时报财富资讯（2015-02-03）

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【顶牛导读】
>钛白粉价格全线回稳　三大因素支撑后市
>迪斯尼即将完工　关注度将再提升
>华锦股份(000059)将打响保壳战
>鼎汉技术(300011)继续并购扩张　高增长有望持续
>沪深股指低位震荡　机构买入华宇软件(300271)
【投资聚焦】
>钛白粉价格全线回稳　三大因素支撑后市
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　　据顶牛资讯监测，继上月中旬钛白粉企业集体上调锐钛型产品出厂价后，金红石型产品价格近期也出现止跌回稳趋势。业内有传闻，国内龙头企业外销价格已出现小幅上涨。目前，行业对于节后市场普遍看涨，多数厂家因此已暂停接收3月以后新单。
　　业内认为，三大因素对未来钛白粉价格形成支撑，一是行业经历严重亏损后，产能收缩明显，企业以接近成本价出货意愿不高；二是铁路运价上调，进一步提升了生产成本；三是人民币贬值对出口拉动预期乐观。随着价格见底回升，钛白粉行业盈利水平有望提升，龙头企业受益明显，如佰利联(002601) 、安纳达 等。
>迪斯尼即将完工　关注度将再提升　
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　　此前市场预期上海迪士尼施工将于1月30日完成，但由于资金问题，未能如期完工。据顶牛资讯了解，迪斯尼目前已复工，有望于近期完工，并进入设备调试阶段。
　　由于上海迪士尼占地面积约为香港的3倍，投资规模约为香港10倍，本地人口基数约为香港3倍，市场预期迪斯尼将撬动1000亿消费增量，A股的“迪斯尼效应”将超过香港迪斯尼概念的炒作，持续更久。特别是完工、开园等重要项目节点，都会带动相关股票一波上涨行情。界龙实业(600836) 拥有迪斯尼核心地区数百亩土地资源，下属印刷企业已经为迪斯尼产品的合格供应商；美盛文化(002699) 的动漫服饰产品中50%左右都是迪士尼的授权；百联股份(600827) 子公司奇妙品牌也已获得迪士尼品牌授权，负责设计、生产、销售纪念品，并将于今年起在全国范围内开设零售分店，其控股股东持有申迪集团10%股权。
>可穿戴设备有望成为下一个“风口”
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　　据多家主流机构的预计，苹果的革命性产品iwatch将于3月前后上市，由此可能使得2015年成为商业应用意义上的可穿戴元年。苹果在可穿戴设备上投入较多，最后的创新结果有望超出市场预期。作为下一代智能终端的可穿戴设备，具有较大的想象空间，据易观智库（Enfodesk）的分析，2015年中国可穿戴设备的销售额将达到135.6亿人民币，2016年将达到228亿人民币。
　　iwatch的面市将带动市场对可穿戴设备的主题炒作，产业链上的个股如立讯精密(002475) 、环旭电子(601231) 等有望成为“风口上的猪”。
【独家参考】
>华锦股份(000059)将打响保壳战
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　　华锦股份(000059) 2013、2014年两年亏损，今年的赢利保壳迫在眉睫。有消息称，公司控股股东兵器集团或将与公司关联的上下游资产注入上市公司。资料显示，华锦股份(000059)多年来通过振华石油做中间代理服务，保守估计每年向其支付大约4-5亿元的代理费用，若能将振华石油置入公司，不但可以减少该笔费用支出，同时也完善了公司产、供、销一条龙链条。
　　此外，为确保2015年赢利，公司还将进一步采取各种减亏措施。
>CEC旗下资产整合将提速
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　　中国电子信息产业集团（CEC）近期召开集团2015年工作会议，总经理提出今年将通过外联内合、清理压缩，力推重组整合落到实处。CEC旗下拥有37家二级企业和16家控股上市公司，其中A股上市公司有11家。集团的资产整合方向定调为，将二级企业打造成具有竞争力的专业子集团，并让专业子集团实现整体上市。目前华东科技(000727)已获注平板显示资产，长城系公司也进行了股权划拨，深桑达A 继定增9亿收购集团的通讯及物流资产后，计划向长城电脑(000066)转让手机维修业务，未来将以发展智慧产业作为核心业务；上海贝岭(600171) 作为集团唯一的A股集成电路公司，其未来的整合也充满想象空间。
