盘前信息早知道（01.05）

股票王

【今日导读】
>输配电价将独立定价 电改攻下关键一役
>Master豪取56胜 人工智能渗透率望提升
>冬季盐湖提锂受限 碳酸锂价格小幅上调
>红宝丽全控雄林新材 焦作万方再获举牌
○输配电价将独立定价 电改攻下关键一役
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发改委4日表示，近日已颁布《省级电网输配电价定价办法（试行）》，这是我国历史上第一个针对超大网络型自然垄断电网行业的定价办法。另外，根据煤电联动机制，今年全国煤电标杆上网电价不作调整。
点评：该定价办法的出台，加上此前已颁布的《输配电定价成本监审办法》，标志着国家已初步建立起科学、规范、透明的电网输配电价监管框架体系，对电网企业的监管进入制度化监管的新阶段，将为今后电力市场交易提供基础。机构研报重点看好拥有地方电网资产的电力公司、向综合售电用电转型的电力设备公司等。对于下游用电企业，输配电价改革将较大幅度降低其电费支出，而电价占据了电解铝行业的近半生产成本。
【上证精选】
○截至发稿时离岸人民币对美元汇率大涨0.8%，为去年1月以来最大单日升值幅度。
○4日召开的国务院常务会议审议通过“十三五”市场监管规划，并部署创新政府管理优化政府服务。
○两部门近日印发海上风电开发建设管理办法，鼓励海上风电项目采取连片规模化方式开发建设。
○摩拜单车4日宣布完成新一轮2.15亿美元股权融资，未来将加速在国内和海外的拓展。
○比特币单价于元旦后累计涨逾12%，分析师认为其内在逻辑是区块链技术获得更多的认同。
【产业情报】
○围棋账号Master豪取56胜 人工智能渗透率有望提升
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4日神秘账号Master通过围棋网络对战平台，接连战胜聂卫平、陈耀烨、赵汉乘等顶尖棋手。至此，自去年12月29日起，Master对人类棋手已取得56胜。围棋界普遍认为，Master是类似于Alpha Go的人工智能棋手。去年3月，谷歌人工智能Alpha Go曾在与韩国围棋选手李世石的比赛中以4比1胜出。
点评：Master对人类棋手的连胜再次展现了人工智能强大的学习能力和计算能力。机构指出，人工智能主要建立在深度学习上的智能决策，未来场景数据多、且反馈机制清晰的场景将率先推进智能化，目前来看语音和视觉领域中的安防、游戏、营销等产业存在渗透率提升的机会。上市公司中，川大智胜（002253）成功开发了国内第一套三维人脸识别系统；
斯莱克（300382）、劲拓股份（300400）布局了机器视觉智能检测。
○冬季盐湖提锂受限 碳酸锂价格小幅上调
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生意社数据显示，1月4日碳酸锂价格小幅上调每吨500元左右，其中四川兴晟工业级碳酸锂价格上调至每吨12.1万元，电池级碳酸锂报价上涨至每吨13.6万元。四川国理方面，工业级碳酸锂上调至每吨11.9万元，电池级上调至每吨13.4万元。目前冬季盐湖提锂受限，行业供应端出现小幅减少，当前主要生产厂商订单大多排至春节前后，场内现货供应紧张。自去年四季度以来碳酸锂价格平均涨幅近3%。
点评：近期新能源车推广目录、企业补贴发放、财政补贴调整等政策密集出台。机构认为，本轮政策调整后，客车补贴资金基本可覆盖电池成本，车企生产电动车盈利情况依旧好于充分竞争的传统客车市场。预计今年新能源客车市场将达到10万至12万辆；
乘用车或实现40%左右增长，达到45万辆；
专用车有望达到15万辆左右，从而拉动碳酸锂市场需求。
【公告解读】
○红宝丽全控雄林新材 成为国内TPU膜龙头
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红宝丽（002165）拟发行股份及支付现金方式收购雄林新材88%股权，交易作价6.4亿元，定增价格7.69元每股；
另拟以不低于7.69元每股定增不超过4316万余股，配套募资不超3.32亿元。
雄林新材是国内聚氨酯弹性体（TPU）膜制品龙头，交易完成后，红宝丽将直接和间接持有雄林新材100%股权。交易方承诺雄林新材2017年至2019年税后净利分别不低于4800万元、6000万元、6900万元。2016年1-9月，红宝丽实现净利润7450万元。
○焦作万方再获嘉益投资举牌
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嘉益投资于2016年12月30日至2017年1月4日间，买入焦作万方（000612）5961万股，总持股量达到1.19亿股，占焦作万方总股本的10%。嘉益投资是中房股份的控股股东，未来或继续增持。
焦作万方大股东杭州金投锦众现持股比例为15.96%，持股8.77%的第二大股东洲际油气拟转让所持股份，嘉益投资的大举增持，已威胁到金投锦众的控股地位。
○科达洁能4.73亿加码锂电
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科达洁能（600499）以自有资金3.09亿元与1.64亿元分别受让青海佛照锂62%股权、青海威力53.62%股权。上述两标的公司的主要资产均为对蓝科锂业的股权投资，由此，公司将间接持有蓝科锂业27.69%股权。蓝科锂业主营为从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售。
○漳州发展溢价近10%完成定增
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漳州发展（000753）以5.59元每股的价格成功定增1.07亿股募得6亿元，公司控股股东漳龙集团和合作伙伴碧水源（300070）分别认购4亿元和2亿元，认购股份将锁定36个月。公司4日收盘价5.07元，发行价较收盘价有10%的溢价。
○力源信息（300184）重组获证监会无条件通过，通富微电（002156）获有条件通过。
【财报快递】
○长电科技（600584）年报预增90%-120%，主因订单饱满。
【交易闹铃】
○天马科技等三新股5日发行
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天马科技（732668）发行价6.21元，申购上限2.1万股，主营特种水产饲料。
荣晟环保（732165）发行价10.44元，申购上限1.2万股，主营包装用再生纸。
翔鹭钨业（002842）发行价11.42元，申购上限1万股，主营钨制品。

