盘前信息早知道（07.17）

股票王

  ·资讯导读·
       券商6月业绩环比大增 下半年经营环境有望改善
       覆铜板开启新一轮涨价  产业链高景气持续
       沪浙推进环杭州湾大湾区建设 两大港口受关注
       长春高新(000661)：生长激素维持强劲增长
      
       ·今日头条·
       券商6月业绩环比大增 下半年经营环境有望改善
       统计数据显示，上市券商公布的6月份业绩普遍呈现环比爆发式增长。27家券商6月份营业收入总计199.33亿元，环比5月大幅增长约93%，净利润共计84.21亿元，环比大幅增长118.9%。以可比(剔除新上市)券商业绩计算，6月营收同比上升1.6%，是今年以来首次同比正增长。
         业内认为，环比大增主要由于6月份股市、债市表现明显改善，助力券商投资收益大幅增长。下半年，券商的经营环境有望进一步改善。第五次全国金融工作会议即将召开，金融改革 政策和方向的确定有助稳定市场预期，市场稳定更有利于经营。同时，IPO常态化、增发 规模回升有助承销收入增长。从二级市场估值看，行业整体估值仍处相对较低水平，未来或有修复空间。可关注投行业务领域具有丰富项目储备的中信证券(600030)、海通证券(600837)和自营投资能力较强的东方证券(600958)等。
      
       ·投资聚焦·
       覆铜板开启新一轮涨价 产业链高景气持续
       7月5日-11日，山东金宝、建滔、明康、威利邦、金安国纪(002636)等数家公司先后发布铜箔 、覆铜板等涨价通知称，铜箔每吨上调1000-2000元，纸板上调10元/张，绝缘玻纤 CCL上调5元/张，板料上调5元/张。历时一年的PCB产业链上游原材料涨价不但没有停止，反而愈演愈烈。
         业内表示，影响力最大的覆铜板(CCL)大厂建滔再次发出涨价通告，意味着上下游供应链 也将全面跟进。持续了一年的铜箔、CCL涨价又开始影响整个PCB行业。由于制造覆铜板的原材料电解铜箔、木浆纸、桐油及玻纤布、树脂价格大涨至高位，2017年年中覆铜板进入涨价周期。三四季度下游PCB行业进入旺季，iPhone 8等众多手机新机型将进一步带动旺季需求，奠定覆铜板涨价基础。特斯拉 Model 3量产将成为涨价另一催化剂。分析人士认为，这一轮原材料上涨周期如此迅猛和持久，更多是电子铜箔产能转为锂电铜箔引发。由于电解铜箔新的产能投产周期需要2-3年，故在未来1-2年内，CCL与PCB用铜箔短缺将是一种常态。A股涉及覆铜板业务个股可关注金安国纪(002636)、华正新材(603186)等。
       沪浙推进环杭州湾大湾区建设 两大港口受关注
       据媒体报道，7月12日由浙江省委书记车俊率领的浙江省党政代表团抵沪考察访问。下午，上海市委书记hz与浙江代表团举行两地经济社会发展座谈会。车俊表示，希望双方深入推进小洋山区域合作开发，共同谋划推进环杭州湾大湾区建设，努力为长三角 地区率先发展、一体化 发展作出更大贡献。hz表示，上海将全面积极响应浙江提出的深入推进小洋山区域合作开发、共同谋划推进环杭州湾大湾区建设等领域的建议。
         有分析称，广义而言，杭州湾湾区可以定位为以上海为龙头，构建“1+2+3+X”空间格局，1即上海湾区龙头，2即杭州和宁波两大极核，3即舟山 、嘉兴、绍兴三大协同空间，X即所有可辐射的沿海和腹地空间。杭州湾湾区背靠两大天然良港。宁波舟山港一季度首次超过深圳港，成为世界前三甲的集装箱 港口。上海洋山深水港四期工程将正式投入使用，这是目前全球建设规模最大的自动化集装箱码头。两个中国亿吨大港能让杭州湾湾区与全球各地快速建立经济联系。大湾区建设推进，港口公司有望受益。宁波港(601018)收购舟山港股份后推进了宁波和舟山两港实质一体化。上港集团(600018)集装箱吞吐量世界第一，洋山港四期释放新产能。
      
