盘前信息早知道（07.04）

股票王

【资讯导读】
○包装纸价格连涨三月行业半年报或超预期
○英国将推新版塑料钞纸钞替代成国际趋势
○锗材解决绝缘体上制备石墨烯难题相关公司受关注
○海油工程：我国最大LNG储罐升顶成功
【今日头条】
○包装纸价格连涨三月行业半年报或超预期
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据百川资讯监测，6月最后一周，国内包装纸价格继续走高，其中瓦楞纸出厂价上涨100-200元/吨，截至6月末国内120g高瓦主流出厂价报3500-4000元/吨，环比上月涨幅10%-27%。整个二季度，行业淡季不淡，价格每月一涨，以120g高瓦价格计算，单季上涨近1000元/吨，涨幅近30%。从当前供需情况看，供给端由于玖龙等行业龙头停机检修，货源持续偏紧。下游客户对于下半年旺季缺货产生恐慌情绪，提货积极。
业内认为，国内二季度包装纸价格较去年同期上涨1500-2000元/吨，对应涨幅在40%以上，出货情况也出现明显好转，行业上半年相比去年同期出现量价齐升格局，盈利增速或超预期。从三季度看，环保督查持续高压，小型纸厂大规模停产使得产能继续偏紧，随着行业传统旺季到来，包装纸价格上涨还将继续，行业景气度维持高位。A股中，山鹰纸业（600567）、太阳纸业（002078）等纸企上半年业绩或超预期。
【投资聚焦】
○英国将推新版塑料钞纸钞替代成国际趋势
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据英国媒体报道，英国计划最早本月推出新版10英镑钞票。即将发行10英镑塑料新钞背面印有世界名著《傲慢与偏见》的作者简·奥斯汀的头像。英国去年9月已发行了5英镑塑料钞票，今年5月传统5英镑纸币退出流通。新版英国5磅、10磅面值纸币以及即将发行的20英镑纸币都是新款塑料钞。
目前，全球已有英国、加拿大等近40个国家和地区发行塑料钞票，其中澳大利亚、新加坡等国的流通货币已全部更换为塑料钞票。我国2000年发行了“迎接新世纪”100元塑料纪念钞。据此前我国央行两位副行长的说法，我国已对于发行塑料钞票有了准备，并且也有了技术基础。塑料钞因其抗污、防水、防伪、不易破损等特性，使用寿命至少是纸币的2.5倍。这将减少印刷和运输相关成本，也有利于降低能源消耗。塑料代替纸成为钞票的基材是大势所趋，机构预测塑料基材的市场空间高达200亿。
国风塑业（000859）主营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等膜材料。
浙江众成（002522）投建的高性能功能性聚丙烯薄膜生产线，用于票据、有价证券等。
○锗材解决绝缘体上制备石墨烯难题相关公司受关注
近期，上海微系统与信息技术研究所研究发现，在绝缘体上制备石墨烯使用锗薄膜做催化剂，可制备出高质量单层石墨烯材料，解决了使用其他金属催化剂引入金属沾污的问题。该项研究为获得晶圆级绝缘体上石墨烯奠定了基础，有助于推动石墨烯材料在微电子领域的应用。
业内表示，石墨烯，由于其优异的物理性质一直受到学术界的广泛关注，为了实现在微电子领域的应用，石墨烯薄膜需要转移或直接生长到绝缘衬底上。直接在绝缘衬底上生长石墨烯，有利于获得晶圆级石墨烯材料，对推动石墨烯材料在集成电路等领域的应用具有重要意义。锗材料应用范围增加，相关锗资源公司有望受益。
云南锗业（002428）是国内锗资源保有储量最大的企业，同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产商和供应商。
驰宏锌锗（600497）目前已探明会泽、彝良铅锌伴生锗金属达600吨，年产锗精矿（含锗）30余吨，占全国锗金属产量的25%左右。
【独家参考】
○海油工程：我国最大LNG储罐升顶成功
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怀新资讯获悉，海油工程（600583）承建的我国首个完全自主设计、建造的最大直径16万方大型LNG储罐于6月29日在天津滨海新区成功实施气压升顶作业。作为天津LNG替代工程的核心，该LNG储罐定位于京津冀地区的天然气有效供应；
它将与兴建在即的蒙西管道一起，成为未来雄安新区天然气保供的靠山。
