【落袋】周四盘前必读：信息一箩筐

股票王

【四大证券报头版头条】
　　中国证券报

　　险资参与国家战略方案将出

　　国务院：行政审批应一口受理限时办理

　　估值低+业绩稳 银行股“吸金”料持续

　　业绩料翻番 券商盈利估值双赢

　　上海证券报

　　新年第一会 政府自我革命

　　价格改革提速

　　《保险法》新一轮修改正式启动

　　广东自贸区领五项试点 任务分三层次向外辐射

　　A股相对H股溢价超三成

　　证券时报

　　踏准牛市节奏 45家央企启动千亿定增

　　15家上市券商股东套现逾160亿

　　2014年高管增减持金额双双创纪录

　　北京又诞生新地王 房价将进入6万元时代

　　证券日报

　　险资今年将给股市带来逾2700亿元增量资金

　　国资国企改革系列方案一季度有望出台

　　地方“两会”将扎堆热议国企改革

　　油价“跌跌不休”成品油进入5元时代两桶油股价逆势上涨

　　国际油价跌幅过半 煤化工面临大考纷纷被弃

【新闻一箩筐】

    今年一号文件最核心主题是“粮食安全”，与去年一致

    2014年度国家科学技术奖励大会将于1月9日召开

    中卡一带一路合作起程，中国制造将亮相卡塔尔

    国务院允许兴办营利性民办学校，明确对民办学校实行分类管理

    财政部：对金融机构农户小额贷款的利息收入三年免征营业税

    李克 强12月会见爱沙尼亚总理时，大力帮助推销“中国制造”机车

    发改委调整风电上网电价，下调2分钱低于预期

    国务院：规范和改进行政审批将实行限时办理

    发改委：2015年药品医疗等价格改革将提速

    输配电价改革再扩容：内蒙古成第二批试点

                                               

【今日解禁限售股】

    股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量）万股） 最新价）元） 当前市值）亿元）

    000980 金马股份 2015-01-08 39.98 21114.00 6.44 13.5974

                                                                              

【消息传闻一箩筐】

    传闻：豪迈科技：未交付硫化机订单约6000万

    传闻：浙江震元：医药电商牌照正在申领中

    传闻：国农科技：华泰制药新厂尚未正式开工

    传闻：舒泰神：推动激活剂项目进入2期临床

    传闻：星河生物：积极寻求收购兼并实现扩张

    传闻：大东南：双向拉伸隔膜已在试生产

    传闻：向日葵：已经介入光伏发电项目

    传闻：中原特钢（002423）预计2月初开始热负荷试车

    传闻：长安汽车（000625）今年将推首款私人新能源车

    传闻：乐视网（300104）乐视TV或将推新一代超级电视，首发55英寸

    传闻：浙报传媒（600633）《三国杀传奇》安卓端月流水破千万，iOS端将内测

    传闻：海正药业（600267）安佰诺已完成现场检查，半年内有望获批生产

    传闻：华峰氨纶（002064）预计民商银行春节前能开业

    传闻：科伦药业（002422）伊犁川宁项目年内进入试生产

    传闻：亚厦股份（002375）3D打印6层楼已打印到第4层

    传闻：奇正藏药（002287）催汤颗粒等现处于二期临床

    传闻：中国将启动土豆主粮化战略，土豆或成第四主粮。相关个股：亚盛集团（600108）、朗源股份（300175）。

    传闻：财政部近日发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》，其中味精的出口退税由调整前的0上调至13%。相关个股：莲花味精（600186）、星湖科技（600866）。

    传闻：国务院：允许兴办营利性民办学校。办教育概念股：陕西金叶（000812）、新南洋（600661）、博通股份（ 600455 ）、海伦钢琴（300329）。

    传闻：中国12月原油进口创纪录，原油储备概念股：广州发展（600098）、泰山石油（000554）、恒基达鑫（002492）、海越股份（600387）

    传闻：沿海核电项目重启预期强烈，低价核电股受关注。低价核电股：赣能股份（000899）、中国一重（601106）、浙能电力（600023）、长江电力（600900）。