       ·独家参考·
       长春高新(000661)：生长激素维持强劲增长
       获悉，长春高新(000661)生长激素业务维持强劲增长势头。公司是国内生长激素龙头，粉针剂型为国内第一家，独家水针剂型为亚洲第一家，独家长效剂型为全球第一家，形成了低中高不同层次搭配的全球最强生长激素产品梯队。美国FDA批准的生长激素适应症共有11种，而目前国内获批的生长激素适应症仅有6种。从适应症获批情况及在临床试验获批情况看，公司为国内最多。目前公司正在开展多项生长激素新适应症的研究，随着新适应症和新独家规格的获批，公司生长激素有望进一步发力。同时，公司的生长激素长效剂型有望于下半年完成四期临床，届时长效剂型销售有望提速增长。
       威创股份(002308)：幼教项目扩张进入落地执行阶段
       获悉，威创股份(002308)非公开发行于日前获得批文，幼教项目扩张进入落地执行阶段。公司以幼儿园为流量入口，在做好园所运营的同时，开始向以幼儿园运营管理为核心的前端业务和以幼儿各项需求为核心的后端业务延伸，从而实现产业链的打通，最终实现幼教生态 圈的建设。本次非公开发行拟募资9.18亿元投入儿童艺体培训中心项目，该培训中心的建设不仅满足了市场的需求，还丰富了公司“城市幼教生态圈”战略。
         幼教产业处于高速发展阶段，需求持续强劲，集中度和运营水平有较大提升空间。2014年下半年，公司积极转型 并已经处于领先，并具有较强的整合布局能力。随着定增 批文到手，定增募资逐步到位，公司资金实力将加强，预期儿童产业话语权及内生外延步伐都将增大。
      
       ·财经要闻·
       工信部：前6个月新能源汽车 销量增长14.4%。
       保监会副主席陈文辉：个别公司无序举牌 冲击实体经济，影响恶劣。
       深交所发布“市场操纵”案例提醒投资者：连续上涨有蹊跷，交易活跃含假象。
       能源局:6月份全社会用电量5244亿千瓦时，同比增6.5%。
       中国电信宣布NB-IoT在京正式商用。
       据媒体报道，第五次全国金融工作会议或将于本周五召开。
      
       ·公告淘金·
       海航基础(600515)拟逾22亿元收购并增资里约热内卢机场，将推动公司在海外的战略布局，并带动公司产业链资源整合。
       长园集团(600525)拟19.2亿元收购中锂新材80%股权，标的公司专业生产动力锂电池 用湿法隔膜。
       科融环境(300152)拟与中环技术签署合作合同，拟在环境治理、市政供水等领域开展合作，并将组成联合体参与40亿元项目竞标。
       辽宁成大(600739)获特华投资合计增持 7641万股，占总股本的3.376%，其持股比例达4.996%。
       盛运环保 (300090)董事长拟半年内增持2亿-10亿元，当前市值约为120亿。
       京东方A(000725)上半年实现扭亏 ，预计盈利42亿-45亿元，上年同期亏损5.16亿元。
       首钢股份(000959)、中粮生化(000930)、上峰水泥(000672)等公司中报 大幅预增。
      
       ·热点数据·
       44家医药生物 公司3年净利复合增长率超20%
       数据统计发现，截至目前医药生物行业已有98家公司公布了中报业绩预告，其中，近3年(2014年至2016年)归属母公司股东的净利润复合增长率超20%且中报业绩预喜的公司有44家，占行业内已披露中报业绩预告公司的44.90%。
         具体来看，康泰生物(285.02%)、亚太药业(183.82%)、长生生物(128.23%)、上海莱士(123.86%)和广誉远(102.29%)等5家公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均在100%以上，另外，信邦制药(002390)、亿帆医药(002019)、未名医药(002581)、精华制药(002349)、沃华医药(002107)、透景生命(300642)、瑞康医药(002589)等公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均超60%。
      
       ·资金风向·
       沪指收复3200点 资金青睐青山纸业(600103)
       周四，沪指全天震荡上行，收复3200点关口，深成指则围绕平盘线窄幅震荡，创业板指全天未曾翻红。两市共计成交4380亿元，较上个交易日减少105亿元;主力合计净流出98.28亿元，银行、非银金融 、建筑装饰 资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.64%报3218点，创业板指跌0.44%报1778点。盘面上，西藏、银行、券商、油改 、钢铁 等板块涨幅居前，电子制造 、次新股 、雄安新区、通信等板块跌幅居前。
        龙虎榜上，营业部资金净买入前三是青山纸业(600103)、西藏天路(600326)、日出东方(603366)，金额分别达1.09亿、0.60亿、0.25亿元。青山纸业(600103)预计上半年实现净利润6000万元左右，较上年同期增加逾19倍。

