盘前信息早知道（11.09）

股票王

【今日导读】
>汽车贷款政策调整 新能源车及二手车交易受鼓励
>智能无线充电方案亮相工博会 产业链迎扩容机遇
>腾讯发布车联网生态 康强电子焦作万方再遭举牌
>永安行携北汽推广共享汽车 九阳股份推回购预案

○汽车贷款政策调整 新能源车及二手车交易受鼓励
------
央行、银监会8日联合发布修订后的《汽车贷款管理办法》，这是该办法自2004年实施以来首次修订，新增了对新能源汽车的定义。对于购买后不以营利为目的的自用车，新能源车的贷款最高发放比例可从传统动力车的80%提升至85%。二手车贷款的最高发放比例也由修订前的50%提升至70%。通知称，此举旨在落实国务院调整经济结构的政策，释放多元化消费潜力，推动绿色环保产业经济发展，提升汽车消费信贷市场供给质效。
点评：这意味着新能源车再次获得金融领域的政策支持。在双积分政策驱动下，各大车企全面布局电动化，产销规模有望持续快速增长。另外，修订后的《汽车贷款办法》不再要求借款人必须提供担保，并把原《办法》中的多处“资信”改为“信用”，相当于降低了申请车贷的门槛，有望打开汽车金融的发展空间。
◆乘联会8日发布的数据显示，10月份我国新能源汽车销量达到6.5万台，环比增长12%，同比翻倍。乘联会预计新能源乘用车50万的年度预测应该会顺利超越。
广汇汽车（600297）是汽车经销商龙头，融资租赁、二手车业务蓬勃发展；
大东方（600327）正在将发展重点从百货零售转向汽车销售、二手车交易、后市场服务等业务。

【上证精选】
○国务院金融稳定发展委员会日前成立并召开第一次全体会议，学习贯彻党的十九大精神。
○山西省对大气污染治理首次实行“量化问责”；

安徽省将开始为期3个月的冬季大气污染防治督导工作。
○长江干线航道整治的“645工程”8日拉开建设序幕，长江通航能力将得到整体飞跃。
○阿里巴巴8日宣布三家子公司已在雄安完成注册，蚂蚁金服将承建数字雄安区块链基础设施平台。
○采用扫码开门式取货的智能货柜“京东到家Go”8日正式运营，应用了人脸识别、重力感应等技术。

【产业情报】
○智能无线充电方案亮相工博会 产业链迎扩容机遇
------
上证报资讯从中国国际工业博览会现场获悉，随着人工智能发展迅速，如何完善包括充电方式等智能设备环境支撑体系正逐渐成为热点。会场上展示了基于智能移动机器人、无人机等设备的无线充电产品和面向人工智能的应用设备解决方案。安装了这些无线充电系统后，当机器人或无人机等设备靠近无线充电平台时，平台会自动检测并启动无线充电。通过无线充电平台能够随时监控机器人充电状态、电池寿命以及电池性能的变化，保证充电安全。
点评：机构认为，无线充电应用兴起，核心在于利用碎片化时间充电，解决电池续航能力这一需求痛点，同时有望缩小电池体积，集约手机内部空间。预计到2020年手机端无线充电渗透率有望提升到60%。线圈绕线方案整体竞争力有望超越FPC方案，推动市场对线圈绕线机设备的需求
田中精机（300461）为数控绕线龙头；顺络电子（002138）能提供无线充电线圈以及无线充电模组。

