盘前信息早知道（07.25）

股票王

【今日导读】
>政治局部署下半年经济工作 加强金融监管协调
>PVC行业产销两旺 下半年产品价格将维持高位
>住建部推进停车设施规划建设 立体停车空间广
>圣龙股份投新能源车产业 昆仑万维获证金入驻

○政治局部署下半年经济工作 加强金融监管协调
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中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要坚定不移深化供给侧结构性改革，深入推进“三去一降一补”，紧紧抓住处置“僵尸企业”这个牛鼻子，更多运用市场机制实现优胜劣汰。加大补短板力度，改善供给质量。要积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。要深入扎实整治金融乱象，加强金融监管协调，提高金融服务实体经济的效率和水平。要稳定房地产市场，坚持政策连续性稳定性，加快建立长效机制。
【上证精选】
○国资委党委日前召开会议提出加强资本整体运作，在更大范围、更广领域、更高层次上促进资本合理流动、优化配置。
○据悉中石油集团改革的顶层设计框架已基本形成，将继续深化国企改革和油气体制改革。
○财政部近日召开座谈会决定在多地试点改革财政电子票据管理，实现全流程无纸化电子控制。
○招商银行业绩快报显示上半年净利同比增长11%，不良贷款率由一季度末的1.76%降为1.71%。
○五粮液、泸州老窖、郎酒相关人员24日相聚茅台共商后续活动，这是四家酒企首次在市场销售层面展开合作。
【产业情报】
○PVC行业产销两旺 下半年价格有望维持高位
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上证资讯采访业内人士了解到，目前普通PVC和特种PVC产销两旺，占全国产能30%的僵尸企业由于工艺落后、环保不达标、上游电石供应不足而停产，其余符合开工条件的70%产能的企业基本处于满产状态。本轮普通PVC涨价起步于2016年下半年，普通PVC由年初的6200元/吨、6300元/吨上涨至目前的6600元/吨到6800元/吨，个别自提货源报价已涨至7000元/吨。特种PVC由年初的7000元/吨左右上涨至目前的7800元/吨到8000元/吨。
业内人士预计，今年下半年普通PVC和特种PVC价格均将维持高位稳定，普通PVC价格将维持在7000元/吨左右，特种PVC价格将维持在8000元/吨左右。PVC相关公司中，地处新疆的新疆天业（600075）和中泰化学（002092）拥有全产业链所带来的成本优势。在全国煤炭价格上涨之时，新疆由于煤炭资源丰富，价格并没有上涨，依旧保持在200多元/吨的水平。而中国煤炭运销协会数据显示，7月24日秦皇岛煤炭价格上涨6元/吨，至605元/吨。
○住建部推进停车设施规划建设 立体停车迎广阔空间
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住建部办公厅日前发布关于开展城市停车设施规划建设督查工作的通知。通知提出，按照建筑物的性质、区位等属性，完善停车位配建标准情况；制定配建停车场、路外公共停车场及路内停车位统筹发展方案情况。以居住区、大型综合交通枢纽、城市轨道交通外围站点、医院、学校、旅游景区等为重点地区，增建公共停车场情况；利用地上地下空间建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化停车设施情况。
点评：发改委数据显示，目前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为1：0.8，中小城市约为1：0.5，而发达国家约为1：1.3。方正证券研报指出，我国汽车和停车泊位缺口约5000万个，假设未来立体车库渗透率为15%，立体车库空间将达到千亿以上。五洋科技（300420）凭借在立体车库行业的领导地位，不断向下游拓展PPP项目；鸿路钢构（002541）业务包含智能立体车库的生产销售。