    传闻：闽粤经济合作区规划有望上报国家层面，闽粤经济区概念股：漳州发展（000753）、厦门国贸（600755）、片仔癀（600436）。

    传闻：近日铁路基建面临两大投资窗口：1、习近 平出席中拉论坛，一带一路相关规划已进入最后“冲刺”。2、铁路十三五规划基本思路出笼。关注中国铁建、中铁二局、中国中铁、晋西车轴等。

    传闻：国家林业局联合国家工商行政管理总局下发《关于印发集体林地承包和集体林权流转合同示范文本的通知》，林改概念股：岳阳林纸、永安林业、吉林森工、福建金森、华泰股份等。

    传闻：上海出租车9日举行提价听证会，两方案提交听证：①起租费调为14元/3公里,超起租里程单价2.5元/公里；②起租费仍13元/3公里,超起租里程单价2.7元/公里。两方案超运距加价距离皆调为15公里起,低速等候费调为每4分钟计收1公里单价。途安车型起租价再增2元。关注强生控股、大众交通等。

    传闻：迪士尼乐园土建施工即将全面完成，届时将进入设备调试重要阶段，11号线迪士尼乐园工程已实现全线结构贯通，为明年底迪士尼乐园开园迎客打下基础。据统计，A股中迪士尼概念股包括界龙实业（600836）、斯米克（002162）、中路股份（600818）、交运股份（600676）、豫园商城（600655）、陆家嘴（600663）、东方创业（600278）。

    传闻：据悉，“一带一路”相关规划目前已进入最后“冲刺”，相关部门正加紧对规划内容进行最后阶段的修改。知情人士称，此轮修改是得到高层批复意见后的完善，预计完善后会尽快推出。一带一路概念：新疆城建（600545）、北新路桥（002307）、连云港（601008）、大连港（601880）、北部湾港（000582）。

    传闻：从滨海新区发改委获悉，在京津冀协同发展以及天津自贸区获批大背景下，根据经济和社会发展的总体要求与实际情况，滨海新区2015年起，计划实施5000万元以上重点建设项目1359余个，计划总投资12978亿元，2015年计划投资3663亿元。相关个股：天保基建（000965）、海泰发展（600082）、滨海能源（000695）。

    传闻：近日，国家发展改革委正式批复《浙江省都市圈城际铁路规划》。为贯彻落实规划批复文件精神，为加快城际铁路项目前期工作推进进度，浙江省发改委于2014年12月31日在温州召开浙江省都市圈城际铁路前期工作推进会。高铁概念股：中国南车（601766）、中国铁建（601186）、中国北车（601299）、中国中铁（601390）、晋西车轴（600495）、中铁二局（600528）等。

    传闻：据悉，我国首部《电子商务法》草案有望下半年完成。已经完成的《关于推进国内贸易流通体制改革建设法治化营商环境的意见（征求意见稿）》明确提出 “加快电子商务立法”。电商概念：生意宝（002095）、外运发展（600270）、焦点科技（002315）、小商品城（600415）。

    传闻：农业部科技教育司司长唐珂1月6日介绍，将通过财政补助方式推广农业清洁生产、扩大新标准地膜推广补贴试点范围，到2020年当季地膜回收率达到80%以上。将扶持建设一批废旧地膜回收加工网点，逐步健全废旧地膜回收加工网络；统筹资金技术和监管措施，强化地膜的监管和责任考核；同时开展可降解地膜覆盖试点验证工作。相关个股：大东南（002263）、金发科技（600143）。

    传闻：备受关注的中纺投资重大资产重组审核案正式获得证监会无条件通过，意味着对于券商在“同一控制人旗下资产整合不属于借壳”行为获得证监会认可，无疑规避了直接IPO的漫长等待期及不定性，成为其上市路径的最佳之选。A股中，与中纺投资和安信证券情况类似的有鲁银投资、美尔雅、深南电A。飞乐音响（600651）与华鑫证券同属于仪电集团，资料显示，持有24%华鑫证券。

    传闻：从全国邮政管理工作会上获悉，2014年我国快递业务量达140亿件，跃居世界第一。快递业务收入完成2040亿元，同比增长42%；快递业务量同比增长52%，最高日处理量超过1亿件。由电商发展引发的供需循环，扩大了纸箱厂的市场份额，带动了整个纸包装市场繁荣发展。预计到2015年，中国包装工业总产值有望突破1万亿，成为全球头号包装大国。相关个股：晨鸣纸业（000488）、太阳纸业（002078）、华泰股份（600308）。