二、【金融工作会议强调防风险 AMC政策利好可期】

7月14-15日，全国金融工作会议在北京召开，习近平出席会议并发表重要讲话。本次会议的一个基调是“防风险”。经济去杠杆将会带来大量的不良资产和企业破产重组，本次金融工作会议特别强调要通过市场化方式，因此地方AMC将在其中发挥不可替代的作用。据统计，截至目前，省级地方AMC已有48家，另外还有数家正在筹建中。其中，仅2017年新增的省级AMC就有16家。

不良资产规模快速膨胀使得地方AMC迎来了广阔的市场空间，此次金融工作会议对防范系统性风险的定调，也预示不良资产处置方面有望出台更多政策，利好AMC行业。

建议关注陕国投A(000563)、海德股份(000567)。

三、【铁总邀请腾讯参与铁路混改 相关公司受关注】

14日上午，中国铁路总公司总经理陆东福会见了腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾一行，双方就深化路企合作举行会谈。陆东福表示，铁路总公司正在探索推进优质资产资本化、股权化、证券化，欢迎腾讯公司参与铁路企业混合所有制改革，进一步放大高铁的溢出效应。今年5月份，中铁总公司与阿里巴巴董事局主席马云会面，邀请阿里巴巴积极参与铁路总公司资产资本化。

铁路改革很难大面积铺开，短期内物流及热门高铁路线可以期待。中国铁路总公司旗下上市公司有铁龙物流(600125)、大秦铁路(601006)、广深铁路(601333)等。

四、【新疆举行丝绸之路项目对接会 万亿级投资有望落地】

“2017·丝绸之路经济带核心区建设项目对接会”14日在乌鲁木齐举行，优先推进项目涵盖交通枢纽、商贸物流、能源等领域。其中开工类项目230个，总投资1.42万亿元。

近年来，随着新疆丝绸之路经济带核心区建设不断推进，新疆交通建设迎来新机遇。北新路桥(002307)、天山股份(000877)等新疆本地的基建和建材公司有望受益。

五、【科学家成功用DNA储存“电影” 生物芯片行业迎机遇】

据了解,一个美国科研团队日前利用CRISPR基因编辑技术成功将一幅5帧奔马动图植入大肠杆菌的DNA(脱氧核糖核酸)中,并达到预期效果：动图被成功保存,且可播放。

近年来，基因编辑技术因能够实现对特定DNA片段的敲除、加入而备受科学家青睐，科技不断发展令数字化的数据大量涌现，IDC预计，今年全球范围内保存的数字化数据将达到16万亿GB。

传统储存介质无法满足庞大的数据存储需求，DNA作为存储介质有望解决这一难题，生物芯片基因编辑企业将迎来发展机遇，可关注劲嘉股份(002191)、博晖创新(300318)等。

六、【印染行业规范条件征求意见稿发布 市场集中度有望提升】

工信部14日发布《印染行业规范条件(2017年版征求意见稿)》，旨在更好促进印染行业结构调整和升级。

在环保压力下，目前各地印染产能正在加快整合。6月下旬浙江杭州萧山区下发印染关停时间任务表，推动行业关停迁转和兼并重组等措施，到2021年该区40余家印染企业将减少至19家。另外，广东、江苏和福建等印染大省，在环保整治下，行业整顿已较为明显，染费提升显著。

上市公司中，航民股份(600987)作为印染龙头，环保治理能力强，将受益市场份额提升和染费价格上涨。

七、【CAR-T疗法首次被推荐上市 细胞免疫治疗千亿美元市场待启】

近日，细胞免疫治疗领域迎来里程碑事件------美国FDA肿瘤药物专家咨询委员会召开针对诺华CAR-T疗法CTL-019的评估会议，最终以10:0的投票结果一致推荐批准此疗法上市，是为全球首次。

CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。行业在经历重新洗牌后或将迎来新一轮爆发。

上市公司中，安科生物(300009)参股CAR-T细胞治疗领军企业博生吉医药科技公司，并与之合作开展CAR-T细胞的研究开发、大规模制备和临床应用。姚记扑克(002625)投资1.3亿元取得上海细胞治疗工程技术研究中心22%的股权，切入CAR-T等细胞治疗领域。

