盘前信息早知道（11.15）

股票王

【今日导读】
>沪深300成分股将调整  多只个股望迎资金配置
>5G进入标准和研发关键期 产业链公司有望受益
>华南水泥现第三轮涨价 井神股份获注盐业资产
>海信收购东芝电视业务 梦百合深赛格将获增持

○沪深300成分股将调整  多只个股望迎资金配置
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根据相关规则，中证指数公司应于每年两次调整沪深300指数成分股，审核工作通常在5月和11月进行，具体实施时间在6月和12月第二个周五的下一个交易日。沪深300指数由沪深两市中市值大、流动性好的300只股票组成，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现，有大量指数型基金对其进行被动配置。因此，新获调入的成分股往往会在调整日前跑赢指数。

今年年初以来，欧派家居、广州港、浙商证券等大市值蓝筹公司相继上市，日均活跃度也维持在较高水平，机构预计在即将到来的这次调整中，它们纳入指数的可能性较大。老股方面，生物医药板块在今年下半年放量上行，提升了板块内公司被纳入指数的可能性，乐普医疗、爱尔眼科、智飞生物受到多家机构认可。

◆上证50指数的调整规则与之类似，由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成。宝钢股份、建设银行、海螺水泥、洛阳钼业等老股在今年下半年表现良好，机构预计纳入指数概率较大。

【上证精选】
○环保部公布“2+26”城市10月份PM2.5平均浓度和变化幅度的排名，要求各地确保完成环境空气质量改善目标。
○上海市14日发布推动新一代人工智能发展的实施意见，积极培育智能驾驶、智能机器人、智能硬件等重点产业。
○山东省经信委14日发布部分工业行业错峰生产企业名单，涵盖水泥、石膏板、电解铝等行业。
○10月份国家铁路货物发送量同比增长4.3%，今年前10个月累计为同比增长12.8%。
○京东方14日召开全球创新伙伴大会，表示将全面发力“芯屏气/器和”物联网生态圈建设。
【产业情报】
○5G进入标准和研发关键期 产业链公司有望受益
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据科技日报14日报道，工信部副部长陈肇雄在2017未来5G信息通信技术国际研讨会上表示，2017年是5G国际标准正式启动和推进的一年，全球5G进入标准和研发的关键阶段。陈肇雄建议，进一步加强协作，形成全球统一的5G标准，加快5G研发试验，做好与商用系统、终端及应用研发的衔接，加速5G商用进程。

点评：机构认为，展望2018年，产业政策和5G产业链事件仍是板块的主要驱动因素，并继续呈现进二退一的递进上涨趋势。在整个5G通信的搭建与商用过程中，最受益的行业是光模块、光纤光缆、基站、天线和主设备商等。除一线龙头如中兴通讯、亨通光电以外，通宇通讯（002792）主导产品为基站天线，公司2016年在5G领域申请的专利超过200项；新易盛（300502）为国内少数具有100G光模块批量交货能力的厂商，9月份推出了200G数据中心光模块。

○华南水泥价格连续上涨 开启第三轮涨价
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据上证报资讯调研，由于进入水泥需求传统旺季，华南地区水泥价格持续上涨，据塔牌集团经销商透露，塔牌水泥价格近期已开启第三轮上调，幅度为15元/吨。据介绍，今年前三季度，华南地区水泥总体销售情况良好，各大水泥企业库存均较低。第四季度是华南地区传统的水泥销售旺季，水泥发货量明显增加，水泥供给较为紧张。按照以往各年的惯例，进入第四季度，华南地区水泥价格将会持续上涨。

塔牌集团文福万吨线项目第一条生产线于今年11月11日顺利点火试生产成功，该项目逐步进入生产运营阶段，预计年产熟料300万吨、水泥400万吨，将提高公司目前水泥产能30%以上，该生产线劳动生产率高、单位能耗低，每吨水泥将比此前生产线下降10元/吨。
【公告解读】
○井神股份获注盐业资产
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井神股份（603299）拟以每股10.28元定增，作价22.25亿元，收购控股股东苏盐集团持有的注入其食盐经营相关业务后的苏盐连锁100%股权及南通盐业51%股权。

