盘前信息早知道（11.13）

股票王

盘前信息早知道（11.13）

【今日导读】
>宁德时代千亿估值冲刺创业板 产业链需求望提升
>电商发展向好致快递量激增 智能物流重要性凸显
>市政污泥产量逐年增大 污泥处置进入黄金发展期
>亚星化学大股东变更 中科电气加码锂电负极材料

○宁德时代千亿估值冲刺创业板 产业链需求望提升
------
证监会网站10日公布宁德时代创业板IPO预披露文件。宁德时代2015年、2016年均在全球动力电池企业中排名前三，这两年的归母净利润分别为9.31亿元、30.22亿元。根据预披露的发行规模和拟募资规模测算，宁德时代估值将至少达到1300亿元。
点评：目前新能源汽车及动力锂电池行业均处于高速增长期。宁德时代IPO募资加码动力电池系统项目，并借助上市平台做大做强，有望给产业链上游的配套企业带来更大市场。从预披露文件来看，主营锂电池设备的先导智能（300450）、生产锂电池结构件的科达利（002850）、生产三元材料的杉杉股份（600884）、生产电解液的江苏国泰（002091）都曾在不同报告期位居宁德时代的前五大供应商。此外，星云股份（300648）上市时披露的前十大客户中，宁德时代长期位居首位；
天赐材料（002709）在宁德设立了全资孙公司，以满足宁德时代的采购需求。
◆在宁德时代股东榜上的42位股东中，还有不少A股公司藏身其中。中国平安实控的平安置业持有发行前股份0.59%，长安汽车作为主要有限合伙人之一的德茂海润持有发行前股份1.18%，七匹狼基金持有发行前股份0.18%。

【上证精选】
○金融业深度开放拟定时间表，三年后外资对投资证券、基金管理、期货公司的投资比例将不再受限。
○据悉《证券经纪业务管理办法》征求意见稿近期将出炉，与2016年草案相比新增了非现场销户、账户使用实名制、大户核查等内容。
○证监会10日表示将从严监管上市公司年末突击调节利润行为，交易所正在研究完善退市财务类指标。
○上交所10日发布《关于做好落实减持新规相关信息填报工作的通知》，规范大股东和董监高的减持行为。
○发改委10日公布《关于全面深化价格机制改革的意见》，提出进一步深化电力、天然气、铁路货运等垄断行业价格改革。
○雄安新区临时党委副书记党晓龙10日提出，希望中船重工集团把中国重工、中国动力、中电广通等在京上市公司总部迁往雄安。

【产业情报】
○电商发展向好致快递量激增 智能物流重要性凸显
------
“双十一”期间，刘强东在接受央视采访时表示，京东在上海已经建成了全球第一个100%无人的超大型仓库。在24小时满负荷运行情况下，可以实现几十万包裹的出库。无人车、配送机器人取得突破，已经跟全球几大电梯厂达成了通运协议，意味着京东的配送机器人将来可以自动去上电梯。未来几年，在四川和陕西会建成庞大的无人机网络，把传统的物流成本降低50%到70%。另据邮政局监测数据显示，“双十一”主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件，同比增长29.4%；
全天各邮政、快递企业共处理3.31亿件，同比增长31.5%。
点评：机构指出，随着快递数量的不断激增，智能物流成为电商和快递企业的必然选择。2015年底开始，国内主要快递公司陆续登陆资本市场，累计投入数十亿资金用于智能物流设备购置，成为智能物流板块兴起的强大引擎。
今天国际（300532）是智能物流系统综合解决方案提供商；
杭叉集团（603298）积极拓展智能叉车、AGV、智能物流解决方案等领域；
炼石有色（000697）此前公告子公司研制的吨位级货运无人机试飞成功。
◆双十一交易额再创新高 3C品类销量领先
------
据新华社报道，截至11日24时，“双十一”网购节落幕，天猫商城11日全天成交额再次刷新纪录达到1682亿元，京东商城累计下单金额超过1271亿元，苏宁易购全渠道销售迎来163%的增长。“双十一”我国电商交易额再创新高。同时，在各类产品销售量排行中，3C品类销量遥遥领先，手机更是成为网购节最热门商品之一。数据显示，以小米、华为等为代表的国产手机销量已超过往年领先的苹果和三星等国际大品牌手机。