○成本抬升开工率低 草甘膦市场成交价大涨7%
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受原料成本抬升和行业开工率低位影响，24日草甘膦市场成交价上涨1500元/吨，幅度近7%，为本月第二轮上调。目前草甘膦高端报价至2.3万元/吨，市场主流成交至2.15万元/吨至2.2万元/吨。据了解，6月下旬以来，草甘膦主要原料价格持续上涨。其中原料甘氨酸价格涨幅达25%，黄磷价格近一个月来涨幅为12%。
点评：由于环保监管趋严以及市场持续低迷，近年来草甘膦行业开工率整体维持低位，部分产能选择退出。业内认为，在环保压力和下半年需求旺季支撑下，草甘膦价格有望继续上涨。公司方面，江山股份（600389）旗下拥有7万吨产能，兴发集团（600141）拥有13万吨产能，草甘膦业务占主营比例均较高。
【公告解读】
○圣龙股份投资17亿元 掘金新能源汽车产业链
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圣龙股份（603178）全资子公司圣龙智能签订产业用地投资建设协议，拟在宁波中车产业基地投资17亿元，投资项目包括新能源汽车驱动系统-轮毂电机及控制模块、汽车电子控制模块-电磁阀及控制模块、汽车电机系统-电机及控制模块、汽车润滑系统-电子泵及泵集成系统。
公司称，本次投资项目适用于多种新能源汽车动力平台，包括混合动力、插电式混合动力、纯电动和氢燃料电池在内的新能源汽车。截至2017年3月31日，公司已获得银行授信余额为15.9亿元，贷款余额为7.1亿元。
○中国建筑近期中标一批项目 总金额超千亿
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中国建筑（601668）近期中标项目金额总计1394.5亿元，占去年营收的14.5%。另外，旗下两家子公司共同出资成立项目公司，将投资北京市顺义区杨镇棚户区改造项目。预计项目总投资约244亿元，项目资本金约49亿元。
点评：今年上半年，公司每个月公布的项目中标金额在237.1亿至762.8亿之间。此次公告的中标金额远高于以往，主要是“印度尼西亚美加达卫星新城项目”就贡献了693.7亿元的金额。
○沃尔核材获控股股东增持
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沃尔核材（002130）控股股东于20日至21日增持2752.24万股，占总股本2.18%，增持均价在6.43元至6.57元之间，增持金额共计1.79亿元。根据此前披露的增持计划，控股股东将增持不低于2.5亿元。
【财报快递】
○昆仑万维获证金公司入驻 后者成第一大流通股东
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昆仑万维（300418）半年报显示，证金公司为公司第一大流通股东，共持股2312.54万股，而此前证金并未现身一季报前十大流通股东名单。公司同时预告前三季度净利增长15.65%至44.05%，因自研移动游戏《神魔圣域》全球月流水表现亮眼等。
○新钢股份新疆众和等上半年预增
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新钢股份（600782）预计净利5亿至6亿元，去年同期1.1亿元，因钢材市场明显回暖，同时原燃料价格上涨幅度不大。
新疆众和（600888）预增2.2至2.7倍，因铝电解电容器用铝箔材料市场需求回升，铝价上涨，公司电子新材料业务实现增长。
晋亿实业（601002）预增2.52至2.99倍，因钢材价格上涨带动紧固件产品价格提升，使主营业务毛利率大幅增加。
中煤能源（601898）预计净利15亿至18亿元，因去年煤炭价格企稳回升，今年上半年继续保持平稳。
