2015-09-29绝参早盘快报

股票王

【今日导读】

○十三五主题前瞻：九大热点板块+三大亮点

○康得新裸眼3D产品预计年内批量面市

○人口问题或成十三五规划重点　全面二孩政策“胎动”

○地下管廊纳入“十三五”规划　全面建设大幕拉开

○降准降息预期不断温

【头条聚焦】

●十三五主题前瞻：九大热点板块+三大亮点

在“十三五”规划出台渐行渐近的当下，如何掘金新周期内投资机会，已成为资本市场目前最热的讨论之一。分析人士认为，“十三五”规划可能是下半年资本市场最大的主题投资热点，未来能够直接写进国家“十三五”规划或者能够单独发布专项规划的产业和区域，势必成为市场的重要热点。

一、总体规划：五年规划是一个系统工程,十三五年规划内容涉及国民经济和社会发展的方方面面,包括政策导向、发展目标、三农政策、产业政策、区域政策、科教政策、民生政策、文化政策、改革政策等等。

二、十三五相关时间安排

中共中央政治局7月20日召开会议,决定今年10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。

三、十三五中的三大亮点

1、是新增保增长、脱贫扶贫两大目标，保增长列十大目标之首；  

2、是调结构、促创新、改革的地位提升；

3、是新农村建设改为加快农业现代化步伐。同时，目标数量更为精简，民生仍是重点目标。

四、在谈到民生问题时，习主席特别提到要全面解决好人民群众关心的教育、就业、收入、社保、医疗卫生、食品安全等问题。这里就涉及到教育（包括职业教育、在线教育）、二胎开放、养老等三大市场热点板块。

1、养老概念：国信证券表示，展望“十三五”，产业层面可以重点关注服务业(养老、旅游、文化)、中国制造(机器人)、互联网+(大数据、云计算)等领域政策。华泰证券则认为，健康养老消费是布局“十三五”投资机会需要重点关注的主题。

可关注：乐金健康、奥维通信、双箭股份

2、节能环保概念：2015年度国家环境咨询委员会和环境保护部科学技术委员会座谈会于22-23日在京召开。环境保护部副部长吴晓青表示，环保部门正抓紧编制"十三五"环保规划。

可关注：碧水源、清新环境、雪迪龙、中山公用

3、中国制造2025 ："中国制造2025"是"十三五""转方式"的重头戏。"十三五"规划将推动"中国制造"加速走向"中国智造"。发改委表示，为加快落实创新驱动发展战略，激发大众创业、万众创新潜力，提升发展质量和效益，发改委将组织实施新兴产业重大工程包：2015至2017年，重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设。

可关注：三丰智能、智云股份、沈阳机床、秦川机床等

4、农业现代化是十条总纲里明确与板块概念相关的。主要包括农机现代化、育种现代化、生产方式现代化、农垦改革等。

农机：一拖股份、星光农机、吉峰农机

农垦改革：亚盛集团、北大荒、海南橡胶、农发种业

种子：敦煌种业、隆平高科、神龙大丰、万向德农、荃银高科、丰乐种业等

其他：辉隆股份、华英农业、民和股份

5、区域政策：一带一路、京津冀、长江经济带这三个估计很难有新的炒作机会，东北振兴叠加新十年规划的出台预期，应该是区域板块最有炒作潜力的。另外第三批自贸区可能也有炒作机会，主要是陕西、成都、武汉、广西、新疆等，视消息情况即时加以关注。

东北：东北电气、长春一东、吉林高速、龙江交通、龙建股份等

6、新兴产业：大数据、工业4.0与机器人、石墨烯、基因测序治疗等应该是其中的主要热点。石墨烯因为叠加10月下旬的石墨烯大会，理应由相对确定的炒作机会。而机器人于工业4.0也一直是板块联动最好、活力最佳的题材，也值得关注。大数据则是互联网时代新兴行业的代表，十三五也将重点聚集、大力发展。

石墨烯：方大炭素、华丽家族等

大数据：天玑科技、拓尔思 等

7、能源政策方面：核电叠加10月的访英、11月的法国总统访华，应该是确定性最强的。

核电：中核科技、沃尔核材、应流股份、中国核电等

8、稳增长：除了传统的基建板块，PPP无疑是稳增长方向最为重要的板块。

PPP：腾达建设、四川路桥、渝开发、宏润建设等

基建：同力水泥、山推股份、中国铁建、中铁二局、中国交建等

9、创新驱动：这也是本届政府一直强调的，十条总纲里也明确强调的。

创新驱动：中关村、鲁信创投、张江高科、紫江企业等

【题材事件】

●康得新裸眼3D产品预计年内批量面市

怀新资讯获悉，康得新（002450）正与三星、联想、华为等品牌手机厂商合作开发裸眼3D产品，预计年内将有批量产品面市。同时，公司还将推出自有品牌的裸眼3D手机和PAD产品。3D产业板块将成为公司明年业绩增长的主要贡献来源。

公司员工持股计划正在实施中，截至9月15日已买入约6000万元，约占规模上限6.4亿元的10%，后续买入力度仍大。公司定向增发于9月25日获证监会发审会通过，由于定增对象已经确定，预计获得批文后即可完成发行。公司未来看点还包括大股东高性能碳纤维以及碳纤维复合材料相关资产注入，由于产品采用宝马公司技术生产，投产后将进入宝马供应链，盈利前景看好。

【题材精选】

●人口问题或成十三五规划重点　全面二孩政策“胎动”