八、【万科携财团欲巨资私有化普洛斯 后者与多家上市公司合作】

万科集团宣布，携手厚朴、高瓴资本、中银集团和普洛斯管理层组成的财团，拟以总代价约159亿新元(约785亿元人民币)收购新加坡物流巨头普洛斯。交易完成后，万科将成为普洛斯最大单一股东。

据悉，自2014年以来，普洛斯已与多家行业领先的中国国有企业建立了战略合作关系，包括中国银行、国开金融、中储股份(600787)、中集集团(000039)等。6月19日，普洛斯与东方航空(600115)旗下的东航物流签订股权投资协议，获得东航物流10%的股权。

九、【钨制品价格继续反弹】

百川资讯数据显示，7月14日黑钨精矿、仲钨酸铵(APT)价格再度上调500元/吨，今年以来钨精矿价格平均涨幅15%，相比去年同期涨幅达35%。

据了解，受环保压力、安全检查等因素影响，钨精矿市场现货供应减少，导致市场供需偏紧。另外，钨矿持货商方面库存不多，挺价意愿较强。在供给侧改革的推动下，钨制品产业供需情况有望延续向好。

相关上市公司主要有厦门钨业(600549)、中钨高新(000657)等。

十、【道指今年第25次攀新高 油价本周累计涨约5.2%】

美股上周五收高，道指、标普500指数与罗素2000指数均创历史新高;欧洲股市上周五涨跌不一，当周录得逾两个月来的最佳周度表现;油价连续第五个交易日上涨，上周WTI原油累计上涨约5.2%，布伦特原油上涨约4.7%，并录得两周来的最大单周涨幅。黄金期货价格上涨0.8%，同时也是6月6日以来的最大单日涨幅。

【宏观经济】 

  全国金融工作会议：14日至15日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。会议决定设立国务院金融稳定发展委员会。要坚决整治严重干扰金融市场秩序的行为，严格规范金融市场交易行为。习近平强调，把发展直接融资放在重要位置，促进保险业发挥长期稳健风险管理和保障功能。

  李克强：强化金融监管的专业性统一性穿透性，所有金融业务都要纳入监管；坚决守住不发生系统性风险的底线。

  人民日报：金融创新不能搞资金体内循环，更不能搞金融诈骗。

  新华社：系列改革创新举措，为金融安全筑牢体制机制“防火墙”。

  中铁总总经理会见马化腾：欢迎腾讯公司参与铁路企业混改。

  新疆：发布288个“丝路”核心区优先推进项目，总投资1.88万亿元。

  新华社：中国经济在“变”字中继续保持平稳较快增长。

  环保部：上半年全国实施环保法四个配套办法的案件数量同比增约1.6倍，到9月底不能进行升级改造的“散乱污”企业将一律取缔关闭。

  【股市要闻】   

  证监会：14日核发9公司IPO批文，筹资总额不超过42亿元。

  深交所：从严审核固收产品定期报告，持续强化一线监管。

  中国经营报：到目前，归集使用的养老金合同总额仅为3600亿元。其中的1370亿元资金已经到账并开始投资。目前养老金累计结余额突破4万亿元，与4万亿的余额30%相比，也存在着较大差距。

  一财：7月17日乐视网2017年第二次临时股东大会将在北京市朝阳区伯豪瑞廷酒店召开。一位乐视内部员工向记者透露，融创中国董事局主席孙宏斌很有可能接任乐视网董事长。

  孙宏斌：这里是我住过两次的地方。老贾手上还有好牌，老贾还年轻，我们应该有宽容失败的环境和氛围，我们应该支持老贾这种义无反顾的企业家精神。不盖棺不定论。支持老贾。

  【机会情报】

  印染行业：工信部14日发布《印染行业规范条件（2017年版征求意见稿）》，旨在更好促进印染行业结构调整和升级。意见稿从企业布局、工艺与装备、资源消耗、环境保护和资源综合利用等多个方面，提出了明确要求。该意见有助于规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产。

  建议关注：航民股份。(来源：上证早知道)