*ST锐电（601558）预计扭亏，盈利4.38亿元，因取得4.13亿元质量赔偿收益，并获得其他投资收益。
方大炭素（600516）预增26.47倍，因主要产品销售价格上升。
【资金观潮】
○外资借道互联互通加仓消费类白马股
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24日消费类白马股行情再度升温。盘后数据显示，深股通当日成交净买额14.45亿元，创出近一个半月以来新高。外资借道互联互通渠道买入家电行业白马股的力度骤增，格力电器和美的集团分别获净买入4.12亿、3.98亿元。此外，海康威视和国轩高科也分别获净买入2.61亿、1.21亿元。沪股通方面，当日成交净买额1.45亿元，贵州茅台和中国平安分别获净买入6094万、4078万元。
【交易闹铃】
○新股赛意信息25日发行
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赛意信息（300687）发行价22.14元，申购上限2万股，主营企业信息化管理软件。
二、【军方回应建军90周年*** 军工板块迎事件催化】
国防部表示，国防部将根据准备工作进展情况，适时发布关于建军90周年***等庆祝活动的相关信息。当地时间22日，中俄“海上联合-2017”联合海军演习已在波罗的海拉开帷幕。市场分析认为，参照建军80周年时的庆祝活动安排，预计下周还将有高层出席“庆祝解放军建军90周年大会”并发表重要讲话等一系列重大活动。
短期看，军工板块将迎来密集的事件催化，中长期看，军民融合、军工科研院所改制等政策举措将为行业带来新的发展动力。
A股中，中国卫星(600118)所属的航天五院入选首批科研院所改制试点;中国长城(000066)是中国电子(CEC)军民融合的信息安全重要平台，在可信计算、安全存储等关键领域拥有核心技术。
三、【白洋淀治污提升至“国家高度” 中央财政大力支持】
环保部将雄安新区的白洋淀与洱海、丹江口一同列入“新三湖”水污染治理，这是白洋淀第一次上升到国家环保工作重点的高度。新任环保部部长李干杰近日也强调，要提前介入，全力支持做好白洋淀治理与修复规划、生态环境保护规划和总体规划环评三项重要工作。据悉，雄安新区生态环境保护专家顾问组正在筹备中，环保部领导、环保部环境规划院将有重量级人员加入。同时，雄安新区四大规划之一的白洋淀生态环境治理和保护规划编制工作也正在加快进行。3月27日，保定市环保局官方网站消息称，将为白洋淀生态治理专项投入246亿元。
上市公司中，渤海股份(000605)控股子公司嘉诚环保向安新县政府递交了保定市唐河污水库生态治理方案。保定环保局官网显示，雄安新区成立后，其组织渤海股份对整治方案进行补充优化，计划投资65亿元，进行污染治理、生态修复、生态示范区建设等。另外，白洋淀85%水域位于安新县，嘉诚环保在安新设有嘉诚污水处理有限公司。作为河北当地领先的水处理企业，白洋淀水污染治理嘉诚环保占有先机。创元科技(000551)全资子公司江苏苏净下属公司苏净环保中标“白洋淀生态建设与环境综合治理子项目，公司表示该项目正在顺利进展中。
四、【住建部推进停车设施规划建设 立体停车迎广阔空间】
住建部日前发布关于开展城市停车设施规划建设督查工作的通知。通知提出，按照建筑物的性质、区位等属性，完善停车位配建标准情况;制定配建停车场、路外公共停车场及路内停车位统筹发展方案情况。
方正证券研报指出，我国汽车和停车泊位缺口约5000万个，假设未来立体车库渗透率为15%，立体车库空间将达到千亿以上。
五洋科技(300420)凭借在立体车库行业的领导地位，不断向下游拓展PPP项目;鸿路钢构(002541)业务包含智能立体车库的生产销售。
五、【供给短缺致涨价效应扩散 维生素系列产品提价明显】
招商证券最新发布的策略报告指出，维生素行业经过了多年产业整合后，大部分产品形成了少数公司拥有大部分市场份额，竞争格局较好。六月份开始，随着环保核查趋严，部分装置高温开始检修，导致部分产品提价明显。维生素D3较年初提价520%，维生素C/K3/B1/B6/B5也不同程度提价。维生素A在经历了持续的大幅调整后，6月开始底部反弹。目前，部分产品停止报价，价格上涨潜力较大。