十八届五中全会召开在即，将在会上进行讨论的十三五规划的建议关注度逐步提升。据报道，规划可能将人口问题放在更加优先的位置，并为包括全面二孩政策、医疗、养老等一系列改革创造条件。由于中国劳动适龄人口已经出现三年连降，人口老龄化问题位列机构梳理出的“十三五”规划的十大关键领域之一。

2014年，中国0-14岁低龄人口占总人口比为16.5%，低于世界平均26%的水平。老龄化加速和少子化加剧并存的人口结构问题十分突出。同时，2014年单独二孩政策启动后，当年出生人口比2013年仅增加47万人，增幅低于预期。基于此，国家卫计委已着手就全面放开二孩政策进行评估和推进，最快有望明年落地。业内认为，全面二孩放开，将为婴童产业链创造巨大需求，其中奶粉、儿童用药等领域将率先受益。

可关注：贝因美（002570）山大华特（000915）、葵花药业（002737）。

●地下管廊纳入“十三五”规划　全面建设大幕拉开

近期，山东、珠海、太原、南昌等省市相继公布地下管廊建设规划，包头等首批试点城市已全面开工建设。在经济下行压力较大，稳增长任务较重的情况下，地下综合管廊建设对投资的拉动作用正引起各地政府重视，珠海等城市更是以立法手段推动地下管廊建设。随着地下管廊被写入“十三五”规划，全国有望掀起地下管廊建设大潮。

据测算，首批10个试点城市计划3年内建设地下综合管廊389公里，其中今年开工约190公里，总投资超过350亿元。从全国看，未来地下综合管廊需建8000公里，若按每公里1.2亿元测算，投资规模将达1万亿。随着地下管廊建设全面启动，

可关注：苏交科（300284）、隧道股份（600820）等专业地下工程设计承包商将率先受益。

●交通部长杨传堂：全国高速公路ETC实现联网

据中国交通报，今日上午交通运输部部长杨传堂宣布，全国高速公路电子不停车收费实现全国联网，2100余万用户实现一卡畅行全国。使用ETC可减少高速公路拥堵，通过收费站时间仅需3秒。

点评：这表明高速公路信息化智能化取得质的飞跃。

可关注：皖通科技（002331）、天喻信息（300205）等。

●内陆核电站明年或迎解禁 31个核电厂址完成初审

据华夏时报报道，受国家发改委的委托，中国工程院、中国核能行业协会近期对整个内陆核电站的厂址进行了调研，明确内陆核电站安全性是否符合开工建设的要件，扫清开工前的障碍。“上述调研已形成报告上报给国务院，获批后或成为内陆核电站开工的信号。”9月24日，国家发改委能源研究所一位不具姓名的能源专家表示。

而即便内陆核电重启未定，但核电企业和地方积极筹备内陆核电的行动却从未停止过。来自业内的消息显示，至今有十多个省份提出要发展核电，已完成初步可行性研究报告审查的核电厂址有31个。

点评：随着内陆核电启动预期的增强，核电相关企业望持续从中受益。

可关注：中核科技（000777）、南风股份（300004）、东方锆业（002167）、方大炭素（600516）、沃尔核材（002130）等。

【个股点睛】

●降准降息预期不断温，十几项稳增长政策3个月内出台涉房地产等多领域（附股）

一、中国将公布至少10项最新政策措施 可能进一步降息

据报道，为确保2015年最后一季度实现稳增长，中国政府将公布至少10项最新政策措施。中国央行可能将实施进一步的降息降准举措，是传闻比较多的一项。陆续出台的政策会对楼市和股市有何影响，让我们拭目以待！

二、渣打:为实现稳增长 中国央行还会降准降息

渣打银行称，预计中国政府还会进一步采取放松措施，确保2015年经济增长目标的实现，2015年底基准利率还会降低0.25个百分点，存款准备金率还会再降低1个百分点。

该行称，近期政府官员多次表态今年可以完成7%左右增长目标，这应该标明中国政府已认识到实体经济将最终为股市和币值提供支撑。实现增长目标能够有力地证明政府管理经济的能力。由于短期内缺乏有效途径带动消费，拉动投资或成为政策首选。

该行预计中国政府还会进一步采取放松措施，确保2015年经济增长目标的实现，2015年底基准利率还会降低0.25个百分点。鉴于近期资本流出造成国内流动性降低，我们预计2015年底之前存款准备金率还会再降低1个百分点。

三、十几项稳增长政策3个月内出台 涉房地产等多领域

未来3个月内，在稳投资、宽货币、促出口甚至房地产等多个领域，至少还有十几项稳增长政策值得期待。

房地产政策亦尚有余力。一方面，棚户区改造，以及借鉴棚户区改造经验，支持城郊城市化改造和城镇老旧小区更新，将是未来地方投资的重要方向；另一方面，城镇化仍是未来投资的重点。9月22日，合肥市审议并原则通过了《合肥市新型城镇化试点实施方案》。

相关概念股：

万科A（000002）：司为国内规模最大的地产发展商，连续三年被国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院评为中国房地产百强开发企业第一名，并获得CCTV评选的中国最具价值上市公司称号。公司在全国房地产市场的战略布局已经初步形成。

保利地产（600048）：坚持做大做强房地产主业，适度发展物业管理，建筑，设计，销售代理，酒店管理等相关行业，以广州，北京，上海为未来发展的重点核心城市，以开发面向中等收入阶层的商品住宅为主，同时适量开发包括高档住宅，低密度生态住宅，写字楼等其他物业。