投资早知道（2014-09-29）

股票王

【今日导读】
淘宝战略入股石基信息（002153） 在线旅游并购预期升温
马凯调研动力电池研发生产 扶持政策有望加码
亚投行筹建将加强基建合作 糖业改革迫在眉睫
西安民生（000564）获百货商业资产 桑德环境（000826）收桑德国际
【聚焦】
~淘宝战略入股石基信息（002153） 在线旅游并购预期升温
石基信息（002153） 公告拟以51.52元每股的价格向淘宝中国软件（600536）公司发行5455万股，募资28.1亿元补充流动资金。完成后，淘宝软件将持有公司15%的股份。公司将与淘宝软件共拓酒店、餐饮O2O市场。
点评：BAT三大巨头均在通过并购积极抢占互联网用户，例如，阿里并购高德地图后不久腾讯即入股四维图新（002405）。目前国内90%的五星级酒店信息管理系统都来自石基信息（002153），淘宝此次入股将拓展阿里集团在线旅游市场的基础服务能力，也将刺激两巨头及携程的神经。A股公司中，中青旅（600138） 正持续推进遨游网的平台化、网络化和移动化，并带来收入的大幅增长；腾邦国际（300178） 正逐渐向商旅云平台模式发展。
【精选】
~国务院决定在自贸区内调整实施多项法规，允许外商独资制造高铁设备、航空发动机零部件等。
~上交所称沪港通规则体系已经基本齐备，将允许投资者进行融资融券。
~环保部取消上市环保核查，将进一步完善对上市公司日常环境监管措施。
~“向西开放的桥头堡”霍尔果斯市26日正式挂牌成立，有望成为中国西部最具潜质的经济新区。
~截至28日零时广东报告登革热病例10743例 死亡3例），累计病例数较去年同期上升15倍。
【产业情报】
~马凯调研动力电池研发生产 扶持政策有望加码
国务院副总理马凯、工信部部长苗圩近日在天津调研动力电池研发生产，并召开企业座谈会。马凯强调，要加大政策支持力度，着力突破一批关键核心技术，推动动力电池实现革命性突破。苗圩表示，工信部针对《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》整理出了25项主要任务，每一项任务都规定了具体牵头部门，并提出拟出台的政策措施及时间进度。
点评：新能源汽车已经从导入期进入到成长期，随着整车补贴、购置税、充电站建设等扶持政策陆续出台，作为上游最核心的动力电池，有望得到下一轮政策重点支持。东源电器（002074）在变身动力电池股后出现连续10个涨停，凸显资本市场对该行业的追捧力度。此外，沧州明珠（002108） 的锂电池隔膜、多氟多（002407） 的六氟磷酸锂、金瑞科技（600390） 的正极材料前驱体都拥有较强技术实力。
~亚投行筹建达成共识 区域基建合作将深化
27日，筹建亚洲基础设施投资银行 简称“亚投行”）第五次多边磋商会在北京举行，各方就备忘录草案终稿达成了共识。据了解，该备忘录有望于10月签署，目前亚投行初定的注册资本金为1000亿美元，将致力于修建区域性的基础设施。
点评：中国是亚投行的倡议方，不少中国企业也积极进入亚洲基础设施工程承包市场，将受益区域合作的深化。北新路桥（002307） 在中亚、南亚多国签下公路施工大单；达刚路机（300103） 在斯里兰卡连获公路升级改造项目；中工国际（002051） 主营国际工程承包，承建的老挝琅勃拉邦国际机场去年已交付使用。
~糖业改革迫在眉睫 目标价格管理利于糖业发展
28日的人民日报以大篇幅刊发《广西：糖业突围》，指出为应对糖企大面积亏损、蔗农减收的局面，政府正在加强引导，推进糖业新一轮重组。人民日报还引述中国糖业协会副理事长马占平的观点，应尽快建立目标价格管理制度，改变现有的临时收储政策，避免低价进口糖大量涌入。
