时报早知道 2013年08月02日

股票王

【今日导读】
>小间距产品受追捧　LED显示屏热度提升
>山西焦协提议调价　焦炭现触底迹象
>港股造纸股大涨　箱板纸龙头提价在即
>私募转战金改股和地产股
>19软件股涨停　亿元资金博弈用友软件

【投资聚焦】
>小间距产品受追捧　LED显示屏热度提升
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　　因推出全球最小的1.2mm间距LED显示新产品，利亚德近日来已连续四涨停。随着利亚德的股价接连的迭创新高，市场对LED显示屏的关注度也开始提升，据有类似产品的联建光电、洲明科技也陆续涨停。
　　LED面板对比传统液晶面板，具有更广的色域、更高的对比度和更好的可视角度，适用于户外大尺寸的政府、商业用途。威创股份（002308）为户外拼接墙龙头企业，市场份额国内第一、全球第三，公司原主要产品为DLP、LCD型拼接墙，2013 年开始也推出2.4mm和1.9mm的小间距LED显示屏。
　　过去因LED显示屏竞争壁垒较低，大部分企业都陷入毛利率下降的阶段，市场对行业的关注度和估值都较低。但LED显示屏的出口增速好于内销增速，今年全球LED显示屏市场规模为137亿美元，约为国内市场的2倍多，国内企业产品的性价比较高，在出口市场依然具备成长空间。雷曼光电（300162）出口占比为51%，对海外市场的增长具备较大的弹性。

>山西焦协提议调价　焦炭现触底迹象
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　　时报资讯获悉，在刚召开的山西焦化行业协会会议上，提议8月份山西主要焦化企业提高焦炭价格30-50元/吨。据了解，平煤股份近期有意上调焦炭售价50元/吨左右，但是尚未确定具体涨幅。
　　自今年4月份以来，国内焦炭价格连续四个月持续性暴跌，这是市场首次出现触底反弹迹象。目前的钢材市场出现回暖，焦炭销售局面好转。山西焦化（600740）焦炭业务收入占比约70%、美锦能源（000723）几乎全部收入均来自焦炭，这些公司的业绩弹性大，有望受益更充分。

>港股造纸股大涨　箱板纸龙头提价在即
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　　1日，港股造纸板块强势上涨，其中玖龙纸业（2689.HK）上涨11.8%、理文造纸（2314.HK）上涨8.7%。市场分析认为，上涨或与行业龙头玖纸计划8月提涨箱板瓦楞纸价格有关。
　　三季度为造纸行业传统淡季，业内认为淡季提价一是由于近期国外废纸价格有所提升；二是造纸作为工信部首批落后产能淘汰重点领域，尤其是箱板纸今明两年国内产能扩张基本停滞，供需有望改善。龙头提价后其它纸企有望跟随，有利于行业利润空间提升。A股公司中，景兴纸业（002067）是华东地区最主要的高档牛皮箱板纸生产商；山鹰纸业（600567）是中东部最大箱板纸生产商，产能近100万吨。
【财经要闻】
>商务部长：有信心保持内外贸平稳增长。
>工信部密集调研：大力促进信息消费。
>近期全国猪肉价格涨速明显加快。
>发改委官员：地方债大多是优质资产。
>中国南车旗下纯电动公务车获国家支持。
>中期协：1-7月全国期市累计成交156亿元。
>日本研制出全新锂电池，寿命提升10倍。

【独家参考】
>金宇集团集中资源做大动物疫病
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　　金宇集团（600201）今年逐步剥离房地产业务，重点投向动物疫病业务。今年6月公司与法国诗华签订了合作协议，引进布鲁氏杆菌病疫苗生产技术。据了解，公司新产品最快可在年底投产，明年正式推向市场，届时将成为国内布病疫苗生产的领先企业。
　　据测算，仅内蒙、新疆两地就存在2.2亿潜在市场规模，未来该疫苗将成为公司重要的业绩增长点。未来法国诗华如果有其他先进、优质的产品，不排除继续合作的可能。公司去年收入5.5亿元，其中生物制药收入4.3亿元。

