600886)、国投中鲁(600962)、中成股份(000151)。

四、【船舶业转型升级计划印发 支持军民技术双向转移转化】

工信部、发改委等部门日前印发《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020年)》，提出到2020年，高技术船舶和海洋工程装备概念/基础设计达到世界先进水平，全面掌握船舶动力、甲板机械、舱室设备、通导与智能系统及设备的核心技术。

掌握相关军用船舶技术的企业，有望通过“军转民”打开更广阔市场。

湘电股份(600416)拟打造完善的海军舰船动力驱动系统科研体系和生产基地;中船防务(600685)通过收购黄埔文冲切入军船领域。

五、【台股OLED板块大涨 行业需求迎爆发式增长】

周四，台股OLED板块大涨。长期跟踪苹果产业链的台湾知名分析师郭明錤发布报告称，下半年新款iPhone将采用柔性OLED，引领更多手机品牌商跟进，全球柔性OLED全年出货预计同比增长400%-450%。

业内认为，除智能手机外，电视用面板市场也将随着OLED电视产销量增长而爆发，为OLED市场提供新的增长动能。

国内OLED面板产业链在行业爆发增长下也将迎头赶上，中颖电子(300327)、濮阳惠成(300481)等产业链龙头公司有望受益OLED国产化。

六、【DRAM价格淡季逆势大涨 相关公司有望受益】

集邦咨询半导体研究中心最新调查显示，2017年第一季服务器内存模组价格持续攀高，据目前已成交的合约来看，平均涨幅已逾25%，在高容量模组的涨幅更直逼30%以上，创下历年淡季最大涨势。

集邦预计，今年整体DRAM产能扩增19%，远低于之前20%甚至30%的增幅，而需求会超过22%，势必加大供需不平的局面，未来涨价趋势恐怕还会持续。相关产业链有望直接受益。

太极实业(600667)控股子公司海太公司半导体业务目前主要是为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务。紫光国芯(002049)子公司是国内唯一拥有世界主流大容量存储器核心设计开发技术的公司，主要产品为DRAM存储器和模组。

七、【安徽铜化集团股权挂牌转让结束 接盘方即将浮出水面】

近日，铜化集团34.09%股权在北京产权交易所挂牌转让结束，挂牌价格为11.02亿元。据消息人士咨询交易所透露已有人缴纳定金。作为安徽省铜陵市唯一没有彻底改革的国企，此次混改种种程序，已耗时2年。随着股权挂牌的结束，接盘方即将浮出水面。

铜化集团旗下A股上市公司主要有安纳达(002136)、六国化工(600470)。

八、【欧美股市普跌 英股连续13日创新高金价冲击7周高位】

周四(1月12日)欧美股市多数收跌，但英国富时100指数仍微升0.10%，连续13日收创历史新高。因特朗普未能就财政刺激政策做出明确的说明，美元指数继续下挫，欧洲时段一度跌逾1%，非美货币多数上扬，“硬脱欧”预期令英镑承压下跌。国际金价冲击7周高位，一度站上1200一线；受助于基本面进一步改善，国际油价再度走强，WTI原油期货涨1.55%，报53.06美元/桶。