○市政污泥产量逐年增大 污泥处置进入黄金发展期
------
在11日举行的广州“2017污泥高峰论坛”上，中国工程院院士侯立安表示，我国污泥处置行业进入黄金发展期。据统计，我国市政污泥年总产量逐年增大，目前已超过了4000万吨，“十三五”时期，这一数字还会增加，预计到2020年将达到6000万至9000万吨。但我国污泥处理率偏低，2016年全国污泥处理能力约为1300万吨，全国污泥处理率仅有33%，剩余67%的污泥没有得到无害化处置。据此估算，未来几年新增污泥处理装备投资将达到500亿至600亿元。
点评：今年修改的《中华人民共和国水污染防治法》将于明年起正式实施，新法明确污水处理设施运营单位或污泥处置单位对污泥的处理处置负责，收取的污水处理费用只得用于污水处理设施建设运行和污泥处理处置。机构认为，新法将进一步提振市政污泥处置市场需求，带动相关企业快速发展，相关公司包括中金环境（300145）、天翔环境（300362）等。

【公告解读】
○亚星化学第一大股东变更
------
亚星化学（600319）接控股股东长城汇理通知，由其担任普通合伙人的长城汇理二号、四号、五号及华清汇理共四家合伙企业，将财产份额转让给成泰控股及其控股股东文斌，转让价款合计8.33亿元。
交易完成后，成泰控股、文斌将间接获得亚星化学4165.40万股股份，占总股本的13.2%，上市公司第一大股东变为成泰控股，长城汇理持股比例降至10.4%。但由于股权分散，亚星化学实际控制人尚不确定。资料显示，成泰控股长期扎根于化工领域，有意促使上市公司在现有基础上实现业务升级。

○中科电气加码锂电负极材料
------
中科电气（300035）拟以不超过2.4亿元，收购格瑞特100%的股权，后者主要业务为锂电池负极材料石墨化加工等，交易对方承诺格瑞特2018年、2019年两年平均扣非后净利润不低于3100万元。

○贝肯能源预中标1.3亿元项目
------
贝肯能源（002828）在四川长宁天然气公司发布的长宁项目标段四宁209H17平台钻井、试油一体化施工项目中评标结果排名第一，施工工期385日历天，中标价格1.3亿元，约合去年营收的30%。

○台海核电拟定增投核电装备
------
台海核电（002366）拟定增不超1.73亿股，募资不超39.49亿元，扣除发行费用后用于核电装备模块化制造项目。控股股东承诺拟认购不低于本次定增发行股份总数的50%。

