盘前信息早知道（07.11）

股票王

·资讯导读·
       国内液晶面板产能大增 关键基础材料迎机遇
       阿里重启网商大会 新零售重构网商新蓝图
       全球首条智慧物流快线发布 千亿级市场受关注
       龙工半年报大幅预增 装载机市场份额提升
       ·今日头条·
       国内液晶面板产能大增 关键基础材料迎机遇
       据媒体报道，京东方合肥全球首条10.5代TFT-LCD生产线于6月底提前启动工艺设备搬入，计划今年底前实现首批产品的点亮投产。本月，惠科金渝8.6代项目7条生产线全部投入使用，产能利用率达到82%。据专业机构统计，截至今年一季度末，中国大陆已有液晶面板生产线23条，年产能6500万平方米，在建产能超过8000万平方米，2018年前后陆续投产，届时中国大陆将成为全球最大面板生产基地。 业内认为，国内面板产能大幅提升，将带动偏光片等关键基础材料需求快速增长。据机构测算，到2018年国内偏光片年需求量将从目前的1.25亿平方米增加到2.2亿平方米，而产能预计为1.5亿平方米，供需缺口将使行业在中长期迎来发展机遇。A股中，深纺织A(000045)子公司盛波光电是国内偏光片主要生产商，拥有5条量产和1条在建生产线，主要供货华星光电、京东方等面板企业。二季度良率提升、成本下降使得盈利大增，上市公司同比扭亏为盈;新纶科技(002341)TAC膜项目预计明年中投产，TAC膜是生产偏光片关键材料，成本占比50%，目前完全依赖进口。
       ·投资聚焦·
       阿里重启网商大会 新零售重构网商新蓝图
       时隔五年，网商大会重装升级。7月11-12日，阿里巴巴2017天下网商大会将在杭州国际博览中心召开。本次网商大会将广邀全球政界、商界、科技、金融、艺术等领域杰出代表，围绕中小企业和创新主体所关心主题进行分享和讨论。阿里巴巴集团CEO张勇将进行主题为“重构新网商”的演讲，全面展现新零售对网商乃至商业社会的重构与思考，揭示未来商业潮流方向。
       互联网和新技术正在为网商带来崭新的全球化机遇。眼下，新零售正在重构一切商业要素，也重构了网商概念。在供应链、全渠道、线上线下融合、物流、金融支付等各个领域，今天的网商已经无处不在，成为全球最大的商业群体，也是商业社会进步的积极力量。新网商正在进行自我颠覆和进化，就连庞然大物亚马逊也通过130亿美元的公司史上最大并购，完成了向新零售的靠拢。A股中，可关注三江购物(601116)、百联股份(600827)等。
       全球首条智慧物流快线发布 千亿级市场受关注
       据媒体报道，全球首条“智慧物流快线”于近日正式发布，通过“索轨+穿梭机器人(300024)”实现商品国内当天送达，同城一小时到货，物流费降一半的目标。这条“智运快线”通过架设低空静止索轨道，形成空中“高速路”，供无人驾驶穿梭机器人(300024)运载小批量货物，其具备转弯、转轨等功能，可载重100公斤。首条“智慧物流快线”建成，为目前的物流供给侧创新提供先导解决方案，标志着一个革新型运输工具的诞生。 业内表示，智慧物流是降低物流成本的重要手段，《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》征求意见，提出开展仓储智能化试点示范。结合国家智能化仓储物流基地示范工作，推广应用先进信息技术及装备，加快智能化发展步伐，提升仓储、运输、分拣、包装等作业效率和仓储管理水平，降低仓储管理成本。据机构预测，我国智能物流系统达千亿市场空间，行业格局分散，行业内优秀企业未来有望发展壮大成为行业龙头。传化智联(002010)为国内最大智慧物流平台。诺力股份(603611)一站式物流服务平台搭建完成，智慧物流系统集成商雏形初现。
       ·独家参考·
       燕京啤酒(000729)：产品结构改善明显
       怀新资讯获悉，燕京啤酒(000729)为顺应行业消费升级趋势，近年来专注于产品结构调整、品牌结构调整和市场结构调整，，综合实力不断提高。在啤酒行业整体低迷的环境下,公司品牌收缩明显，燕京主品牌销售情况好于三大副品牌。同时，公司的中高端产品保持稳健增长态势，2014年至今，公司中高端产品销量占总销量的比重均超过30%，同时量在以每年超过10%的速度增加。品牌力的彰显和中高端产品销量占比的提升从另一侧面印证行业整体消费升级的趋势。
       此外，公司董事会换届已顺利完成。新董事长赵晓东为设备管理和研发出身，有深厚的技术背景，是4大啤酒上市公司掌门人中第一位70后。公司管理团队的年轻化有望给公司未来的经营管理带来更加积极的改变。
       亿帆医药(002019)：专科用药产品线初具规模
