盘前信息早知道（07.18）

股票王

·今日导读·
       >创业板指跌逾5% 多只深市白马股获外资流入
       >厂商再度上调涤纶 价格 产业盈利将持续向好
       >南钢股份等中报 大幅预增 洁美科技等高送转
       >万科参与普洛斯私有化 百利科技购紫金锂电

       ○创业板指跌逾5% 多只深市白马股获外资流入
       ------
       21日A股市场剧烈分化，创业板指跌逾5%，收于2015年2月以来新低，而保险、银行等金融股及周期股表现强势。沪股通 方面，外资多空博弈激烈，买卖成交额之和创下近3个月来新高，中国平安、建设银行等沪股通标的均呈现小幅净卖出态势。

       与此同时，深股通通道净买入额13.31亿元，创下近五周来的新高，多只白马股获外资净买入。具体到个股，海康威视、科大讯飞的净买入额分别达到2.8亿、2.07亿元，云南白药、双汇发展、美的集团等也获千万元级别的净买入。

       ·上证精选·
       ○17日召开的中央财经领导小组会议提出扩大金融业对外开放，研究降低有些消费 品的关税。
       ○国务院第二次全国污染源普查领导小组办公室近日发布通知，要求加快推进此次普查工作。
       ○6月份社会消费品零售总额同比增长11.0%创出今年单月增速新高，体育娱乐用品、家具 等消费升级类商品销售增长较快。
       ○《中国外汇》杂志刊发外汇局副局长的文章，提出要处理好促进贸易投资便利化与防范跨境资本流动风险的关系。
       ○中国水泥协会拟从本月25日起召开去产能强自律增效益促进大会，将发布《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》。
       ·产业情报·
       ○厂商再度上调涤纶价格 产业盈利将持续向好
       ------
       百川资讯数据显示，17日华东地区主流厂商再度上调涤纶长丝价格，每吨上涨100至200元不等，半光POY75D/72F报价约9610元/吨、150D/48F报价约8660元/吨。目前，涤纶长丝厂家产销较为稳定，机构预计，后市产品价格将窄幅续涨。近期，上游PTA 在供需偏紧的局面下价格持续冲高，目前吨价约5400元。聚酯切片价格也有所上调，目前聚酯切片半光市场价约7300元/吨。

       点评：机构研报认为，今年以来国内聚酯切片产量出现了2009年以来的首次负增长，证明涤纶长丝行业处于去库存阶段。下游纺织 服装行业中期预告显示行业复苏，纺织品产量增加，与内销市场表现良好相互呼应。随着国内PX产能扩张，未来PX-PTA-涤纶产业链的议价权及盈利能力将逐步向集中度更高的PTA-涤纶产业转移，桐昆股份（601233）、荣盛石化 （002493）等为行业龙头。

       ·财报快递·
       ○南钢股份等大幅预增
       ------
       南钢股份（600282）半年报 预增690%，因钢材价格上涨。
       阳泉煤业（600348）半年报预增 865%，因煤炭售价上升。
       华泰股份（600308）半年报预增282%-310%，因造纸 行业复苏，产品产销两旺。
       广汇汽车（600297）半年报预增42%-47%，因收购项目发挥了协同效应。

       ○洁美科技等拟高送转
       ------
       洁美科技（002859）半年报分配预案为10转15派4元。
       元成股份（603388）半年报净利增长102%，实控人提议10转10股。
       ·公告解读·
       ○拟斥资168亿参与普洛斯私有化 万科欲发力物流地产业
       ------
       万科A（000002）拟通过旗下万科地产（香港），与厚朴、高瓴资本、SMG、中银集团投资有限公司组成财团，共同参与在新加坡交易所上市的普洛斯潜在的私有化。本次要约收购价格为每股3.38新元，收购总价款约159亿新元。其中，万科地产（香港）在项目公司的出资将不超过34亿新元（合人民币168亿元）。本次交易完成后，万科地产（香港）在项目公司中的有限合伙权益约为21.4%，有望成为普洛斯最大单一股东。万科表示，本次收购是公司推进“城市配套服务商”战略的重要举措，有助于完善公司在物流地产领域的布局。

       ○百利科技拟1.8亿收购南大紫金锂电
       ------
       百利科技（603959）拟以1.8亿元现金收购江苏南大紫金锂电智能装备 有限公司100%股权。南大紫金锂电专业从事锂电池 正、负极材料智能生成设备的研发、设计、集成、销售与服务，标的公司2017年、2018年及2019年承诺的扣非净利润分别不低于1800万元、2400万元、3000万元。

       ○东方网力实达集团控股股东拟增持
       ------
       东方网力（300367）控股股东及部分高管拟在未来9个月内，增持不低于5000万元，不超2亿元。

