盘前信息早知道（11.23）

股票王

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1712成交16812手，持仓32910手，日增仓-282手；IH1712成交12469手，持仓19775手，日增仓293手；IC1712成交11872手，持仓24910手，日增仓405手。

  期指升贴水方面，IF1712贴水8.03点，IH1712升水7.04点，IC1712贴水64.24点。

【今日导读】
>原油期货再创两年新高 石化业利润或持续改善
>特斯拉通知客户确认订单 Model 3产能望提升
>首个干细胞通用标准发布 推动细胞产业规范化
>大唐电信大股东筹划重组 大基金入股汇顶科技

【上证聚焦】
○原油期货再创两年新高 石化业利润或持续改善
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截至北京时间22日晚9时，纽约原油期货主力合约上涨1.8%，盘中一度突破每桶58美元，创出2015年7月以来新高。OPEC将于本月30日召开会议商讨减产问题，市场看好减产得到延续。美国石油学会API公布的周度数据显示，最近一个报告期内原油库存减少636万桶，降幅远超预期中的216.7万桶，这也为油价提供了一些支持。
点评：研究机构认为，除了供给上的减产外，需求情况好于预期，也是油市持续转暖的关键因素。目前多种石化类产品与生产成本之间的价差处于历史较高水平，未来两年新增产能很少，炼化板块利润有望在油价上涨中进一步改善，并受益于油价上涨趋势确立带来的下游补库。
中国石化（600028）三季报显示炼油、化工业务利润环比增长，勘探开采业务环比减亏；
上海石化（600688）的合成树脂、合成纤维毛利率在三季度环比扩大；
中国石油（601857）勘探板块在三季度扭亏。

【上证精选】
○22日召开的国务院常务会议听取依法保护产权工作汇报，并决定进一步清理规范涉企经营服务性收费。
○证监会主席助理张慎峰22日表示下一步将落实放宽证券期货的外资准入，完善A股并购境外中资企业制度。
○尼尔森发布的三季度中国消费者信心指数创2013年四季度以来的新高，健康消费成为新的消费热点。
○截至去年底京津冀浅层地热能供暖制冷面积约占全国20%，专家认为未来京津冀地热资源开发利用大有可为。
○凯普生物表示推出高送转方案不存在配合成泉资本减持的情况，截至11月15日成泉资本旗下基金持股约14万股。

【产业情报】
○特斯拉通知客户确认订单 Model 3产能现提升迹象
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据媒体报道，三季度遭遇产能困境的特斯拉廉价电动汽车Model 3，目前产能已有提升的迹象，特斯拉已开始通知外部用户确定订单，预计4周内就能交付。从外部用户提供的邮件来看，特斯拉以邮件的方式通知外部预订者，让他们选择颜色、轮胎和其他配置，支付剩余款项以确定订单。首批30辆特斯拉Model 3在今年7月28日交付用户，但由于其遭遇产能瓶劲，三季度仅生产了260辆，远低于1500辆的预期，实际交付用户的则只有220辆。
点评：机构认为，尚未国产化之前，Model 3标配版36万的价格基本下探到国内主流合资中高端车型的消费区间，未来若国产化，售价有望继续下降，使产品综合竞力急剧提升，美国市场火爆有望延续到国内市场，已经确定进入供应链的企业将直接受益。
旭升股份（603305）生产铝压铸汽车零部件，对特斯拉的销售额占总营收的57%，毛利占比达64%；
宏发股份（600885）是Model 3高压直流继电器两家供应商之一。

○首个干细胞通用标准发布 细胞产业规范化运行
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我国首个干细胞通用标准《干细胞通用要求》22日发布。《要求》围绕干细胞制剂的安全性、有效性及稳定性等关键问题，建立了干细胞的供者筛查、组织采集、细胞分离、培养、冻存及检测等通用要求。中国细胞生物学干细胞生物学分会会长周琪院士表示，该文件的出台将推动干细胞行业的规范化和标准化发展，对促进干细胞转化研究等方面发挥重要作用。
点评：据研究报告指出，目前我国干细胞产业主要集中在产业链的上游，即干细胞存储（脐带血库）业务，中下游业务（干细胞技术及产品研发、干细胞治疗）大规模的市场化应用仍处于初级探索阶段。随着干细胞基础研究的发展和技术的不断进步，在政策规范化、人才培养、投资机制各种环境要素的支持下，干细胞产业将迎来快速发展期，且发展重心将从上游转移至下游。

【公告解读】
○大唐电信高鸿股份大股东筹划重组
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大唐电信（600198）、高鸿股份（000851）均公告，其控股股东电信科学技术研究院正在筹划重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。