点评：糖业面临的困境与前些年的棉花类似。今年棉花目标价格政策在新疆落地，既稳定了棉农收益，又使纺织企业受益于原料成本降低。国家对于甘蔗等糖料目标价格的调研已在本月启动，业内预计政策有望在新榨季执行。南宁糖业（000911） 、中粮屯河（600737） 等制糖企业和量子高科（300149） 等下游食品企业将受益。
【公告解读】
~西安民生（000564）获注控股股东百货商业资产
西安民生（000564） 拟以发行股份加现金方式，分别作价11.03亿、7.6亿购买控股股东海航商业持有的兴正元购物中心68%股权和兴正元地产持有的骡马市步行街房产。同时拟以4.17元每股定增1.49亿股募资6.2亿支付本次交易现金对价。
交易对手承诺，兴正元购物中心2014至2016年净利润分别为3405万元、4365万元、5796万元，2016年12月31日骡马市步行街房产价值不低于7.6亿元。交易完成后，西安民生（000564）将全控兴正元购物中心，大幅提高在西安商圈影响力。
~桑德环境（000826）收购实控人旗下水务资产
桑德环境（000826） 拟以21.41元每股的底价，定增1.6亿股募资35亿元，通过全资子公司桑德环境（000826）香港认购及受让实控人旗下桑德国际5.46亿股，认购及受让价格均为8.1港元每股，桑德环境（000826）香港从而获得桑德国际31%的股权，并成其第一大股东。同时，桑德环境（000826）拟作价12亿元将所持湖北一弘100%股权转让给桑德国际。
桑德国际为香港上市公司，从事供水、污水处理业务，2014年1至6月实现净利润2.4亿元。完成后，桑德环境（000826）和桑德国际的业务实现整合，桑德环境（000826）的水务资产将集中至桑德国际，而桑德环境（000826）将专注于固废处置业务。
~大金重工（002487）携手硅谷天堂寻求并购机遇
大金重工（002487） 与硅谷天堂以并购等资本运营活动为重点进行深入合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，合作协议期限自2014年9月起至2016年8月止。
~广济药业（000952）核黄素产品提价50%
广济药业（000952） 主导产品核黄素报价由每公斤120元左右上调50%。该产品占公司核黄素产品总量65%左右，其2013年销售额约占公司营收40%，将对公司第四季度经营业绩产生积极影响。
【财报快递】
~海伦哲（300201）前三季净利倍增
海伦哲（300201） 预计前三季净利同比增长约255%至283%，主因是格拉曼军品和消防车产品销售收入增长并获退税、高空作业车和电力保障车销售增长。
【资金观潮】
~公私募产品发行大幅回暖
随着市场赚钱效应的持续，公私募基金发行近期大幅回暖，增量资金积极入市。9月以来公募基金募资总额近400亿，创出年内新高，较8月募资总额增加近4成；偏股型基金募资总额超过200亿元，较8月增长近1倍。此外，一批绩优私募基金短短几天内就可募集5亿到6亿的规模。
【一周回顾】
~做大概率的事
上周A股市场出现了比较剧烈的振荡，引发了投资者的普遍关注，有一种观点认为，市场见顶、大调整要来了，赶快卖出。对此，我们无法赞同。
之所以无法赞同，是因为过去半年中，A股市场发生了一些趋势性的变化。一方面改革启动了国有经济的存量增长，另一方面，实体经济资金和境外资金正通过并购和RQFII、沪港通等渠道持续进入二级市场。A股的价值正在获得初步发现，这种状态在未来持续仍是大概率事件。而投资就是做大概率的事情，包括在如今的市道里保持积极的心态。
在历史最低的估值面前，保持对信息的敏感，保持对A股的关注，这是您较优的选择。上周报资讯持续跟进国企改革和土改、军工的政策动向，未来我们也将每日兢兢业业地为投资者寻找各类投资机会。
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