7月16日日股市猛料 主力动向曝光

股票王

　目录：
　　一、重要新闻点评
　　年中经济会议即将召开
　　证监会：新三板不会分流A股
　　上周五美股大涨 油价金价收高
　　二、主力动向曝光
　　中报预盈变亏损上亿 向日葵四高管精准避雷
　　江山股份大涨27%：草甘膦涨价游资借题发挥
　　公募谈雷色变 业绩低预期引发机构集体逃亡
　　三、今日股评家最看好的股票
　　世荣兆业、恩华药业、宝胜股份　　
一、重要新闻点评
年中经济会议即将召开
　　按照惯例，在上半年经济数据公布之后的一周到两周，也就是7月中下旬，国务院关于年中经济形势会议将召开，会议将主要分析上半年经济形势和宏观调控情况，以及重点部署下半年经济工作。
　　作为对下半年政策调整定调的会议，显然决策层格外重视。进入7月，中央高层频繁奔赴各地摸底调研。7月9日、10日，国务院总理温家宝主持召开了两场经济形势座谈会，听取专家和企业负责人的意见和建议。7月13日至15日，国务院总理温家宝到四川省成都市就当前经济形势进行调研，并在成都主持召开河南、湖南、广西、四川、陕西五省区经济形势座谈会。
　　国务院副总理李克强于7月13日、14日到湖北考察经济运行、结构转型和老区发展等情况。国务院副总理王岐山7月5日到江苏考察进出口工作，了解外向型企业在国际经济环境恶化下的实际经营困难。
　　中财简评：根据以往惯例，国务院关于年中经济形势的会议最早本周三召开，温家宝总理在四川调研时表示，经济困难可能还会持续一段时间，适当加大政策预调微调力度，这或已为年中经济会议定调。“预调微调”最早由温总理去年10月底在天津调研时提出，今年2月又再次强调，从市场表现看，在一系列投资刺激出台前，影响有限。

证监会：新三板不会分流A股
　　上周末，证监会通过投资者保护局负责人在人民网答问的形式，集中回应了网民、投资者关注的九个方面的问题。此次答问包含了发行节奏、新股定价、新三板和国际板等普通投资者关心的焦点，耐心细致地解读了证监会的政策用意和市场化改革对资本市场的长期影响。
　　投保局透露，按照部署，新三板建设将采取逐步扩大试点的方式稳步推进，初期将选择少数城市条件成熟的国家级高新技术园区，不会对已有市场产生负面影响。
　　中财简评：股指跌跌不休，投资者最关心的是何时控制市场扩容节奏，证监会明确表示不会停发新股，新三板不会分流A股。证监会一再辩解股市下跌与IPO关系不大，只为本周8只新股上市，7月6日到7月12日，证监会新受理了39家企业的IPO申请。

上周五美股大涨 油价金价收高
　　上周五，美国股市大涨超过1%，道琼斯指数上1.62%，报12,777.09点；标准普尔500指数上涨1.65%，报1,356.78点；纳斯达克综合指数上涨1.48%，报2,908.47点。
　　纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨1.02美元，收于每桶87.10美元，涨幅为1.18%。纽约商品交易所8月黄金期价收于每盎司1592美元，比前一交易日上涨26.7美元，涨幅为1.71%。
　　中财简评：上周末美股大涨，主要是连续下跌之后的超跌反弹，另外，对进一步刺激措施期待，今日A股有望因此高开。

　　
二、主力动向曝光
中报预盈变亏损上亿 向日葵四高管精准避雷
　　因业绩预告的原因，在7月11日涨停后紧急停牌的向日葵（300111）（300111，前收盘价8.87元），早已勾起了市场的好奇。今日公司发布公告，2012年中期业绩预测从此前的同比下滑50%以上，直接向下修改至亏损1.6亿~1.7亿元。看来，作为光伏行业的成员之一，向日葵这颗业绩定时炸弹终于爆炸了。需要指出的是，就在利空出台之前，刚刚于6月29日获得解禁的公司4位高管，就在6月29日和7月2日两个交易日之内，匆匆将手中的筹码清倒一空。更有甚者，公司副总经理兼财务总监的潘卫标，在清倒筹码时还两度违反《证券法》设定的短线交易红线，清仓的心情可谓急迫。这是否是高管们心中都明白向日葵的经营现状之故呢？另外，向日葵将于7月16日起复牌。
　　预测由盈变巨亏