○汇顶科技股权转让 集成电路大基金接手
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汇顶科技（603160）股东汇发国际、汇信投资拟以每股93.69元，将其所持共6.65%股权，转让给国家集成电路产业投资基金股份有限公司（“大基金”）。此外，控股股东22日通过大宗交易，以每股93.69元，增持454.26万股，占总股本1%。
大基金本次收购汇顶科技的股份，是为了发挥大基金支持国家集成电路产业发展的引导作用，支持汇顶科技成为全球人机交互及生物识别技术领导者，进一步提升其研发能力和技术水平，推动汇顶科技产品的产业化应用。

○乐通股份正源股份控股股东拟增持
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乐通股份（002319）控股股东16日至22日增持316.2万股股份，增持均价为每股15.67元，占总股本1.58%。未来12个月内拟继续增持，合计增持比例不低于总股本的8%，不超过总股本的13%。
正源股份（600321）控股股东计划6个月内增持，累计增持不少于总股份的1%且不超过4.99%。
欧浦智网（002711）副董事长肖芳及董事、总经理马苏未来3个月内拟合计增持不低于2000万元，不超过1亿元。

○合众思壮签订重大项目
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合众思壮（002383）及全资子公司招通致晟与其他单位组成的联合体签下《和田地区“雪亮工程”建设PPP项目合作合同》，项目立项批复的投资估算为10.17亿元。项目合同的顺利实施，将切实提升公司自主知识产权北斗新时空融合系统的行业应用水平，提高公司在物联网传感器融合、视频处理与分析，以及高性能云计算与大数据分析领域的技术能力与产品实力。

【交易闹铃】
○中欣氟材、科创信息两新股23日发行
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中欣氟材（002915）发行价6.43元，申购上限1.1万股，主营含氟精细化学品。
科创信息（300730）发行价8.36元，申购上限9000股，提供电子政务等方面的信息化解决方案。

二、【国内首个干细胞通用标准发布行业进入快速发展期】

中国细胞生物学干细胞生物学分会会长周琪院士22日宣布《干细胞通用要求》正式出版发行。

业内认为，标准的发布将推动我国干细胞标准化建设和发展，为中国的干细胞技术规范应用奠定基础。随着干细胞基础研究的发展和技术的不断进步，政策规范化、人才培养、投资机制各种环境要素的支持下，干细胞产业将迎来快速发展期。

冠昊生物(300238)在干细胞的临床研究及产业应用方面，处于国内领先态势，并与北大合作多个干细胞研发项目。国际医学(000516)参股子公司汉氏联合是干细胞产业领域的先锋企业。

三、【全球航空燃料发展方向 我国自主研发生物航煤首次跨洋飞行】

中石化集团宣布，11月22日加注中国石化1号生物航空煤油的海南航空HU497航班波音787型客机，跨越太平洋，平稳降落在美国芝加哥奥黑尔国际机场。这标志着我国自主研发生产的1号生物航煤首次跨洋商业载客飞行取得圆满成功。

这是继2013年技术验证试飞、2015年国内商业航班首次应用飞行之后的又一创举。上市公司中，天邦股份(002124)旗下湖南金德意饲料油脂公司拥有利用废弃食用油制造生物柴油的技术，产能达到3万吨/年。嘉澳环保(603822)自2016年潜心研发符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品，目前已研制成功，并已成功签署1300吨试单合同。

四、【腾讯获《绝地求生》独家代理 逃杀类游戏潜力巨大】

11月22日，腾讯宣布正式与PUBG公司达成战略合作，获得《绝地求生》在中国的独家代理运营权。《绝地求生》已成为全球最火爆的PC端竞技类游戏之一，Steam销量超过2000万份。目前各大厂商纷纷推出手机版吃鸡游戏。

《绝地求生》端游上市后销量增长迅速，关注度不断提升，成为现象级游戏，未来仍存较大上升空间。上市公司中，众应互联(002464)为《绝地求生》提供授权、注册码及游戏虚拟物品等相关交易服务，公司已在其平台上添加了“绝地求生”等多款热门大型游戏。中文传媒(600373)智明星通独家代理《Last Battleground：Survival》全球上线，作为手游出海龙头，智明星通一直以来专注海外市场，具有丰富的研运、推广等经验，已形成较为领先的竞争优势。

五、【特斯拉通知客户确认订单 Model 3产能现提升迹象】

三季度遭遇产能困境的特斯拉廉价电动汽车Model 3，目前产能已有提升的迹象，特斯拉已开始通知外部用户确定订单，预计4周内就能交付。

机构认为，尚未国产化之前，Model 3标配版36万的价格基本下探到国内主流合资中高端车型的消费区间，未来若国产化，售价有望继续下降，使产品综合竞力急剧提升，美国市场火爆有望延续到国内市场，已经确定进入供应链的企业将直接受益。

