盘前信息早知道（03.02）

股票王

【今日导读】
钢铁去产能力度将持续加大 行业景气渐好转
动力电池发展行动方案印发 三元技术显优势
精达股份(600577)拟全控高锐视讯
顺威股份(002676)股权转让
当升科技(300073)加码锂电 国轩高科(002074)文科园林签大单

【918上证早知道；聚焦】
钢铁去产能力度将持续加大 行业景气渐好转
3月1日，工信部发布2016年钢铁行业运行情况和2017年展望，表示去年钢铁去产能超额完成年度任务，行业扭亏为盈；今年化解过剩产能力度将持续加大，要突出严格执行环保、能耗、安全标准，确保6月底前全面取缔“地条钢”。另据资讯了解，环保部官员于1日抵达唐山开展督导检查，多家钢厂将在15天内全面停产。
点评：近期各级政府部门纷纷出台政策文件，力促环保和去产能，钢市供应收缩的预期强烈。而在需求方面，随着各地基建投资加码、PPP项目加快落地，今年春节后钢市需求启动较往年更早，钢厂接单量持续增加。最新公布的2月份钢铁行业PMI指数环比回升1.7个百分点，创出近10个月新高，景气度回升明显。“地条钢”等低成本产能的退出，也将使龙头钢企的正规产能从中受益。
【上证精选】
2月份官方制造业PMI超预期回升至51.6%，市场预期今年一季度经济增速有望接近7%。
多家受访钛白粉企业表示目前满负荷生产且基本无库存；珠海银隆表示来自钛酸锂电池的需求有望逐年翻倍递增。
环渤海动力煤价格指数出现自去年11月以来的首度上涨，安监力度升级导致煤矿复产进程缓慢。
保监会3月1日再次下发紧急通知，要求各人身险公司于3日前上报近期业务经营情况。
2月28日成立的工银丰淳半年定开债券基金募集909亿元，成为史上首募规模最大的基金。
【产业情报】
动力电池发展行动方案印发 三元技术显优势
工信部等四部委1日联合印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，提出到2020年，新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤；动力电池行业总产能超过1000亿瓦时；正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一流水平；动力电池研发制造、测试验证、回收利用等装备实现自动化、智能化发展。
点评：行动方案对锂电池比能量提出了较高要求。券商研报认为，现有动力电池技术中，高镍三元动力电池的比能量密度最高，且已经得到乘用车和专用车领域的认可，三元技术优势凸显。澳洋顺昌(002245)(002245)子公司天鹏能源主要生产NCM523三元电池，电芯单体能量密度200wh/kg左右；沧州明珠(002108)(002108)的湿法隔膜产品主要用于三元电池。
网络直播行业景气度继续上行
1日中国信通院政策与经济研究所发布2016年四季度中国网络直播行业景气指数，指数显示，在过去一年里，中国网络直播行业连续四个季度保持增长，2016年四季度网络直播景气指数环比三季度增长14.34%，在经历了资本进入、市场整合、新政落实之后，中国的网络直播行业进入平稳增长期。
点评：机构认为，智能手机摄像、录音功能的提升，3G/4G以及WiFi的普及，极大的降低了直播的门槛，预计2020年直播市场规模将达到600亿。目前，多家上市公司与直播业务有关。例如，宋城演艺(300144)全资控股六间房，奥飞娱乐(002292)投资了斗鱼TV，游久游戏(600652)投资了游龙珠TV，暴风集团(300431)推出了暴风秀场等。
【公告解读】
精达股份(600577)60亿全控高锐视讯
精达股份(600577)(600577)拟以4.02元/股的价格向公司控股股东特华投资、香港高锐等发行股份并支付现金收购高锐视讯100%股权，其中现金支付4亿元，发行股份支付56亿元，合计作价60亿元。
高锐视讯主营业务为提供物联网及网络运营平台整体解决方案，是国家住建部牵头试点智慧城市建设的首批参与者和整体方案的提供商。标的公司2014至2016年净利润分别为6.42亿、5.78亿、6.85亿元。
顺威股份(002676)二股东出让25.06%股权
顺威股份(002676)(002676)披露，高华财信实控人马超旗下的华信北京拟以26.02元/股的价格受让上市公司第二大股东西部利得资管计划所持的25.06%股权，总价26.08亿元。另外，公司拟以1亿元收购高华财信等持有的熊猫新能源100%股权，熊猫新能源目前业务主要为电动物流车租赁运营。