　　向日葵今日发布的《2012年半年度业绩预告修正公告》让人大跌眼镜。公告显示，向日葵2012年1~6月经营业绩预计亏损1.6亿~1.7亿元，其中预计非经常性损益对净利润的影响金额为-5000万元，主要为公允价值变动损益造成。扣除非经常性损益后的净利润预计为-1.1亿~-1.2亿元。该预测数据未经注册会计师审计。
　　对于上述巨亏业绩，向日葵将其归咎于4点，即主要是因光伏行业持续低迷，产品销售价格比去年同期大幅下降，但同比产品成本下降幅度较小，使得毛利率大幅下降；4~6月欧元汇率大幅下跌，产生汇兑损失约5000万元，主要是应收账款所产生的汇兑损失；远期外汇交易本期产生损失约6600万元，其中未交割部分产生损失约3570万元；原预计20MW电站于6月30日前转让完毕，产生利润5000万元，但6月30日前未能实现。
　　《每日经济新闻》记者注意到，据公司上市以来仅有的公开信息来看，向日葵中期巨亏此前未有过，2010~2011年中期的净利润分别为8201.03万元和1.32亿元。而且，此巨亏也是向日葵此前没有想到过的，因为就在2012年一季报中，公司曾做过预测，认为2012年中期业绩应该比2011年同比下滑50%以上，但不至于亏损。
　　4高管刚解禁就跑路
　　从盈利到巨亏，向日葵的这颗炸弹的威力着实不小，不过对于公司的董事兼总经理丁国军、董事兼副总经理再兼董秘杨旺翔、副总经理兼财务总监的潘卫标、以及副总经理陈海涛这4位高管来说，却影响有限，因为这4人就在这颗业绩炸弹爆炸前夕，全部进行了顶格减持，跑得既准又快。
　　公开信息显示，向日葵曾在6月29日有696.395万股限售股上市流通，上述4人正是在此次解禁中，分别获得了80万股、21.25万股、12.5万股、50万股的可流通股。
　　事实上，就在6月29日当天，丁国军、杨旺翔、潘卫标、陈海涛4人就已经出手，分别通过竞价交易和大宗交易卖出了80万股、19万股、10万股、50万股，成交价分别为8.62元、7.97元、8.4元、7.13元。由于6月30日和7月1日未有开盘，到了7月2日，潘卫标和杨旺翔再次出手没卖完的股份，通过竞价交易，卖出手中剩余的2.5万股和2.25万股，卖出价位为8.61元和8.46元。
　　而就在上述4位减持完毕后，向日葵才于7月11日停牌，并在今日发布了业绩向下修改的公告，时间的巧合，令人称奇。
　　财务总监接连违规交易
　　有一点需要指出的是，副总经理兼财务总监的潘卫标虽然2个交易日共计卖出了12.5万股，但实际上，该人士并没有清空手中所有的筹码，因为其在6月29日，还通过竞价交易买入了向日葵2000股。
　　实际上，潘卫标在6月29日当天，即卖出10万股，又小买入了2000股，其成交价格为7.75元，接着又于7月2日再卖出2.5万股，2天时间反向交易了两次。
　　根据《证券法》第四十七条关于上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益的规定，显然潘卫标在两天之内，就接连触犯了两次《证券法》。
　　耐人寻味的是，一般来讲，作为上市公司的高管，避免短线交易是基本的必修课，而潘卫标在2个交易日当中，不惜2次触碰红线，将手中的筹码倾倒出去，如此之急，是否就是因为随之而来的业绩炸弹？这个恐怕只有潘卫标自己才知道。（.每.日.经.济.新.闻）

江山股份大涨27%：草甘膦涨价游资借题发挥
　　败也草甘膦，成也草甘膦。一度因为草甘膦价格下跌引发股价接连走弱的草甘膦公司，终于随着草甘膦价格的上涨而迎来了股价上涨的曙光。其中，江山股份(600389.SH)的表现尤其引人关注。
　　截至7月13日，江山股份报收11.16元，相对于本周一9.78元的开盘价，江山股份已经上涨了14.11%。而相对于7月5日股价启动以来，江山股份已经上涨了27.25%，成为近期的牛股之一，同期，上证指数下跌1.86%。
　　草甘膦价格大涨
　　资料显示，江山股份位于江苏省南通市，是一家主营草甘膦等农药产品以及烧碱、树脂、甘氨酸等化工产品的上市公司。目前该公司草甘膦产能为7万吨，在上市公司中仅次于新安股份(600596.SH).