○腾讯发布车联网生态系统 AI+位置服务引关注
------
正在召开的2017腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯车联“AI in car生态系统”正式发布。据介绍，腾讯位置服务近年来一直关注人工智能领域，特别在ETA（Estimated Time Arrival，即预估到达时间）、定位精准、检索命中率等核心能力指标上已处于业内领先水平，并已经为京东、滴滴出行、新美大、摩拜、中国邮政、达达等提供基础服务。为进一步开放共享先进技术经验，腾讯位置服务发起成立了“位置+联合开放实验室”。
点评：腾讯将人工智能与位置服务相结合，衍生出的基础服务应用于电商、智能交通、智慧物流等各个领域。机构认为，地理位置是人类自身以及进行各种活动的立足点，位置信息是物联网中的基础数据，随着车联网、共享单车、智慧城市、智能监控等下游应用领域不断扩大，位置服务的市场空间将不断释放。
四维图新（002405）是国内导航电子地图龙头，腾讯是其第二大股东；
中海达（300177）提供基于高精度GNSS系统工程解决方案及相关服务；
合众思壮（002383）提供北斗高精度产品服务和空间信息应用解决方案。

【公告解读】
○康强电子焦作万方再遭举牌
------
康强电子（002119）接到通知，任峰杰7日增持1.38万股，其与一致行动人合计持股达到3093万股，占总股本15%。
点评：任氏家族持有康强电子股票多年，今年4月曾二度举牌上市公司。此外，康强电子第一大股东银亿控股及其一致行动人今年2月以稳固上市公司控制权为由，也通过增持将持股比例升至30%，且未来不排除继续增持。
◆此外，焦作万方（000612）公告，9月22日至11月8日和泰安成净买入公司5961万股，持股数达到1.79亿股，持股比例15%。和泰安成不排除在未来12个月内进一步增持上市公司股份。

○永安行携北汽新能源 推广共享汽车
------
永安行（603776）与北汽新能源签署战略合作协议，双方将联合开发为永安行定制的基于互联网、多媒体信息技术的新一代纯电动汽车，共同致力于共享汽车产业的推广和发展。

○九阳股份推回购预案 用于股权激励
------
九阳股份（002242）拟回购股份，用于股权激励计划。回购金额不超过1.1亿元，股数不超过500万股，平均成本不超过每股22元，期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。

○豫园股份拟258亿收购房地产资产
------
豫园股份（600655）拟以每股9.98元定增，作价257.68亿元，收购上海星泓、闵祥地产、新元房产等多家公司的全部或部分股权。交易标的为复星近年持续打造的“蜂巢城市”复合功能地产业务资产，以及黄浦区国资委拥有的豫园商圈毗邻核心物业。

○南通锻压收购楼宇视频广告公司
------
南通锻压（300280）拟以每股28元定增+现金，作价9.24亿元，收购亿家晶视70%股权，另拟配套募资不超过4.46亿元。亿家晶视主营商务楼宇视频媒体的开发与运营，交易对方承诺其今起3年净利分别不低于1.1亿、1.32亿、1.58亿元。

【资金观潮】
○三家机构席位买入德展健康
------
龙虎榜数据显示，德展健康（000813）8日获三家机构席位买入，合计买入金额5917.27万元。另有两家机构席位合计卖出1289.48万元。
点评：公司股价在经历了长达一年的震荡下跌后，近两日突然放量拉升，累计上涨19%。安信证券研报认为，公司是国内降脂药龙头企业，核心产品阿乐保持良好增长态势，未来两年业绩有望持续释放。