当升科技(300073)拟定增募资加码锂电
当升科技(300073)(300073)拟向不超过五名特定投资者定增募资不超过15亿元，其中11.6亿元投资江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程，9000万元投向锂电材料技术研究中心，2.5亿元补充流动资金。此次再融资有助于公司提升18000吨/年的高镍多元材料生产线产能，优化产品结构。
国轩高科(002074)文科园林签大单
国轩高科(002074)披露，中通客车(000957)拟向国轩高科(002074)全资子公司合肥国轩采购纯电动客车电池系统，合同总额13.28亿元，占公司2015年度经审计营业收入的48.39%。该合同交货期全部在2017年。文科园林(002775)预中标水浒影视文化体验园(一期)建设项目设计采购施工(EPC)总承包项目，项目投标价7.3亿元，公司2015年总营收10.5亿元。
南大光电(300346)(300346)股东沈洁方面增持197万股，合计持股达10.89%。雅本化学(300261)(300261)实控人增持近397万股。
长电科技(600584)(600584)、金马股份(000980)(000980)重组获证监会有条件通过。
【交易闹铃】
克来机电等三新股2日发行
克来机电(732960)发行价9.51元，申购上限2万股，主营柔性自动化装备与工业机器人(300024)系统。中持股份(732903)发行价9.88元，申购上限1万股，主营污水处理。博士眼镜(300622)发行价9.83元，申购上限8000股，主营眼镜零售。
一、【盘中主要题材热点】
       1、  新股：德创环保 、泰ks物、盐津铺子、晨化股份、高斯贝尔、思特奇、宣亚国际、欣天科技、汇纳科技、白银 有色、博天环境、威星智能、海峡环保、美力科技、富瀚微、重庆建工、诺邦股份、安井食品、安靠智电
       2、  钛涨价：天成控股、宝钛股份、金浦钛业、安纳达
       3、  年报 高送：易事特、花王股份、凯龙股份
       4、  开板新股：立昂技术、数据港
       5、  改名：供销大集、中广核技
       6、  其他
       小流通大市值+改名：中油资本
       重组 预期+填权 ：四通股份
       超跌反弹+举牌 ：武昌鱼
       次新银行：张家港行
       上海国改 ：上柴股份
       天津国改：天津磁卡
       基因测序 ：昌红科技
       蚂蚁金服：君正集团
       超跌次新：爱司凯
       区块链：四方精创
       摘帽 ：亚星化学
       次新：日月股份
       基建：天山股份
       庄股：金海环境
       超跌：华通医药
游资和机构龙虎榜
       平治信息（300571）：一家机构席位买入1035万
       顺丰控股（002352）：一深股通席位买入7874万
       中广核技（000881）：浙商厦门分公司游资封板，一机构买2798万，一机构卖2523万
       昌红科技（300151）：东吴苏州西北街及兴业福州树汤路游资封板，两机构卖361万
       金浦钛业（000545）：国信上海淮海西路及银泰成都顺城大街游资封板
       张家港行（002839）：国联无锡五爱北路及浙商绍兴解放北路游资封板
       四通股份（603838）：华宝舟山 解放西路及光大宁波中山西路游资封板
       供销大集（000564）：光大佛山季华六路及方正上海保定路游资封板
       立昂技术（300603）：海通广州珠江西路及华泰上海武定路游资封板
       安纳达（002136）：国信上海淮海西路及华泰荣超商务中心游资封板
       亚星化学（600319）：海通许昌建设路及中信杭州市心南路游资封板
       数据港（603881）：华林拉萨察古大道及中信上海淮海中路游资封板
       天山股份（000877）：申万上海龙漕路及华泰南京分公司游资封板
       易事特（300376）：东方太原高新街及华宝舟山解放西路游资封板