       实达集团（600734）控股股东拟在未来6个月内，增持不低于1%且不超2%的股份。

       ○姚记扑克获自然人 李松举牌
       ------
       姚记扑克（002605）股东李松于7月7日、17日分别受让公司704.95万股、100股股份，合计增持比例1.78%，增持金额约1.07亿元，加之其6月以约13.8元/股买入的1280.88万股，李松现持有公司股份超过5%，构成举牌。李松与公司实控人姚朔斌、姚硕榆，以及公司董事兼高管唐霞芝同为上海成蹊信息科技有限公司董事，且李松、姚朔斌持有上海成蹊信息科技有限公司权益。

       ·资金观潮·
       ○四机构席位逆市买入民和股份
       ------
       龙虎榜数据显示，民和股份（002234）17日获四家机构席位合力买入5100.75万元，约占当日成交额的13.74%。公司当日市场表现较为抗跌，早盘短暂杀至跌停后快速拉升，收盘仅微跌0.13%，在所有养殖 业个股中表现最佳。

       点评：公司近日向下修正了半年报业绩预期，主要原因系2017年二季度鸡苗 价格持续低迷。安信证券研报指出，三季度是鸡肉 消费的传统旺季，在经销商因节假日 提前备货，以及学校开学 等因素刺激下，毛鸡价格有望上涨，并带动鸡苗价格上涨，预计公司三季度将迎来业绩拐点。

       ·交易闹铃·
       ○禾望电气等三新股18日发行
       ------
       禾望电气（732063）发行价13.36元，申购上限1.8万股，主营新能源 和工控传动电气产品。
       岱美股份（732730）发行价24.92元，申购上限1.4万股，主营遮阳板等乘用车 零部件。
       东方嘉盛（002889）发行价12.94元，申购上限1.35万股，主营供应链 管理。

二、【水泥行业去产能行动计划将发布 涨价已开始】

中国水泥协会决定于2017年7月25-27日召开“中国水泥协会七届六次理事会议”，会议将发布《水泥行业去产能行动计划(2017-2020年)》。

随着夏季来临，水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此，全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。业内专家表示，在行业去产能的大背景下，在需求稳定的基础上，下半年水泥行情积极乐观。事实上，近日海螺水泥、冀东水泥等20余家水泥企业已集体发布涨价函。

行业相关上市公司包括华新水泥(600801)、上峰水泥(000672)等。

三、【覆铜板龙头股价飙涨 行业明年继续高景气】

全球覆铜板龙头建滔积层板作为行业龙头再度上调覆铜板单价10元/张，拉开了下半年涨价大幕。

今年涨价潮启动时点与去年类似，显示出锂电铜箔旺盛需求对PCB用铜箔产能的影响仍未缓解。短期看，随着下半年下游PCB进入传统旺季，铜箔和覆铜板价格有望再掀一轮涨价潮。中长期看，到2019年铜箔新增产能都较为有限，且多数是锂电铜箔，市场供需情况难以改变。

行业高景气贯穿全年，诺德股份(600110)、生益科技(600183)等铜箔、覆铜板龙头盈利有望超预期。

四、【供求关系已有效改善 7月来PTA价格大幅上涨】

7月以来，PTA价格连续上涨。生意社数据显示，7月14日，PTA(华东)参考价为5373.64元/吨，与7月1日(4828.18)相比，上涨了11.3%。

据了解，PTA行业目前供求关系已得到有效改善。据华东地区部分贸易商反映，PTA价格大幅上扬，现货走俏，库存见底，也有补货需求，亦加重PTA供应偏紧局面。

上市公司中，荣盛石化(002493)是我国PTA龙头企业。桐昆股份(601233)嘉兴石化二期PTA规划产能150万吨/年预计2017年三季度末投产。

五、【汽车自驾运动营地发展规划发布 自驾营地成旅游业风口】

国家旅游局、体育总局等8部门近日联合发布《汽车自驾运动营地发展规划》要求共同做好汽车自驾运动营地建设管理工作，推动汽车运动发展，壮大一批具有影响力的汽车自驾运动营地连锁品牌企业。

业内认为，这是国家层面推进自驾车房车营地建设提速提质的又一重要举措，为国内汽车自驾运动营地的发展提供了良好的机遇与政策引导。

自驾游作为旅***业的细分领域，市场非常巨大。华侨城A(000069)在西藏林芝发展华侨城国际汽车营地项目，2019年建成并投入运营。三木集团(000632)投资开发的中国武夷山自驾游营地875亩，一期“自遊小镇”已开营，二期配套项目正不断建设完善。

