操盘必读 7月20日证券市场要闻级简评

股票王

一、【7月20日早间新闻精选】

  宏观新闻：1)习近平主持召开深改组第37次会议。会议指出，要正确处理农业绿色发展和生态环境保护、粮食安全、农民增收的关系，实现农业可持续发展。要改革完善审评审批制度，激发医药产业创新发展活力，加快上市审评审批，推进仿制药质量和疗效一致性评价，加快新药好药上市，满足临床用药急需。2)李克强主持召开国务院常务会议，部署创建“中国制造2025”国家级示范区，加快制造业转型升级。会议强调，在东中西部选择部分城市或城市群建设国家级示范区，打造先进制造工业云平台，在创新体系建设、智能和绿色制造等方面先行先试。3)7月19日下午，证监会主席刘士余向全国人大常委会副委员长陈昌智汇报证监会深入学习贯彻全国金融工作会议精神、深化资本市场改革和推进资本市场法治建设有关工作。

  行业新闻：1)深圳2017年改革计划出台：今年推进10家企业开展混改；2)人工智能发展将迎国家级规划；3)工信部已提交申报，虚拟运营商正式商用牌照即将发放；4)中金所排查股指期货IF1708涨停原因：系某资管客户以涨停板价委托18手并全部成交；5)36个药品纳入医保“谈判目录”，重点支持创新药发展；6)黄磷出厂价连续上调，行业高景气贯穿下半年；7)石墨电极价格再涨7.9%，石墨电极原料石油焦本月暴涨近20%；8)环渤海动力煤价格指数微涨，整体呈现持稳局面；9)国内DOP市场久违大涨，市场重心普遍在9000元/吨水平以上；10)钴价自6月底以来重回上涨态势。

  公司新闻：1)富力199亿承接万达酒店资产，融创438亿接盘万达文旅项目；2)五矿系上市公司回应：中国五矿未接到“合并”事宜通知；3)中泰化学获鸿达兴业集团再度举牌；4)信达地产拟发行股份收购淮矿地产，预估值约78.33亿元；5)暴风集团：停牌系筹划重大事项；6)辽宁成大现大宗交易，遭机构卖出8.56亿元；7)青岛金王：上半年净利同比增加490%；8)长海股份：中期分配拟10转10;9)中国重汽：半年报预增4倍；10)欣龙控股：控股股东质押股票已触及平仓警戒线；11)新华联集团将继续增持科达洁能至第一大股东；12)苏宁回应央视点名：坚决拥护国家对外投资产业政策；13)华人置业举牌中国恒大，持股5%。

  新股申购：绿茵生态申购代码002887，申购价格42.01元。朗新科技申购代码300682，申购价格5.51元。设计总院申购代码732357，申购价格10.44元。

  二、【人工智能发展将迎国家级规划 中国企业大有可为】

  科技部已经完成新一代人工智能发展规划的起草工作，这将是中国首个面向2030年的人工智能发展规划，预计近期发布。

  人工智能被认为是当前最具战略性挑战性的前沿技术领域，随着顶层设计框架搭建完成，产业发展有望持续提速。从政策支持、资金支持、技术积累、市场空间等方面看，中国人工智能产业发展具备优势，一些上市公司已经取得突出成绩。

  在人工智能的听觉领域，科大讯飞(002230)占有中文语音技术市场70%以上市场份额；在人工智能的视觉领域，佳都科技(600728)掌握动态人脸识别核心算法。

  三、【污水垃圾处理将全面实施PPP 龙头公司享行业红利】

  财政部发布的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》提出，拟对政府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式。

  机构预计，2017至2018年为PPP项目加速落地、需求加速释放期，龙头公司凭借资金实力、技术优势和综合解决能力等优势，将享受比行业增速更快的订单增长，市占率将不断提升，如启迪桑德(000826)、碧水源(300070)等。

  四、【36个药品纳入新医保谈判目录 涉及多家上市公司】

  人社部将36种谈判药品纳入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》乙类范围，并同步确定了这些药品的医保支付标准。

  本次纳入药品目录的36个药品中包括31个西药和5个中成药。具体来看，纳入的药品包括天士力(600535)的注射用重组人尿激酶原、信立泰(002294)的阿利沙坦酯片、恒瑞医药(600276)的甲磺酸阿帕替尼片等。

  五、【工信部已提交申报 虚拟运营商正式商用牌照发放在即】

  在今天召开的“2017MVNO/VAS国际虚拟运营大会暨中国增值电信业务高峰论坛”上，中国通信企业协会、虚拟运营分会会长苗建华透露，工信部已向国务院申报，虚拟运营商正式商用牌照即将发放。