近期，部分产能装置进入高温检修，导致供给出现短缺，维生素后续仍有提价可能。维生素行业上市公司主要有兄弟科技(002562)、亿帆医药(002019)等。
六、【PVC行业产销两旺 下半年价格有望维持高位】
采访业内人士了解到，目前普通PVC和特种PVC产销两旺，占全国产能30%的僵尸企业由于工艺落后、环保不达标、上游电石供应不足而停产，其余符合开工条件的70%产能的企业基本处于满产状态。本轮普通PVC涨价起步于2016年下半年，普通PVC由年初的6200元/吨、6300元/吨上涨至目前的6600元/吨到6800元/吨，个别自提货源报价已涨至7000元/吨。特种PVC由年初的7000元/吨左右上涨至目前的7800元/吨到8000元/吨。
PVC相关公司中，地处新疆的新疆天业(600075)和中泰化学(002092)拥有全产业链所带来的成本优势。
七、【资源供应紧张钒价持续飙升超预期】
据百川资讯，24日钒市场继续飙升，钒铁报价12.5-12.8万元/吨，较上周五上涨0.6万元/吨，涨幅达5.9%，本月以来涨幅达28%，较年初涨39%，同比涨幅逾123%。五氧化二钒上涨1万元/吨，报11.5-11.8万元/吨，涨幅达12.7%，本月以来涨幅达22.9%，今年以来涨幅达37%。钒合金以及偏钒酸氨今年以来涨幅更是高达45%和106%。钒价涨势惊人，超出企业预期。
供求不平衡始终制约着市场，上游产品供应不上，导致价格飞速上涨。本轮钒价上涨速度和幅度已超出预期，但原料紧张导致后期市场仍难以掌控，预计价格还将进一步上调。
A股公司中，明星电力(600101)的杨洼钒矿矿石资源量为973.8万吨，五氧化二钒资源量为7.3315万吨。西宁特钢(600117)子公司有国内首条环保型石煤提钒冶炼生产线，年产能5000吨，钒矿资源量近2995万吨。
八、【染料提价具备可持续性 相关公司有望受益】
近日，分散染料龙头企业主流品种提价1000-2000元/吨，分散黑产品报价约2.3万元/吨。供给端收缩的影响开始体现。
业内表示，近期下游涤纶等需求逐步启动，且产品价格阶段性整固充分，分散染料具备内在上涨动力。
闰土股份(002440)拥有分散染料产能11万吨，活性染料产能4万吨。亚邦股份(603188)是染料细分行业龙头，在蒽醌分散染料市场公司市占率超过50%。
九、【纳斯达克再创新高】
周一美股涨跌不一，纳指再创历史新高。欧股普遍收跌，英国富时100指数跌幅较大，收跌1.2%。沙特承诺减少出口，油价收高。金价小幅收跌，结束6连涨。


 【宏观经济】  
  政治局会议：实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，扎实整治金融乱象；深化供给侧结构性改革，稳定房地产市场加快建立长效机制。
  新华社：中共中央决定对孙政才同志涉嫌严重违纪问题立案审查。
  国资委：加强国有资本整体运作，更高层次上促进资本合理流动。
  新华社：高温拉动煤价继续上涨，部分地区可能短时供求偏紧。
  住建部：即日起开展全国建筑施工安全生产大检查；开展城市停车设施规划建设督查工作，内容包括推进停车设施专项规划编制、加快建设停车设施、充电桩等相关配套设施建设等。
  【股市要闻】
  证监会：掌阅科技股份有限公司、温州意华接插件股份有限公司首发将于7月28日上会。
  深交所：投教中心发布《投资者保护·明规则、识风险”系列》文章称，趋势制造有玄机，不要迷信涨停板，近期，证监会的处罚案例向我们揭示了违法主体利用投资者对涨停板股票的迷信心理，通过制造股价的涨停趋势，获得巨额受益的市场操作手段。
  券商中国：根据中国证券登记结算公司的最新周数据，两市共有3253只个股涉及了股权质押，占全体A股（3300只个股）的比例达到98.58%，全市场只剩下47只个股没有涉及股权质押。数据显示，两市有581只个股的质押比例超过30%，有291只个股的质押比例超过40%，114只个股的质押比例超过50%，42只个股的质押比例超过60%，还有11只个股的质押比例超过70%。
