1月29日行情导读[ 2013-01-29 08:03 ]

天机007

【今日导读】

>铝行业准入门槛大幅提高龙头企业经营环境趋好

>高盛减持10亿美元工行银行股业绩增长或超预期

>大唐电信中航飞机预增郑州煤电雷鸣科化或接力

>江河幕墙首航节能高送转航民股份重走涉矿之路

【上证聚焦】

○铝行业准入门槛大幅提高龙头企业经营环境趋好

------

为加快铝工业结构调整，工信部28日发布新版《铝行业准入条件》，对企业布局、规模、工艺和装备、能源消耗等做出详细规定。工信部将公告符合准入条件的企业名单，对未列入公告名单的企业，不予相关政策支持。

点评：新准入条件大幅提高了铝行业的准入门槛，新增产能严格受限，没有优势的小企业将被淘汰，行业供求关系将改善，龙头企业经营环境趋好，铝行业兼并重组有望加快。此前，稀土行业准入条件去年8月公布时曾引发包钢稀土等暴涨。上市公司中焦作万方（000612）具有煤电铝一体化优势，南山铝业（600219）具备完整的铝产业链条。

【上证精选】

○中央政治局28日召开会议强调要强化党员管理，及时处置不合格党员。

○首家筹划B转A股公司有望2月中旬现身，报道称纯B股公司东电B正筹划B转A事宜。

○前海跨境人民币双向贷款28日正式启动，深港金融通道进一步打通。

○总额15亿元的现代种业发展基金目前已经全部到位，主要用于推进种子企业兼并重组。

○发改委28日发布云南省建设西南开放重要桥头堡总体规划，将重点发展旅游医药矿冶行业。

【资金观潮】

○高盛减持10亿美元工行 银行股业绩增长或超预期

------

上证报资讯获悉，28日收市后，高盛通过场外大宗交易方式，以每股5.77港元的价格出售了大约13.5亿股工行H股，套现约10亿美元，比当日收盘价折让约3%。高盛表示，并不准备继续减持工行的股票。

点评：工行H股从去年7月3.99港元一路攀升，涨幅达46%，因而引发部分境外投资者逢高减仓的获利操作。这一举动短期对银行股有一定负面影响。不过，多家银行内部人士对2013年业绩增长预测，超出券商研究机构预期，这可能支撑银行进一步提升估值。

○多家基金公司上周开始加仓军工股

------

上证报资讯获悉，深圳多家基金公司上周开始加仓军工股，买入方向主要是与水面舰艇、空中导航、军品自动化等领域相关个股，其中涉及中国重工、光电股份、机器人等。基金经理认为，国内经济增长达到一定阶段后必然推动军事科技的发展，考虑到今年中期的神十发射及之后的北斗卫星组网预期，军事科技事件驱动有望成为今年投资主线之一。

【关注年报】

○预增公告截止日将至重组并表公司有迹可寻

------

编者按：随着1月31日即将到来，沪深两市业绩预告的披露临近截至，一批公司集中报喜。其中不少公司的预增都由于去年四季度完成重大资产重组，实现并表。这其中或有规律可寻。

◆28日晚间，大唐电信（600198）公告全年净利预增约5倍，中航飞机（000768）预增1倍至1.5倍，两公司均有重组收购资产并表。其中中航飞机当日涨停，因运20首飞成功的消息刺激。

◆上证报资讯统计，属于该类型的潜在预增公司还有郑州煤电（600121）、雷鸣科化（600985）。郑州煤电完成了房地产业务与控股股东煤炭业务的资产置换，按业绩承诺，可增加2012年净利3.9亿，公司前三季度净利3839万元；雷鸣科化完成了吸收合并西部民爆，按业绩承诺，可增加2012年净利4933万元，公司前三季度净利3025万元。

○正和股份（600759）预增2.2倍，主要来自土地一级开发项目。上证报资讯曾在去年12月报道公司该业务情况。

○*ST吉纤（000420）预计扭亏，因去年12月收到大笔补贴。公司预约于2月26日披露年报。

○江河幕墙等三公司高送转

------

江河幕墙（601886）、首航节能（002665）、德力股份（002571）初拟10转10。上证报资讯曾在去年年底报道德力股份正在推进再融资，高送转预期强，股价至今已上涨两成。

【公告解读】

○航民股份傍上地质勘查大佬重走涉矿之路

------

航民股份（600987）与浙江省第七地质大队签订矿产勘查开发合作框架协议。协议约定，双方确立合作项目后，将成立新公司行使矿权运作业务。

点评：航民股份主营的纺织印染属夕阳行业，公司培育利润新的增长点较为迫切，曾在去年染指页岩气第二轮招标但未果，股价随之冲高回落。据查，浙江省第七地质大队为全国模范地质队，探明资源储量的经济价值超过800亿元。

○农产品被定增股东举牌

------

农产品（000061）获生命人寿保险公司增持约3831万股，占总股本2.26%。该险资曾参与公司定增，现持有总股份已达到5.5%，触及举牌线。生命人寿认为公司是国内农产品流通领域龙头企业，将受益于“一号文件”聚焦农业流通体制改革。

○深纺织A（000045）拟出售一参股公司股权，集中资源发展偏光片主业。交易完成后可产生净利约7200万元，相当于2011年净利的1.5倍。

○罗莱家纺（002293）以43.49元行权价推股权激励，高于停牌前的42.77元股价。

【产业情报】

○保监会将再祭三项投资新政

------

上证报资讯获悉，保监会继去年发布多项新政后，近期拟再发布三项新政，进一步拓宽保险资金投资范围，包括重新开闸保险资产管理产品创新试点等。这预示着新一轮的监管放松、业务创新浪潮可期。

○上海将推机器人等重大科技专项发展

------

正在召开的上海市两会上传出消息，工业机器人在上海存在巨大的应用市场，还能带动系统集成产业的发展，撬动数倍的产值，今年将推进包括引进关键零部件生产企业在内的产业链完善工作。目前除了引进ABB、FANUC等国际四大机器人巨头，机器人（300024）等国内企业也已进入了上海。

○国务院办公厅安排土壤环境保护和综合治理工作，提出今年编制完成试点地区的综合治理方案，并开始实施。上市公司中，永清环保从事重金属土壤修复，天瑞仪器涉及重金属检测分析仪器。

○春节未至猪肉先跌下行拐点隐现

------

上周猪肉价格环比跌1.86%，终结了此前连续11周的上涨。与往年相比，今年农产品价格的调整提前到了春节前，且跌幅略高于预期。目前母猪存栏量较高，储备猪肉供给集中释放，前期的肉价大涨缺乏支撑。若一号文件等政策利好落地，部分高位养殖类股可能面临调整压力。

【数据说话】

○22家公司最可能B转H

------

中集B转H的保荐人国泰君安国际认为，沪深两市有22家公司最有可能推进转板计划，包括金桥B、一致B、小天鹅B、皖美菱B、古井贡B、张裕B、苏威孚B、长安B、粤电力B、老凤祥B、友谊B、机电B、华新B、锦江B及黄山B等。

【大宗商品】

○玻璃现货企业纷纷上调出厂价

------

28日，玻璃期货增仓大涨约2%，成为商品市场涨幅最大的品种。河北、江苏等大中型玻璃现货企业已上调出厂报价。目前，现货企业普遍看好2013年玻璃价格，市场的乐观预期将导致产业链各环节囤货意愿加强，进而引导玻璃现货市场逐步走出需求淡季。