投资早知道（2015-02-02）

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  【今日导读】
>中央一号文件发布 农垦改革首次写入
>一带一路建设开局 兽药集中度望提升
>汇源通信(000586)变身环保股 华塑控股(000509)投建材
>鼎汉技术(300011)切入轨交空调 机构买地产股
【上证聚焦】
~中央一号文件发布 农垦改革首次写入
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新华社2月1日全文播发《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》，即2015年中央一号文件。文件提出，加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施，深化农场企业化、垦区集团化、股权多元化改革。
点评：这是农垦改革首次写入中央一号文件，显示中央和国家对农垦系统的重视。专家认为，国有农场面积广、商品粮种植程度高、现代化程度高，通过引入工商资本和机制改革，可以打造成为农业现代化试点基地和“走出去”的基地。农垦系统上市公司包括亚盛集团(600108) 、*ST大荒（600598）、海南橡胶(601118) 等。
◆1月31日，农业部农垦局与北京大学联合启动农垦改革发展重大战略问题课题研究。研究将聚焦垦区和国有农场改革、农垦经济发展方式转变以及农垦的新型城镇化建设，探索培育国际大粮商，找到农垦事业实现跨越式发展的具体路径。
【上证精选】
~证监会30日核准东兴证券等24家企业的首发申请，这与此前市场预期相符。
~1月份制造业PMI回落至49.8%弱于往年同期， 大宗商品价格持续下跌影响较大。
~沪深交易所修订退市配套规则，购买沪市退市整理期股票门槛50万元。
~中国小额贷款公司协会30日宣布成立，将组织制定统一的行业标准和业务规范。
~民生银行(600016)行长毛晓峰因个人原因辞职，该行董事长1日携众高管安抚机构投资者。
【产业情报】
~一带一路建设开局 中巴经济走廊拔头筹
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李克强1月30日会见巴基斯坦国民议会议长，指出中巴经济走廊建设为两国务实合作搭建了战略框架。2月1日，推进一带一路建设工作会议在北京召开，安排部署2015年及今后一段时期推进一带一路建设的重大事项和重点工作。另悉，近日新疆兵团发改委召开的会议上透露，今年将加快推进兵团参与中巴经济走廊建设。
点评：据估算，我国未来十年对一带一路地区的出口占比有望提升到三分之一，总投资或达1.6万亿美元。中巴经济走廊是最有可能实现在亚洲早期收获的重点项目。北新路桥(002307) 、青松建化(600425) 等新疆兵团上市公司有望发挥更大作用。
~农业部要求兽药全程可追溯 行业集中度望提升
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农业部30日发文，决定实施兽药产品电子追溯码标识制度。从2016年7月1日起，未使用统一二维码标识的兽药产品将不得上市销售。
点评：我国兽药行业集中度较低，前十大企业市场占有率仅有15%左右，远低于发达国家70%的水平。近年来，农业部先后出台了GMP强制认证、从严审核批准文号等政策，推进行业洗牌。A股兽药公司中，中牧股份(600195) 隶属于央企中农发集团，是禽流感、口蹄疫等疫苗的定点生产企业；天康生物(002100) 的H5禽流感灭活苗有望在一个月内获得新兽药证书。
【公告解读】
~汇源通信(000586)被峰业科环30亿借壳 变身环保股
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汇源通信(000586) 拟将全部资产和负债作价2.5亿元，出售给交易对方许德富，同时公司拟以8.26元每股，发行3.67亿股，作价30亿元收购峰业科环100%股权。公司还拟以同样价格配套募资7亿元，用于脱硝催化剂生产项目、脱硫装置改造项目和脱硫特许经营项目。交易完成后，公司总股本由1.93亿股增至6.46亿股，实际控制人将变更为许德富、于万琴及许峰。
峰业科环主营烟气脱硫脱硝装置的建造和运营服务，交易对方承诺其2015年至2017年扣非净利分别不低于2.07亿元、2.61亿元和3.36亿元。
~华塑控股(000509)20亿升级建材板块
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华塑控股(000509) 拟以4.64元每股发行4.5亿股募资20.88亿，其中10亿用于建设铝型材项目、5亿用于低辐射节能玻璃生产线项目、5.88亿补充营运资金。公司控股股东麦田投资、实控人李中控制的深圳龙源、董事长郭宏杰分别以现金认购3500万股、9000万股、1000万股。项目建成后，铝型材和节能玻璃项目预计分别可实现年均销售收入19亿元、6.3亿元。
~鼎汉技术(300011)3.6亿切入轨交空调市场
