财联社早知道（2014-09-19）

股票王

一、【李克强赞自贸区有大未来 物流业将继续高歌猛进】
18日，李克强在上海自贸区视察，称赞“自贸区有大未来”。随着自贸区挂牌一周年的日期临近，各项业务均在大力推进，物流业更是发展迅猛。海关数据显示，今年前8个月上海自贸区企业进出口货物总值达5004亿元，增速高于全国均值8.6个百分点。
点评：自贸区建设极大地促进贸易便利化，提升我国在国际大宗商品市场上的地位，并给物流仓储等基础设施企业带来广阔市场空间。近日上海物流业已接连迎来了跨境电商业务试点、黄金国际板等政策利好。可关注上海物贸（600822） 、海博股份（600708） 、华贸物流（603128） 。
二、【兵团国企改革提速 关注两类企业】
新疆生产建设兵团国企改革有望加速推进，最快下月即有实质性动作。目前，兵团正加快制定出台《兵团机关职能转变和机构改革方案》，年内还将完成中国新建集团组建，实现挂牌运营。
点评：今年1-8月，兵团完成固定资产投资1060.3亿元，同比仅增长10.3%，其中工业投资增长接近零值，民间投资增速呈下降趋势。面对严峻经济形势，全面深化改革势在必行。两类企业重组整合预期最强，一是长期亏损经营困难的，如新中基（000972） ；二是乳业、棉花等优势产业中的龙头企业，如西部牧业（300106） 。
三、【政策扶持接连加码 集成电路产业基金规模将上调】
即将成立的集成电路产业基金出现超募，规模最初的1000亿元提高到1250亿元，并有望进一步增至1300至1500亿元；四川也计划成立数百亿元规模的集成电路产业基金。在美股上市的芯片制造商中星微电子9月份以来暴涨117%，较去年同期涨逾5倍。
点评：芯片安全是国家信息安全的重要基础，今年已有《国家集成电路产业发展推进纲要》发布，高通也很可能面临巨额的反垄断罚单，政策力挺集成电路国产化的趋势非常明显。可关注上海贝岭（600171） 、长电科技（600584） 、中颖电子（300327） 。
四、【处方药网售政策落地 万亿市场重新划分】
处方药网上销售政策即将落地，具体包括首批试点企业和第一批放开处方药目录公布。今年5月，国家食药监局制定的《互联网食品药品经营监督管理办法 征求意见稿）》开始公开征求意见，至今已逾4个月。
点评：从行业看，新政将使药品市场份额重新划分。第三方数据显示，去年国内以处方药销售为主的医疗终端药品销售规模超过9400亿，今年有望突破万亿，新政实施后，电商渠道有望在前期获得10%-30%的市场份额。可关注九州通（600998） 、国药股份（600511） 。
五、【五部委新政施下大手笔 关键环保技术推广将受扶持】
18日，工信部、环保部等五部委联合发布《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》，提出到2016年，使环保装备工业生产总值达到7000亿元。关键技术研发重点方向包括水处理用膜材料、高温除尘滤料等。
点评：这将在研发补贴、扩大市场需求等方面推动环保设备制造业加速发展，有利于拥有相关技术的环保类A股公司。可关注津膜科技（300334） 、南方汇通（000920） 、雪浪环境 300385）。
六、【中科院改革深化拉开序幕】
中央领导近期对中科院“率先行动”计划作出重要批示，由此中科院拉开全面深化改革的序幕。“率先行动”计划提出了5个方面25项重大改革发展举措。
点评：实际控制人为中科院或下属研究所的上市公司有福晶科技（002222） 、中科三环（000970） 、奥普光电（002338） 等。中科院参股或与中科院相关的概念股有超图软件（300036） 、中科英华（600110） 、东宝生物（300239） 、金路集团（000510） 、中关村（000931） 等。
七、【北极黄金水道打通 中国构建航运新格局】
18日，由交通部组织编撰的《北极东北航道航行指南》正式出版发行。中远集团的永盛轮已在去年8月从大连港（601880）出发，沿该航道到达欧洲。与传统航道相比，北极航道可节约9天时间，大大拉近我国与欧洲口岸的距离，被誉为“黄金水道”。
点评：随着北极航道开始得到大规模利用，将直接改变现有的世界航运格局，也有利于我国远洋航运业降低成本。可关注大连港（601880） 、锦州港（600190） 、中远航运（600428） 、中海集运（601866） 。
八、【山东将出台重磅光伏扶持政策】
山东将出台促进光伏产业健康发展意见。其中最重要的扶持政策为实施电价扶持政策，2013-2015年所有发电量在国家规定的每千瓦时0.42元补贴标准基础上，省级再给予每千瓦时0.05元的电价补贴，并筹集1亿元设立省级分布式光伏发电应用专项资金。
点评：电价补贴将直接提升光伏电站的收益率，有利于在山东建有光伏电站的企业，此外，区域市场的发展也有利于带动国内相关光伏企业的增长。可关注特锐德（300001） 、阳光电源（300274） 。
九、【华中玻璃会召开 厂家陆续调涨价格】
华中玻璃行业研讨会17日在宜昌召开。会议决定，各生产企业根据自身情况将白玻调涨1-2元/重量箱，翡翠绿玻提涨2元/重量箱。据悉，会后江西宏宇报价立即上涨2元/重量箱，近日多数厂家或将陆续有提涨动作，共同推动市场上行。
点评：除了华中会议之外，华东玻璃会议也将于23号召开。预计随着金九银十的到来，玻璃行业开始进入短暂上升周期。而涨完价格之后，玻璃企业将在“求稳”中度过一段时间。
十、【期指交割近尾声 多空分歧明显】
周四，期指4大合约全线飘红，本周交割近尾声。IF1410以2407点跳空低开，日内冲高回落，收盘报2414点，较上一交易日结算价上涨6点，成交655674手，持仓增仓27550手至116261手，升水6点。由于下周有多只新股发行，预计冻结资金5000亿，从IF1410合约多空双方均加仓近2000手也可看出，市场对后市分歧明显。
要闻回顾
1、中国五年内将向印度投资200亿美元，含高铁项目
2、央行5000亿SLF首批已实施，农行交行喝头啖汤
3、央行14天正回购利率大降20基点至3.5%，维稳信号强烈
4、四中全会将召开，土地及农垦改革成为预期热点之一
5、传沪港通推出头半年免征资本利得税及红利税
6、央企改革第二批试点有望近期公布，中国轻工集团有望入围
7、保监会就保险公司发行优先股征求意见
8、iPhone6系列手机获工信部型号核准和认证，入网许可证发布后即可在内地上市
9、广电总局要求本周内所有视频网站电视APP下架
10、8月70城房价环比下降数增至68个，仅剩厦门上涨