【交易闹铃】
○中新赛克等三新股9日发行
------
中新赛克（002912）发行价30.22元，申购上限1.65万股，主营通信及信息网络的智能管理和安全防护。
佛燃股份（002911）发行价13.94元，申购上限1.65万股，主营城市管道燃气。
恒林股份（732661）发行价56.88元，申购上限1万股，主营办公椅。
二、【汽车贷款政策调整 新能源车及二手车交易受鼓励】
央行、银监会发布修订后的《汽车贷款管理办法》，这是该办法自2004年实施以来首次修订，新增了对新能源汽车的定义。对于购买后不以营利为目的的自用车，新能源车的贷款最高发放比例可从传统动力车的80%提升至85%。二手车贷款的最高发放比例也由修订前的50%提升至70%。此外，据全国乘联会最新数据，10月新能源乘用车销量达到6.5万台，环比增长12%，同比增长翻倍。在锂电池需求增长刺激下，金属锂价格8日继续上调，每吨调涨5万元，最新报价在95万-100万元/吨，创出近年新高。
这意味着新能源车再次获得金融领域的政策支持，有望打开汽车金融的发展空间。广汇汽车(600297)是汽车经销商龙头，融资租赁、二手车业务蓬勃发展;大东方(600327)正在将发展重点从百货零售转向汽车销售、二手车交易、后市场服务等业务。赣锋锂业(002460)是国内锂产品深加工龙头企业，锂资源掌控力有望达到12.4万吨碳酸锂当量。坚瑞沃能(300116)全资收购的沃特玛是国内动力电池前三甲之一，今年前9月实现收入超84亿元。
三、【支付宝推出“信用就医” 年底有望全国推广】
11月7日蚂蚁金服未来医院峰会召开。旗下支付宝联合芝麻信用、花呗与上海联空网络科技有限公司共同发布了创新医疗产品“信用就医”，目前正接入上海、杭州、广州、武汉等地超过10家医院。
根据相关机构预测，到2017年底，国内智能医疗解决方案市场规模将超100亿元，2015年至2020年的年复合增长率达到29.6%，未来这一市场年规模有望超千亿元，相关上市公司有望迎来发展机遇。
上市公司中，思创医惠(300078)将智能开放平台推广至超过200家医院，实现全国首家支持支付宝芝麻信用结算医院;浙大网新(600797)与蚂蚁金服双方在智慧医疗业务开展深度合作，公司“医快付”智慧医疗服务入驻蚂蚁金服旗下支付宝城市服务平台。
四、【医疗机器人催化剂云集 概念股引关注】
近日，上海仁济医院率先在核医学科启用钛米机器人。另外，11月13-14日在OFweek 2017(第二届)中国医疗科技大会将详细介绍细胞手术机器人领域最新的研究成果;11月25-26日，第二届世界医疗机器人大会召开，增设医疗机器人项目展览洽谈及路演等环节，协同各国创新，推进医疗机器人科技创新发展。
据BCG波士顿咨询数据，截止2016年1月，全球医疗机器人行业每年营收达到74.7亿美元，预计未来5年年复合增长率能稳定在15.4%。至2020年，全球医疗机器人规模有望达到114亿美金。
上市公司中，博实股份(002698)作为哈工大机器人产业化平台，未来可能成为医疗机器人产业化基地。2)机器人(300024)，应用于医疗领域有DELTA机器人，还有松康系列床椅机器人，未来将应用在医疗康复、养老助残等领域。
五、【集成电路景气提升 关注工博会新动向】