>万丰奥威新能源汽车将成重要增长点
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　　万丰奥威（002085）目前主业是汽车和摩托车轮毂制造。公司占股25%的卡耐新能源公司主营动力锰酸锂电池，一期项目已建设完成，年产值8000万元，目前已与数十家电动汽车厂商合作，进入样车试验阶段，预计2014年将显著释放业绩。另外，控股股东旗下的万丰卡达克主营大型公交和SUV的CHS混合动力系统，目前已经进入宇通等十几家客车厂家的配套体系，待一期年产2万套项目产能释放后，将会进入业绩高增长期，年产值达80亿元。业内人士预计，一旦体外培养成熟，这块资产有望注入上市公司，快的话今年就可能开始运作。
【机构情报】
>私募转战金改股和地产股
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　　英力拓、展博投资、苏淳投资等私募机构认为，最新中央会议定调下半年经济平稳发展，而且未提房地产调控。这些消息有利于低估值的地产股迎来一波反弹行情。此外，私募再次高度关注金融改革概念股。
　　私募的看法是：中央会议未提房地产调控，稳定了房地产的预期，加上地产股本身业绩不错，地产股有望迎来一波超跌反弹行情，但持续性不会很长。此外，银行、钢铁、煤炭等周期性股票即使有超跌反弹行情，机会也不大。而创业板和成长股经过上半年的飙涨之后，尽管中长期机会仍然非常大，但调整的过程可能有点长，而且结构分化会更加明显。
　　下半年，改革的呼声日益高涨，金融改革会再次提及，被市场遗忘许久的金融改革概念股会重新引起市场关注。时报资讯了解到，目前部分其他私募已开始买入金融改革概念股，如爱建股份、两面针、浙江东日等。

【公告淘金】
>莱美药业（300006）重大资产重组事宜获得证监会并购重组审核委员会审核通过。标的公司茶园制剂项目建成后，公司产能将大幅扩大。

>神州信息通过*ST太光（000555）实现借壳上市。神州信息主营软件和信息技术服务业，2012年净利润3.08亿元，同比增长70%。神州信息评估值30.17亿元，较合并归属于母公司净资产增值78%。目前*ST太光的总股本为0.91亿股，停牌前价格10.20元。2日将复牌。

>皖新传媒（601801）拟出资2000万元参与发起设立保理公司，涉足类金融业务，占股20%，位居第二大股东。

>东方国信（300166）拟购买北科亿力和科瑞明100%股权，标的作价2.1亿元。交易对方承诺标的2013年净利润不低于2100万元。北科亿力和科瑞明分别处于工业软件、金融软件开发与服务行业，公司计划与之共同开发高炉数字化平台和数据挖掘项目、金融行业数据仓库和数据服务平台。

【资金风向】
>19软件股涨停　亿元资金博弈用友软件
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　　周四，沪深指数高开高走，两市九成以上个股上涨，另有逾50只涨停；智能交通、云计算、安防服务、电子支付等涨幅均在5%以上。
　　软件板块是当日最美的一道风景：19只个股涨停，其中用友软件（600588）等3只登入龙虎榜。交易数据显示，国泰君安等5家营业部合计买入用友软件逾9700万元，占当日成交金额的31%；一机构席位和长江证券4家营业部合计卖出逾6600万元占当日成交金额的21%。该股多空博弈加剧，多方占据上风，后市有望突破年线创出近期新高。

>PMI利好　期指涨幅远高过现指
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1日期指主力合约IF1308高开高走，报收2244.2点，涨3.42%。早盘受PMI数据高于预期刺激后大幅冲高，最后一个小时涨2%，远高于沪深300现指2.39%的涨幅。该合约增仓2103手，表明期指资金对短期市场看好。