盘前信息早知道（11.10）

股票王

【今日导读】
>中美经贸合作成果丰硕 能源领域频现百亿大单
>小米OPPO将应用3D识别 全面屏渗透率加速提升
>移动联通在雄安布局NB-IoT 应用项目渐次落地
>中光防雷收购军品资产 华铭智能购大数据企业

○中美经贸合作成果丰硕 能源领域频现百亿大单
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商务部数据显示，特朗普访华期间，两国企业共签署合作项目34个，金额达2535亿美元，商业合作成果丰硕。这一数字刷新了世界经贸合作史上的新纪录。从已经披露的信息来看，两国经贸合作项目集中在能源、环保、技术信息、农业、医疗卫生等领域，尤其是能源领域频现百亿级大单。中国国家能源投资集团（不久前由神华集团和国电集团重组而来）与西弗吉尼亚州签署了《页岩气全产业链开发示范项目战略合作框架协议》，投资额837亿美元。中国石化、中投海外、中国银行和阿拉斯加州政府、阿拉斯加天然气开发公司共同签署了《阿拉斯加液化天然气项目联合开发协议》，价值430亿美元。中石油与切尼尔能源公司签署了《关于LNG长约购销的谅解备忘录》，涉及金额110亿美元。
◆据新华社报道，中美元首会晤达成多方面重要共识：双方欢迎两国民航当局签署《适航实施程序》。中方按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业，包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入，并逐步适当降低汽车关税。2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。双方同意两国继续执行2015年达成的网络安全合作五点共识。

【上证精选】
○发改委、能源局近日召开电力体制改革专题会议，据透露《增量配电业务配电区域划分办法》下一步将进入征求意见阶段。
○工信部9日发布高端智能再制造三年行动计划，提出进一步突破航空发动机与燃气轮机、医疗影像设备关键件再制造技术。
○保监会数据显示今年前三季度险企预计利润同比增长18.31%，股票投资收益率上升3.88个百分点至6.94%。
○本周4天已有22只基金进入募集期，此前多只偏股型基金取得数十亿募资额显示投资者申购热情高涨。
○中科院旗下的中科睿芯9日发布全球首款基于ARM架构的高通量人工智能一体机，能让用户快速使用人工智能技术。
○集邦咨询预计四季度全球智能手机产量有望同比增长6.3%，此波iPhone X的生产热潮将延续至明年上半年。

【产业情报】
○小米OPPO将应用3D识别 全面屏渗透率加速提升
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业界消息称，小米和OPPO将在明年发布的智能新机中使用3D感应的面部解锁方案，最快在明年3月至4月进入量产，有助于提升中国未来高端机型的硬件配置。该3D面部解锁方案由奇景光电和高通公司合作开发，将采用信利光电生产的传感器模组。高通3D深度传感器利用红外线接受三维深度数据，形成高分辨率的深度数据，可以准确识别人脸，在低光环境下也能进行三维重建。
点评：机构认为，人工智能时代，拍照摄像和三维建模是人机交互的两大核心问题，3D深度视觉进入消费级智能终端将是大势所趋。此外，3D识别的应用意味着手机屏幕不需要给指纹识别留出空间，将进一步推动全面屏的渗透率提升。
深天马A（000050）已具备量产全面屏的能力，正推进与客户的合作；
长信科技（300088）子公司德普特是OPPO等厂商高端机型的主力供应商，具备全面屏批量供货能力。
3D识别方面，水晶光电（002273）、联创电子（002036）分别生产近红外窄带滤色片和光学镜头。

○移动联通在雄安布局NB-IoT 应用项目渐次落地
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近日中国移动、中国联通竞相对外展示各自在雄安新区部署的基于NB-IoT网络的示范应用项目。中国移动的智慧灯杆通过智慧路灯控制系统实现了路灯管理的智能化、现代化，其主要功能为智能展示、震动告警、预约施工、井盖追踪等。中国联通则在雄安联通办公区、惠友购物中心等场所实现了App应用模式的智能停车业务示范，下一步将与第三方合作实现智能停车正式商业应用。
点评：NB-IoT具有广覆盖、低耗能、大连接等诸多优点，在公共事业、智慧建筑、农业与环境、工业应用、智慧城市等领域有着广泛的商业应用。
三川智慧（300066）已与华为合作研发基于NB-IoT技术的物联网水表；
金卡智能（300349）此前公告拟在新疆燃气市场推广NB-IoT智能民用燃气表及工业产品的应用。

【公告解读】
○中光防雷收购军品资产
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中光防雷（300414）拟以每股29.13元定增+现金，作价5.5亿元，收购华通机电100%股权。华通机电主要产品为武器装备及配套产品和军用电子产品，交易方承诺其在利润承诺期（2017至2020年）累计实现的净利润总额不低于2.04亿元，且今年净利润不低于2400万元。