第十九届工博会目前正在进行中，此次工博会上集成电路领域创新值得关注。其中，上海寒武纪信息科技有限公司推出世界第一块用于智能手机的人工智能专用芯片;兆芯再次携新产品开先KX-5000系列国产CPU亮相工博会。
在政策层面，我国将加速完善信息产业政策体系，制定和出台集成电路、人工智能、物联网、5G等多个细分领域的产业政策。
集成电路产业目前处于产业景气度提升、行业内公司业绩体现的阶段，建议关注长电科技(600584)、长川科技(300604)等。
六、【产业巨头竞相布局 互联网保险先行者或受益】
近期，“微保”与泰康在线联合推出首款产品“微医保/医疗险”，称最低只需156元保费就能获得600万保额。“微保”控股股东为腾讯，是继9月份蚂蚁金服后又一家互联网巨头进军保险中介市场。百度金融将黑龙江联保龙江保险经纪有限责任公司纳入“麾下”，拿下一张保险中介牌照;京东金融在2015年时基于电商平台发布了一些创新型险种，此后京东拟在四川申请互联网财产保险公司。BATJ在保险业的“表演”即将拉开帷幕。
投资方面，基于互联网保险业快速发展的前景，建议关注有第三方互联网保险资质许可的焦点科技(002315)、腾邦国际(300178)。
七、【美国总统抵京访华 网络安全或成重要议题】
美国总统特朗普8日下午抵达北京，开始对中国进行国事访问。网络安全或成为此次两国领导人会晤重要议题。
短期看，中美元首会晤、360借壳等事件均有助提升网络安全关注度，启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)等网络安全概念股或受关注。
八、【苹果将推出AR眼镜 AR应用加速】
台湾企业可成科技已开始承接一款新的增强现实(AR)眼镜的部件订单，可成科技长期为苹果进行代工生产，这款设备很可能来自苹果公司。
A股公司中，水晶光电(002273)为光学光电领域细分龙头，携手以色列AR光学方案厂商Lumus，提供配套光学零部件产品。联创电子(002036)已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组，AR产品已小批量出货。
九、【腾讯发布车联网生态系统 AI+位置服务引关注】
正在召开的2017腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯车联“AI in car生态系统”正式发布。据介绍，腾讯位置服务近年来一直关注人工智能领域，腾讯位置服务发起成立了“位置+联合开放实验室”。
随着车联网、共享单车、智慧城市、智能监控等下游应用领域不断扩大，位置服务的市场空间将不断释放。四维图新(002405)是国内导航电子地图龙头，腾讯是其第二大股东;中海达(300177)提供基于高精度GNSS系统工程解决方案及相关服务;合众思壮(002383)提供北斗高精度产品服务和空间信息应用解决方案。
十、【美三大股指再创收盘历史新高 苹果市值超9000亿美元】
美国三大股指再创收盘历史新高，道指为连续第五日创历史收盘新高。苹果上涨近1%，市值超9000亿美元，引领科技股上涨。欧洲股市受银行股下挫拖累，周三收盘小幅下跌，连续第二个交易日走低。美国11月3日当周EIA原油库存意外增加，美油小幅收跌。


