年报透露投资动向 险资社保恋上“五朵金花”

天机007

作为A股市场重要的机构投资者，保险资金和社保基金由于具有强烈的"政策敏感性"，其动作也成为投资的重要参考。尽管去年四季度股市震荡下行，但险资和社保基金却逢低悄然"加仓"。数据显示，截至3月6日已披露2011年年报的297家公司中，48家公司四季度获得保险公司和社保基金净增持，合计增持2.33亿股。伊利股份(600887)（600887）则同时受到保险资金和社保基金追逐，位列群芳之首。　　"五朵金花"受宠
　　数据显示，48家公司四季度获得保险公司和社保基金的增持，累计增持股份2.33亿股。合计增持股份超过1000万股的有五家公司，分别为伊利股份、陕鼓动力(601369)（601369）、华发股份(600325)（600325）、中弘股份(000979)（000979）和圣农发展(002299)（002299）。
　　五家公司去年前三季净利润均实现同比增长，其中，地产公司中弘股份增幅最高，为152.50%。两家保险公司四季度增仓中弘股份1109.05万股。不过，受到房地产调控政策的影响，中弘股份去年全年业绩并不佳，净利润同比下滑39.26%。另一家房地产公司华发股份去年全年业绩仅微增2.42%。除去两家房地产公司之外，其余三家公司2011年全年净利润同比增幅均在20%以上，圣农发展增幅最高为68.45%。
　　该五家公司中，伊利股份获增持最多，为3928.01万股。值得一提的是，伊利股份同时受到了保险公司和社保基金的关注。从已公布的年报数据来看，四季度保险公司增仓38家上市公司1.52亿股，增仓最多的公司为伊利股份2016.19万股。社保基金四季度合计增仓14家上市公司8124.86万股，伊利股份获得增持1911.82万股，仅次于陕鼓动力的2569.37万股，位居第二位。
　　四季度，泰康人寿保险和全国社保基金107组合增持伊利股份，从伊利近期的股价走势来看，两机构的大胆增持或许都实现了浮盈。伊利股份股价去年10月初为18元/股左右，随后一路上扬，11月摸高23.61元/股后有所回落。伊利股份今年的股价走势同样抢眼，年内涨幅超过16%，3月6日报收22.89元/股。
　　陕鼓动力获全国社保基金106、110和604组合累计增仓2569.37万股，占四季度社保基金增持股份总数三成，可谓社保基金的"最爱"，上述三社保基金也因此进入陕鼓动力前十股东之列。
　　钟情机械设备
　　统计显示，截至去年年底，保险公司和社保基金持有上述48家公司股份合计5.32亿股，较三季度末增长78%，三季度末为2.99亿股；持股市值为61.26亿元，较三季度末增加25.12亿元。
　　分行业来看，机械设备和电力设备行业公司最受保险公司和社保基金青睐，48家公司中，分别有6家机械设备行业公司和6家电力设备行业公司得到险资和社保基金增仓。值得注意的是，机械设备行业公司合计获得增持股份数同样最多，为1.28亿股；其次为房地产行业的6422.74万股。虽然电力设备行业公司获得增持家数最多，但是全部6家公司获得增持股份数并不多，仅为1790.28万股。
　　获得增持的6家机械设备行业公司2011年均取得了不错的业绩。6家公司净利润均实现增长，合计实现净利润14.88亿元，其中，陕鼓动力盈利最多为8.33亿元，科达机电(600499)（600499）净利润增幅最大为47.76%。从已公布的2012年一季度业绩预告来看，机械行业公司一季度业绩同样值得期待。