       怀新资讯获悉，亿帆医药(002019)近年来通过一系列并购整合不断丰富专科用药产品线，目前已初具规模。公司自2015年来收购了近40个独家产品，打造专科用药产品线，覆盖血液肿瘤、妇科、皮肤科和儿科等专科领域。同时，公司调整销售结构，现已有包括肿瘤销售事业部、进口产品事业部、皮科事业部、3个招商事业部和2个OTC销售事业部在内的8个药品营销中心，随着专科产品线日渐丰富，将更注重直营推广，有助于公司业绩可持续增长。
       此外，公司不断优化泛酸钙生产工艺，产能由50吨提高至峰值近1万吨，70%销往欧美。公司自6月28日起已提高报价，国内280元/kg，出口40美元/kg。机构预测泛酸钙的价格有望维持高位，公司作为产销龙头直接受益。
       ·每周港股通·
       龙工半年报大幅预增 装载机市场份额提升
       中国龙工(3339.HK)基于今年前5月综合管理账目初步评估及6月份销售情况，预计今年上半年将录得纯利同比大幅提高，主要原因是营业收入大幅增长，及有效控制成本费用。公司是国内工程机械行业龙头之一，产品包括轮式装载机、挖掘机、压路机和叉车等，轮式装载机占龙工收入约五成。受益于今年基建投资稳步增长及换机需求增加，5月份国内轮式装载机行业销量同比增长69%，而龙工增速则高达94%，前5个月达到63%，表现均优于行业水平。同时，龙工5月挖掘机及叉车销量分别增长103%及43%，前5月销量增速达到104%及60%，均高于行业平均水平。龙工的市场份额也随之上升，美银美林判断，龙工在装载机的市场份额已从2014年的15%，提升至2015年的18%及2016年的20%，并预料2017年将进一步提升至23%。
       ·财经要闻·
       xi*：坚定不移推进司法体制改革，更加积极主动拥抱大数据、人工智能时代。
       国土部：2016年煤层气、页岩气产量均创历史新高。
       河北：上半年钢铁去产能实现“双过千”，“地条钢”已清理取缔到位。
       全国十大钢铁企业济钢钢铁生产线全线停产。
       2017中国互联网大会明日起召开。
       ·公告淘金·
       中远海科(002401)预中标3.5亿元机电工程施工项目，占2016年营收的53.48%。
       成都路桥(002628)中标6.29亿元高速公路改造工程，约占2016年营收的30.49%。
       深冷股份(300540)中标1.96亿元重大工程项目，占2016年营收的63.62%。
       光韵达(300227)、中钨高新(000657)、诚志股份(000990)、合众思壮(002383)等公司半年报大幅预盈。
       赛轮金宇(601058)股东新华联(000620)控股计划半年内增持1%-4.5%股份，拟增持到9.5%。
       西泵股份(002536)获控股股东增持266万股，占总股本的0.8%，增持均价13.875元/股。
       ·热点数据·
       上周机构调研80家公司
       统计数据显示，上周(7月3日至7月7日)两市共计有80家上市公司接受各类机构调研。机构调研的行业中，工业机械、电子元件、家用电器、消费电子等行业受到关注。
       按照调研机构来看，安信证券、天风证券、民生证券、海通证券(600837)、广发证券(000776)等券商密集出击调研，重点关注的公司包括亿帆医药(002019)、中航光电(002179)、江苏国泰(002091)、新宝股份(002705)等;公募机构华夏基金、华商基金等调研了包括大冷股份(000530)、中航光电(002179)、汉王科技(002362)、亿帆医药(002019)、江苏国泰(002091)等在内的多家上市公司;私募机构方面调研的对象包括长高集团(002452)、得润电子(002055)、圣农发展(002299)、亿帆医药(002019)等;保险及保险资管方面，调研的对象有许继电气(000400)、金杯电工(002533)、长高集团(002452)、银亿股份(000981)等。
       ·资金风向·
       创业板险守1800点 机构青睐金路集团(000510)
       周一，两市继续低开震荡，创业板表现低迷，开盘后就一路震荡下跌，最终险守1800点。两市共计成交5008亿元，较上个交易日增加345亿元;主力合计净流出192亿元，仅金融行业呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.17%报3212点，创业板指跌1.75%报1803点。盘面上，钢铁、种植业、草甘膦、券商等板块涨幅居前，次新股、仪器仪表、微信小程序、通信等板块跌幅居前。
        龙虎榜上，营业部资金净买入前三是八一钢铁(600581)、金路集团(000510)、汉钟精机(002158)，金额分别达1.76亿、1.60亿、1.20亿元。受益于PVC等产品上半年售价的大幅上扬，金路集团(000510)中报业绩预增逾3倍，近日持续获得资金关注。