六、【农业部：下半年猪肉市场将逐步回暖】

农业部市场与经济信息司副司长王平指出，进入6月份，生猪价格开始出现企稳迹象。到下半年，随着消费旺季的到来，猪肉市场将逐步回暖。

近期的南北方的降雨对猪肉运输也会产生一定的影响，猪肉价格回升会持续一段时间。相关概念股包括罗牛山(000735)、龙大肉食(002726)。

七、【欧美股市高位震荡 美元持续低迷金价收复200日均线】

欧美股市周一均呈现震荡整理态势，收盘各个股指涨跌不一，但基本都与前一交易日收盘持平，除了有美股公司财报陆续发布之外，市场整体消息面较为清淡。近期疲弱的美国经济数据令美元指数陷入低迷，美联储加息前景逐渐变得黯淡，黄金上涨动能因此得到恢复，金价回升至200日均线上方，截至收盘，COMEX 8月黄金期货收涨0.5%，报1233.70美元/盎司；关键产油国产量可能将继续攀升，油价小幅收跌，美国WTI原油8月期货收跌1.12%，报46.02美元/桶

习近平：召开中央财经领导小组第十六次会议，在会议上讲话表示，外商投资对中国经济发展有重要作用，应该继续利用好外资。要在稳定出口市场的同时主动扩大进口，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，要研究降低有些消费品的关税。

  统计局：中国二季度GDP同比6.9%，预期6.8%，前值6.9%，超出外界预期。

  央行：6月央行口径外汇占款余额为21.5万亿元人民币，减少343.15亿元人民币，为连续第20个月下降，降幅较5月的293.34亿元也有所扩大。

  银监会：召开党委扩大会议，传达学习全国金融工作会议精神。有计划、分步骤，深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象。

  国务院：按照国务院第四次大督查总体安排，在各地区开展全面自查的基础上，7月16日，国务院派出18个督查组，分赴天津、内蒙古、湖北等18个省（区、市），对贯彻落实党中央、国务院重大决策部署情况开展实地督查。

  人民日报：发表评论文章称，防范和化解金融风险，促进金融行业稳定健康发展，首要的任务是重新认识金融的本质，厘清金融行业与实体经济的关系。设立国务院金融稳定发展委员会可以有效防止九龙治水、各自为战，避免监管不足或监管过度。

  经参：由国家发改委参与落实的部分重要领域混合所有制改革试点示范任务，目前已开展两批试点。而第三批试点进一步扩大了范围及提高覆盖面，地方国企被首次纳入混改试点范围，油气和军工等领域将成重点。

  保监会：保监会召开党委扩大会议，传达学习习近平总书记重要讲话和第五次全国金融工作会议精神。努力让保险业成为经济“减震器”和社会“稳定器”。

  【股市要闻】   

  证监会：据证监会网站消息，广东原尚物流股份有限公司、中国出版传媒股份有限公司、安徽众源新材料股份有限公司、浙江梅轮电梯股份有限公司、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首发将于7月21日上会。

  证监会：并购重组委将于7月21日审核北京金一文化发展股份有限公司、徐州五洋科技股份有限公司、无锡华东重型机械股份有限公司发行股份购买资产事宜。

  中证协：证券行业“2016年度脱贫攻坚成绩单”日前亮相。79家券商帮扶了131.5个国家级贫困县，18家公益性支出超500万，兴业证券、广发证券、国元证券公益支持分别达2962万元、1893万元和1779万元。

  证券时报：7月17日晚间，创业板公司中恒通科技、康泰生物率先披露半年报。从披露的半年报来看，并表仍是创业板业绩的“重要参数”，与此同时，并购降温带来的连锁效应明显。

  乐视网：17日晚间披露临时股东大会会议决议，公司当日审议议案全部获得通过。本次会议后，孙宏斌、梁军、张昭当选为公司第三届董事会非独立董事。优先解决关联交易三天后召开董事会。

  新股申购：禾望电气发行价格13.36元，申购上限1.8万股，主营光伏逆变器。

  东方嘉盛发行价格12.94元，申购上限1.35万股，主营综合供应链管理服务。

  岱美股份发行价格24.92元，申购上限1.40万股，主营乘用车零部件。

  【机会情报】

  覆铜板：周一早盘，全球覆铜板龙头建滔积层板（1888.HK）最高上涨4.4%，再创历史新高。公司股价7月至今已上涨14%，年初至今上涨近50%。公司拥有覆铜板及配套铜箔、玻纤布等原料产能，最大程度受益去年下半年掀起的铜箔-覆铜板-PCB涨价潮。近期，公司作为行业龙头再度上调覆铜板单价10元/张，拉开了下半年涨价大幕。

  建议关注：诺德股份、生益科技。(来源：时报财富)