公司总裁金晓剑表示，气压升顶是除常规吊装之外的另一种新型提升作业。作业采用中国海油自主知识产权的“储罐穹顶气顶升施工设计与监控软件”计算分析，实现了国内首次气压升顶设计与施工动态连接，可全面保障气压升顶的安全性和可靠性。储罐建成后，天津LNG接卸能力将达到每年220万吨，可每天为京津冀地区供应1000万方气态、1600万方液态天然气。
○澳洋顺昌：锂电池原有产能基本处于满产状态
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怀新资讯获悉，澳洋顺昌（002245）三元锂电池电芯生产线目前基本处于满产状态。公司现已形成了日产30万只动力三元锂电池电芯的生产能力，产品以圆柱三元锂电池18650为主，主要用于汽车行业及电动工具行业，并已与众泰、康迪等车企开展了合作。同时，公司日产100万只锂电池电芯项目正在分批建设中，第一批产线建设完成，正在小批量试生产，产能将在三季度逐步释放。受益于新能源汽车增长对三元电池的需求增长以及新产线的即将投产，公司锂电业务今年有望迎来高增长。
此外，公司LED业务进展顺利，目前产能已超过60万片，二季度LED业务对公司业绩贡献预计有较大提升，后续将进一步加大，公司对2017年芯片行业看好。
【财经要闻】
○发改委印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》。
○住建部等部门印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见。
○苗圩赴天津市调研座谈并签署部市战略合作协议。
○林业局：下半年争取国办出台《加快林业产业发展的指导意见》。
○中国大陆核电在建机组20台，已进入核能规模化发展新时期。
○海南省与30家央企签署战略合作协议。
【公告淘金】
晶盛机电（300316）中标逾10亿元材料及设备采购项目，中标金额超过公司2016年营收的91.62%。
柯利达（603828）中标3.03亿元幕墙工程项目，中标金额占去年营收的18.51%。
龙蟒佰利（002601）累计耗资4.55亿元回购2868万股，占总股本的1.41%。
光一科技（300356）实控人拟半年内增持0.5-3亿元，公司目前总市值为36.51亿元。
启迪古汉（000590）控股股东继续增持726.9万股，占总股本的3.04%。
诺德股份（600110）半年报净利预增4-5倍。盛屯矿业（600711）半年报预增300%-350%。永利股份（300230）半年报净利预增160%-190%。
【热点数据】
○上周机构调研逾70股
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数据显示，上周(6月26日至6月30日)两市共计有海鸥卫浴、力盛赛车、天汽模、日机密封、欣旺达、拓邦股份、北信源、华通医药等71家上市公司接受机构调研。这一数据相比前一周有所下降。
按照调研机构来观察，数据显示，海通证券、东北证券、招商证券、国泰君安证券、安信证券等证券公司调研次数居前，券商关注的热门包括航天发展、北信源、迅游科技、拓邦股份等等；
公募基金关注度较高的包括索菲亚、尚品宅配、航天发展、德展健康等等。中材科技、新宙邦、当升科技、星源材质等成为私募机构重点关注的对象。保险及保险资管公司方面，调研的个股公司包括上海新阳、大北农、德展健康等。
【资金风向】
○两市探底回升资金青睐天山股份
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周一，两市低开后小幅跳水，随后探底回升，午后维持窄幅震荡。两市共计成交3697亿元，较上个交易日增加318亿元；
主力合计净流出49.48亿元，钢铁、建筑材料、采掘获资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.14%报3192点，创业板指涨0.25%报1818点。盘面上，仅白酒、饮料制造、证券、保险等几个板块有所下跌；
钢铁、养殖业、煤炭、新疆等板块涨幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是天山股份、开立医疗、八一钢铁，金额分别达1.66亿、0.39亿、0.38亿元。今日水泥、钢铁、煤炭等周期性板块轮动表现，天山股份（0100877）受到资金关注。