　　截至去年年底，公司的草甘膦产品带来的营业收入为12.37亿元，在营业收入中的占比为72.45%。草甘膦的业务占比如此之大，可谓时时牵动公司的业绩。
　　7月11日，江山股份发布业绩预告，预计上半年实现净利润500万~600万元，同比实现扭亏为盈。而去年上半年，公司亏损了2341.83万元。
　　江山股份的业绩之所以能够实现反转主要就是因为草甘膦价格的上涨。据了解，草甘膦价格2008年最高峰每吨12万元，而到2009年一季度暴跌至1.9万元/吨，包括江山股份等在内的相关个股的股价也基本在2008年达到了历史高位。
　　随后，草甘膦价格开始了长达近3年的下跌，近半数草甘膦企业被淘汰出局，相关公司的股价也跟着产品价格的下跌而下跌。
　　今年以来，情况有所反转，随着产能收缩、原材料价格上涨，目前草甘膦价格已经从低谷逐步反弹。
　　一季度，草甘膦价格的上升主要由于上游原料黄磷价格的一路攀升，成本推动因素为主。而进入五六月份，草甘膦逐步进入销售旺季。虽然上游黄磷价格已走低、甘氨酸价格亦有所滑落，但由于旺季需求维持，草甘膦价格仍旧维持稳中有升态势，国内草甘膦价格已由年初的24850元/吨涨至目前的26500元/吨，涨幅达到7%。
　　对于草甘膦今后的价格走势，大多数分析人士表示乐观。中金公司日前发布的报告显示，预计2012年下半年若环保政策继续收紧，则草甘膦价格有望突破30000元/吨，最高可能达34000元/吨；若环保部门监管不力导致没有废水处理环节的厂商复工，则草甘膦价格峰值或将维持在29000元/吨。
　　从目前市场的供给和需求状况来看，下半年草甘膦价格可能会保持高位震荡为主，包括新安股份、江山股份在内等企业有望因此受益。当然，草甘膦业务占比越大的公司，业绩弹性也越大。某券商人士认为。
　　他表示，从需求方面来看，目前国内仍然保持旺盛需求局面。从供给方面来看，虽然近期开工企业有所增加，但碍于环保压力，许多中小企业复产意愿都不强。此外，还有部分企业由于停产时间较长，短时期内复产有难度。
　　东兴证券分析师杨若木也认为，由于国内企业之前很低的开工率，以及部分企业停产时间较长，复产有难度，短期内草甘膦货源显得较为紧张，市场看涨气氛比较浓厚。
　　海通证券在研究报告中称，草甘膦价格每涨1000元/吨，新安股份EPS弹性为0.08元，江山股份的EPS弹性为0.16元，而如果草甘膦的价格涨至30000元/吨，则新安股份、江山股份年化EPS分别至0.40元、0.80元左右。
　　游资快进快出
　　江山股份的股价在2008年7月份达到30.76元的历史高位之后就随着草甘膦价格的回落，股价接连下滑，一度跌到了去年年底的6.11元。
　　公开资料显示，江山股份近期股价上涨开始于7月5日，当天公司以8.8元开盘，9.44元收盘，成交量也出现了快速的放大。当天，新安股份等相关公司的股价也出现上涨。
　　江山股份股价和成交量大幅上涨的背后，是游资的炒作，其中要数华泰证券营业部似乎对该公司尤其感兴趣。深交所交易信息显示，当天，买入公司的前五名的第一位就是华泰证券无锡解放西路证券营业部，当天买入336.13万元。此外，广发证券上海石泉路营业部、广发证券苏州干将东路营业部、招商证券上海江苏路营业部、国盛证券赣州红旗大道赣龙商厦营业部分别买入204.75万元、104.30万元、101.07万元、97.17万元，当天这五家营业部合计买入843.42万元。
　　同天，华泰证券南京中央路营业部和华泰证券南京广州路营业部分别卖出了334.99万元、92.82万元，加上另外三家营业部，当天卖出前五合计卖出741.55万元。
　　7月5日的上涨显然只是一个开始，随后的几天时间里，尽管大盘有所回落，但是江山股份的股价保持了气贯长虹的气势，出现了七连阳。