○海信电器收购东芝电视业务子公司股权
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海信电器（600060）拟以约7.98亿元人民币，受让东芝所持有的TVS公司95%股权，并将获得东芝电视40年全球品牌授权。TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等。

○梦百合深赛格控股股东拟增持
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梦百合（603313）控股股东14日增持公司股份25.92万股，增持金额为747.21万元，未来12个月拟在27元至33元的股价区间内，增持公司股份不低于5000万元，不超过1亿元。公司最新股价28.9元。

深赛格（000058）控股股东计划未来6个月累计增持不低于1亿元，公司股票15日复牌。

○西藏旅游获二度举牌
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西藏旅游（600749）14日获西藏纳铭增持26.08万股，完成后持股比例达到总股本10%。基于财务投资的目的，西藏纳铭拟于未来十二个月内继续增持，增持金额不低于5000万元。

【交易闹铃】
○新股晨丰科技、润禾材料15日发行
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晨丰科技（732685）发行价21.04元，申购上限1万股，主营LED照明结构组件。
润禾材料（300727）发行价8.34元，申购上限9500股，主营有机硅产品和纺织印染助剂。
二、【新能源车牌照最早明上半年恢复发放 国家扶持力度加大】
有消息人士透露，中国考虑最早于2018年上半年恢复发放电动汽车生产许可，即业内所谓新能源车牌照。2016年3月以来，中国政府已经发放了15张牌照，由于“骗补”等行为的曝光，发改委实质暂停了相关审批，以限制产能扩张，提高新参与者的门槛。该人士称，监管部门正研究修改当前审批规定，并着手处理手头挤压的几十项申请。
江淮汽车(600418)今年5月23日与大众汽车合资电动车项目获得发改委批复，距离新能源车牌照一步之遥。众泰汽车(000980)也仿效江淮模式，于8月21日与福特达成合作，拟建设合资纯电动车项目。此外，春兴精工(002547)已取得Tesla供应商资格，并收到订单。小康股份(601127)旗下金康新能源获得发改委所颁发第8个新能源车牌照，此前公司拟增发将金康新能源注入上市公司。
三、【5G进入标准和研发关键期 产业链公司有望受益】
工信部副部长陈肇雄在2017未来5G信息通信技术国际研讨会上表示，2017年是5G国际标准正式启动和推进的一年，全球5G进入标准和研发的关键阶段。
在整个5G通信的搭建与商用过程中，最受益的行业是光模块、光纤光缆、基站、天线和主设备商等。除一线龙头如中兴通讯、亨通光电以外，通宇通讯(002792)主导产品为基站天线，公司2016年在5G领域申请的专利超过200项;新易盛(300502)为国内少数具有100G光模块批量交货能力的厂商，9月份推出了200G数据中心光模块。
四、【美国FDA批准世界首例数字药物 节省费用千亿美元计】
美国食品和药物管理局(FDA)周二批准了世界上首例数字药物。FDA批准日本大冢制药(Otsuka Pharmaceutical Co)将可消化电子芯片放入阿立哌唑胶囊(Abilify)并植入人体，以广泛用于治疗精神分裂症、躁郁症和其他精神疾病。
上市公司中，誉衡药业(002437)通过子公司认购4000万美元Proteus Digital Health优先股。维维股份(600300)大冢制药持有维维股份6.26%的股权，为第四大股东。
五、【MLCC价格大涨超出市场预期 相关厂商持续受益】
近期MLCC(片式多层陶瓷电容器)价格持续大涨已超出市场预期。根据近期供应链厂商反馈，台湾MLCC生产厂商国巨今年来已经开展了3轮MLCC涨价计划。
业内认为，MLCC产品价格持续上涨主要受供需失衡及原材料钯金属价格上涨影响。后市MLCC新增产能仍无法满足旺盛的需求，涨价有望延续至明年第二季度，MLCC厂商将持续享受缺货红利。
三环集团(300408)是国内陶瓷元器件龙头企业，MLCC技术居国内先进水平。火炬电子(603678)是国内领先的MLCC供应商。
六、【欧美股市普跌 大宗商品经历黑色星期二】
美三大股指周二小幅收跌，欧洲股市收盘下跌，连续第六个交易日走低;大宗商品经历黑色星期二，国际原油大跌近2%，伦镍大跌近6%，伦铜大跌2%;欧元区经济数据强于预期，欧元兑美元大涨1%，触及1.18整数关口。