二、【雄安新区携手中国电信 全面商用新一代物联网】

7月1日，在雄安新区，中国电信基于新一代物联网技术(NB-IoT)的智慧城市管理应用示范点全面建成，并正式投入使用。目前，基于NB-IoT技术的新一代智慧停车场、智慧井盖、智慧路灯等已全面建成并投入使用，为打造全新的雄安新区提供了强大的信息技术保障。

根据前瞻产业研究院预测，我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势，有望在2018年就达到1.5万亿的市场规模。世

上市公司中，三川智慧(300066)与中国电信确立为战略合作伙伴关系，共同推进“智慧水务”等物联网产业发展。捷顺科技(002609)是我国智慧停车领域龙头，荣获NB-IoT智慧停车领域最佳方案奖。公司之前参与的京津冀一卡通项目还在推进实施中，雄安新区作为京津冀地区的一部分，也期望配合该项目在当地能够实施落地。

三、【中国纸业与国家林业局签订战略合作协议 推进雄安新区生态项目】

中国纸业投资有限公司与国家林业局国有林场和林木种苗工作总站在京签订战略协议，合作共建森林特色小镇，推进雄安新区生态项目。

中国纸业是诚通集团全资子公司，近年来着力发展林业相关产业，对园林、绿化、市政、生态治理等领域及相关PPP项目进行了探索、投资和运营。中国纸业旗下拥有岳阳林纸(600963)、冠豪高新(600433)等上市公司。

四、【特斯拉本周将公布Model3上市日期 产业链受益】

特斯拉CEO马斯克近期在Twitter上回复用户时表示，本周末将公布关于Model 3更详细的上市信息。

在预订阶段，Model 3收获了超过40万个订单。随着Model 3上市热销，相关产业链公司将受益，A股公司包括天汽模(002510)、宜安科技(300328)等。

五、【包装纸价格连涨三月 行业半年报或超预期】

据百川资讯监测，6月最后一周，国内包装纸价格继续走高，其中瓦楞纸出厂价上涨100-200元/吨，截至6月末国内120g高瓦主流出厂价报3500-4000元/吨，环比上月涨幅10%-27%。整个二季度，行业淡季不淡，价格每月一涨，以120g高瓦价格计算，单季上涨近1000元/吨，涨幅近30%。

从三季度看，环保督查持续高压，小型纸厂大规模停产使得产能继续偏紧，随着行业传统旺季到来，包装纸价格上涨还将继续，行业景气度维持高位。

A股中，山鹰纸业(600567)、太阳纸业(002078)等纸企上半年业绩或超预期。

六、【锗材解决绝缘体上制备石墨烯难题 相关公司受关注】

近期，上海微系统与信息技术研究所研究发现，在绝缘体上制备石墨烯使用锗薄膜做催化剂，可制备出高质量单层石墨烯材料，解决了使用其他金属催化剂引入金属沾污的问题。该项研究为获得晶圆级绝缘体上石墨烯奠定了基础，有助于推动石墨烯材料在微电子领域的应用。

锗材料应用范围增加，相关锗资源公司有望受益。云南锗业(002428)是国内锗资源保有储量最大的企业，同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产商和供应商。驰宏锌锗(600497)目前已探明会泽、彝良铅锌伴生锗金属达600吨，年产锗精矿(含锗)30余吨，占全国锗金属产量的25%左右。

七、【美股走势分化 原油8连涨】

周一美股走势分化，科技股延续了近来疲软表现，拖累纳指收跌。金融与能源板块走高，道指收涨0.61%，创历史新高。欧洲股市收盘普涨，终结四连跌。由于中国制造业数据表现良好，且原油价格继续上涨，从而推动了大宗商品板块走高。金价周一延续颓势，重挫1.9%，创两个月来的最低收盘价，报1219.20美元/盎司。美原油8连涨，为7年来最长连涨时间，美国钻井数量减少和产油量下降等利好因素持续发酵。

【宏观经济】

  央行：7月3日，“债券通”正式上线试运行。中国货币网统计数据显示，“债券通”首日交易共有19家报价机构、70家境外机构达成142笔、70.48亿元交易。

  外汇：6月份，人民币对美元汇率保持总体升值态势，三大人民币汇率指数全面走强。

  CPI：经参记者综合多方预测，6月份居民消费价格指数(CPI)将继续略有回升，同比涨幅或为1.6%。

  经济参考报：截至目前，已经有湖北、江苏、福建、浙江、上海、四川、广西、江西、河南等十余地发布了地方版扩大开放积极利用外资的新政。

  上证报：6月北京房贷市场成交量下滑15%左右，显示楼市杠杆率正在下降。

  国企改革：发改委要求的上报混改方案时间窗口已至。据中国企业研究院首席研究员李锦介绍，一批试点方案已于二季度上报，三季度有望密集批复并实施。包括中国航空集团、中粮集团、中国兵器装备集团、中国兵器工业集团、中国船舶重工集团、中国电力建设集团等央企都在积极制定混改方案。

  发改委：近日，国家发改委、国家海洋局联合印发《全国海洋经济发展“十三五”规划》，确定了我国“十三五”时期海洋经济发展的总体思路、发展目标和主要任务。

  发改委：八部委印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》。提出破除不适应分享经济发展的旧管制办法，进一步取消或放宽资源提供者市场准入条件限制，审慎出台新的市场准入政策。

  【股市要闻】

  证监会：6月30日共有72家拟IPO企业发布预披露文件，该数量为今年以来单日新高。

  媒体：查询工商资料获悉，6月13日，乐视控股(北京)有限公司的法定代表人发生变更，由贾跃亭变更为吴孟。同时，吴孟也接替贾跃亭的姐姐贾跃芳，担任乐视控股的经理。

  招商银行：贾跃亭夫妇和乐视系12.37亿元的资产遭上海市高级法院冻结。招商银行晚间在回应时表示，招商银行上海分行此次向法院申请资产保全，系乐视旗下的乐风移动贷款发生欠息、招行上海分行多次催收无果后所采取的法律手段。