       武昌鱼（600275）：光大佛山季华六路及华泰南通姚港路游资封板
       爱司凯（300521）：华泰南通姚港路及通州人民路游资封板
       中油资本（000617）：华鑫宁波沧海路游资封板
晚间重要资讯
       ○  深交所：2016年创业板净利润增速达到近5年以来最高水平
       ○  国务院印发“十三五 ”推进基本公共服务均等化规划
       ○  保监会发紧急通知再摸底人身险公司经营近况
       ○  发改委：中国不能搞“大水漫灌”式的强刺激
       ○  工信部：2017年钢铁 行业兼并重组 将深入推进，重拳打击“地条钢”
      
       ○  钒矿主产区企业全线停产，复制钛产业链涨价行情
           钒矿概念股：国星光电(002449)、西宁特钢 (600117)、明星电力（600101）、*ST钒钛 （000629）
       ○  苹果iPhone或增加AR技术，行业有望迎来爆发
           AR概念股：苏大维格(300331) 、高新兴(300098)、道明光学（002632）、水晶光电（002273）
       ○  iPhone8或采用OLED 曲面屏，国内面板企业或崛起
           OLED概念股：濮阳惠成(300481)、新纶科技(002341) 、隆华节能(300263)、中颖电子（300327）
       ○  网络直播行业景气度继续上行
           网络直播概念股：宋城演艺(300144) 、奥飞娱乐(002292) 、游久游戏(600652) 、暴风集团(300431)
       ○  工信部等四部委再挺动力电池 ，提五大目标九大重点任务
           动力电池概念股：天赐材料(002709)、国轩高科(002074)、亿纬锂能(300014)、沧州明珠(002108)
       ○  共享经济春天到来，共享健身房切入万亿体育产业
           健身概念股：探路者(300005) 、信隆健康(002105)、三夫户外（002780）
二、【“两会”召开在即 重点省市国企改革迎来推动时点】
“两会”召开在即，重点省市的国资国企改革持续推动。上海方面，上海市委书记韩正日前分别前往百联集团和光明集团，调研本市国资国企深化改革的进展情况。韩正指出，要进一步深化国资流动平台改革，做强国有企业的主业。广州提出，灵活运用企业上市、中外合资、债转股、交叉持股等方式，推进国企混合所有制改革等等。此外，湖南、山西等地国企改革都获重点推动。
重点关注上海、深圳、广州、山东国企改革推进，特别是其中改革动力较强、改革阻力较小的国企集团、公司。
其中上海方面，建议关注金枫酒业(600616)、上工申贝(600843)、龙头股份(600630)等;深圳国改方面，深物业A(000011)、深纺织A(000045);广州方面，广州浪奇(000523)、岭南控股(000524);山东方面，关注银座股份(600858)、华鲁恒升(600426)等。
三、【全球基建步入高速期 “一带一路”概念股受益】
美国总统特朗普北京时间1日上午在国会发表讲话指出，将斥资1万亿美元投资基础设施建设，其中包括投向道路、桥梁、隧道、机场和铁路。亚洲开发银行预测2016年至2030年亚太地区的基建需求合计超过26万亿美元，换算成年均数字超过1.7万亿美元。
随着中美两国大规模搞基建以及印度、东南亚等新兴国家基建的兴起，基建的热潮或将掀起，这也契合我国的“一带一路”战略。
相关上市公司可关注北方国际(000065)、达刚路机(300103)、中工国际(002051)。
四、【四部委联合发文 促进汽车动力电池产业发展】
工信部等四部委联合印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，提出到2020年，动力电池行业总产能超过1000亿瓦时，形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。
分析机构认为，受下游需求与新能源汽车技术路线图等因素推动，优质电池等产品将保持高增长。2016年至2020 年，中国锂电池与四大材料对应的需求年均复合增速超过30%。