【交易闹铃】
○济川药业可转债13日发行
------
济川发债（733566）申购上限1千手（1万张，100万元）。

【一周回顾】
○按图索骥找牛股
------
科技与消费，可谓A股市场永不过时的两大关键词，前者有今年交替上涨的5G、AI、OLED作为注解，后者则有第一高价股茅台作为标杆。科技股犹如一条河，其魅力在于变，在于不断的后浪推前浪，不同时代的“科技”，其内涵也相去甚远。而消费股则犹如一座山，其魅力恰恰在于不变，在于公司凭借品牌、渠道优势牢牢占据垄断地位。
回顾今年的行情，我们大致可以从明星股上找到科技与消费这两大关键词。如果再结合今年“以大为美”、“拥抱核心资产”的投资主线，可供选择的标的就更加有限了：5G板块中，以中兴通讯、亨通光电的上涨最为持久；
AI板块中，以科大讯飞、海康威视的走势最为凌厉；
OLED板块中，则数京东方的表现最为超预期。至于消费，二线白酒难望茅台之项背，乳业股中也是伊利的涨幅一览众山小。
由此可以看到，科技和消费就好比是投资坐标系里的两个函数，当它们与其他投资主线交汇时，往往可以帮助我们锁定下一个牛股。而科技和消费本身也有重合的地方，在重合之处诞生了苹果这样伟大的公司，其市值在上周突破了9000亿美元，A股产业链公司也遥相呼应。投资者不妨按图索骥，也许下一个牛股，就产生在科技或消费与其他确定性主线的交汇处。
二、【宁德时代千亿估值冲刺创业板 产业链需求望提升】
证监会网站10日公布宁德时代创业板IPO预披露文件。宁德时代2015年、2016年均在全球动力电池企业中排名前三，这两年的归母净利润分别为9.31亿元、30.22亿元。根据预披露的发行规模和拟募资规模测算，宁德时代估值将至少达到1300亿元。
点评：目前新能源汽车及动力锂电池行业均处于高速增长期。宁德时代IPO募资加码动力电池系统项目，并借助上市平台做大做强，有望给产业链上游的配套企业带来更大市场。从预披露文件来看，主营锂电池设备的先导智能(300450)、生产锂电池结构件的科达利(002850)、生产三元材料的杉杉股份(600884)、生产电解液的江苏国泰(002091)都曾在不同报告期位居宁德时代的前五大供应商。此外，星云股份(300648)上市时披露的前十大客户中，宁德时代长期位居首位;天赐材料(002709)在宁德设立了全资孙公司，以满足宁德时代的采购需求。
在宁德时代股东榜上的42位股东中，还有不少A股公司藏身其中。中国平安实控的平安置业持有发行前股份0.59%，长安汽车作为主要有限合伙人之一的德茂海润持有发行前股份1.18%，七匹狼基金持有发行前股份0.18%。
三、【外资投资券商比例放宽 合资券商迎来发展“春天”】
财政部副部长朱光耀11月10日在国新办举行的中美元首北京会晤经济成果吹风会上表示，为落实关于进一步扩大对外开放的相关部署，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。
从长远发展来看，放开外资对境内证券等机构的持股比例限制，无论是对境内市场的发展还是对于外资机构在境内业务的拓展，都有积极作用，是一个长期利好。
A股中，山西证券(002500)持股比例66.7%、德意志银行持股比例33.3%的中德证券投行业绩在2015年和2016年持续领跑其他合资券商。方正证券(601901)持有瑞信方正证券66.7%股份。
四、【“吃鸡”类手游火爆来袭 超越《王者荣耀》成下一现象级手游】
据“腾讯光荣使命君”的微博最新数据显示，腾讯“吃鸡”类手游《光荣使命》自开放预约以来，短短3天预约量超过了1400万，11月13日将开放下载;另一款吃鸡类游戏《CF荒岛特训》短短3天就有超过千万预约量。爆款再次点燃游戏行业热情，大厂纷纷卡位布局“吃鸡”类手游。