○华铭智能并购大数据企业
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华铭智能（300462）拟以每股31.4元定增+现金，作价16.65亿元，收购国政通90%股权，另拟配套募资不超过5.54亿元。国政通主营业务为大数据服务中的多数据源防欺诈业务，交易对方承诺其今年扣非净利润不低于8545万元，今起3年扣非净利润累积不低于3.67亿元。

○天汽模切入新能源车锂电系统领域
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天汽模（002510）拟以不超过9.79亿元，收购浙江时空能源37.5%股权。交易完成后，公司将以此快速切入新能源汽车锂离子动力电池系统领域。

○浙江龙盛金一文化将被增持
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浙江龙盛（600352）控股股东8日、9日增持1589万股，占总股本0.49%，未来3个月内拟累计增持不低于1.8亿元，不超过3亿元。此外，一高管以每股10.22元均价，增持了54万股。
金一文化（002721）实际控制人、全体高管及其他核心管理人员拟以集合资管计划的形式，买入公司股票，产品规模不低于10亿元。此外，公司签署股权收购意向书，拟以不超过4.5亿元购买张万福珠宝51%股权。

【交易闹铃】
○新股宏达电子及嘉澳环保可转债10日发行
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宏达电子（300726）发行价11.16元，申购上限1.2万股，主营军用钽电解电容器。
嘉澳发债（754822）申购上限为1千手（1万张，100万元）。
二、【中美经贸合作金额创记录 能源投资是重中之重】
11月9日商务部部长钟山在中美企业家对话会上说，中美两国企业创造了奇迹，经贸合作的金额达到2535亿美元。这既创造了中美经贸合作的纪录，也刷新了世界经贸合作史上的新纪录。其中，能源投资是经贸合作的重中之重。
国家能源投资集团与西弗吉尼亚州宣布框架协议，对后者页岩气和化学品生产项目投资837亿美元，这是一系列美国投资项目中规模最大的一项。上市公司中，海默科技(300084)在美国拥有油气区。宝莫股份(002476)是行业领先的三次采油及水处理化学品生产供应商，与中石油、中石化、中海油及多家科研机构建立长期战略合作关系。
阿拉斯加州政府、阿拉斯加州天然气开发公司(AGDC)、中国石化、中投公司与中国银行已签署一项协议，以促进阿拉斯加州的液化天然气开发，这项协议将涉及至多430亿美元的投资。上市公司中，金洲管道(002443)是我国配套最为齐全的油气输送用管道制造企业，参与了一系列海外项目。玉龙股份(601028)油气等输送用焊接钢管产品已被广泛应用于中石油、中石化、燃气公司的油、气管网建设以及城市管网建设项目中。
三、【腾讯旗下搜狗纽交所挂牌交易 相关合作商有望受益】
11月9日晚，搜狗将正式在纽交所挂牌交易。腾讯目前为搜狗的第一大股东，占总股本的43.7%。搜狗估值最高将达到58.5亿元。
搜狗此次IPO收入将被用于研发和营销用途，资金充裕将支持其发展进一步提速，相关合作公司有望从中受益。A股中，科达股份(600986)并购的派瑞威行连续三年蝉联互联网主流媒体如广点通、微信等最大代理商，并涵盖搜狗、QQ浏览器共7家应用商店及搜索媒体牌照。普邦股份(002663)旗下的宝盛科技与主流搜索引擎平台搜狗长期合作，是搜狗搜索在电商、旅游、金融、平台四大行业的代理商。
四、【小米OPPO将应用3D识别 全面屏渗透率加速提升】
消息称，小米和OPPO将在明年发布的智能新机中使用3D感应的面部解锁方案，最快在明年3月至4月进入量产，有助于提升中国未来高端机型的硬件配置。
机构认为，人工智能时代，拍照摄像和三维建模是人机交互的两大核心问题，3D深度视觉进入消费级智能终端将是大势所趋。深天马A(000050)已具备量产全面屏的能力，正推进与客户的合作;长信科技(300088)子公司德普特是OPPO等厂商高端机型的主力供应商，具备全面屏批量供货能力。3D识别方面，水晶光电(002273)、联创电子(002036)分别生产近红外窄带滤色片和光学镜头。
五、【移动联通在雄安布局NB-IoT 应用项目渐次落地】
近日中国移动、中国联通竞相对外展示各自在雄安新区部署的基于NB-IoT网络的示范应用项目。NB-IoT具有广覆盖、低耗能、大连接等诸多优点，在公共事业、智慧建筑、农业与环境、工业应用、智慧城市等领域有着广泛的商业应用。
三川智慧(300066)已与华为合作研发基于NB-IoT技术的物联网水表;金卡智能(300349)此前公告拟在新疆燃气市场推广NB-IoT智能民用燃气表及工业产品的应用。
六、【钒系产品价格全线上涨 相关企业有望受益】
据百川资讯监测，近日钒系产品价格全线上涨。十月底以来五氧化二钒、钒铁等钒产品连续多日上调报价，累计涨幅最高达30%。
业内表示，预计后市钒系产品供不应求情况有望延续，价格或将继续走强，相关企业有望受益。河钢股份(000709)子公司承钢公司是我国第二大钒生产基地。西宁特钢(600117)子公司有国内首条环保型石煤提钒冶炼生产线，年产能5000吨，钒矿资源量近2995万吨。
七、【硝酸价格本月来大涨36.6% 相关公司业绩或超预期】
据生意社监测，近日国内硝酸市场价格大幅上涨，11月8日，硝酸均价为1941元/吨，与11月1日相比，上涨了36.6%，同比上涨67.39%。
随着近日硝酸价格大幅上涨，相关公司业绩有望超预期。上市公司中，金禾实业(002597)是硝酸行业龙头企业之一，现有浓硝酸产能12万吨/年。兴化股份(002109)拥有10万吨浓硝酸产能。
八、【特朗普税改遇阻美股大幅探底 财报不佳致欧股大跌1%】
参众两院对税改法案仍存分歧，特朗普税改遇阻，美三大股指一度大跌超1%后震荡回升，收盘跌幅收窄;三季度财报显示上市公司平均盈利能力或大幅放缓，欧洲主要股指大跌超1%，创下四个多月最大单日跌幅;有色金属期货普遍下跌，伦镍大跌逾3%，伦铜收跌0.7%。

