盘前信息早知道（01.24）

股票王

【今日导读】

  发改委部署今年农村工作 强调农业供给侧改革
  新材料产业发展指南发布 先导工程首攻石墨烯
  海航系高溢价入主东北电气(000585) 三垒股份(002621)股权转让
  太极股份(002368)收购量子伟业 佰利联(002601)拟重金回购股份


  发改委部署今年农村工作 强调农业供给侧改革
  全国发展改革系统农村经济工作会议23日召开。会议提出，2017年发展改革系统要紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这条工作主线，切实加快结构调整步伐，加大农村改革力度。在重点推进的五方面工作中，“农业结构调整”居于首位。要求着力调整产品结构，以玉米结构调整作为突破口，促进粮经饲协调发展;全面提升农产品(000061)质量安全水平，大力推进农产品(000061)标准化生产，提高种植养殖废弃物综合利用水平。
  点评：过去一个多月以来，推进农业供给侧结构性改革的重要文件密集出台。综合机构观点认为，玉米结构调整，将有利于优质种业公司和燃料乙醇等玉米深加工行业的发展;农产品(000061)标准化生产，则需要农业机械、测土配方施肥、土地流转等技术和政策的进一步推进。

  【上证精选】

  中央近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见，提出通过测土配方施肥等措施建设高标准农田。
  国务院日前印发“十三五”市场监管规划，要求破除民间投资进入电力、电信、交通、油气等领域的不合理限制和隐性壁垒。
  截至去年12月末上海银行(601229)业不良贷款率0.68%，自去年初以来已连续数个季度下降。
  北京市经信委23日发布年度工作报告，明确今年将启动5G试点。
  摩拜单车23日宣布与富士康达成战略合作，车辆生产能力将在原有自有产能基础上翻倍。

  【产业情报】

  新材料产业发展指南发布 先导工程首攻石墨烯
  工信部、发改委、科技部、财政部23日发布《新材料产业发展指南》，引导“十三五”期间新材料产业健康有序发展。指南提出将在石墨烯、增材制造材料、纳米材料、超导材料、极端环境材料领域，实施前沿新材料先导工程。指南还提出突破石墨烯材料规模化制备和微纳结构测量表征等共性关键技术，开发大型石墨烯薄膜制备设备及石墨烯材料专用计量、检测仪器等一系列目标。

  点评：机构认为，一旦石墨烯的制备技术和应用技术实现突破，其潜在市场巨大，将给多个行业带来颠覆性的改变。根据中商产业研究院数据，石墨烯产业在近几年实现从零到一的阶段，整体收入在2015年已达到6亿元的规模，未来石墨烯的产业发展或将进入快车道。

  吡虫啉价格持续上调 行业景气度延续向好
  ，杀虫剂产品吡虫啉供应偏紧，价格持续上调。最新数据显示，95%吡虫啉原粉个别报价上调至每吨15万元，上海提货价为每吨13.5万元至14万元，97%吡虫啉上海提货价为每吨14.5万元至15万元。自去年10月份以来吡虫啉累计涨幅达30%至40%。

  点评：目前山东、安徽的生产商将安排春节期间检修，进一步加剧市场供应紧张的局面。据了解，吡虫啉的成本价约10万元/吨，价格持续上调将提升行业盈利水平。另外，农业供给侧和环保压力推动，使得整个除草剂、杀虫剂等农药品种供需格局明显改善。上市公司中，红太阳(000525)(000525)、长青股份(002391)(002391)从事吡虫啉的生产。

  【公告解读】

  海航系溢价超一倍入主东北电气(000585)
  东北电气(000585)(000585)第一大股东苏州青创拟以15.95元每股的价格，将其所持8149.49万股公司股份(占比9.33%)转让给北京海鸿源投资管理有限公司，交易对价合计为13亿元，转让价较公司停牌前股价7.61元，溢价109.59%。北京海鸿源由此将成为上市公司第一大股东。
  1月2日东北电气(000585)与海航酒店集团(香港)有限公司签订认购新H股协议，后者与北京海鸿源同属海航系旗下公司。公司H股发行完成后，海航酒店集团香港公司也可能成为公司第一大股东。