  自驾营地：国家旅游局、国家体育总局等8部门近日联合发布《汽车自驾运动营地发展规划》要求共同做好汽车自驾运动营地建设管理工作，推动汽车运动发展。《规则》提到，2020年建成1000家汽车自驾运动营地，重点打造一批精品汽车自驾运动赛事活动，培育一批专业化程度较高的汽车自驾运动俱乐部，推出一批主题鲜明的汽车运动路线，壮大一批具有影响力的汽车自驾运动营地连锁品牌企业。

  建议关注：华侨城A、三木集团。(来源：时报财富)

  PTA：7月以来，PTA价格连续上涨。生意社数据显示，7月14日，PTA(华东)参考价为5373.64元/吨，与7月1日(4828.18)相比，上涨了11.3%。郑商所PTA主力合约7月以来同步上涨，累计涨幅11.13%，7月11日更是以涨停报收。

  建议关注：荣盛石化、桐昆股份。(来源：中证快报)

  水泥：从中国水泥协会网站-数字水泥网获悉，中国水泥协会决定于2017年7月25-27日在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议”，会议将发布《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》。随着夏季来临，水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此，全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。

  建议关注：上峰水泥、华新水泥。(来源：中证快报)

  猪肉：随着消费旺季的到来，猪肉市场将逐步回暖。近期的南北方的降雨对猪肉运输也会产生一定的影响，猪肉价格回升会持续一段时间。

  建议关注：龙大肉食、罗牛山。(来源：中证快报)

  涤纶：数据显示，17日华东地区主流厂商再度上调涤纶长丝价格，每吨上涨100至200元不等，半光POY75D/72F报价约9610元/吨、150D/48F报价约8660元/吨。目前，涤纶长丝厂家产销较为稳定，机构预计，后市产品价格将窄幅续涨。

  建议关注：桐昆股份、荣盛石化。(来源：上证早知道)

  【公司要闻】

  重大事项>>

  万科A：参与私有化普洛斯的投资，今日复牌。

  洁美科技：半年报分配预案为10转15派4元。

  元成股份：半年报净利增长102%，实控人提议10转10股。

  百利科技：拟1.8亿收购南大紫金锂电 。

  中毅达：控股股东所持2.66亿股被司法冻结。

  姚记扑克：获自然人股东李松举牌。

  福能股份：9.7亿股限售股即将解禁 。

  欢瑞世纪：股东质押股份触及平仓线，另遭证监会立案调查。

  协鑫集成：兑现利润补偿承诺8.27亿元。

  方大炭素：拟7222万挂牌转让北京方大100%股权。

  业绩预告>>>

  南钢股份：半年报 预增690%，因钢材价格上涨。

  阳泉煤业：半年报预增 865%，因煤炭售价上升。

  华泰股份：半年报预增282%-310%，产品产销两旺。

  广汇汽车：半年报预增42%-47%，因收购项目发挥了协同效应。

  增减持>>>

  三湘印象：获董事长及控股股东增持256.3万股。

  东方网力：控股股东及部分高管拟在9个月增持不低于5000万元。

  实达集团：控股股东拟在未来6个月内，增持不低于1%且不超2%的股份。

  科大智能：遭股东减持1400万股，蔡剑虹套现近3亿元。

  三聚环保：54名高管拟增持股票不低于3.5亿元。

  盛讯达：跌幅异常，大股东拟减持至多3%公司原始股。

  万林股份：深圳创投拟减持不超2%股份。

  其他事项>>>

  大华股份：联合体预中标43.15亿元PPP项目。

  中国中铁：中标332亿元重大工程。

  佳都科技：中标2.38亿平安城市项目。

  西部黄金：拟逾11亿收购锰矿资产。

  停牌：万方发展、骅威文化、华讯方舟、兰太实业、龙韵股份、高能环境、阳煤化工、华塑控股、欢瑞世纪、延长化建、宏昌电子

  复牌：神州数码、博信股份、万科A

  【全球要闻】

  高盛：将美联储12月加息概率从55%下调至50%；由于核心CPI连续第四个月不及预期且零售销售疲弱数据，今年至少加息三次的累计概率降低至60%；美联储9月加息的可能性从10%降至5%。

  英国：脱欧大臣戴维斯称，脱欧谈判取得进一步进展是非常重要的；上月脱欧谈判取得了良好开端，现在进入谈判实质性阶段。

  新西兰联储：新西兰净外债占GDP比重为20世纪80年代以来最低水平。

  日本经济新闻：日本防卫省将寻求在明年达到创纪录的预算水平。

期指成交持仓方面，IF1707成交16587手，持仓21061手，日增仓-329手；IH1707成交11279手，持仓15027手，日增仓-377手；IC1707成交14069手，持仓16617手，日增仓-627手。

  期指升贴水方面，IF1707贴水13.64点，IH1707贴水0.18点，IC1707贴水50.86点