目前从已有产品表现情况来看，巨大的手游玩家基数决定了短期将诞生数个爆款。A股中，中文传媒(600373)旗下智明星通推出吃鸡类手游《Last Battleground: Survival》目前在多个国家和地区的Google paly免费游戏排行榜中进入前2的位置，空间广阔。星辉娱乐(300043)旗下公司代理发行的吃鸡类游戏《丛林法则：大逃杀》正式版的预约量超过254万，排名同类游戏前列。
五、【电商发展向好致快递量激增 智能物流重要性凸显】
“双十一”主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件，同比增长29.4%;全天各邮政、快递企业共处理3.31亿件，同比增长31.5%。
点评：机构指出，随着快递数量的不断激增，智能物流成为电商和快递企业的必然选择。2015年底开始，国内主要快递公司陆续登陆资本市场，累计投入数十亿资金用于智能物流设备购置，成为智能物流板块兴起的强大引擎。
今天国际(300532)是智能物流系统综合解决方案提供商;杭叉集团(603298)积极拓展智能叉车、AGV、智能物流解决方案等领域;炼石有色(000697)此前公告子公司研制的吨位级货运无人机试飞成功。
六、【市政污泥产量逐年增大 污泥处置进入黄金发展期】
在11日举行的广州“2017污泥高峰论坛”上，中国工程院院士侯立安表示，我国污泥处置行业进入黄金发展期。据统计，我国市政污泥年总产量逐年增大，目前已超过了4000万吨，“十三五”时期，这一数字还会增加，预计到2020年将达到6000万至9000万吨。但我国污泥处理率偏低，2016年全国污泥处理能力约为1300万吨，全国污泥处理率仅有33%，剩余67%的污泥没有得到无害化处置。据此估算，未来几年新增污泥处理装备投资将达到500亿至600亿元。
机构认为，新法将进一步提振市政污泥处置市场需求，带动相关企业快速发展，相关公司包括中金环境(300145)、天翔环境(300362)等。
七、【需求强支撑 尿素仍将震荡偏强运行】
据国家统计局最新数据显示，国内尿素(小颗粒)10月31日报1835.8元/吨，创2016年8月以来的反弹新高。从全球阶段性供需关系来看，印度和中国采购刚需，叠加中国产能收缩和海外气头成本大幅上涨，尿素价格仍将维持震荡偏强运行。从中长期来看，国家全面推广燃料乙醇的政策和国六排放标准实施在望，均将催化尿素市场迎来高速增长期。
相关公可关注：华鲁恒升(600426)具备尿素产能180万吨，成本远低于行业平均水平，尿素价格每上涨100元/吨，EPS增厚0.08元。阳煤化工(600691)主营产品中营收比例最高的依然是尿素，现有尿素产能526万吨。
八、【市级领导密集调研 关注上海国改新动向】
日前，上海市委副书记、市长应勇在百联集团、锦江国际集团调研时指出，站在上海国资国企改革的新起点上，上海市竞争类国有企业要坚持市场化、专业化、国际化方向，在深化改革创新中提升质量效益，完善市场化体制机制，提升企业发展活力和核心竞争力。
点评：上海国资国企改革站在推动新一轮改革的起点，特别是在上海自由港、金融中心、科创中心建设等的当口，在政策推动的时间节点，竞争类、功能类国企的改革契机凸显，部分存留待改革事项的国企有望迎来政策的强力推动，国企集团内资产整合、上市公司平台整合等值得期待。
建议关注氯碱化工(600618)、龙头股份(600630)。
九、【上周欧美股市普跌 道指标普结束八周连涨势头】
上周周五全球股市多数下跌。道指标普连跌两日，仅纳指微涨0.01%。泛欧斯托克600指数下跌0.4%，亚太股市收盘全线下跌，日经225指数跌0.82%。本周，欧美股市普跌，道指标普结束八周连涨势头。泛欧斯托克600指数创8月份以来最差周度表现。上周周五黄金期货价格下跌1%，收于1274.20美元/盎司，全周金价累计上涨0.4%，为过去4周以来的首次上涨。全周WTI原油期货累计上涨超过2%，收于56.74美元/桶。
【宏观经济】
  经济参考报：自由贸易港有望在一线（国境线）放开方面取得新突破，将取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施，有望实现不报关、不完税、转口贸易也不受限制。此外，国际融资租赁等离岸产业也将成为上海自贸港的一大亮点。