一、【盘中主要题材热点】
       1、  新股：兴齐眼药、平治信息、容大感光、开润股份、汇金通、晨曦航空、永吉股份、数字认证、弘亚数控、同为股份、元祖股份、英飞特、奥联电子、新宏泽、英维克、浙江仙通、亚翔集成、华正新材、中原证券
       2、  国企混改：湖南天雁、飞亚达A、保变电气、湘电股份、中国汽研、珠江啤酒 、滨海能源
       3、  国改+壳资源：两面针、天津磁卡、深纺织 A
       4、  庄股：宝色股份、太阳电缆、朗源股份、同力水泥、威龙股份、中电电机
       5、  股权转让：长春经开、襄阳轴承 、山西三维、龙江交通
       6、  重组：博云新材、天兴仪表、吉林森工、瑞丰高材
       7、  锂电：澳洋顺昌、当升科技、天赐材料、科恒股份
       8、  开板新股：百合花、杭叉集团、日月股份
       9、  其他
       年报 预期+高送转：云意电气、北特科技
       重组预期：罗顿发展、神马股份
       微信 小程序：新国都、信雅达
       超跌：浙江世宝、鸿利智汇
       资产注入 预期：首钢股份
       超跌+次新：昊志机电
       合同中标：中矿资源
       中报 填权 ：宝塔实业
       共享单车：深中华A
       增发 H股：东北电气
       充电 桩：上海普天
       PCB：生益科技
游资和机构龙虎榜
       亚振家居 （603389）：一家机构席位买入1172万
       中棋股份（300575）：一家机构席位买入1258万
       丝路视觉（300556）：两家机构席位买入5049万，一机构卖861万
       澳洋顺昌（002245）：光大佛山季华六路及华泰青岛宁夏路游资封板，一机构买1901万
       博云新材（002297）：方正宁波解放北路游资封板，一机构买1517万，两机构卖5841万
       朗源股份（300175）：海通北京中关村南大街及浙商临安万马路游资封板
       天赐材料（002709）：中泰上海建国中路及中投深圳深南大道游资封板
       当升科技（300073）：华泰荣超商务中心及浙商宁波四明中路游资封板
       宝塔实业（000595）：招商深圳工业七路及中投杭州环球中心游资封板
       东北电气（000585）：中投无锡清扬路及财通温岭东辉北路游资封板
       同力水泥（000885）：华泰荣超商务中心及南京南京大钟亭游资封板
       浙江世宝（002703）：中泰上海建国中路及浙商临安万马路游资封板
       云意电气（300304）：西南杭州庆春东路及光大杭州庆春路游资封板
       深中华A（000017）：华泰成都南一环路及荣超商务中心游资封板
       深纺织A（000045）：光大深圳金田路及中投无锡清扬路游资封板
晚间重要资讯
       ○  国务院决定再取消一批行政许可，通过十三五 市场监管规划
       ○  保监会对险资运用的监管措施仍在酝酿中
       ○  离岸人民币兑美元升破6.9关口，创近一年以来最大单日涨幅
       ○  上周新增投资者数26.77万，环比下滑14.36%
       ○  战略新兴指数将发布，近一半创业板股入选
      