【宏观经济】
  ***：中美双方要尽早制定和启动下一阶段经贸合作计划，推动中美经贸合作向更大规模、更高水平、更宽领域迈进。双方要加强宏观经济政策沟通和协调。
  央行：中国央行11月9日发布境外商业类机构投资者进入中国银行间债券市场业务流程及相关附件，文件中提到，各类境外机构投资者现阶段均可在银行间债券市场开展现券交易。
  发改委：分别与国家开发银行、中国出口信用保险公司、中国工商银行、中国银行、中国国际金融股份有限公司签署《关于协同推进“一带一路”产能合作框架协议》，建立推进“一带一路”产能合作协同机制。
  工信部：印发《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》，计划提到，到2020年，带动我国再制造产业规模达到2000亿元。
  外交部：中美元首会晤达成多方面重要共识，中方按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业，包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入，并逐步适当降低汽车关税。在2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。
  外汇局：11月9日公布2017年三季度金融机构直接投资数据。2017年三季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入200.82亿元人民币，流出118.97亿元人民币，净流入81.85亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资流出184.88亿元人民币，流入235.18亿元人民币，净流入50.30亿元人民币。
  【股市要闻】
  证监会：第十七届发审委2017年第40次工作会议将于11月13日召开，会议将审核皇氏集团(002329)、常熟银行(601128)、中原证券(601375)可转债事宜。
  上交所：上交所发行上市中心执行经理顾斌指出，“在并购重组过程当中出现了一些问题，这些问题也是证监会这些年一直想要规范和遏制的一些不良因素”，主要涉及估值过高、炒壳、利益输送和市值管理四大问题。
  IPO严审：一位投行人士称，项目组已经连夜开会，讨论是否要解散，“我们手头的项目，说实话，利润还不如某几家被否的公司，如果它们都要被否，那我们这个项目很大可能也过不了。”据他透露，圈内已经有不少人在内部小群里绝望地表示，“感觉手头的项目希望渺茫。”
  基金业协会：11月9日三家外资机构完成登记，成为外商独资私募证券投资基金管理人。这三家机构分别为惠理投资管理(上海)有限公司、景顺纵横投资管理(上海)有限公司、路博迈投资管理(上海)有限公司。据悉，日前上述三家机构向协会提交外商独资私募证券投资基金管理人登记申请。
  保监会：前三季度全行业实现原保险保费收入30457.32亿元，同比增长21%。截至9月末保险公司资金运用余额14.65万亿元人民币。9月末保险资金余额中股票和基金占12.86%，较年初下降。1-9月保险资金运用收益5814亿元，同比增长20.4%。中国保险业截至9月末长期股权投资1.38万亿元，占比9.4%。
  上期所：交割管理工作要全面落实全国金融工作会议确定的“三大核心任务”要求，强化自律监管职责，守住不发生交割风险的底线。细化交割业务制度，促进期货市场功能有效发挥。
  新股申购：
  宏达电子：申购代码300726，申购上限1.20万股，申购价格11.16元，公司主营钽电容器。
  可转债申购：
  嘉澳发债(754822)申购上限为1千手(1万张，100万元)。
  【机会情报】
  搜狗IPO：据外媒报道，搜狗已将IPO发行价定为每股美国存托凭证13美元，为此前招股区间11美元至13美元的高端。本次搜狗IPO融资最高可达5.85亿美元。11月9日晚，搜狗将正式在纽交所挂牌交易。腾讯目前为搜狗的第一大股东，占总股本的43.7%。搜狗估值最高将达到58.5亿元。