【财经要闻】
>上海国资国企改革2015年工作会议拟在6日上午召开，议题将聚焦于上海两大国资流动平台，首批划转企业名单也会在会上公布。
>近日深交所理事长吴利军带队前往香港推动深港通，目前深交所和港交所已完成方案设计并启动技术系统开发，待两地监管机构批准后，将组织市场业务和技术准备，积极推动实施。
>有媒体报道支付宝正在秘密开发炒股软件，预计会在春节后上线。
>彭博报道，光大证券(601788)拟约5亿美元收购新鸿基公司旗下新鸿基金融约70%股权。
>1月欧元区制造业PMI终值为51，符合预期，创下6个月新高，但出口则有所减弱。
>人民币汇率走势五天四度逼近跌停线。
【公告淘金】
>鼎汉技术(300011)继续并购扩张　高增长有望持续
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鼎汉技术(300011) 拟投资1.05亿元取得奇辉电子30%股权，同时，拟3.6亿元收购中车有限100%股权。奇辉电子是专注于铁路信息化的企业，中车有限是我国铁路机车、城市轨道车辆空调系统主要配套厂家之一。同时，公司公告称，2014年净利同比增长207%，一季度业绩预增119%-147%。
点评：2014年公司围绕客运专线、城市轨道交通、现代有轨电车和海外高铁等一系列的战略机会点，通过“内生+外延”的方式，实现了快速增长。截至2014年年底，公司在手订单共计10亿元，同比增长57%。持续的并购有望支撑公司持续的高增长。
>华天科技(002185) 拟不低于11.65元/股定增募资不超过20亿元，用于集成电路高密度封装扩大规模项目；智能移动终端集成电路封装产业化项目；晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目及补充流动资金。
>南山铝业(600219) 与北汽股份签订战略合作协议，双方拟在汽车板原材料开发、技术交流、新产品研发等领域开展合作。该协议有利于公司研发汽车板产品、开发汽车板市场，推动产业结构转型升级。此前公司与南车达成战略合作。
>尔康制药(300267) 拟出资1亿元在西藏林芝县设立尔康大健康产业有限公司，主要是为了完善公司业务布局，为公司打开东南亚、南亚市场奠定基础；同时，公司开始涉足大健康产业。
>天马精化(002453) 拟以6120万元收购福建省力菲克药业51%股权。力菲克是一家以保健品生产和销售为主的企业，包括力菲牌西洋参含片、西洋参多维饮料、人参氨基酸口服液等各种类别的品牌保健食品。同时，公司决定终止筹划收购南海岸。
>美盈森(002303) 拟以自筹资金出资1668万美元，设立汇天云网（中国）。汇天云网（中国）将作为公司互联网平台和电子商务业务模式的实施主体，通过将主营业务与互联网服务的深度融合，形成更具竞争力的盈利模式。
>茂硕电源(002660) 、广船国际(600685) 重组获证监会审核通过。
【资金风向】
>期指尾盘上翘　由贴水转大幅升水
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　　周一，期指低开震荡，尾盘上翘。主力合约IF1502跌60点，跌幅为1.74%，由贴水转升水43.04，持仓量增加6329手至11.04万手。中金所公开数据显示，IF1502合约多空双方前20名机构分别增仓3110手和5145手，空方净持仓进一步增加。短期市场五连跌，使市场悲观情绪蔓延，短线有望延续调整。
>沪深股指低位震荡　机构买入华宇软件(300271)
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　　周一，受周末利空消息影响，沪深指数大幅低开，权重低迷，创业板表现强势。从盘面上看，互联网、国产软件、P2P概念走势稍强。龙虎榜上，华宇软件(300271) 值得关注。公开信息显示，四机构和一券商营业部合计买入1.06亿元，占当日总成交额的32.4%。消息上：公司兼具高送转和国产软件概念，其产品“诉讼无忧”采取互联网运作模式，直接受益依法治国政策驱动，今日机构大量买入，后市值得关注。