  【机会情报】

  包装纸：据百川资讯监测，6月最后一周，国内包装纸价格继续走高，其中瓦楞纸出厂价上涨100-200元/吨，截至6月末国内120g高瓦主流出厂价报3500-4000元/吨，环比上月涨幅10%-27%。整个二季度，行业淡季不淡，价格每月一涨，以120g高瓦价格计算，单季上涨近1000元/吨，涨幅近30%。下游客户对于下半年旺季缺货产生恐慌情绪，提货积极。

  建议关注：山鹰纸业、太阳纸业。(来源：时报财富)

  新版塑料钞：据英国媒体报道，英国计划最早本月推出新版10英镑钞票。英国去年9月已发行了5英镑塑料钞票，今年5月传统5英镑纸币退出流通。新版英国5磅、10磅面值纸币以及即将发行的20英镑纸币都是新款塑料钞。我国已对于发行塑料钞票有了准备，并且也有了技术基础。塑料代替纸成为钞票的基材是大势所趋，机构预测塑料基材的市场空间高达200亿。

  建议关注：国风塑业、浙江众成。(来源：时报财富)

  石墨烯：近期，上海微系统与信息技术研究所研究发现，在绝缘体上制备石墨烯使用锗薄膜做催化剂，可制备出高质量单层石墨烯材料，解决了使用其他金属催化剂引入金属沾污的问题。该项研究为获得晶圆级绝缘体上石墨烯奠定了基础，有助于推动石墨烯材料在微电子领域的应用。

  建议关注：云南锗业、驰宏锌锗。(来源：时报财富)

  物联网：发改委等八部门3日印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》，提出分享经济在现阶段主要表现为利用网络信息技术，通过互联网平台将分散资源进行优化配置，提高利用效率的新型经济形态。以共享单车为例，此类经营模式的实质是在推动自行车等常用工具的物联网化，将为物联网市场的全面爆发实现铺垫，未来5G 的普及也将进一步促进物联网发展。

  建议关注：宜通世纪、千方科技。(来源：中证快报)

  特斯拉：据外媒报道，特斯拉CEO马斯克近期在Twitter上回复用户时表示，本周末将公布关于Model 3更详细的上市信息。

  建议关注：天汽模、宜安科技。(来源：中证快报)

  【公司要闻】

  重要公告>>

  龙蟒佰利：累计耗资4.55亿元回购2868万股。

  光一科技：实控人拟半年内增持0.5-3亿元。

  启迪古汉：控股股东继续增持726.9万股。

  业绩预告>>>

  诺德股份：半年报净利预增4-5倍。

  盛屯矿业：半年报预增300%-350%。

  永利股份：半年报净利预增160%-190%。

  大族激光：预增幅度由60%至90%上调为100%至130%。

  永利股份：预增160%至190%。

  金牌橱柜：预增100%至120%。

  秀强股份：预增51%至70%。

  重大事项>>>

  中国中车：拟合资设立规模1139亿基金。

  中国中铁：与太原市政府签订1000亿合作协议。

  晶盛机电：中标逾10亿元材料及设备采购项目。

  柯利达：中标3.03亿元幕墙工程项目。

  象屿股份：拟配股募资不超20亿。

  北陆药业：出资9750万元受让芝友医疗15%股权。

  停牌：出版传媒、博信股份、韩建河山

  复牌：航天电器、ST景谷、云赛智联、华宇软件、象屿股份、传化智联

  【全球要闻】

  特斯拉：影响二季度交货的主要因素是运用新技术的生产线生产100kWh电池组“严重”不足，直到今年6月初，平均产量还比需求低约40%。

  美联储声明：美联储主席耶伦因尿路感染而于上周五至周一在英国伦敦住院接受治疗，周一已经出院，目前正在返回华盛顿的途中，预计本周计划不会有变。

  美股：周二是美国的独立日假期，美股休市。

  英国：6月制造业PMI为54.3，创三个月新低；预期56.3，前值56.7修正为56.3.

  欧元区：6月制造业PMI终值为57.4，为2011年4月来最高，预期57.3，初值57.3.

  德国：6月制造业PMI终值为59.6，触及74个月来高位，预期59.3，初值59.3.

期指成交持仓方面，IF1707成交13307手，持仓26028手；IH1707成交8009手，持仓17154手；IC1707成交10519手，持仓20976手。

  期指升贴水方面，IF1707贴水25.05点，IH1707贴水25.37点，IC1707贴水31.40点。