二、【工信部印发应急产业培育行动计划 加大资金扶持】

工信部印发《应急产业培育与发展行动计划(2017-2019年)》。行动计划提出，力争到2019年，我国应急产业发展环境进一步优化，产业集聚发展水平进一步提高，规模明显壮大，培育10家左右具有核心竞争力的大型企业集团，建设20个左右特色突出的国家应急产业示范基地。

在应对突发事件措施和全社会不断增长的公共安全需求推动下，应急产品研发、生产催生了应急产业。据估算，目前我国消防、安防、安全应急、信息安全、应急通信装备、反恐装备、食品安全监测设备等领域专用产品和服务的产值达到逾万亿元规模。

上市公司中，佳讯飞鸿(300213)是我国领先的应急指挥综合解决方案提供商，产品广泛应用于石油石化、铁路、轨道交通等诸多领域。辰安科技(300523)公司主营应急平台软件及装备产品，已承担多个省级单位应急平台的建设工作。

三、【我国首条智慧物流快线投入运行 开启新物流时代】

我国首条智慧物流快线首期建设项目在广东省茂名市新安镇竣工运行。“智运快线”全长15公里，采用架空方式修建，通过“专线索轨+穿梭机器人”运输，无缝链接城、镇、乡、村，力求实现货品当天送达、同城一小时到货的目标，有效实现货物专线运输的智慧化、自动化，开启“新物流时代”。

中国已成为全球最大物流市场。2016年，全国社会物流总额达230万亿元，社会物流总费用达11万亿元，全国快递业务量突破300亿件。快递物流的自动化水平已不能匹配目前的行业规模体量，人口、土地等刚性成本的上升更是加速智慧物流拐点的到来。

A股上市公司可关注华鹏飞(300350)、飞力达(300240)等。

四、【国内液晶面板产能大增 关键基础材料迎机遇】

京东方合肥全球首条10.5代TFT-LCD生产线于6月底提前启动工艺设备搬入，计划今年底前实现首批产品的点亮投产。本月，惠科金渝8.6代项目7条生产线全部投入使用，产能利用率达到82%。

业内认为，国内面板产能大幅提升，将带动偏光片等关键基础材料需求快速增长。据机构测算，到2018年国内偏光片年需求量将从目前的1.25亿平方米增加到2.2亿平方米，而产能预计为1.5亿平方米，供需缺口将使行业在中长期迎来发展机遇。

深纺织A(000045)子公司盛波光电是国内偏光片主要生产商，拥有5条量产和1条在建生产线，主要供货华星光电、京东方等面板企业。二季度良率提升、成本下降使得盈利大增，上市公司同比扭亏为盈;新纶科技(002341)TAC膜项目预计明年中投产，TAC膜是生产偏光片关键材料，成本占比50%，目前完全依赖进口。

五、【阿里重启网商大会 新零售重构网商新蓝图】

时隔五年，网商大会重装升级。7月11-12日，阿里巴巴2017天下网商大会将在杭州国际博览中心召开。阿里巴巴集团CEO张勇将进行主题为“重构新网商”的演讲，全面展现新零售对网商乃至商业社会的重构与思考，揭示未来商业潮流方向。

新零售正在重构一切商业要素，也重构了网商概念。在供应链、全渠道、线上线下融合、物流、金融支付等各个领域，今天的网商已经无处不在，成为全球最大的商业群体，也是商业社会进步的积极力量。新网商正在进行自我颠覆和进化，就连庞然大物亚马逊也通过130亿美元的公司史上最大并购，完成了向新零售的靠拢。

A股中，可关注三江购物(601116)、百联股份(600827)等。

六、【环保部约谈七地负责人 污水处理迎来产业大年】

10日，环保部对吉林省四平市及公主岭市、江西省景德镇市、河北省衡水市、山东省淄博市，河南省荥阳市、山西省长治高新区政府主要负责人进行集中约谈。其中，四平、公主岭、景德镇三地均存在水环境保护工作不力，大量污水直排的问题。环保部要求制定整改方案，在20个工作日内报送环保部，并抄报相关省级政府。

2017年是水污染治理的产业大年，根据“水十条”规划，PPP水处理项目将加速落地。河长制首次写入法律以及雄安新区建设，也提升了舆论对水环境污染的关注度。

上市公司层面，博世科(300422)预计上半年扣非后净利增速188%至225%，上半年公开的新增订单合计29.81亿元;盈峰环境(000967)今年在流域治理、市政污水等领域屡获大单;盛运环保(300090)近日首获污水处理订单，打造综合环保服务商。