　　7月10日当天，公司以9.94元开盘，以涨停收盘。而选择在7月5日大举买入的华泰证券无锡解放西路营业部在当天卖出了226.59万元。由此可见，该券商营业部在短短几天时间里获利颇丰。
　　当天，华泰证券沈阳大西路营业部、华泰证券南通人民中路营业部、中投证券无锡清扬路营业部、中信建投上海市华灵路营业部、湘财证券上海共和新路营业部分别买入了717.50万元、366.26万元、323.40万元、284.35万元、227.37万元，合计买入1918.88万元。
　　而除了华泰证券无锡解放西路营业部之外，曾在7月5日大笔买入的广发证券苏州干将东路营业部也选择卖出192.07万元。除了上述两家营业部之外，华泰证券南京中央路营业部、华创证券南京和燕路营业部、银河证券宁波解放南路营业部分别卖出了235.99万元、192.07万元、127.04万元，合计卖出923.89万元。
　　从二级市场表现来看，江山股份近期放量上攻，创出了新高，资金介入迹象明显。这次资金炒作并非仅仅停留于概念，而是公司确实有一定的业绩支撑，所以还可以反复关注。当然，投资者还要密切关注草甘膦近期的价格走势。上述券商分析人士认为。
　　由于连年业绩不佳，江山股份似乎并没有获得太多基金的关注。截至今年一季度，公司的前十大流通股股东中只有一只基金--华安中小盘成长基金，持有公司282.86万股，占流通股的比重为1.43%，为公司的第三大流通股股东。(.第.一.财.经.日.报 )

公募谈雷色变 业绩低预期引发机构集体逃亡
　　随着上市公司半年度业绩预报渐次披露，牵动了基金原本就紧张的神经，机构席位联袂抛售的迹象也源于此。
　　《每日经济新闻》记者了解到，包括海信电器(600060)、美的电器(000527)在内的行业龙头股本周一均在抛声一片中触及跌停板，机构席位的抛售也随之蔓延开来。有市场人士推测，抛售风波或起因于公募基金调仓换股。
　　昨日多位公募基金人士接受采访时表示，更深层次的原因来自部分个股的经营数据低于预期。而在近期机构席位频繁卖出的个股中，显现出基金近期调整的大致思路，业绩低预期个股遭到机构集体抛售。
　　谈雷色变触发抛售潮
　　周一，家电板块整体大跌超过三个百分点，成为拖累大盘的主要力量，而这与机构席位联袂抛空几大龙头家电股不无关系。从当天盘内数据来看，砸盘之后鲜有机构逢低买入，或显示出包括公募基金在内的投资者已经减持而去。
　　家电股被抛售，祸起海信电器上周末被媒体曝光涉骗取国家节能补贴，这一利空迅速蔓延到家电板块，另一家电龙头美的电器亦屡屡触及跌停板，并最终以9.75%的跌幅报收。在同一天，春兰股份(600854)、小天鹅(000418)等个股跌幅也均超过5%。
　　根据沪深交易所披露的盘后数据，本周一海信电器前五大卖方席位全被机构占据，合计卖出金额高达1.1亿元，前三大卖方席位卖出量均在2500万元以上。同一天仅一家机构席位买入不足700万元，游资买入也不多。
　　如果以今年一季度持股结构来看，包括博时基金、诺安基金、广发基金和易方达基金等公司占据了海信电器前10大流通股股东中的7席，显示出如此密集的机构卖单很有可能系公募基金所为。
　　而在美的电器同一天的卖方名单中，机构席位表现更为汹涌，五大机构席位合计卖出4亿元，远大于同一天四大买入机构1亿元的规模。而且最大的三家卖方机构席位分别卖出1.01亿元、0.92亿元和0.89亿元。按照公募基金一季报数据估算，拥有如此大单卖出实力的以公募基金阵营为主，以及博时基金管理的全国社保一零二组合和全国社保五零一组合，和鹏华基金管理的全国社保一零四组合等。
　　公募、社保损失惨重