旭升股份(603305)生产铝压铸汽车零部件，对特斯拉的销售额占总营收的57%，毛利占比达64%;宏发股份(600885)是Model 3高压直流继电器两家供应商之一。

六、【苹果发布无人车激光雷达识别新技术】

苹果公司的计算机科学家研究了如何让自动驾驶汽车在少用传感器的情况下，更好地识别骑行者和行人，并把这一研究成果发布到了网上，这似乎是苹果首次公开披露关于自动驾驶汽车的论文。在协助计算机侦测3D物体方面，苹果科学家们提出了一种名为“VoxelNet”的新软件方法。

随着无人驾驶路测车辆的不断扩充，激光雷达需求将迅速增加，发展前景广阔。目前我国3D激光雷达主要依靠进口，国内进口替代空间巨大。上市公司中，万集科技(300552)正在开展车载3D激光雷达技术和相关产品的研发;中海达(300177)着手研究并开发适用于无人驾驶领域的高精度导航地图、激光雷达等产品。

七、【美股收盘涨跌不一 纳指再创新高】

纳指周三微涨0.07%再创新高，美联储会议纪要对通胀仍存分歧，投资者关注企业财报与美国税改的进展;欧股收跌，房产和旅游股承压;沙特减产立场坚定，WTI原油期货收盘突破58美元，创近2年半新高;美联储会议纪要结果显示，年底大概率加息，但低通胀担忧持续;海信获得东芝电视品牌40年使用权。

【宏观经济】

  国务院：***11月22日主持召开国务院常务会议，听取依法保护产权工作汇报，以更有效的制度促进各类市场主体立恒心增信心；决定进一步清理规范涉企经营服务性收费，持续为企业减轻负担。

  混改基金：国企混改试点扩围，而国家层面即将成立的一个与国调基金相当的混改基金，助力混改“破题”。据悉，一个规模上千亿元的国家级混改基金目前正在积极筹备中，有望于明年上半年成立。

  央行：今日(11月23日)上午9点，央行、银监会将联合召集紧急会议，通知所有批准开展互联网小贷业务的省市金融办汇报工作。

  安邦集团：新浪援引外媒报道，知情人士称，中国监管当局要求安邦集团转让民生和招商银行股权，将持股比例降至最高5%。

  中央农村工作会议：业内专家获悉，明年“三农”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略，年底前将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕战略实施作出部署，具体措施包括继续推进农村产权等制度的改革，深入推进农业供给侧结构性改革，以及加快小农户和现代农业的有机衔接等多个方面。

  商务部：召开“党组书记宣讲党的十九大精神辅导报告会”。商务部部长钟山指出，要站在全局高度，制定好消费升级行动计划、贸易强国行动计划等商务工作八大行动计划。

  【股市要闻】

  证监会：刘士余强调，把发展直接融资放在更加突出位置，充分运用资本市场机制，主动服务国家战略，坚决打好防范化解重大风险等三大攻坚战。

  证监会：主席助理张慎峰表示，下一步我们将继续强化依法全面从严监管，健全各监管会员为中心的交易行为监管模式，建立穿透式监管机制，防止监管逃离，逐步实现市场监管有效的目标。

  股权质押：目前A股市场上有3387家公司参与股权质押，120家A股上市公司股权质押比例超过50%，8家公司股权质押比例超过70%。股权质押标的总市值高达5万亿，约占A股总市值的10%。

  银监会：一位业内人士透露，从银监会方面获知国务院金融稳定与发展委员会传达关于清理整顿网贷公司的信息，除现有157家已有网络小贷牌照的机构之外，不再发放新的牌照。

  上交所：上交所香港办事处主任张斌表示，未来将优化沪港通，持续推进沪伦通。深化与“一带一路”国家资本市场合作，探索开展“一带一路”股权融资。

  新股申购：

  中欣氟材：申购代码002915，申购上限1.10万股，申购价格6.43元，公司主营氟精细化学品。

  科创信息：申购代码300730，申购上限0.90万股，申购价格8.36元，公司主营信息化综合服务。

  【机会情报】

  干细胞：据媒体报道，中国细胞生物学干细胞生物学分会会长周琪院士22日宣布《干细胞通用要求》正式出版发行。周琪指出，《干细胞通用要求》是根据国家标准委2017年发布的《团体标准管理规定》制订的首个针对干细胞通用要求的规范性文件，将在规范干细胞行业发展，保障受试者权益，促进干细胞转化研究等方面发挥重要作用。

