[上证内参] 时报财富资讯（2015-12-07）

股票王

>市场观望氛围渐浓　关注题材股持续性
>央企改革酝酿扩大试点　三集团入选可能性
>环保部开会部署应对雾霾　大气污染治理力度加大
>江海股份(002484)：下季度起有持续性超级电容订单
【主编视角】
>市场观望氛围渐浓　关注题材股持续性
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　　上周，在经历“11.27”大跌后，沪指展开反弹修复行情，最高冲至3591点，全周涨幅2.58%。创业板弱于主板，尤其是前半周，全周涨幅1.6%。IPO重启，首批10只新股冻资超过2.4万亿，打新”抽血“效应下，市场成交明显萎缩，全周两市日均成交8548亿元，较前周减少近18%。上周五，虽然打新资金大规模回流，但沪市成交创出一个月以来新低。
　　短期看，12月11日起将再有10只新股申购，冻资规模较首批有增无减，这将继续对市场流动性产生影响。同时，由于美联储本月15日议息时点渐近，外围市场波动料将加大。从近期A股市场特征看，以个别地产股为龙头的蓝筹股行情未能激活人气，尤其是吸引场外资金入场，相反，拉抬蓝筹并维持现价对资金消耗较大，一旦出现资金“断档”，回调压力巨大，这进一步加深了市场观望气氛。综合来看，提升赚钱效应、激发人气并带领市场收复失地的主力仍是中小盘题材股，这也是值得投资者重点关注的品种，尤其是具有持续性的主题，如VR、石墨烯、互联网彩票等。
【投资聚焦】
>央企改革酝酿扩大试点　三集团入选可能性大
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　　据媒体报道，国资委全面深化改革领导小组办公室主任彭华岗近期在深化国有企业改革论坛上“吹风”， 国企“十项改革”试点方案即将出台。另据国资委人士透露，上述试点方案已获中央改革领导小组批复，具体内容在去年发布的“四项改革”基础上，还增加了集团整体上市、混合所有制企业员工持股等多个试点。据了解，此次纳入试点的企业在10家以上，国资委正在考察部分央企，诚通、招商局、华润被纳入的可能性很大。
　　业内认为，由于国企改革配套文件内容空泛，政策实施落地难度较大，因此高层选择通过具体试点来充实改革方案，加快推进国企改革。同时，随着首批试点央企改革逐步落地，第二批试点扩容预期渐强。可能被纳入试点的集团旗下A股公司值得关注，如岳阳林纸(600963) 、华润三九(000999) 和深赤湾A 等。
>环保部开会部署应对雾霾　大气污染治理力度加大
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　　6日，环保部部长陈吉宁主持召开会议，与机关有关部门和专家一起，分析即将出现的雾霾过程的成因及影响，研究部署应急应对工作。根据预报，6日-9日，大气扩散条件总体不利，京津冀及山东、河南、山西部分地区将出现较大范围空气重污染过程。北京将于7日0时实施空气重污染橙色预警措施。陈吉宁指出，要通过加强监测预报、启动和采取相关应急措施、实施联合执法等措施。会议还研究讨论了建立京津冀及周边地区重污染天气应急联动长效机制问题。
　　12月2日，国务院常务会议决定，全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造，大幅降低发电煤耗和污染排放。业内认为，12月以来，京津冀等地已连续两次遭遇严重雾霾，公众对大气污染治理关注度持续提升，这将进一步推动大气污染防治方面政策出台，利好菲达环保(600526) 、清新环境 等脱硫脱硝领域龙头，顶牛资讯上周提示的油品升级添加剂供应商齐翔腾达(002408) 、海越股份(600387) 也值得继续关注。
【独家参考】
>江海股份(002484)：下季度起有持续性超级电容订单
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　　顶牛资讯获悉，江海股份(002484) 超级电容器项目进展顺利，目前EDLC和LIC超容现均已试产，LIC生产线已贯通；公司预计明年一季度开始将有持续并不断扩大的超级电容器订单。公司在超级电容方面具备完整的材料和电极生产工艺，超级电容产品性价比和国际巨头相比都具有非常大的优势。为丰富公司电容器产品的类型和序列，进一步拓展超级电容器市场业务，公司于今年8月募资8亿元用于投建二超级电容器项目，项目完全达产后将实现年销售额9.8亿、贡献年净利润2.8亿元。
>林州重机(002535)智能机器人(300024)样机即将组装完毕
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　　顶牛资讯获悉，林州重机(002535) 的智能机器人(300024)项目正在按既定计划积极推进，首台样机即将组装完毕。智能机器人(300024)项目的建立，以公司与中科院合作为基础，是公司从传统煤炭领域向非煤领域拓展的重要一步。该项目（一期）工程总投资为1.02亿元，规划设计年产850台（套）工业机器人(300024)，包括焊机机器人(300024)系统、切割机器人(300024)、搬运机器人(300024)等多种产品。项目完全达产后，预计可实现年销售收入3.8亿元，贡献年利润总额8337.5万元。
　　此外，公司也在积极谋求安防、空间应用等方面的业务拓展，公司的子公司中科林重、中科唯实已在研发方面进行了大量的投入，但距业绩效益的产生还需要一定的时间。
【财经要闻】
>李克强：持续加大科教领域改革创新力度。
>央行推五个区域金融改革方案，浙江吉林等先行试点。
>商务部：望欧盟尽快终止对中国光伏双反措施。