  经济参考报：截至目前沪深两市3000余家上市公司中处于停牌状态的约为270家。其中，近50只个股停牌超过90天。A股市场上，上市公司“一言不合就停牌”的现象层出不穷。尽管监管机构出台规定予以制约，这一困扰市场已久的顽疾似乎仍未能根治，甚至一定程度上阻滞了中国股市的国际化进程。
  新股申购：赛意信息（300687）发行价22.14元，申购上限2万股，主营企业信息化管理软件。
  【机会情报】
  钒：据百川资讯，24日钒市场继续飙升，钒铁报价12.5-12.8万元/吨，较上周五上涨0.6万元/吨，涨幅达5.9%，本月以来涨幅达28%，较年初涨39%，同比涨幅逾123%。五氧化二钒上涨1万元/吨，报11.5-11.8万元/吨，涨幅达12.7%，本月以来涨幅达22.9%，今年以来涨幅达37%。钒合金以及偏钒酸氨今年以来涨幅更是高达45%和106%。钒价涨势惊人，超出企业预期。
  建议关注：明星电力、西宁特钢。(来源：时报财富)
  军工：国防部新闻发言人吴谦24日在国新办举行的新闻发布会上表示，国防部将根据准备工作进展情况，适时发布关于建军90周年***等庆祝活动的相关信息。当地时间22日，中俄“海上联合-2017”联合海军演习已在波罗的海拉开帷幕。市场分析认为，参照建军80周年时的庆祝活动安排，预计下周还将有高层出席“庆祝解放军建军90周年大会”并发表重要讲话等一系列重大活动。
  建议关注：中国卫星、中国长城。(来源：时报财富)
  染料：近日，分散染料龙头企业主流品种提价1000-2000元/吨，分散黑产品报价约2.3万元/吨。供给端收缩的影响开始体现。本月初，江西九江之江化工发生爆炸，企业目前处于停产中，之江化工主营对硝基苯胺、对苯二胺等，均为生产分散染料的重要中间体，其意外停产已造成部分下游染料企业原料紧缺。同时，因环保和安全生产规范要求趋严，本月以来浙江绍兴上虞工业园区已有近100家企业停产，且目前仍无重启迹象。
  建议关注：闰土股份、亚邦股份。(来源：时报财富)
  白洋淀治污：据报道，环保 部将雄安新区的白洋淀与洱海、丹江口一同列入“新三湖”水污染治理 ，这是白洋淀第一次上升到国家环保工作重点的高度。新任环保部部长李干杰近日也强调，要提前介入，全力支持做好白洋淀治理与修复规划、生态 环境保护 规划和总体规划环评三项重要工作。据悉，雄安新区生态环境保护专家顾问组正在筹备中，环保部领导、环保部环境规划院将有重量级人员加入。同时，雄安新区四大规划之一的白洋淀生态环境治理和保护规划编制工作也正在加快进行。
  建议关注：渤海股份、创元科技。(来源：中证快报)
  维生素：招商证券最新发布的策略报告指出，维生素行业经过了多年产业整合后，大部分产品形成了少数公司拥有大部分市场份额，竞争格局较好。六月份开始，随着环保核查趋严，部分装置高温 开始检修，导致部分产品提价明显。维生素D3 较年初提价520%，维生素C/K3/B1/B6/B5也不同程度提价。维生素A在经历了持续的大幅调整后，6月开始底部反弹。目前，部分产品停止报价，价格上涨潜力较大。
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  PVC：上证资讯采访业内人士了解到，目前普通PVC和特种PVC产销两旺，占全国产能30%的僵尸企业由于工艺落后、环保不达标、上游电石供应不足而停产，其余符合开工条件的70%产能的企业基本处于满产状态。本轮普通PVC涨价起步于2016年下半年，普通PVC由年初的6200元/吨、6300元/吨上涨至目前的6600元/吨到6800元/吨，个别自提货源报价已涨至7000元/吨。特种PVC由年初的7000元/吨左右上涨至目前的7800元/吨到8000元/吨。