       ○  国际电子消费 展开幕，无人驾驶 成最大亮点（作者：幽兰行天下）
           无人驾驶概念股：数源科技（000909）、万安科技（002590）、千方科技（002373）、拓普集团（601689）
       ○  央视2017年春节联欢晚会将推出VR 全景直播，概念股受关注
           VR概念股：光线传媒(300251)、恒信移动（300081）、苏大维格（300331）、星星科技（300256）
       ○  围棋账号Master豪取56胜，人工智能 渗透率有望提升
           人工智能概念股：劲拓股份（300400）、斯莱克（300382）、川大智胜（002253）、科大智能（300222）
       ○  两部门印发海上风电 开发建设管理办法，鼓励规模化开发建设
           海上风电概念股：湘电股份（600416）、金风科技（002202）、大金重工（002487）、泰胜风能 （300129）
       ○  农业 机械化会议将召开，扶持政策望落地
           农机 概念股：星光农机（603789）、吉峰农机（300022）、一拖股份（601038）、新研股份（300159）
       ○  主流厂商答复上调MDI报价，行业盈利达历史最高水平
           MDI概念股：万华化学（600309）、氯碱 化工（600618）石大胜华（603026）、奥克股份（300082）
       ○  猪价继续反弹，养殖 业延续高景气度

           猪肉 概念股：新五丰（600975）、牧原股份（002714）、罗牛山（000735）、天邦股份（002124）

【全国农业机械化会议将召开 扶持政策望落地】

从农业部获悉，农业部定于2017年1月15日-16日召开全国农业机械化工作会议。会议内容为深入分析当前农业机械化发展面临的形势和任务，研究谋划推进农业机械化发展的思路和举措，部署2017年农业机械化工作。

若想实现精准农业以实现去库存，提升紧俏农产品的产量，农业信息化是必不可少的工具;而在成本端，高端农业装备的广泛应用则是生产效率的有效保障。

国家对于农业机械后期发展关注度较高，扶持政策望落地。A股中一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)、星光农机(603789)等上市公司，涉及农业机械相关生产销售业务。

三、【宁波-舟山港总体规划获批 两公司有望受益】

近日，交通运输部和浙江省政府联合批复《宁波-舟山港总体规划(2014-2030年)》。该规划将宁波-舟山港划分为19个港区。

港口总体规划获通过，将加快开展港口一体化和江海联运服务中心建设，推进港口做强做大。

A股公司中，宁波港(601018)为宁波舟山港集团旗下上市公司，宁波海运(600798)为宁波当地港航公司。

四、【输配电价将独立定价 电改攻下关键一役】

发改委4日表示，近日已颁布《省级电网输配电价定价办法(试行)》，这是我国历史上第一个针对超大网络型自然垄断电网行业的定价办法。另外，根据煤电联动机制，今年全国煤电标杆上网电价不作调整。

该定价办法的出台，加上此前已颁布的《输配电定价成本监审办法》，标志着国家已初步建立起科学、规范、透明的电网输配电价监管框架体系，对电网企业的监管进入制度化监管的新阶段，将为今后电力市场交易提供基础。