  新华社：今年“双十一”天猫京东苏宁交易额再创新高，3C品类销量遥遥领先。
  河南日报：河南印发自贸试验区建设重大改革专项方案
  中国经营报：从此次主管部门表态来看，房产税未来一定会适时推出，但房产税的出台必须保证房地产开发与交易环节总税负不增加，还需与遗产税等其他财产税统筹协调，避免出现偷税漏洞。同时，房产税需纳入楼市调控的长效机制中，避免房主将成本转移至租房者。
  【股市要闻】
  证监会：核发7家企业IPO批文，筹资总金额不超过32亿元。
  证监会：将从严监管上市公司年末突击调节利润行为，交易所正在研究完善退市财务类指标。
  上交所：10日发布《关于做好落实减持新规相关信息填报工作的通知》，规范大股东和董监高的减持行为。
  腾讯财经：在11月9日举行的保代培训会上，证监会发行部再次强调了审核中的几大财务问题，并且将从精细化审核机制、长效信息公示机制和常态化现场检查工作机制等三大机制从严监管。
  券商中国：今年以来，已完成发行上市的可转债项目7个，共计筹资414亿元。目前已经过会，等待发行上市的可转债项目还有37个，计划募资金额不超过639亿元，仍有89家公司正排队候审。
  腾讯财经：互联网游戏企业IPO不受监管部门欢迎。
  第一财经：从监管层人士处获悉，中概股回A股借壳进一步严格要求，包括必须符合相关产业政策、行业政策、对外投资管理及外汇管理方面的要求，另外，交易所还将从前端对拟回A重组的中概股公司进行把关，包括财务、行业、诚信状况等，“不符合条件就不得推进”。
  国际金融报：近日，公募基金业频现“现象级”的新基金，发行伊始便有数十亿资金认购，让人惊呼“牛市来了”！然而，在少数基金火热发行的背后，更多的新发基金却陷入了募集困难的窘境。
  券商中国：证监会将与教育部沟通，在国民基础教育中纳入投资者教育内容。
  可转债申购
  济川发债（733566）申购上限1千手（1万张，100万元）。
  【机会情报】
  券商：财政部副部长朱光耀11月10日在国新办举行的中美元首北京会晤经济成果吹风会上表示，为落实关于进一步扩大对外开放的相关部署，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。（时报财富）
  “吃鸡”手游：据“腾讯光荣使命君”的微博最新数据显示，腾讯“吃鸡”类手游《光荣使命》自开放预约以来，短短3天预约量超过了1400万，11月13日将开放下载；另一款吃鸡类游戏《CF荒岛特训》短短3天就有超过千万预约量。《绝地求生：大逃杀》（“吃鸡”游戏）自今年3月份在Steam平台上线以来在全球范围内获得了巨大反响，当前销量已接近2000万份，打破了PC游戏记录。近期国内游戏巨头包括网易、小米等公司纷纷推出类似“吃鸡”游戏的手游版本。（时报财富）
  雷蛇上市：据港媒报道，被称为“电竞第一股”的雷蛇（1337.HK）周一将挂牌港交所。雷蛇是全球最知名电竞品牌，拥有全球最大的一体化游戏生态系统，先后获得IDG、淡马锡和李嘉诚旗下投资基金等知名投资机构，以及英特尔、富士康和比亚迪等产业巨头投资。此次新股认购火爆，公开发售部分获291倍认购，顶格2亿元申购有112个。周五耀才证券暗盘收报5.03元，较招股价上涨29.6%，对应市值453亿港元。（时报财富）
  自体血回输：国家卫计委就《国家基层高血压防范指南》《全国血液安全》《中国流动人口发展报告2017》等举行发布会，国家卫计委医政医管局副局长周长强表示，卫计委指导医疗机构推广自体血回输技术，减少异体输血和输血不良反应的发生，节约血液资源。2013年以来，自体血回输比率增长了30%。（中证快报）
  宁德时代IPO：证监会网站10日公布宁德时代创业板IPO预披露文件。宁德时代2015年、2016年均在全球动力电池企业中排名前三，这两年的归母净利润分别为9.31亿元、30.22亿元。根据预披露的发行规模和拟募资规模测算，宁德时代估值将至少达到1300亿元。（上证早知道）