  新疆：15日，随着京新高速公路 新疆明水至哈密段等三个路段联动通车，京新公路大通道全线贯通。近年来，随着新疆丝绸之路 经济带核心区建设不断推进，新疆交通建设迎来新机遇。据了解，今年新疆公路交通建设项目4410个、总投资7571亿元，计划今年完成投资2006亿元。此外，新疆14日签订了一批总额逾千亿元的合作协议和贷款合同，以推动各方务实合作，加快推进“丝绸之路经济带核心区”建设。

  建议关注：北新路桥、天山股份。(来源：上证早知道)

  铁路混改：据媒体报道，14日上午，中国铁路总公司总经理陆东福会见了腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾一行，双方就深化路企合作举行会谈。陆东福表示，铁路总公司正在探索推进优质资产资本化、股权化、证券化，欢迎腾讯公司参与铁路企业混合所有制 改革，进一步放大高铁 的溢出效应。今年5月份，中铁总公司与阿里巴巴董事局主席马云 会面，邀请阿里巴巴积极参与铁路总公司资产资本化。

  建议关注：铁龙物流、大秦铁路、广深铁路。(来源：时报财富)

  细胞免疫治疗：近日，细胞免疫治疗领域迎来里程碑事件------美国FDA肿瘤药物专家咨询委员会召开针对诺华CAR-T疗法CTL-019的评估会议，最终以10:0的投票结果一致推荐批准此疗法上市，是为全球首次。FDA将在10月3日前做出最终审批决定。“获批上市基本没有悬念，绝大多数情况下，FDA都会听从专家咨询委员会的意见。”业内人士表示。

  建议关注：安科生物、姚记扑克。(来源：中证快报)

  普洛斯：万科集团宣布，携手厚朴、高瓴资本、中银集团和普洛斯管理层组成的财团，拟以总代价约159亿新元（约785亿元人民币）收购新加坡物流巨头普洛斯。交易完成后，万科将成为普洛斯最大单一股东。

  建议关注：中储股份、中集集团、东方航空。(来源：中证快报)

  钨：百川资讯数据显示，7月14日黑钨精矿、仲钨酸铵（APT）价格再度上调500元/吨，今年以来钨精矿价格平均涨幅15%，相比去年同期涨幅达35%。据了解，受环保 压力、安全检查等因素影响，钨精矿市场现货供应减少，导致市场供需偏紧。另外，钨矿持货商方面库存不多，挺价意愿较强。在供给侧改革的推动下，钨制品产业供需情况有望延续向好。

  建议关注：厦门钨业、中钨高新。(来源：中证快报)

  中泰高铁：泰国内阁近日批准了中泰铁路合作的首段项目曼谷至呵叻段。该项目将连接泰国首都曼谷和东北部的呵叻府，建设工程预计最快于今年9月动工，工期4年，项目总造价约合360亿元人民币，将由泰国政府承担，工程建设由泰国企业负责，中国则负责设计以及技术支持等。

  建议关注：鼎汉技术、晋亿实业、晋西车轴。(来源：中证快报)

  【公司要闻】

  重大事项>>

  紫光国芯：终止筹划重大资产重组 17日起复牌

  万东医疗：董事长涉嫌内幕交易 被中国证监会立案调查

  鱼跃医疗：董事长涉嫌内幕交易 被证监会立案调查

  业绩预告>>>

  全新好：上半年净利预计翻倍 股票复牌并继续推进重组

  阳光城：上半年净利预增60%-90%

  金风科技：业绩预增变预降

  增减持>>>

  方大化工：二股东拟12个月内减持不超5.81%公司股份

  新奥股份：股东建银基金转让9.7%公司股份

  其他事项>>>

  华电重工：海上升压站电缆爆燃 1人失联

  长城汽车：拟增资入股河北御捷 发力新能源汽车业务

  中工国际：拟推2142万份股票期权激励计划

  红墙股份：与四川路加签署《战略合作协议》

  豫金刚石：拟推5亿元员工持股计划

  博雅生物：拟变更公司名称

  停牌：宇顺电子、三元股份

  复牌：东诚药业、全新好、紫光国芯、富控互动、三诺生物、欧浦智网、数字政通、抚顺特钢

  【全球要闻】

  美国财政部：就美联储缩表一事征询交易商意见。

  美联储官员：预计最早将在9月开启缩表。

  英国官员：脱欧协议的过渡期可能会是“几年”而不是“几个月”。
  美国参议院：将推迟废除奥巴马医改的投票时间。