　　根据美的电器一季度报，全国社保基金一零二组合持股5600万股、五零一组合持有4950万股、一零四组合新进持有3589.98万股，合计持股约1.41亿股，如果全国社保三只组合在二季度期间没有离场，亏损额度将超过2亿元。
　　除了社保基金外，在电器股暴跌中，公募基金损失不容小觑。近年来家电企业作为大消费概念的重要组成，一直被公募基金青睐，在美的电器和海信电器的前十大流通股股东名单中，大部分均是公募基金身影。
　　其中鹏华价值优选一季度末重仓美的电器达到6000多万股，按照目前的股价持股价值超过6亿，一个跌停板带来的损失达到6000万之多，家电股大跌对于公募基金造成的冲击不容忽视。
　　业绩低预期引爆换股热潮
　　公募基金人士在接受 《每日经济新闻》记者采访时认为，事实上，业绩低于预期，是家电企业遭到抛售的最根本原因。
　　恰恰是在这两日，包括美的电器在内的多家企业发布上半年业绩预报，而且报忧者多于报喜者。美的电器发布半年度业绩预告称，预计2012年上半年公司实现归属母公司净利润区间为19.75~22.72亿元，同比增长0~15%。海通证券认为，公司目前的估值 (2011、2012年PE分别为9.06、8.08倍)已经过度反映了市场的悲观预期。
　　随着上市公司半年度业绩预告渐次发布，基金公司对于其中不少个股的布局调整掀起高潮。近日，国民技术、尖峰技术和冀东水泥等个股频频遭到机构抛售，与业绩预期不理想不无关系。
　　就在昨日，人人乐、广联达和中关村等个股也遭遇机构席位卖出；本周三，同力水泥、高新发展和梦洁家纺等遭遇机构抛售的动向也颇为明显。而且整体来看，卖出成为近期机构主要思路，业绩预期不理想的个股难免成为被杀跌的主流。
　　浦银安盛基金公司某基金经理接受《每日经济新闻》记者采访时表示，市场悲观情绪在上市公司半年报地雷中体现得一览无余，只要是公告业绩预减或者亏损的公司，无论基本面好坏，几乎都难逃大跌的命运。
　　而且这与基金公司内部的悲观情绪有关，博时基金宏观策略部总经理魏凤春昨日向记者表示，市场上弥漫的悲观气氛短时间内很难驱散，目前能抵御下跌的，仅仅是多年未见的低估值，而未来一两个季度市场向上的空间可能很小。(每日经济新闻)

　　
三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐世荣兆业：资产注入预期强烈
　　广东世荣兆业股份有限公司(世荣兆业，002016)前身为广东威尔医学科技股份有限公司，主要经营医疗器械业务。2008年2月，完成重大资产重组后，上市公司更名为世荣兆业，开始积极向房地产行业转型。
　　目前世荣兆业实际控制人是梁社增，其实际持股比例达到74.92%。2008年资产重组时，公司仅将世荣实业的76.25%注入上市公司，但大股东承诺在收购完成后的三年内将其持有的另外23.75%股份适时注入到上市公司。事实上，大股东一直有意向上市公司注入剩余23.75%的股权，但因2011年地产调控政策而被证监会撤回申报材料。考虑到世荣兆业拥有大量优质且价低的土地储备，富有巨大的升值空间、成长性突出，具备资产注入预期。一旦时机成熟，资产注入有望为公司带来新的发展机遇，值得重点关注。
　　上市公司一直与珠海政府和商业界保持密切的合作关系：一方面能以较低的成本获得贷款，另一方面拥有较强的人际和资源优势开展项目运作。目前世荣兆业正积极准备扩大土地储备，未来发展前景广阔。
　　考虑到珠海市房地产市场的发展前景以及公司庞大的低成本优质土地储备优势，我们预测世荣兆业2012-2014年EPS分别为0.20元、0.25元、0.28元，3年收益复合增长率为12%。给予公司买入评级。
　　坐享珠海经济发展红利
　　作为广东产业结构调整和区域经济结构调整的关键，珠海的经济及战略地位一度升至广东最前沿。随着城市的综合经济实力不断增加，居民可支配收入也将渐创新高，为珠海房地产市场的发展提供更为充足的原动力。