    传闻：中国港口的铁矿石库存降至近11个月来最低水平，钢厂在铁矿石价格下跌以及冬季国内产量下滑后纷纷补充存货。铁矿石库存大降有力支撑了铁矿石价格的反弹，铁矿石指数已由最低的459点反弹至518点，涨幅超过13%。铁矿石的探底回升或成为有色资源股全面崛起的导火索，建议投资者关注铁矿石板块为龙头的资源板块。重点关注铁矿石板块：海南矿业、华联矿业、宏达矿业、金岭矿业、攀钢钒钛；其他资源股：铜陵有色、云南铜业、中国铝业、包钢稀土、广晟有色、中国神华、国投新集等。

    传闻：上海市195平方公里工业用地有望在2015年加速盘活，一些手中拥有大规模存量土地的国企旗下上市公司有望直接获益。根据梳理统计，目前上海市可供盘活的工业用地存量达195平方公里，其中绝大多数都掌握在上海市属国企手中，将令拥有这些土地的上海国企直接受益。据戴德梁行估价及顾问服务部数据显示，上海市国资委目前出资监管企业集团共约52家，其中上汽集团（600104）、上海机电（600835）总公司、上海华谊公司、上海地产集团、光明食品、百联集团等市属国企拥有大量存量土地。其它工业用地概念：金隅股份（601992）、岳阳林纸（600963）、深科技（000021）、华鑫股份（600621）、鸿路钢构（002541）。

    传闻：美媒报道中国正在开发东风-41洲际弹道导弹，并发现中国有30枚东风-31和东风-31A。中国已经大量投资现代化的战略武器，包括但不限于反介入武器，正开展在2049年前开发并实现军事复兴的宏伟计划。根据公开资料分析得知，中国导弹装备制造主要集中在中航工业旗下，而中航工业旗下上市公司主要有这么几家：中航动控（000738）、中航飞机（000768）、中航机电（002013）、*ST三鑫（002163）、中航光电（002179）、成飞集成（002190）、哈飞股份（600038）、洪都航空（600316），中航电子（600372），成发科技（600391），贵航股份（600523）、中航黑豹（600760），中航重机（600765）、航空动力（600893）。鉴于成飞集成重组失败，未来导弹资产重组标的或分多家上市公司注入，业绩较差的*ST三鑫、成发科技、中航黑豹、成飞集成有望获优先重组机会。

                 

【消息传闻点评】

★险资参与国家战略方案将出，利好保险业

    保险资金运用的监管政策，正在逐条践行保险业“新国十条”划定的蓝图，为险资运用拓展更大的空间。中国证券报记者了解到，继监管层放开保险资金投资创业投资基金，批准保险资金设立私募基金等动作后，鼓励保险业参与国家战略的方案也正在酝酿当中，而保险资金参与“一带一路”和“长江经济带”建设将成为其中的组成部分。

    点评：上述相关方案出台将给保险业投资带来新的利好，在推动保险业“走出去”的指引下，保险业对于产业的参与已不仅限于开发相关的保险产品，港口、物流、航空、园区建设、公路、环保、水利等板块都有获得险资支持的潜在机会。股权投资、不动产、养老社区、医疗和健康产业等领域，保险机构和资金的配置空间也会逐渐显现。2015年，市场对于上述国家战略推进落实的呼声渐高，而保险业谋划寻求投资机会的努力也已开始。

★电力设备“走出去”有望提速

    近日，国家有关领导人走访广东省电力设计院时提出，要以电力为龙头，寻找中国装备走出去的道路。国家电网正在推进的国际化战略，也将加速电力设备“出海”步伐。国家电网董事长刘振亚曾表示，国家电网将在2020年前在国外投入300亿-500亿美元，争取将海外资产占比提高至10%左右。

    点评：随着“一带一路”规划的实施，电力设备可能以整套设备的形式随着基建“出海”，主要市场仍以中亚、中东、印度等发展中国家为主。从我国电力设备出口受益情况来看，电力设备龙头公司布局早，受益更大，如特变电工（600089）、平高电气（600312）、中国西电（601179）等。