>熔断机制正式推出明年1月1日起实施。
>大商所：正积极推进铁矿石期货市场国际化工作。
【公告淘金】
>众和股份(002070)拟10亿元收购锂矿资源
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众和股份(002070) 拟11.53元/股向交易对方共计发行不超过8736.51万股，收购四川国理、四川兴晟、四川华闽各100%股权，共计作价10.07亿元。并拟向莆田汇金、昝爱军等以11.53元/股，发行不超过7805.72万股，募集配套资金不超过9亿元，用于众和股份(002070)偿还银行借款、代四川国理和四川兴晟偿还欠款。
点评：通过本次交易，公司控制的锂矿资源量将大幅增加，将有助于阿坝州打造成“中国锂谷”的远景规划，行业影响力和核心竞争力将得到较大的提升。公司股票8月13日停牌至今。
>上海电气(601727)获注大股东63亿核心资产
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上海电气(601727) 拟通过资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金，注入控股股东电气总公司逾63亿元战略性资产。本次拟置入股权类资产之一的电气实业，其下属子公司及联营公司涵盖工业装备、高效清洁能源、新能源与环保等多个行业。此外，本次交易拟置入标的公司近年来海外业务规模不断增长。公司股票自10月9日起连续停牌。
点评：通过本次交易，在原有业务的基础上，通过置入在工业装备、清洁能源及环保领域的核心资产，可以使其产业结构更加合理、布局更加优化。同时，借助置入标的公司在国外市场的影响力，可以进一步拓展海外业务未来空间。
>中信重工(601608) 与CMIC在柬埔寨签订了总金额为1.54亿美元（约合人民币9.85亿元）的合同。合同金额占公司2014年度经审计营业收入的18.63%；同时，将为公司进一步拓展东南亚的水泥市场提供强大的业绩支撑。
>南威软件(603636)（603636）被确定为“泉州市城市安全信息系统（四期）设备及建设安装采购”项目的中标单位，项目中标金额8950.058万元，占公司2014年度经审计的合并会计报表营业收入的27.68%。
>隆基股份(601012) 中标中民新能及其下属公司4亿元光伏组件设备战略采购项目。
>京威股份(002662) 拟用自有资金5.52亿元收购深圳市五洲龙汽车有限公司48%的股权。深圳五洲龙是国内新能源汽车行业的领军企业，是国内最早从事新能源客车生产研发的高新技术企业。
>浙江众成(002522) 拟以不低于16.45元/股的价格，非公开发行不超过2431.61万股，募集资金总额预计不超过4亿元，全部用于年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目。
>振芯科技(300101) 旗下控股子公司成都国星通信有限公司与特殊机构客户签订总金2.68亿元的产品采购合同，占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的65.86%。
>国联水产(300094) 发布年度高送转预案，拟10转12。
【资金风向】
>期指全线收跌　空头减仓力度略强
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　　上周五，三大期指集体低开后震荡下行，IF与IH主力跌幅较大。截至收盘，IF1512跌1.45%报3638.0点；IH1512跌2.35%报2378.0点；IC1512跌0.63%报7315.8点。中金所公开数据显示，IF1512合约多空主力双方继续减仓操作，前20名多头席位减持478手至2.63万手，前20名空头席位减持641手至2.65万手，空头减仓力度略强于多头。
>沪指险守3500点　正业科技(300410)受资金关注
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　　上周五，沪深两市双双低开后维持弱势震荡，午后跌幅加大。截至收盘，沪指下跌1.67%收报3524.99点。两市合计成交8230亿元，较上个交易日微幅放量。盘面上，农业、旅游等概念板块涨幅居前；银行、券商等金融板块跌幅居前。龙虎榜上，正业科技(300410)（300410）获资金关注，五家证券营业部合计买入1.14亿元，占全日总成交额的10.41%。公司主要从事PCB、锂电池的精密加工检测设备及高端材料的研发、生产、销售和服务。为延伸、丰富公司产品业务线，尽快形成自动化生产设备多产品布局，公司于上月底发布公告称拟收购鹏煜威49%股权，切入自动化焊接领域。
【一周回顾】
    上周市场出现了探底回升的走势，上证综指最低探到3327点，后在权重股的带动下，不断反弹，最高点达到3591点，周五略有回落。在二八风格转换，题材股炒作受到压制情况下，顶牛资讯仍准确把握住了多个机会。
    11月29日，习近平访非，中非合作概念推荐了东方钽业(000962) 五日大涨14.86%。
    11月30日，网彩重启预期渐强，推荐概念股鸿博股份(002229) 、凯瑞德(002072) 次日涨停，其中鸿博股份(002229)4日大涨22.58%。
    12月02日，碳酸锂报价继续飙升，迎来一轮大景气周期所推荐的赣锋锂业(002460) 次日涨停。
    12月03日，黑磷具有诸多优异特性，有望成为“第二个石墨烯”，所推荐的磷矿资源股六国化工(600470) 、天原集团(002386) 次日涨停。