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  立体停车：住建部办公厅日前发布关于开展城市停车设施规划建设督查工作的通知。通知提出，按照建筑物的性质、区位等属性，完善停车位配建标准情况；制定配建停车场、路外公共停车场及路内停车位统筹发展方案情况。以居住区、大型综合交通枢纽、城市轨道交通外围站点、医院、学校、旅游景区等为重点地区，增建公共停车场情况；利用地上地下空间建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化停车设施情况。
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  草甘膦：受原料成本抬升和行业开工率低位影响，24日草甘膦市场成交价上涨1500元/吨，幅度近7%，为本月第二轮上调。目前草甘膦高端报价至2.3万元/吨，市场主流成交至2.15万元/吨至2.2万元/吨。据了解，6月下旬以来，草甘膦主要原料价格持续上涨。其中原料甘氨酸价格涨幅达25%，黄磷价格近一个月来涨幅为12%。
  建议关注：江山股份、兴发集团。(来源：上证早知道)
  【公司要闻】
  业绩快报>>
  方大炭素：主要产品售价上涨 上半年净利润预增26倍
  昆仑万维：净利同比增长57.52% 证金公司新进10大股东之列
  星湖科技：上半年净利预亏4100万元
  黑牛食品：上半年净利续亏9788.55万元
  中煤能源：受益煤价上涨 上半年净利同比预增超一倍
  招商银行：上半年净利392.59亿元 同比增11.43%
  新钢股份：钢材市场回暖 上半年净利预增超3倍
  华菱星马：上半年净利同比扭亏为盈 证金公司持股不变
  理工环科：上半年净利1亿元 同比增近3倍
  晋亿实业：紧固件产品价格上涨 上半年净利预增约250%-300%
  *ST锐电：业绩大幅扭亏 预计实现净利润4.38亿元
  股权质押>>>
  银河生物：控股股东部分质押的公司股票已触及平仓线 继续停牌
  九鼎投资：控股股东补充质押50万股
  松发股份：股价波动较大 实控人夫妇补充质押505万股
  增减持>>>
  沃尔核材：控股股东增持2752万股 耗资1.79亿元
  同力水泥：股东天瑞集团清仓减持
  帝王洁具：3股东拟合计减持不超6%
  小康股份：股东华融渝富拟清仓减持4.2%股份
  星光农机：股东达晨一系拟减持3.97%
  达实智能：控股股东及部分董监高拟减持不超4833.5万股
  北矿科技：中科汇通原计划清仓减持 期限届满仅减持5手
  中茵股份：股东“东海基金计划”已累计减持1%股份
  沙河股份：中科汇通原计划清仓减持 期限届满仅减持1手
  重大事项>>>
  华丽家族：股价涨幅异常 公司称旗下石墨烯企业尚未获得稳定客户且未形成盈利
  *ST大控：收到大连证监局行政处罚决定书
  招商证券：招商局轮船申请豁免要约收购义务和股东资格获证监会核准
  圣龙股份：与中国中车达成新能源汽车用地建设协议 项目预计投资17亿元
  森源电气：签署3.1亿元EPC总承包合同
  新凤鸣：拟投资9300万美元成立差别化化纤公司
  大华股份：中标43亿元PPP项目
  恺英网络：因多项重大事项信披不及时 证监局要求责令改正  
  停牌：江南化工、斯太尔、三联虹普
  复牌：双成药业、光洋股份
  【全球要闻】
  欧元区：综合PMI降至六个月低点，显示经济有所减速。
  沙特：承诺8月份大幅减产，并限制出口规模。
  IMF：维持今明两年全球增长预期，上调中国等预期。
  日本：首相安倍晋三将就丑闻问题接受国会问询，支持率降至上台以来最低。
期指成交持仓方面，IF1708成交12829手，持仓22268手，日增仓1481手；IH1708成交9592手，持仓15069手，日增仓1067手；IC1708成交12208手，持仓18295手，日增仓1890手。
  期指升贴水方面，IF1708贴水10.47点，IH1708升水9.28点，IC1708贴水83.33点。