  三垒股份(002621)股东溢价超四成转让9.84%股权
  三垒股份(002621)股东俞建模和俞洋拟将9.84%股权以9亿元转让给珠海融诚，每股40.64元的转让价格较公司最新股价27.69元溢价约46.77%。本次转让完成后，珠海融诚的持股比例增加至22.69%，另持有俞建模、俞洋向其委托行使6.04%股权的表决权，公司实控人仍为中植系解直锟。未来，珠海融诚计划对公司资产结构与业务结构进行调整，且不排除进一步增持的可能。

  太极股份(002368)4.5亿收购量子伟业
  太极股份(002368)(002368)拟作价4.5亿元购买量子伟业100%股权，其中以28.32元每股发行1293万股支付3.66亿元，现金支付8377.57万元;同时公司拟以不低于28.32元每股定增，配套募资不超3.66亿元。
  量子伟业是国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供商，主要面向保险、银行等中大型金融客户，交易对方承诺量子伟业2017年、2018年、2019年度经审计扣非后的净利润分别为4325万元、5450万元、6374万元。

  佰利联(002601)(002601)拟回购不超4.92%的公司股份用作员工持股计划，回购资金总额不超12亿元，回购价格不超20元每股。中珠医疗(600568)实控人20日、23日共增持138万股，拟在未来2个月内，在股价低于21元时，增持不低于公司总股本的1%，不高于总股本的2%。国海证券(000750)(000750)大股东23日增持1831万股，一董事计划增持不超1亿元。

  恒邦股份(002237)拟推员工持股计划 采用两倍杠杆
  恒邦股份(002237)(002237)拟推员工持股计划，该计划拟筹集资金不超1.7亿元。本次员工持股计划的锁定期为12个月，将按不超过2:1的比例设立优先级、劣后级份额，合计募资不超5亿元。

  中融信托入局万通地产(600246)
  万通地产(600246)(600246)大股东嘉华控股拟将万通控股(系上市公司二股东)股权转让给中融鼎新，后者将直接或间接持有万通控股不超过35%的股权，具体价格和方式另定。此次股权转让系嘉华控股与中融信托的战略合作举措，不会改变嘉华控股对万通地产(600246)、万通控股的控股地位。公开资料显示，中融鼎新注册资本15亿元，由中融信托全资持有。

  【财报快递】

  天茂集团(000627)花园生物(300401)等预增
  天茂集团(000627)(000627)年报预增588%-628%，主因国华人寿并表。花园生物(300401)年报净利增长263%，一季报预增137%-161%，主因胆固醇及维生素D3产品销量增长。杭萧钢构(600477)(600477)年报预增270%，主因新业务毛利增加。新光圆成(002147)向上修正年报预增幅度至45488%-49312%，主因四季度房地产业务销售增加。
  *ST金源(000408)预计年报净利9.5亿元，大幅扭亏为盈，主因重组格尔木藏格钾肥。*ST钱江(000913)预计年报净利2.5亿-3亿，大幅扭亏为盈，主因投资收益增加。
  博世科(300422)年报预增43%-53%，实控人提议10转15派0.6元。全志科技(300458)年报预增10-20%，董事长提议10转10派3元，一副总拟减持20万股。

  【交易闹铃】

  安正时尚等三新股24日发行
  安正时尚(732839)发行价16.78元，申购上限2.8万股，主营女装。思特奇(300608)发行价16.16元，申购上限1.65万股，主营软件开发。欧派股份(732208)发行价24.83元，申购上限7000股，主营木门。

一、【盘中主要题材热点】

       1、  新股：德新交运、熙菱信息、华统股份、万里马、海辰药业、清源股份、和胜股份、至纯科技、泛微网络、江龙船艇、新雷能、华立股份、天马科技、荣晟环保 、欧普康视、中国科传、视源股份、翔鹭钨业、杰克股份、利安隆、泰嘉股份、诚迈科技、凯众股份、艾迪精密
       2、  军民融合：菲利华、英飞拓、红宇新材、尤洛卡、通达股份、天和防务、北斗 星通、博云新材、红相电力、远东传动
       3、  次新：吉比特、平治信息、华正新材、理工光科、晨曦航空
       4、  前期庄股：世龙实业、同力水泥、赛福天、利君股份
       5、  超跌：秀强股份、浙江世宝、北玻股份、世纪华通、清水源
       6、  其他
       重组 ：金宇车城、国创高新
       地热 +突破板：开山股份
       猪肉 +突破板：得利斯
       股权转让：哈空调
       高送转 ：丰林集团
       地产：金科股份
       水泥：华新水泥
      