【宏观经济】
  ***：大力推进贸易自由化便利化，共同推进东亚经济共同体建设。
  央行：10月末外汇占款21.51万亿元人民币。
  财政部：希望聘请咨询机构，就消费税制度立法国际比较研究内容开展研究，提出我国消费税法和消费税法实施条例的立法建议，以及消费税在我国税收制度中的定位和作用等建议。
  经济观察网：中国重新审视地铁建设热，发改委收紧地铁项目审核。
  腾讯财经：从比特币矿工处获悉，来自四川的电力公司已经下发通知，称利用电力生产比特币属于非法运营，要求并网水电站需要全部停止比特币生产，否则将被“予以解网处罚”。
  【股市要闻】
  证监会：4公司首发通过，1公司被否，1公司暂缓表决。
  深交所：强化针对上市公司年末突击创利的监管手段。
  港交所：互联互通本周迎来三周年，跨境交易持续增长。
  证券时报：中邮基金再度腰斩乐视网估值，每股估值价格调整为3.92元。
  经济参考报：今年以来截至11月14日，产业资本今年净减持268亿元，同比骤降75%。
  21世纪：国融证券债券违约传闻是乌龙。
  新股申购：晨丰科技发行价21.04元，申购上限1万股，主营LED照明结构组件。
  润禾材料发行价8.34元，申购上限9500股，主营有机硅产品和纺织印染助剂。
  【机会情报】
  陶瓷电容：据媒体报道，近期MLCC（片式多层陶瓷电容器）价格持续大涨已超出市场预期。根据近期供应链厂商反馈，台湾MLCC生产厂商国巨今年来已经开展了3轮MLCC涨价计划。业内认为，MLCC产品价格持续上涨主要受供需失衡及原材料钯金属价格上涨影响。供给方面，一线巨头村田等厂调整内部产品结构，使得MLCC生产设备和产能遭遇扩充瓶颈，造成供给压缩。
  新能源汽车：据报道有消息人士透露，中国考虑最早于2018年上半年恢复发放电动汽车生产许可，即业内所谓新能源车牌照。2016年3月以来，中国政府已经发放了15张牌照，由于“骗补”等行为的曝光，发改委实质暂停了相关审批，以限制产能扩张，提高新参与者的门槛。该人士称，监管部门正研究修改当前审批规定，并着手处理手头挤压的几十项申请。
  数字药物：据报道，美国食品和药物管理局（FDA）周二批准了世界上首例数字药物。FDA批准日本大冢制药（Otsuka Pharmaceutical Co）将可消化电子芯片放入阿立哌唑胶囊（Abilify）并植入人体，以广泛用于治疗精神分裂症、躁郁症和其他精神疾病。
  薄膜电池：现在的智能手机将通话、资讯、社交、购物、出行等等诸多功能集于一身，让我们的工作生活已经无法离开。但手机的续航以及充电问题仍然是最大的困扰。据报道，法国德古拉科技公司的科学家们已经开发了一种新技术，即用光作为新的能量反应。实际上，它是薄而灵活的太阳能电池，可以用喷墨打印机来制造。
  5G：据科技日报14日报道，工信部副部长陈肇雄在2017未来5G信息通信技术国际研讨会上表示，2017年是5G国际标准正式启动和推进的一年，全球5G进入标准和研发的关键阶段。陈肇雄建议，进一步加强协作，形成全球统一的5G标准，加快5G研发试验，做好与商用系统、终端及应用研发的衔接，加速5G商用进程。
  水泥：据上证报资讯调研，由于进入水泥需求传统旺季，华南地区水泥价格持续上涨，据塔牌集团经销商透露，塔牌水泥价格近期已开启第三轮上调，幅度为15元/吨。据介绍，今年前三季度，华南地区水泥总体销售情况良好，各大水泥企业库存均较低。第四季度是华南地区传统的水泥销售旺季，水泥发货量明显增加，水泥供给较为紧张。按照以往各年的惯例，进入第四季度，华南地区水泥价格将会持续上涨。