  智能物流：“双十一”期间，刘强东在接受央视采访时表示，京东在上海已经建成了全球第一个100%无人的超大型仓库。在24小时满负荷运行情况下，可以实现几十万包裹的出库。无人车、配送机器人取得突破，已经跟全球几大电梯厂达成了通运协议，意味着京东的配送机器人将来可以自动去上电梯。未来几年，在四川和陕西会建成庞大的无人机网络，把传统的物流成本降低50%到70%。（上证早知道）
  污泥处置：在11日举行的广州“2017污泥高峰论坛”上，中国工程院院士侯立安表示，我国污泥处置行业进入黄金发展期。据统计，我国市政污泥年总产量逐年增大，目前已超过了4000万吨，“十三五”时期，这一数字还会增加，预计到2020年将达到6000万至9000万吨。但我国污泥处理率偏低，2016年全国污泥处理能力约为1300万吨，全国污泥处理率仅有33%，剩余67%的污泥没有得到无害化处置。据此估算，未来几年新增污泥处理装备投资将达到500亿至600亿元。（上证早知道）
  【公司要闻】
  热点公告>>>
  雅克科技：股价异常波动 明起停牌核查
  韦尔股份：股价异动 停牌核查
  乐视网：贾跃亭称目前已无力继续履行无息借款予上市公司的承诺
  定增重组>>>
  恒康医疗：停牌系筹划定增 另拟30亿现金收购医疗服务公司股权
  *ST爱富：重大资产重组事项获得上海市政府批复
  越秀金控、穗恒运 A：停牌系重组上会
  通富微电：拟定增募资收购两家子公司剩余股权
  交大昂立：筹划购买资产事项 13日起停牌
  海正药业：浙江省国资委同意公司以定增方式实施员工持股
  增减持>>>
  民生银行：上周华夏人寿增持1.31亿股A股 目前持股4.13%
  天奇股份：实控人增持公司股份达1%
  正邦科技：控股股东逾2亿元增持 完成增持计划
  紫江企业：控股股东拟减持不超3%股份
  国检集团：股东浙江创投拟两年内清仓减持
  宏盛股份：股东常州中科拟清仓减持
  兰石重装：股东金石投资完成减持计划
  荣之联：股东翊辉投资7月以来累计减持3.36%股份
  富安娜：实控人之一陈国红拟减持不超3%股份
  二三四五：股东孙毅拟减持不超2.51%股份
  重大事项>>>
  中科电气：筹划2.4亿元收购格瑞特100%股权 延伸新能源材料产业链
  ST生化：控股股东所持股改限售股14日解禁 占总股本的22.6%
  复星医药：子公司拟9.09亿收购深圳恒生医院60%股权
  大东南：子公司土地将被收储 预计增加净利7730万元
  GQY视讯：拟出售土地资产 预计实现利润超4000万元
  贝肯能源：中标1.29亿元长宁页岩气区块项目 占年营收比30%
  三角轮胎：拟投资38.5亿元在美国新建首个海外轮胎生产基地
  中航重机：将成都爱依斯凯华股权挂牌价降至4011万
  庄园牧场：九涨停后停牌核查 预计15日复牌
  红阳能源：子公司所属红阳三矿分公司发生事故 1人遇难9人被困
  三钢闽光：拟27.62亿元收购三安钢铁
  钢研高纳：拟4.745亿元购买青岛新力通65%股权
  三联虹普：拟收购国外化纤企业80%股权
  易事特：拟29亿元收购宁波宜则 深化光伏产业链布局 
  停复牌>>>
  停牌：浔兴股份、韦尔股份、雅克科技、交大昂立、庄园牧场
  复牌：深大通、通源石油、亚星化学、神开股份

【期指】
  期指成交持仓方面，IF1711成交11989手，持仓19480手，日增仓-331手；IH1711成交8345手，持仓12622手，日增仓-61手；IC1711成交9186手，持仓15226手，日增仓-728手。
  期指升贴水方面，IF1711升水3.69点，IH1711升水3.86点，IC1711贴水21.62点。
  外盘方面，截止收稿，A50E11报13172.5点，涨幅为1.15%；成交16.24万手，持仓65.39万手。