游资和机构龙虎榜
       新宏泽（002836）：一家机构席位买入713万
       亚翔集成（603929）：一家机构席位买入932万
       数字认证（300579）：一家机构席位买入599万
       移为通信（300590）：两家机构席位买入1847万
       晨曦航空（300581）：一家机构席位买入1407万
       弘亚数控（002833）：一家机构席位买入1349万
       佳电股份（000922）：一家机构席位买入1246万
       华新水泥（600801）：光大佛山季华六路游资封板，两机构买3122万，四机构卖1.23亿
       天泽信息（300209）：中信上海古北路及财通杭州解放东路游资封板，两机构卖1423万
       渤海股份（000605）：中投无锡清扬路及平安北京东花市游资封板，两机构卖974万
       同力水泥（000885）：浙商绍兴解放北路及申万福州杨桥东路游资封板
       北斗星通（002151）：浙商绍兴解放北路及国君上海银城中路游资封板
       利君股份（002651）：浙商绍兴解放北路及中信上海古北路游资封板
       金宇车城（000803）：兴业上海民生路及华宝上海西藏中路游资封板
       理工光科（300557）：银河杭州***路及光大杭州庆春路游资封板
       华正新材（603186）：中泰宁波江东北路及银河福州游资封板
       世龙实业（002748）：中信上海古北路及银河福州游资封板
晚间重要资讯
       ○  国务院印发十三五 市场监管规划，进一步深化商事制度改革
       ○  多家券商积极备战沪伦通，商讨引入英国股票行情数据事宜
       ○  深交所：上周共对122起证券异常交易行为进行调查
       ○  发改委：农产品价格形成机制和收储制度改革今年实现新突破
       ○  中国2016年财政收入增速4.5%，创1988年来新低
       ○  2016年证券交易印花税1251亿元，同比下降51%
      
       ○  三星 提前量产iPhone OLED ，供应链 上游即将爆发
           OLED概念股：濮阳惠成(300481)、永太科技(002326)、万润股份（002643）、中颖电子（300327 ）
       ○  新材料产业 发展指南发布，先导工程首攻石墨 烯
           石墨烯 概念股：东旭光电（000413）、华丽家族（600503）、德尔未来（002631）、金路集团（000510）
       ○  RCEP或填补TPP 空白，国内港口迎发展良机
           港口概念股：大连港(601880)、连云港(601008)、锦州港（600190）、宁波港（601018）
       ○  国内5G 试点加速铺开，行业有望提前爆发
           5G概念股：信维通信(300136)、 中兴通讯 (000063)、光迅科技（002281）、通宇通讯（002792）
       ○  吡虫啉价格持续上调，行业景气度延续向好
           吡虫啉概念股：红太阳（000525）、长青股份（002391）、海利尔（603639）、诺普信（002215）
       ○  多家轮胎 企业将迎来密集涨价 ，概念股望受益
           轮胎概念股：青岛双星（000599）、玲珑轮胎（601966）、黔轮胎A（000589）、风神股份（600469）

二、【国内5G试点加速铺开 行业有望提前爆发】

北京市经信委主任23日透露，今年北京将在“全光纤网络城市”基础上，推进4G网络深度覆盖，启动5G试点工作。上海也正开展5G关键技术研发，力争抢先步入5G时代。已有上海、深圳和天津等城市与中移动达成协议，在2018年进行5G商用试点。

业内认为，5G时代或提前到来。5G商用快于预期，相关产业链或提前爆发。

A股中，中兴通讯(000063)计划在2月底举行的世界移动通信大会(MWC 2017)上展示5G终端设备;信维通信(300136)射频器件业务将率先受益5G时代到来。