机构研报重点看好拥有地方电网资产的电力公司、向综合售电用电转型的电力设备公司等。对于下游用电企业，输配电价改革将较大幅度降低其电费支出，而电价占据了电解铝行业的近半生产成本。

五、【围棋账号Master豪取60胜 人工智能渗透率有望提升】

4日神秘账号Master通过围棋网络对战平台，接连战胜聂卫平、陈耀烨、赵汉乘等顶尖棋手。至此，自去年12月29日起，Master对人类棋手已取得60胜。Master自宣就是Alpha Go。

机构指出，人工智能主要建立在深度学习上的智能决策，未来场景数据多、且反馈机制清晰的场景将率先推进智能化，目前来看语音和视觉领域中的安防、游戏、营销等产业存在渗透率提升的机会。

上市公司中，川大智胜(002253)成功开发了国内第一套三维人脸识别系统;斯莱克(300382)、劲拓股份(300400)布局了机器视觉智能检测。

六、【多家上市公司将参加国际消费电子展】

CES 2017(2017年国际消费电子展)将于北京时间1月6日在美国拉斯维加斯开幕，国内有多家上市公司将赴美参展。从今年CES年度创新产品奖评选和企业参展热点来看，VR/AR、人工智能、新型显示、生物识别等技术仍是消费电子产业的热点。其中预计会有逾70家VR/AR企业参与展出，比2016年增加近50%。

据了解，今年包括科大讯飞(002230)、鹏博士(600804)、联络互动(002280)在内的多家A股公司将赴美参展。

七、【成本提升需求推动 轮胎行业涨价潮持续】

进入2017年，国内轮胎行业掀起新一波涨价潮，其中，湖北武汉的奥莱斯轮胎发布轮胎涨价通知，称自2017年1月11日起，旗下所有品牌、规格、花纹轮胎价格上浮2%，一周后再上浮3%。

一线轮胎厂已在中国大陆有涨价动作，包括米其林、普利司通、马牌、倍耐力、固特异都已在年前发出涨价通知。近期轮胎涨价主要由上游成本提升和下游需求高增长共同推动。

A股相关上市公司可关注青岛双星(000599)、黔轮胎A(000589)、赛轮金宇(601058)。

八、【主流厂商大幅上调MDI报价 行业盈利达历史最高水平】

万华化学(600309)、巴斯夫等行业龙头本周大幅上调MDI挂牌价，万华上调纯MDI报价1200元至22200元/吨，上调聚合MDI报价1200元至22000元/吨;巴斯夫聚合MDI报价上调1500元至22500元/吨。产品涨幅6%左右。聚合MDI价格去年全年涨幅约91%，价格上涨趋势目前仍在延续。

万华化学(600309)是全球产能第一的MDI供应商，国内市场占比超过60%。氯碱化工(600618)参与化工区MDI项目建设。

九、【英特尔将收购数字地图公司股份 加码自动驾驶】

英特尔公司将收购数字地图公司Here15%的股份，金额未予披露。该公司正在为自动驾驶汽车研发导航技术。

近来，包括美国、日本、中国等国家和地区都在进一步加快无人驾驶领域的布局。另外，越来越多的科技巨头已经在这个市场取得很大进展，比如谷歌、苹果、百度、微软以及腾讯等。

A股上市公司中，千方科技(002373)、拓普集团(601689)、万安科技(002590)可关注。

十、【库存“出清”驱动白酒价格上涨】

4日，贵州茅台(600519)股价再创历史新高，并引发市场对白酒行业的关注。据了解，在经历了行业最困难的3年后，白酒企业的库存目前处于历史最低水平，尤其是五粮液(000858)的库存。

业内人士表示，这一轮白酒企业跟风涨价，其实质是源于无力囤酒的经销商缺货，而并非是市场在增长。在这一背景下，白酒企业希望借势整合渠道，一边提升和恢复渠道信心，一边制订新的控量、提价策略。业内认为，白酒产能在2017年或首现负增长。可以预见，随着消费升级，未来白酒企业分化还将继续，或呈现出强者恒强的局面。