  大消费：通胀预期升温，今年以来消费板块走势显著跑赢大盘。背后的原因除了上市公司本身的业绩支撑之外，资金青睐绩优白马股也是主要原因。今年股价表现突出的白酒、家电、调味品等都是国家队、QFII等机构投资者重仓持有的板块。随着年底“双节”消费旺季临近，A股食品饮料为代表的大消费板块走势仍可继续关注。

  手游：11月22日，腾讯宣布正式与PUBG公司达成战略合作，获得《绝地求生》在中国的独家代理运营权。《绝地求生》已成为全球最火爆的PC端竞技类游戏之一，Steam销量超过2000万份。逃杀类游戏具备社交性、开放性等优势，是创新的游戏形式，腾讯吃鸡手游目前正在公测，未来PC端以及手机端逃生游戏若上线，凭借其渠道优势及移动电竞产品的研发和运营经验，有望将国内逃杀类游戏推向一个新的高潮。

  艾滋病防治：11月22日，美国FDA宣布批准ViiV Healthcare的新药Juluca上市，治疗感染HIV-1的特定成人患者。值得一提的是，这是首款获批治疗这一适应症的双药疗法。随着时间的临近，加上艾滋病国家免费用药目录修订预期、美首款双药HIV疗法获批，有望再度引发市场对于艾滋病防治主题的热捧。

  激光雷达：北京时间11月22日报道，苹果公司的计算机科学家研究了如何让自动驾驶汽车在少用传感器的情况下，更好地识别骑行者和行人，并把这一研究成果发布到了网上，这似乎是苹果首次公开披露关于自动驾驶汽车的论文。在协助计算机侦测3D物体方面，苹果科学家们提出了一种名为“VoxelNet”的新软件方法。苹果称，借助新软件，在只使用激光雷达数据侦测骑行者和行人方面，他们能够获得“十分令人鼓舞的结果”，能够击败其它方法。这一实验使用的是计算机模拟方法，尚未应用到路测中。

  类载板：据媒体报道，继iPhoneX采用堆叠式类载板之后，三星将在2018年新款高阶智能型手机也采用类载板。三星电机等四家业者总计将投入约1.77亿美元从事设备投资，以迎接未来类载板市场需求爆发。预计2017年完成测试生产之后，2018年初开始量产。目前韩国12家主机板供应商中，能生产类载板的业者不到5家。在庞大的需求下，未来或有更多厂家跟进。类载板为主机板新技术，由高密度连接板(HDI)发展而来，可以实现更高的线路密度，且更加轻薄，更符合SiP的场景需求。

  原油：截至北京时间22日晚9时，纽约原油期货主力合约上涨1.8%，盘中一度突破每桶58美元，创出2015年7月以来新高。OPEC将于本月30日召开会议商讨减产问题，市场看好减产得到延续。美国石油学会API公布的周度数据显示，最近一个报告期内原油库存减少636万桶，降幅远超预期中的216.7万桶，这也为油价提供了一些支持。

  铂金:世界铂金投资协会(WPIC)周二在最新的铂金季报中称，拜珠宝和工业部门需求复苏以及产量下降所赐，明年全球铂金市场供应缺口将急剧扩大。WPIC在报告中称，今年铂金市场供应缺口为1.5万盎司，明年料将跳升至27.5万盎司。

  【公司要闻】

  重大事项>>>

  金种子酒：定增募资不超6.96亿元，明日复牌。

  合众思壮：联合中标逾10亿元PPP项目。

  尔康制药：自查发现财报重大会计差错，公司股票明日复牌。

  金亚科技：公司股票存在退市风险，明日复牌。

  模塑科技：重组获证监会无条件通过。

  步森股份：拟终止参与设立网络小额贷款公司。

  华懋科技：控股股东拟协议转让不超10.74%公司股份。

  一汽夏利：一汽股份目前尚没有继续转让公司股份的计划，股票明日复牌。

  人福医药：退出氨基酸原料业务，子公司药品获批在美销售。

  安迪苏：法国工厂将降低维生素A产品产量。

  凯普生物：推出高送转方案不存在配合成泉资本减持的情况。

  增减持>>>

  正源股份：控股股东计划增持1%-4.99%股份。

  乐通股份：控股股东拟大举增持8%-13%股份。

  中金环境：董事长增持逾40万股。

  达实智能：董事贾虹减持2880万股。

  龙韵股份：股东拟减持不超3.3%股份。

  誉衡药业：董事拟减持不超858万股。

  中牧股份：中牧总公司完成减持计划。

  云海金属：高管终止减持计划。

  鹏博士：多名董事及高管拟减持股份。

  停复牌>>>

  复牌：尔康制药、金种子酒、江丰电子、华大基因、模塑科技、金亚科技

  停牌：久联发展、正平股份