三、【“十三五”污水处理及再生利用设施建设规划发布 投资巨大】

发改委网站公布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元。

我国面临水资源短缺及水污染严重的双重问题，随着国家在污水处理及再生利用领域投资力度的不断加大，污水处理企业面临的市场空间广阔。

A股相关上市公司可关注国祯环保(300388)、碧水源(300070)、青龙管业(002457)等。

四、【习近平：推动冰雪运动快速进步 把短板补上去】

1月23日，习近平在河北省张家口市考察北京冬奥会筹办工作时强调，申办冬奥会，一个重要目的就是推动我国冰雪运动快速进步，推动全民健身广泛开展，有小康还要有健康。

去年底，发改委联合多个部委印发了《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》)和《全国冰雪场地设施建设规划(2016-2022年)》，从政策支持、教育推广、基础设施建设、机制体制改革等多个方面为冰雪产业的健康发展提供有力保障。

相关上市公司可关注长白山(603099)、信隆健康(002105)。

五、【三星提前量产iPhone OLED 供应链上游即将爆发】

三星显示器将从5月开始量产苹果准备用于下一款iPhone的OLED面板，最近正在采购面板原料阶段。目前，国内的OLED生产线投资也正大规模开展，如京东方绵阳第6代AMOLED生产线计划总投资465亿、和辉光电二期计划投资270亿等。

有关机构预计，苹果成为OLED市场的生力军后，可望为显示器、软性电路板、材料、设备等供应链上游业者带来约58.5亿美元的商机。中国大陆将是未来全球OLED面板的重要生产基地，本土OLED上游厂商前景广阔。

可关注切入OLED靶材的隆华节能(300263)、OLED用CF光刻胶的永太科技(002326)、OLED中间体的濮阳惠成(300481)等。

六、【RCEP或填补TPP空白 国内港口迎发展良机】

白宫网站发布特朗普政府施政纲领显示，美国将撤出跨太平洋伙伴协定(TPP)。外界普遍认为，美国退出TPP实则助推了中国推动的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。

业内认为，RCEP协议旨在把东盟国家和中日韩等6个国家间的多个双边自贸协定紧密结合起来，将覆盖35亿人口的国土面积，合计GDP达到22.6万亿美元。

港口等行业有望迎来发展良机，大连港(601880)、连云港(601008)等公司或将受益。

七、【吡虫啉价格持续上调 行业景气度延续向好】

杀虫剂产品吡虫啉供应偏紧，价格持续上调。最新数据显示，95%吡虫啉原粉个别报价上调至每吨15万元，上海提货价为每吨13.5万元至14万元，97%吡虫啉上海提货价为每吨14.5万元至15万元。自去年10月份以来吡虫啉累计涨幅达30%至40%。

农业供给侧和环保压力推动，使得整个除草剂、杀虫剂等农药品种供需格局明显改善。

上市公司中，红太阳(000525)、长青股份(002391)从事吡虫啉的生产。

八、【环保倒逼产能出清 草甘膦与有机硅价格联袂大涨】

数据显示，草甘膦去年四季度以来呈现上涨态势，从10月份的18000元/吨涨至1月份的25500元/吨，涨幅高达41.6%;另外，有机硅价格自今年7月的历史底部1.25万元/吨上涨至目前1.85万元/吨，涨幅达40%。

愈发严厉的次环保核查倒逼草甘膦产能出清，有利于行业格局向好，未来国内草甘膦的有效产能将缩减至65-75万吨。草甘膦供需将继续维持紧平衡的状态，价格有望进一步上涨。

相关上市公司可关注扬农化工(600486)、新安股份(600596)。

九、【春节消费旺季 白酒迎来涨价潮】

随着春节消费旺季的临近，白酒消费进入全年的最高峰，中高端白酒掀起涨价潮。

白酒板块作为防御性品种，有望逆市“飘香”成为资金的避风港，可适当关注沱牌舍得(600702)、五粮液(000858)等。

十、【欧美股市收跌 美元跌跌不休金价持续走强】

周一(1月23日)欧美股市双双收跌，全球市场普遍弥漫着对美国新任总统特朗普略显浓厚的贸易保护主义倾向的担忧情绪。受投资者避险情绪的升温，金价继续走高，COMEX 2月黄金期货收涨10.70美元，涨幅0.9%，报1215.60美元/盎司，创2016年11月17日以来收盘新高；油价小幅下跌，主要因美国产量复苏部分抵消了OPEC减产的利好，WTI 3月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.88%报52.75美元/桶。美元指数延续近日低迷态势，盘中跌破100整数位心理关口，主要非美货币纷纷大涨。