　　《横琴总体发展规划》中计划要在2020年前将占地106.46万平方米的横琴岛建设成为连通港澳、区域共建的开放岛，成为服务港澳的商务服务平台和休闲旅游基地。根据发展规划，到2020年，横琴岛第三产业增加值占地区生产总值的比重超过75%，达到世界发达国家以服务业为主导的中心城市水平；高新技术产业增加值占工业增加值的比重不低于80%。
　　2011年签订的《粤澳合作协议》中，珠海被定位为国际商务休闲旅游度假区，而横琴岛则成为珠澳协同发展的合作试验区。协议计划到2015年初步建成跨境基础设施网络，届时珠澳协同发展将全面展开，生活圈和区域经济的融合将助力珠海城市经济的发展。随着横琴岛经济建设的推进，2011年起，横琴岛固定资产投资和地方财政收入迅速增长。
　　世荣兆业现有的开发项目和土地储备全部在珠海市，因此珠海经济的发展前景和房地产市场的景气度决定了公司的发展空间。随着珠海十二五规划的实施，城市定位升级、交通设施改善、横琴大开发的启动以及珠港澳合作机制的一一落实，都将大大提高城市价值，公司有望充分享受城市经济提升所带来的收益。
　　土地储备增值空间大
　　世荣兆业目前拥有的土地储备均在较早时期获得，且都是毛地，周边的基建和配套设施基本全无，因此土地出让成本低廉。尽管公司在滚动开发前还需对土地进行前期填土和平整工作，但总开发成本依旧低于当前周边地区的土地出让成本，因此公司在市场竞争中的核心竞争力就是大规模低成本优质土地储备。
　　截至2012年6月底，世荣兆业拥有约300万平方米的权益建筑面积可供结算，其中主要来自里维埃拉和华发水郡两个项目。根据公开资料测算，该地块土地增值空间达到60亿元，而公司当前市值不足40亿元，公司资产被严重低估。
　　里维埃拉(二、三期)和华发水郡已陆续进入收获期，考虑到公司对当地市场的了解，丰富的管理效率、成本控制经验，以及土地成本低廉的优势，项目能成功收获较大的升值空间，是公司在地产调控这一特殊时期业绩持续稳定发展的强有力保障。此外，较好的去库存速度也为公司新项目的拓展奠定基础。
　　世荣兆业目前最大体量的项目是正在开发的里维埃拉，是目前珠海地区知名的大型楼盘之一。项目占地面积213万平方米，全部建成后建筑面积达380万平方米。
　　由于里维埃拉项目体量之大，公司将其规划为超大型社区项目，全部建成后将成为珠海市面积最大的楼盘，也是珠三角乃至全国少有的超大型楼盘，项目品牌辐射范围广阔。自2006年开始入市后，购房群体遍布全国10多个省市，潜在客户群体广泛。
　　考虑到市区低端项目供应不足，以及珠海城市西扩的不断展开，珠海西区(斗门、金湾)的楼盘项目将会分流较大部分的刚需群体。且斗门地区并不在珠海限购令的政策范围内，里维埃拉以6000元/平方米的价格入市，无论对刚需、改善型或是投资型客户都极具吸引力，销售前景乐观。
　　里维埃拉土地储备成本与前期开发成本低廉，项目毛利达到45%以上，是公司业绩增长的主要来源。另外在楼市前景不明的背景下，低廉的土地储备成本为公司带来广阔的增值空间，也提升了公司对市场价格下跌风险的抵抗力。
　　世荣名筑作为公司继里维埃拉后的第二个大项目，项目位于珠海斗门区湖心路中心地带，总占地面积3.72万平方米，建筑面积为11.13万平方米，预计今年9月起开始预售。
　　华发水郡位于斗门井岸镇尖峰大桥南，占地1700亩，公司权益占比38.13%，是公司第一个与当地龙头开发商合作的项目，既保证扩张速度，又最大限度地控制扩张成本、降低风险和缓解资金压力。华发水郡建筑面积49.8万平方米，目前已开发了3期，第一期5.6万平方米已售罄，未来可供结算面积约40万平方米，按照当前1.4万元/平方米的现价计算，项目未来市值为56亿元。公司权益增加值为21亿元。