  钒系产品：据百川资讯监测，近日钒系产品价格全线上涨。十月底以来五氧化二钒、钒铁等钒产品连续多日上调报价，累计涨幅最高达30%。
  硝酸：近日国内硝酸市场价格大幅上涨，11月8日，硝酸均价为1941元/吨，与11月1日相比，上涨了36.6%，同比上涨67.39%。
  3D识别：业界消息称，小米和OPPO将在明年发布的智能新机中使用3D感应的面部解锁方案，最快在明年3月至4月进入量产，有助于提升中国未来高端机型的硬件配置。
  NB-IoT：近日中国移动、中国联通竞相对外展示各自在雄安新区部署的基于NB-IoT网络的示范应用项目。中国移动的智慧灯杆通过智慧路灯控制系统实现了路灯管理的智能化、现代化，其主要功能为智能展示、震动告警、预约施工、井盖追踪等。中国联通则在雄安联通办公区、惠友购物中心等场所实现了App应用模式的智能停车业务示范，下一步将与第三方合作实现智能停车正式商业应用。
  能源投资：中美企业家对话会11月9日在北京人民大会堂举行，商务部部长钟山在对话会上说，***主席和特朗普总统亲自出席中美企业家对话会，并见证了签约仪式，充分体现了两国元首对加强中美经贸合作的高度重视。在两国元首的正确引领下，这两天，两国企业创造了奇迹，经贸合作的金额达到2535亿美元。这既创造了中美经贸合作的纪录，也刷新了世界经贸合作史上的新纪录。其中，能源投资是经贸合作的重中之重。
  APEC峰会：2017APEC峰会11月6日至11日在越南岘港举行；东盟成立50周年东亚峰会定于11月13日开幕，国家主席***2017年11月12日至13日将到越南出席亚太经合组织(APEC)第二十五次领导人非正式会议，并对越南进行国事访问。由于各项茂物目标(Bogor Goals)完成的期限快要到期，努力按期完成各项茂物目标包括“促进区域经济一体化”已成为2017年APEC的重要优先事项。
  【公司要闻】
  重要公告>>>
  乔治白：媒体报道称公司为其他资产借壳的潜在选项仅为个人观点
  江南嘉捷：回复上交所问询函 不存在应披露而未披露事项
  深深房A：正积极推进重大资产重组各项工作
  国中水务：筹划重大事项 明起继续停牌
  增减持>>>
  金一文化：计划增持不低于10亿元
  浙江龙盛：控股股东增持近1600万股 拟继续增持
  保税科技：控股股东增持1.98%股份 增持计划实施完毕
  古鳌科技：两股东拟清仓减持不超过公司5.45%的股份
  中直股份：哈飞集团减持589.5万股
  金发科技：持股5%以上股东减持公司股份
  重大事项>>>
  深赤湾A：前10月货物吞吐量同比增长3.6%
  香雪制药：小儿化食口服液获得新加坡健康科学局上市许可
  海默科技：获得武器装备和核工业质量管理双体系认证
  合力泰：公司董事收到证监会调查通知
  大秦铁路：大秦线10月货物运输量同比增加11.46%
  海南海药：已累计耗资3亿回购2247万股
  华海药业：制剂产品获得美国FDA批准文号
  棕榈股份：中标2.9亿元工程项目
  茂业商业：控股股东未履行承诺收警示函
  一汽夏利：前10月汽车销量同比下降31%
  中原环保：联合体预中标农村污水治理项目 预计投资金额1.36亿元
  万向钱潮：选举管大源为新任董事长
  天汽模：拟9.79亿元收购时空能源37.5%股权 切入新能源汽车动力电池系统领域
  上海贝岭：子公司贝岭微宣告破产
  深高速：拟发行不超过22亿元可转债
  交运股份：拟8770万元收购交运巴士剩余10%股份
  中国重汽：前10月重型卡车销售同比增约86%
  停复牌>>>
  停牌：国中水务、香江控股、圣阳股份、久其软件、浙商中拓
  复牌：华铭智能、中光防雷、美锦能源、集泰股份
【期指】
  期指成交持仓方面，IF1711成交10645手，持仓19811手，日增仓-1331手；IH1711成交6978手，持仓12683手，日增仓-530手；IC1711成交8469手，持仓15954手，日增仓-804手。
  期指升贴水方面，IF1711升水4.3点，IH1711升水3.04点，IC1711贴水10.95点。