时报财富资讯（2014-08-18）

股票王

【今日导读】
>震荡盘整或延续　主题投资正当时
>西藏交通建设提速　多行业受益明显
>医疗设备国产化提速　进口替代空间巨大
>江苏索普资产注入预期渐强

【主编视角】
>震荡盘整或延续　主题投资正当时
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　　上周，A股窄幅震荡，沪指周线走出五连阳，两市日均成交额较前周继续放大，市场氛围趋暖。板块方面，银行、地产继续震荡回落，券商、保险、汽车等板块轮番上涨，主题投资更是受到资金追捧，苹果产业链、智能家居等概念股表现亮眼。
　　短期看，市场普遍认为仍以震荡为主，短期获利盘消化和回补盘逢低进场令股指“上下两难”，增量资金进场前盘整格局暂难打破，中期则普遍较乐观，银行、地产等大蓝筹调整到位后再度发力预期渐强。基于此，怀新资讯认为，主题投资仍将受到资金关注，短期可继续紧跟热点，如我们前期提示的习主席访问蒙古、金属机壳等题材，另外即将到来的9月是农药、水泥、白酒等行业传统旺季，涨价预期下相关板块值得关注。

【投资聚焦】
>西藏交通建设提速　多行业受益明显
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　　据新华社报道，16日，青藏铁路首条延伸线拉日铁路正式通车运营，该铁路是西藏铁路网承东启西的一条重要干线，是西藏“十二五”期间最大的标志性工程，打破了藏西南地区单一依靠公路运输的局面，为西藏经济发展打开“黄金通道”。今年内，还将有拉萨-林芝铁路、青藏铁路扩能改造工程开工。
　　今年上半年，西藏固定资产投资395亿元，增长约24%，其中交通建设方面公路建设增速超过60%。根据交通部上月底公布的《关于进一步推进西藏交通运输科学发展的若干意见》，到2020年，西藏铁路运营里程将从目前的800公里增长到1300公里，公路总里程将达11万公里。随着西藏交通建设加速和交通体系完善，建筑类公司将受益工程订单增加，如西藏天路（600326）；旅游类公司将受益交通完善后客源增长，如西藏旅游（600749）。

>医疗设备国产化提速　进口替代空间巨大
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　　16日，卫计委和工信部召开推进国产医疗设备发展应用会议，卫计委表示将重点推动三甲医院应用国产医疗设备，工信部则将建立主动使用国产医疗设备激励机制。市场认为，上述表态预示下一步国家将出台实质性扶持政策，如在增量市场明确国产设备采购比例、与国外设备性能相当时优先采购国产等。
　　数据显示，截至去年底，全国规模以上医疗设备企业销售额3287亿元，其中中高端市场规模约占3-4成，对应市场规模超过千亿，而国产高端设备在三甲医院市场占有率不足10%，替代空间巨大，龙头公司有望率先受益。A股公司中，东软集团（600718）CT等产品已跻身全球高端医疗市场；新华医疗（600587）是国内最大消毒灭菌设备厂商，正加大血透设备、耗材、服务等产业链外延拓展。

【财经要闻】
>世卫组织称埃博拉疫情被严重低估。
>中日6月双双减持美国国债，中国减持25亿美元。
>国内油价调价窗口18日打开，最高或下调200元/吨。
>我国拟鼓励社会力量参与国防交通建设。
>广西将投资千亿元打造高铁经济圈。
>BDI指数7月下旬以来累计上涨30%。

【独家参考】
>江苏索普资产注入预期渐强
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　　怀新资讯获悉，江苏索普（600746）大股东索普集团优质资产注入预期渐强。公司是镇江国资旗下两大上市平台之一，据当地媒体报道，镇江市《关于当前加快推进经济体制改革重点任务的实施意见》已于7月底正式印发，提出下半年将“明确方向加快国资国企改革，解放思想大力发展混合所有制经济”。今年初，该市提出的六大任务也包括探索包括推进资产证券化、股权多元化等方面的机制创新。
　　从公司情况看，索普集团今年以来经营状况大幅改善，1-6月实现净利润9745万元，接近去年全年利润992万元的10倍，今年7月实现利税1.098亿元，创下建厂50多年来的最高纪录。另一方面，公司今年4月完成了管理层更换，新董事长在索普集团工作超过20年。