 【宏观经济】
  ***：在经济专家会议上讲话，坚持质量第一、效益优先，深化供给侧结构性改革，把提高供给体系质量作为主攻方向，要保持宏观政策连续性稳定性，继续深化改革、扩大开放，进一步推进减税降费。
  国务院：据新华社报道，日前，国务院金融稳定发展委员会成立，并召开了第一次全体会议，学习贯彻党的十九大精神，研究部署相关工作。
  两部委：央行、银监会修订《汽车贷款管理办法》，自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%，商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%；自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%；二手车贷款最高发放比例为70%。
  中美贸易：美国商务部长罗斯在北京对记者表示，公平互惠的贸易是中美共同的目标。据材料，昨天签约的包括：摩拜单车与陶氏杜邦的车胎采购协议；霍尼韦尔与东华能源的乙烷脱氢装置项目协议，与春秋航空的A320组件服务协议；神华集团与卡特彼勒战略合作协议；中国大唐与通用电气的项目合作协议等。京东承诺未来三年内购买逾20亿美元的美国商品。
  【股市要闻】
  新股发行：IPO审核趋严的监管取向已经确立，并将在“大发审委”的工作中得到强化。投行从业者及业内专家预计，严把入口关的监管新风向，可能会推动我国发行市场生态出现三大变化
  证监会：近日，证监会机构管理部下发了新一期《机构监管情况通报》，抛出两大具体案例，并对通道业务中管理人法律责任进行了分析，明确了其中管理人要承担的法律责任。
  可转债：据不完全统计，年初至今，A股已有129家公司发布可转债预案，拟募集资金超过3800亿元。其中，至少85家公司已进入证监会审核名单。
  企业过会：昨日上会的三家首发企业两家过会，一家被否，其中广发证券保荐的惠州光弘科技股份有限公司、安信证券保荐的北京中石伟业科技股份有限公司顺利过会，而海通证券保荐的常州中英科技股份有限公司遗憾折戟而归。
  新股申购：
  佛燃股份：申购代码002911，申购上限1.65万股，申购价格13.94元，公司主营城市燃气业务。
  中新赛克：申购代码002912，申购上限1.65万股，申购价格30.22元，公司主营数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用。
  恒林股份：申购代码732661，申购上限1.00万股，申购价格56.88元，公司主营办公椅、沙发、***椅及配件。
  【机会情报】
  新能源汽车：央行、银监会8日联合发布修订后的《汽车贷款管理办法》，这是该办法自2004年实施以来首次修订，新增了对新能源汽车的定义。对于购买后不以营利为目的的自用车，新能源车的贷款最高发放比例可从传统动力车的80%提升至85%。
  智慧医疗：11月7日蚂蚁金服未来医院峰会召开。旗下支付宝联合芝麻信用、花呗与上海联空网络科技有限公司共同发布了创新医疗产品“信用就医”，目前正接入上海、杭州、广州、武汉等地超过10家医院。
  集成电路：第十九届工博会目前正在进行中，此次工博会上集成电路领域创新值得关注。其中，上海寒武纪信息科技有限公司推出世界第一块用于智能手机的人工智能专用芯片；兆芯再次携新产品开先KX-5000系列国产CPU亮相工博会。
  互联网保险：近期，“微保”与泰康在线联合推出首款产品“微医保/医疗险”，称最低只需156元保费就能获得600万保额。“微保”控股股东为腾讯，是继9月份蚂蚁金服后又一家互联网巨头进军保险中介市场。
  网络安全：根据此前媒体报道，今年10月3日-6日，首轮中美执法及网络安全对话在华盛顿举行，双方同意根据两国元首海湖庄园会晤达成的重要共识，进一步加强两国在执法及网络安全领域的对话与合作，为特朗普总统访华积累更多成果。据此分析，网络安全或成为此次会晤重要议题。
  AR：据外媒报道，台湾企业可成科技已开始承接一款新的增强现实(AR)眼镜的部件订单，可成科技长期为苹果进行代工生产，这款设备很可能来自苹果公司。苹果公司CEO库克一直很看好AR，也透露过苹果会做AR眼镜，目前更为实际的行为证实了这一消息。
  智能无线充电：从中国国际工业博览会现场获悉，随着人工智能发展迅速，如何完善包括充电方式等智能设备环境支撑体系正逐渐成为热点。会场上展示了基于智能移动机器人、无人机等设备的无线充电产品和面向人工智能的应用设备解决方案。
  【公司要闻】
  增减持>>>
  启迪古汉：控股股东增持至25%股份
  浙江众成：实控人的一致行动人完成增持计划
  赛轮金宇：董事配偶完成增持计划
  天广中茂：股东陈文团减持2463万股 持股降至5%以下
  康强电子：任奇峰等一致行动人再次举牌 持股达15%
  焦作万方：获和泰安成再度举牌 持股达15%
  重大事项>>>
  万达电影：1-10月累计票房72.6亿元 同比增15%
  豫园股份：拟258亿收购29家地产公司股权
  当代东方：子公司拟逾2.9亿收购河北当代剩余股权
  银亿股份：拟逾2.4亿转让两地产公司股权
  豫能控股：拟7.99亿投建桐柏凤凰风电项目
  众泰汽车：携手福特共同生产纯电动乘用车
  隆鑫通用：本月始向宝马供应双缸发动机
  中源协和：拟收购上海傲源医疗 深耕体外诊断
  沃森生物：4价流感病毒裂解疫苗获得临床试验批件
  永安行：携手北汽新能源 试水共享电动车业务
  科大讯飞：与北京汽车签署战略合作协议
  博雅生物：人纤维蛋白原生产车间通过GMP认证
  紫鑫药业：与九州通医药签署1.95亿元人参产品购销协议
  停复牌>>>
  复牌：豫园股份、南通锻压  

【期指】
  期指成交持仓方面，IF1711成交14025手，持仓21142手，日增仓-678手；IH1711成交8696手，持仓13213手，日增仓-421手；IC1711成交10231手，持仓16758手，日增仓-123手。
  期指升贴水方面，IF1711贴水1.41点，IH1711升水3.04点，IC1711贴水20.69点。