相关上市公司可关注多氟多(002407)、杉杉股份(600884)、国轩高科(002074)。
五、【军工集团聚焦军民融合 政策有望实质推进】
军工领域近期热点不断：中航工业规划2017年度工作会近日于北京召开，中国航空工业副总经理陈元先会上提出要聚焦主业，深化军民融合发展。2月28日，国资委副主任王文斌一行到中航工业沈飞调研，提出要在军民融合上要闯出一条路。另外，航天科工集团近期也提出，2017年军民融合产业营业收入要达到1470亿元。
中央军民融合发展委员会已于17年初成立，预计后续将有实质性配套政策出台，相关军民融合标的如东土科技(300353)公司通过收购和兴宏图、东土军悦切入军工信息化领域，随着军民融合走向深入，军品业务发展空间极为广阔;天银机电(300342)作为国防信息化领域的标杆民参军企业将直接受益于相关政策的实质推进。
六、【国产大飞机进行滑行测试 首飞“再近一步”】
2月28日和3月1日，国产大飞机C919连续进行两次滑行测试，标志着C919向着首飞目标迈进了一大步。
中国商飞公司预计，未来20年各座级喷气客机的交付量将达到39948架，价值约52310亿美元。目前，我国高度重视以大飞机为代表的航空产业发展，未来还将出台多项产业推进政策。C919除了自身巨大的市场价值外，还将拉动金属材料、冶金加工、数控机床、动力控制等上下游产业发展，其对相关市场的拉动将超过万亿之巨。
相关概念股可关注博云新材(002297)、中航光电(002179)、中航飞机(000768)。
七、【制造业需求持续向好 煤炭价格重回升势】
2月份制造业PMI为51.6%，比上月上升0.3个百分点，且高于去年同期2.6个百分点，已连续5个月保持在51.0%以上。制造业回暖已再次确认，春节后至今多种工业原材料涨价即是表现。特别是黑色和有色金属冶炼及压延加工业出厂价格指数升幅较大。环渤海动力煤价格指数自2016年11月9日以来首度出现上涨。
在环保压力下，煤炭去产能仍将持续加码。下游回暖叠加去产能，煤炭价格有望重拾上涨趋势，建议关注煤炭板块机会，如山西焦化(600740)、冀中能源(000937)。
八、【iPhone 8或采用OLED曲面屏 国内面板企业或崛起】
知情人士表示在今年秋季发布的新一代iPhone中，将至少有一款采用OLED曲面屏。
我国OLED面板企业仅位于三星和LG之后，位于国际第二梯队，未来崛起前景看好;国内面板企业崛起将会带动国内材料企业的快速发展，未来苹果手机采用OLED和下半年京东方OLED面板生产线的投产将是两个重大的催化剂，相关OLED概念股如隆华节能(300263)、濮阳惠成(300481)、新纶科技(002341)等可适当关注。
九、【钒矿主产区企业全线停产 复制钛产业链涨价行情】
受环保问题影响，四川攀枝花地区片钒企业全线停产。攀枝花是国内钒钛磁铁矿主产区，受限产影响，当地钛矿价格近期暴涨。
随着下游钢企进入旺季，库存快速消耗以及上游钒矿开采受限，钒系产品价格有望复制钛产业链上涨行情。
A股中，国星光电(002449)、西宁特钢(600117)等拥有钒矿资源公司有望受益。
十、【多家科技大公司加码布局人工智能】
继去年参与成立1000亿美元的AI(人工智能)投资基金后，软银集团总裁孙正义在近日召开的世界移动通信大会(MWC2017)上再次强调，人工智能在30年内将超越人类。目前，谷歌、软银、英伟达等多家科技大公司均在加码布局人工智能。
随着人工智能在安全监控、生物识别(如人脸、指纹、虹膜)、语音识别等领域的应用逐步落地，将产生可持续盈利的商业模式，并加速推动人工智能发展。
公司层面，科大讯飞(002230)是A股人工智能龙头;全志科技(300458)致力于为人工智能提供基础计算平台、SoC+完整解决方案等;佳都科技(600728)重点布局人脸识别技术。
十一、【欧美股市齐大涨 道指放量涨破21000点整数关口】
周三欧美股市纷纷大涨，欧股刷新2015年12月来新高，道指放量涨1.46%突破21000点整数关口，泛欧STOXX 600指数涨1.5%。靓丽制造业数据刺激美元强势攀升，试探102关口，期金盘中一度跌大1.33%，最终收跌3.90美元，跌幅0.3%，报1250美元/盎司。另外，美国当周原油库存虽低于预期307.9万桶，但连增八周将总库存推至历史新高，油价震荡收跌，TI原油期货跌0.18美元，跌幅0.33%，报53.83美元/桶。