  随着正式牌照的发放以及政策上的鼓励推动，虚拟运营商仍有较大的市场空间。上市公司中，天音控股(000829)是唯一同时进入三大运营商第一批试点名单的上市公司，已推出自有品牌“天音移动”。爱施德(002416)同时进入三大运营商第二批试点名单。公司以移动通信为助推，全面向移动互联网领域战略转型。

  六、【苹果酝酿取消打赏抽成 网红直播公司最受益】

  近日，几家中国互联网公司高管透露，苹果公司正在考虑允许用户向原创作者“打赏”时，不再强制通过苹果应用商店(App Store)的“应用内购买”(In-App Purchase)机制进行。有游戏开发者也表示听说苹果可能在近期修改针对打赏的规则。

  “苹果税”如果取消，打赏力度较大发展又比较较猛的移动直播行业将直接受益。上市公司中，广博股份(002103)收购灵云传媒，旗下拥有著名时尚网站“爱丽时尚网”。华联股份(000882)出资1.6亿元参与发起设立上海信磐文化投资中心。上海信磐主要投资于北京最淘科技有限公司，其主要运营产品为“唱吧”及“唱吧直播间”。

  七、【行业盛会在即 跨境供应链迎新发展机遇】

  2017全球跨境电商供应链服务发展大会将于8月3日在杭州召开，本届大会以“网联全球，服务世界”为主题，将集结世界顶尖企业、汇聚全球行业领袖，深度交流时下热点。

  随着“一带一路”贯穿各个经济圈，通过互联网连接生产商与消费者的跨境电商迎来了巨大的发展机遇。未来跨境电商行业的发展将是“得供应链者得天下”。

  八、【货源紧张叠加成本推动 醋酸丁酯7月来大涨20%】

  近日，醋酸丁酯在原料正丁醇强势上推及货源紧张支撑下，出现大涨走势。华东市场均价从月初5740元/吨涨至目前的6900元/吨，涨幅达20.2%。多地环保及安全检查影响企业开工，导致供给收缩。

  企业库存偏低和下游涂料需求向好等因素，醋酸丁酯价格仍有上涨空间。A股上市公司中，百川股份(002455)是国内醋酸丁酯龙头企业，雷鸣科化(600985)化工产品中有醋酸丁酯。国内DOP(增塑剂)市场涨势一片，七天涨幅逾20%。广东榕泰(600589)为国内上市公司中DOP主要生产商。

  九、【黑色系大涨叠加下游推动 镍价持续反弹】

  近段时间以来镍价迅速反弹，国内最大的镍销售商金川集团上调电解镍(大板)出厂价至80700元/吨，相较7月10日75000元左右的价格上涨了超过7%。

  本轮镍价上涨主要原因是下游不锈钢低库存导致价格短期猛涨，前期环保压力下部分钢厂减产停产导致不锈钢库存持续降低，并向上传导推升镍价。

  十、【石墨电极原料石油焦本月暴涨近20% 关注相关概念股】

  受石墨电极价格疯涨逾4倍的影响，作为石墨电极另一大原料的石油焦价格7月以来连续大涨。随着石墨电极价格继续飙升，作为原料的石油焦后市继续大涨可期。

  A股公司中，华锦股份(000059)年产30万吨高硫石油焦。易成新能(300080)经营石油焦，石墨产品产能1万吨，子公司中平瀚博背靠大股东拥有包括针状焦和石油焦在内的原料优势。

  十一、【深圳市2017年改革计划发布 相关上市公司受关注】

  深圳市印发《深圳市2017年改革计划》，要求深化市属国企混合所有制改革，实施管理层核心骨干持股、资产重组，大力推进市属国企混合所有制改革。2017年内推进10家企业开展混合所有制改革，力争完成4-5家。

  恒大借壳深深房A、深圳地铁与万科成功牵手，其他深圳市国企也有望加快推进改革。可关注深物业A(000011)、深深宝A(000019)等。

  十二、【美国三大股指均创收盘纪录新高 美元小幅反弹金价四连涨】

  美股周三再显强势雄风，三大股指均创收盘纪录新高，纳指上扬0.64%，并连续第10个交易日攀升，盘面上能源设备、建筑工程及通信设备等行业涨幅居前。欧洲STOXX 600指数收涨0.77%，报385.54点。COMEX 8月黄金期货收涨0.10美元，报1242.00美元/盎司，最近四个交易日大约上涨2%。WTI油价上涨73美分收盘报47.32美元/桶，升至6月6日以来最高，之前美国能源信息管理报告显示，上周美国原油和汽油库存降幅大于预期。美元指数涨0.16%，报94.8163。