　　除目前在售项目外，世荣兆业近三年累计有65万平方米的建筑面积入市。考虑到珠海区域交通的改善、产业定位的升级和横琴岛大开发带来的历史性机遇，项目有望坐享珠海经济发展红利，未来三年高增长可期。（方正）

一家机构推荐恩华药业：潜力领域龙头 或将重现恒瑞的成功
　　我们认为国内精神类药物市场存在重大机会。目前国内精神类疾病患病率高，而就诊率、诊断率和治疗率都偏低。我们认为，随着国内意识提高，该领域或将迎来高速增长机会。该市场目前类似2001年之前的抗肿瘤用药市场：基数不高，市场空间很大，而竞争者不多。恩华药业作为精神类药品领域的龙头，可能重现恒瑞此前在抗肿瘤领域的成功。
　　2012年以来重点品种销售形势预计较好
　　我们预计公司销售形势较好：精神类药品方面，丁螺环酮或异军突起，成为销售情况最超市场预期的品种，齐拉西酮有望维持高增速；麻醉类药品方面：最大品种力月西和福尔利的销售增速预计稳中有升。我们判断福尔利未来3-5年将能够比较容易地实现30%以上的增长，脂肪乳新剂型是最重要因素。
　　新产品快速获批，销售网络潜力有望释放
　　公司有品牌和完善的销售网络，但此前缺少新产品，收入增速难以提升。11年下半年开始多个品种获批，包括右美托咪定、芬太尼、丙泊酚；我们预计瑞芬太尼也获批在即，新品种有望释放公司销售潜力，强力推动业绩增长。
　　估值：
　　考虑精神类药品(如丁螺环酮)销售趋势超出我们预期，我们上调12-14年预测EPS(不包括非经常性损益)为0.63/0.91/1.10元(调整前为0.62/0.91/1.01元)；根据瑞银VCAM估值(WACC为7.6%)，目标价从26.60元上调至28.50元，维持买入评级。（瑞银）

一家机构推荐宝胜股份：股价见底 反弹展开
　　宝胜股份(600973)：公司是专业生产500Kv及以下电线电缆、电缆材料、超导导体材料以及变压器、开关柜等电气产品的企业，主要检测、生产设备引进于芬兰、瑞士、德国、日本、意大利等国家，专业生产180多个品种、22000多个规格的裸铜线、电气装备用电缆、电力电缆、网络电缆、铁路信号电缆、矿物绝缘电缆、橡胶电缆、分支电缆等各种系列电线电缆。目前共有29个产品被评为国家级新产品，获得国家专利61项，参与编制了国家及行业标准25项。ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、ISO10012计量体系以及UL、3C、船级社、煤矿安全标志等相继通过国内外权威机构认证。公司建立了遍及全国的销售服务网络，产品配套首都机场、国家体育馆、国家大剧院、中央电视台新大楼、三峡工程、青藏铁路、岭澳核电站、田湾核电站、宝钢集团、台塑集团、武钢集团以及南美、中东、东南亚等国内外重大建设项目，得到用户一致信赖。
　　电线电缆是电力基础设施建设、新型智能电网、新能源产业中不可或缺的产品，也是制造电机、电器仪表的基础器材近几年行业保持年均16.87%增长率。随着我们城市化进程的持续发展，对电线电缆行业需求仍将快速增长，行业有望保持增长势头。公司于去年对管理层进行调整，新的管理层高度重视营销工作，狠抓营销力度。今年1季度，实现营业收入16.66亿，归属母公司净利润1573亿，接近去年全年水平。目前公司开工率很足，10kv-35kv电力电缆产能已经饱满，订单充足，预计全年业绩有望大幅增长。
　　二级市场上，公司股价经过长期调整，目前估值水平明显合理，虽然近期股价创下调整新低，但是在业绩大幅增长预期刺激下，目前股价基本见底。随着稳增长措施陆续实施，公司业绩下半年有望保持快速增长。因此我们认为，后市股价有望步入上升通道。(首证)