★国常会通过系列法律修改草案 教育企业将迎大发展

    7日召开的国务院常务会议通过对教育法、高等教育法、民办教育促进法进行一揽子修改的修正案草案，决定提请全国人大常委会审议。相关草案明确对民办学校实行分类管理，允许兴办营利性民办学校。

    点评：A股缺乏教育类公司与此前有关法律对教育的非营利性定位有关。《教育法》规定，任何组织与个人不得以营利为目的举办学校或其他教育机构。《民办教育促进法》也规定，民办教育属于公益性事业。通过此次修法，教育的营利性企业将被“正名”，优质教育企业可通过上市等多种途径融资复制，从而推动整个行业快速发展。研究机构预测，2015年我国教育市场实际规模将超过1万亿元，其中在线教育的发展增速更高。目前A股教育概念股有新南洋（600661）、博通股份（600455）、海伦钢琴（300329）等。

★油气改革将深化　民营资本有望“分羹”

    据悉，油气改革有望成为今年能源改革的重点，中国石油（601857）和中国石化两大公司的混合所有制改革将深化。中石油的混合所有制改革已经在新疆启动试点，其新疆销售分公司正式改名为中石油新疆销售有限公司，企业性质随之从央企驻疆分公司改为自治区国资委监管的国企。此前媒体报道的中石油已经敲定了2家局级单位油田作为试点，各拿出35%的股份引入民营资本，吉林油田、大港油田有望率先进入试点名单，近期有望公布方案。

    点评：新疆作为油气改革的第一战场，本地民营油气企业有望率先享受政策红利。新疆浩源（002700）去年12月公告参与甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的竞拍；广汇能源（600256）是新疆最大的涉油气企业，已取得原油进口资质，有望涉足更多的油气业务；光正集团（002524）去年2月与中石油旗下的塔西南公司签订协议，共同合作开发南疆五地州天然气终端业务。

★电视面板需求旺盛　价格上涨行情有望延续

    最新报价数据显示，1月上旬32英寸面板价格保持2014年3月份以来的上涨趋势，上涨1美元至96美元；其它尺寸电视面板价格则基本持平，电视面板价格整体依旧坚挺。面板价格尤其是32寸面板价格持续上涨，一是受益于新一波电视换机潮的拉动；二是以三星为代表的电视龙头厂商价格战带动出货高增长；三是电视大尺寸化趋势愈演愈烈，2014年电视出货面积同比增长16%。

    点评：机构预计2014年面板产能增速仅为3.3%，而且2015年全球产能增幅仍有限。在需求持续旺盛的背景下，供给增速放缓，面板价格上涨行情在一季度有望延续。TCL集团（000100）核心子公司华星光电主切价格走势最强的32寸面板，业绩弹性最大。另外，国内面板龙头企业京东方A（000725）也值得关注。

★发改委：今年药品、医疗、电力输配将价改

    7日从国家发改委获悉，今年我国将加快推进价格改革，再放开一批价格，下放一批定价权限，尽快修订政府定价目录。据发改委介绍，今年内我国还将再分两批放开多项价格，药品价格、医疗服务价格、电力输配价格等都在改革之列。今年价格改革将坚持“三个最大”原则，即最大限度缩小政府定价的范围，最大力度改革定价机制的规则，最大限度实现公开透明。

    点评：无论是放开由市场完全调节还是下放权限，这些商品及服务价格的改革都将促进市场的竞争和形成合理的市场价格，最终也有利于产业结构和优化和相关企业获得合理的利润。

★上海自贸区开展平行进口试点 汽车经销迎政策红利

    上海市商务委7日宣布，将在上海自贸区启动平行进口汽车试点，允许注册在自贸区内的汽车经销商进口国外汽车。

    点评：与普通渠道相比，平行进口汽车的成本可降低20%至30%，有助于打破跨国厂商对货源的垄断。随着汽车行业反垄断的推进，后续试点规模有望继续扩大。上海本地公司中，外高桥（600648）曾在去年11月14日公告增资旗下子公司，在自贸区开展平行进口汽车试点，当时股价应声涨停；申华控股（600653）主营汽车销售，已在自贸区成立子公司；交运股份（600676）也拥有13家汽车4S店。