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鼎汉技术(300011) 拟使用3.6亿元收购广州中车轨道交通空调装备有限公司100%股权，标的公司主营轨道车辆空调系统制售维修，是华南地区唯一具轨道车辆空调生产资质的大型民营企业。通过此次收购，鼎汉技术(300011)将突破市场壁垒，进军国内车辆空调市场。公司一季度净利预增119%-147%。
~八菱科技(002592)6亿投文化演艺项目
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八菱科技(002592) 拟以17.47元每股，向包括实际控制人配偶在内的四名自然人发行3380万股，募资5.91亿元，主要投资《远去的恐龙》大型科幻演出项目和《印象·沙家浜》驻场实景演出项目。
前者项目达产后预计年均净利1.08亿元。后者项目达产后预计年均净利5255万元。公司同时宣布终止收购“印象·刘三姐”运维实体的重大资产重组。公司主营汽车散热器、暖风机等，2013年净利9000万元。
~铁路货运基准价提高 大秦铁路(601006)等铁路运输股获益
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大秦铁路(601006) 公告，受益于发改委提高铁路货物运输价格，将增加营收24.1亿元，占公司2013年总营收的4.7%。
点评：国家发改委从2月1日起，将国家铁路货物统一运价，由平均每吨公里14.51分钱提高到15.51分钱，并允许最高上浮幅度不超过10%。自2002年起，我国铁路货运价格逐年提高，2012年上涨10%；2013年上涨13%；2014年上涨11.53%。除大秦铁路(601006)之外，铁路运输股还有铁龙物流(600125) 、广深铁路(601333) 等。
【财报快递】
~迪马股份(600565)中鼎股份(000887)年报业绩大增
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迪马股份(600565) 预计2014年度净利同比增长1615%-1830%；若与重组后拟调整期初数据相比，净利润将增长100%-125%，主因系2014年度房地产销售收入大幅增长所致。
中鼎股份(000887) 预计2014年净利同比增长40%-60%，主因为主营业务增长、原材料价格下降以及海外并购增厚业绩。
~华东重机(002685)拟高送转
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华东重机(002685) 控股股东提议公司2014年度利润分配预案为每10股转增18股派0.25元。公司2014年12月公告，向实控人、泽熙增熙及公司部分高管骨干组成的广发恒定18号定增。
【资金观潮】
~机构席位买入地产股
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1月30日龙虎榜显示，多家涨停的地产股受到机构席位追捧。其中，泰禾集团(000732) 获四机构合计净买入1.44亿元，占当日该股总成交额的25%；宝安地产(000040) 获两机构合计净买入3795万元，占当日该股总成交额的31%；嘉凯城(000918) 获两机构合计净买入2607万元，占当日该股总成交额的6.55%。
点评：上周五沪深两市双双收跌，地产板块因降息预期逆势上涨。机构认为，2015年货币政策进一步宽松是大概率事件，降息降准都还有空间。房地产行业作为高利率敏感度行业，将是最受益于流动性宽松的行业之一。
【一周回顾】
~真事件、真业绩、真趋势
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从淘宝假货事件到降息假新闻，从不明觉厉的金融反腐到好事多磨的高铁出海，这几天的财经信息相当错综复杂。股市风向也转得很快，大盘在五连涨后紧跟四连跌，除了连续涨停的新股，周涨幅榜上几乎乏善可陈，让习惯于追逐热点的人们感到不太适应。
不过话说回来，“风口上的猪”固然飞得很高，投资的本源还得看具体公司的具体业绩。上证报资讯在严守真实性的基础上，结合每日新鲜资讯，为您提供了不少具备业绩确定性的投资思路。泰禾集团(000732)复牌前夕，我们提示其参股东兴证券，存在隐蔽价值，且停牌期间出现了东兴证券IPO过会的新闻进展。该股随后连创历史新高，周五更是逆势涨停。
1月份有两件事情几乎历年必炒，一是年报，二是中央一号文件。即使今年大盘风起云涌，上证报资讯仍然没有忽视这两个主题。20日的《数据说话》栏目分析公开信息，指出桂东电力(600310)、兰生股份(600826)去年业绩将成倍增长，随后股价走出独立行情。农业方面，我们从化肥涨价、农田水利、农机补贴等多角度反复关注，不管一号文件具体写什么，这些行业的景气上升趋势都客观存在，芭田股份(002170)、一拖股份(601038)等相关公司得到了市场认可。据悉目前部分尿素企业订单已预收至2月中旬，涨价态势有望延续到春节后。