  【公司要闻】
  定增并购>>>
  艾格拉斯：终止重大资产重组 继续参与收购美国移动互联网营销公司
  海信电器：7.98亿收购东芝TVS公司95%股权
  新国都：拟转让两参股公司股权 另筹划6亿至10亿元收购第三方支付资产
  东华能源：拟不超6亿元收购石油公司 扩大东南亚业务
  金种子酒：筹划定增事项 明日起停牌
  广博股份：筹划重大收购事项 明起停牌
  增减持>>>
  梦百合：控股股东拟增持5000万元-1亿元股票
  远望谷：拟减持思维列控1.25%股份
  神州信息：股东萍乡信锐拟减持不超2%股份
  南洋股份：实控人拟减持不超6%股份
  实达集团：控股股东已累计增持1%股份 拟继续增持
  吉林化纤：控股股东增持计划完成 累积耗资6702万元增持
  东北制药：中国华融拟减持近1%股份
  必康股份：实控人斥资1952万元增持公司股票
  三湘印象：董事长和控股股东累计增持1124万股
  庞大集团：高管减持计划实施完毕
  百花村：总经理拟增持不超1%股份
  厦门钨业：控股股东一致行动人拟减持
  重大事项>>>
  德宏股份：签订拆迁补偿协议 将获7498万补偿
  广汽集团：拟在梅州高新技术产业园建“广汽零部件产业园”
  *ST弘高：与青旅领泽文化在特色小镇等领域战略合作
  歌华有线：与华为技术签署战略合作协议
  *ST金宇：停牌系股东方商讨公司控制权 董监高或发生变更
  康拓红外：筹划重大事项 明日停牌
  金利科技：明起更名“众应互联”
  恒通科技：获认定为首批装配式建筑产业基地
  大连重工：重庆钢铁重整计划出炉 公司将获100万元及366.98万股股票
  科陆电子：中标5000万元电动汽车充电装置
  三六五网：合资成立2亿规模基金 布局住房租赁市场
  用友网络：受让新三板汉唐咨询11.9%股份
  江铃汽车：拟近34亿元在南昌打造新车厂 一期产能15万辆
  天域生态：联合体中标雄安新区造林项目
  庄园牧场：不存在应披露而未披露信息 明日复牌
  深康佳A：康侨佳城70%股权获69.8亿元报价 成交将产生收益63.5亿元
  中央商场：终止第一期员工持股计划
  天华超净：实控人持有宁德时代股份系个人投资行为 与公司无关
  中国交建：控股股东完成发行160亿元可交换公司债券
  上海电气：拟以所持上海机电股票发行可交换债募资30亿元
  宏润建设：6亿元中标宁波轨道交通项目
  山东高速：三座黄河大桥收费经营期限届满 不会对业绩产生重要影响
  白云山：广东省高院终审加多宝使用“怕上火”不构成侵权
  深圳机场：10月旅客吞吐量同比增10.9%
  西水股份：前10月保费收入116亿
  停复牌>>>
  停牌：广博股份、金种子酒、康拓红外、新黄浦
  复牌：勤上股份、井神股份、深赛格、庄园牧场

期指成交持仓方面，IF1711成交11904手，持仓15076手，日增仓-2228手；IH1711成交8236手，持仓9718手，日增仓-1444手；IC1711成交9516手，持仓11870手，日增仓-1776手。
  期指升贴水方面，IF1711升水1.65点，IH1711升水1.38点，IC1711贴水23.31点。