★国防科工会议强调军民融合 电子信息民企率先参军

    国防科工局消息，2015年国防科技工业工作会议近日召开，党中央、国务院给予重要批示。会议提出着力落实国家安全和军民融合两大战略，做好十三五规划的编制工作。

    点评：全军武器装备采购信息网已于近日向全社会正式开放，彰显了改革决心，旨在打破装备采购信息壁垒，促进民企进入武器装备采购体系。目前网站上的采购需求以电子信息类为主，高德红外（002414）、海兰信（300065）等电子设备类公司近日获得密集调研，“民参军”前景均为机构关注重点。

★味精出口退税上调至13% 利好莲花味精、星湖科技

    财政部于近期发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》，其中味精的出口退税由调整前的0%上调至13%。

    点评：受产能过剩影响，目前味精行业景气度差，行业毛利率水平极低。此次财政部上调味精出口退税至13%，将有助于缓解行业的经营困境，利好味精出口企业，如莲花味精、星湖科技等。

★氢燃料电池再传利好 关注A股相关标的

    普拉格能源6日逆市小涨，该公司发布了2015年营收展望，预期将在2014年的营收基础上翻倍增长，主要市场份额在物流仓储搬运、冷藏车运输、机场搬运和电信市场发展。与此同时，日本丰田汽车公司也于同日宣布，该公司会开放氢燃料电池技术专利的使用权，未来全球范围内的汽车制造商及零部件供应商均可免费使用丰田的氢燃料电池技术专利，这是继去年秋季特斯拉宣布开放电动车专利后，新能源汽车领域的另一重大利好。

    点评：A股上市公司中，同济科技（600846）、长城电工（600192）均有涉及燃料电池材料及部件业务。

★银行股有望走出一轮确定性较强的行情

    过去5年A股市场上的银行股被严重低估，即使去年受到央行非对称降息，以及市场重心持续上移共同作用，银行板块总体上形成一轮较为明显升势，但“涨中带调”迹象仍十分突出，单个交易日来看，最高时回调幅度曾达到8.73%。

    点评：虽然有利率市场化加速推进、银行不良资产率上升等不利因素，但考虑到2015年我国已经步入经济“新常态”，市场无风险利率中长期持下行趋势，银行业景气逆转可能性微乎其微，再加上2014年下半年以来存贷比口径调整、资产证券化、金融混业化等催化因素持续释放，在当前估值水平仍然较低的背景下，银行股有望受增量资金推动，走出一轮确定性较强的强势行情。

★年报披露大幕即将拉开 含权预增公司受关注

    上市公司2015年报将从15日开始披露，随着这一日期临近，一些高含权和大幅预增的公司股价悄然走强：赛象科技拟10转增20，股价创历史新高；柘中建设预增约20倍，公告后暴涨30%，龙虎榜上还有机构席位买入。

    点评：在蓝筹股搭好牛市舞台后，业绩持续增长并通过分红回报投资者的绩优公司有望继续成为主角。据统计，拟10转增10以上，且涨幅较少的公司还有特锐德（300001）、森源电气（002358）等，其业绩均为预增。

★机构扎堆买入核电概念股

    7日龙虎榜显示，久立特材（002318）获三家机构进驻，买入金额合计1.03亿元，占全天成交额的16.5%；江苏神通（0002438）获四家机构合计买入1.35亿元，占全天成交总额的47.8%。上海电气（601727）获一家机构买入5187万元。

    点评：上述三家公司都是核电概念股。机构认为，核电是可以贯穿整个2015年的大主题。国内核电项目重启后，项目核准、开工节奏以及后续核电装机规划的调整将直接影响核电板块走势。海外营销、“走出去”也值得期待。

★中远航运（600428）拟定增募资25亿元 “混改”引进前海开源

    中远航运发布定增预案，拟以5.50元/股的价格，非公开发行4.55亿股股票，其中中远集团和前海开源分别认购2.27亿股，募集资金总额不超过25亿元，拟用于建造2艘半潜船、7艘多用途和重吊船及偿还到期债务和补充流动资金。股票8日复牌

    点评：航运业发展已经成为国家战略，而“一带一路”建设将为以机械设备运输为主的特种船运输企业提供战略发展新机遇。本次募集资金投资项目建成后，公司的业务规模、船队实力以及运输效率都将得到进一步提升，核心竞争力也将进一步增强，将有利于公司“打造全球综合竞争力最强的特种船运输公司，成为大型工程项目设备运输的领导者”的战略推进。