>沙隆达产品量价齐升　业绩高增长延续
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　　怀新资讯获悉，沙隆达A（000553）主力杀虫剂品种精胺、乙酰甲胺磷处于供不应求状况，今年以来公司产品价格持续上涨，从目前订单看，下半年均价已高于上半年，这将保证公司下半年业绩在上半年基础上继续增长，并有望持续到明年初。公司半年报显示，今年上半年净利润同比大幅增长120%。

【公告淘金】
>冠福家用拟18亿收购能特科技 进军医药中间体
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冠福家用（002102）拟以6.01元/股发行股份和支付现金收购能特科技100%股权，交易价格18亿元。能特科技主营医药中间体，产品有MK5（控制哮喘和呼吸道过敏药物的中间体）等，因工艺稳定、质量可靠，产品一直供不应求，2013年净利5094万元，今年则有望达1.5亿元。
点评：冠福家目前主营日用陶瓷等家用品，因原料、能源价格持续上涨，经营压力大，此次收购将业务延伸至医药中间体，形成多维度业务支撑，提高盈利能力。医药中间体行业目前呈分化之势，能特科技等优质标的仍保持稳增。冠福家用目前股价6.25元，18日复牌。钱江摩托（000913）因持有能特科技7.07%股权，对应评估价格1.3亿元，较初始投资4362万元大幅增值。

>焦作万方（000612）拟以自由资金17亿元收购万吉能源100%股权。万吉能源是新设立公司，资产主要是勘探服务合同，包括摩洛哥、蒙古等6个区块1.44万平方公里的勘探业务，万吉能源股东承诺2014年万吉能源净利不低于0.3亿元。上市公司有望借此涉足国际油气资源开发。股票已停牌4个多月，将于18日复牌，停牌前股价6.08元。

>当升科技（300073）拟定增募资5000万元，用于补充流动资金，以加快动力电池新材料的研发与推广，发行价格为发行期首日前一个交易日股价的百分之九十。嘉实基金将全部认购，目前嘉实基金持有公司股票占总股本的5.45%，发行完成后公司控股股东不发生变化。公司最新股价19.13元。

>天邦股份（002124）全资子公司拟以1500万美元入股法国CG公司，获得其40.7%的股权。CG公司是一家全球性猪遗传公司，其全基因组选育平台能提高母猪生产寿命，已在法、德、美、加等25个国家推广，但2013年业绩亏损了1.9亿元人民币，去年底净资产也为-7748万元。天邦股份的目标是由单纯饲料业向养殖业拓展。

>湘邮科技（600476）实际控制人中国邮政集团正在筹划集团内法人体制调整事项，部分内容涉及公司，但不会导致公司实际控制人的变更。公司股票将于18日复牌，停牌前三个交易日股价涨幅累计超20%。

【资金风向】
>锰系产品渐成锂电池技术主流　红星发展获三机构买入
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　　上周，大盘高位盘整，触摸屏、全息手机等概念周涨幅居前。
　　锂电池新技术方面的消息不断，上周四，怀新资讯聚焦磷酸铁锰锂技术的新发展，认为锰系产品在锂电池正极材料中的应用比例提升趋势明显，推荐的湘潭电化（002125）、红星发展（600367）次日双双涨停，其中后者获包括3机构在内的前五大席位共同买入4126万元，占总成交额的33%，公司曾表示高纯硫酸锰受下游锂电池产业快速发展影响，产销量大幅增长，强势走势有望延续。

>主力合约“红盘”交割　投资者后市看好
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　　上周五为期指交割日，期指主力合约IF1409涨为1.23%，报2378点，打破交割日魔咒，升水17个点，成交80万手，持仓14万手，增仓1.8万余手。分析人士表示，多空对峙逐渐降温，后市来看，基本面利多犹存，指数不会有较大跌幅，期现价差也反映对后市信心较足。