盘前信息早知道（07.19）

股票王

【今日导读】
>库存偏低出口订单增长、磷肥价格再度走高
>产能受限且订单充裕、粘胶短纤价格再上调
>四川部分水泥企业将减产限排、涨价意愿强
>平煤股份中报预增、沃施股份等股东拟增持

○库存偏低出口订单增长、磷肥价格再度走高
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18日，湖北丰利化工55%粉铵承兑价格上涨70元/吨，至1900元/吨。四川什邡易达化工有限公司99%工业级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5200元/吨。99%食品级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5400元/吨。自6月中旬以来，磷酸一铵市场已有过一波上涨，以湖北地区55%粉为例，出厂价一路推升至每吨1720元至1750元，均价上行幅度接近百元。
点评：据悉，支撑此轮磷酸一铵涨价的原因是下游复合肥工厂提前入市建仓。今年以来，磷肥企业不论是迫于出货压力下的主动减产，还是环保政策要求下的被动降负荷，都导致厂家库存偏低，而出口订单增长则加剧了供应紧张，导致价格上涨。
新洋丰（000902）拥有高浓度磷复合肥年产能700万吨；
云天化（600096）、司尔特（002538）分别拥有磷酸一铵年产能150万吨、75万吨。
【上证精选】
○上半年全国铁路货运总发送量同比增长15.3%超过计划完成额，其中6月同比增长16.3%。
○发改委新闻发言人严鹏程18日表示电解铝的去产能工作正在积极推进，或不日给出进展披露。
○中国社科院雄安发展研究智库18日挂牌成立，这是目前为止研究雄安新区建设的最高层次智库机构。
○人民币兑美元即期汇率升至6.75创去年11月以来新高，分析人士认为主要由于美国医保法案受挫使美元疲弱。
○“小麦便利店”宣布获得1.25亿元首轮融资，可通过人脸识别、移动支付等技术支持无人值守模式。
【产业情报】
○产能受限且订单充裕、粘胶短纤价格再上调
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18日华东、西南、西北等地粘胶价格再度集体上调，每吨涨100元，6月份以来累计涨幅超8%。目前中端主流报价逐步接近每吨15900元至16000元，高端成交不低于每吨16000元。据了解，粘胶企业普遍超签订单，厂家多有未完成合同待执行。另外，上游棉浆、溶解浆产品也在提价，业内预计粘胶短纤报价或再度拉涨。
点评：机构认为，2017年粘胶短纤行业基本无新增产能，环保趋严，部分中小企业面临退出压力。需求方面，2016年国内表观消费量为316万吨，同比增长12%，消费升级趋势下行业需求将继续保持增长。随着下游需求旺季来临，粘胶短纤价格有望继续上行。据券商研报测算，粘胶短纤吨价每上涨1000元，三友化工（600409）、南京化纤（600889）的每股收益将分别增厚0.16元、0.31元。
○四川部分水泥企业将减产限排、涨价意愿强
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据中国水泥网报道，四川近日发布《关于对成都平原地区实施大气污染防治特别管控措施的通知》，四川省水泥协会大部分会员单位被列入减产限排企业名单。四川及重庆地区水泥企业5日前后对水泥价格开始普涨每吨40至60元，已有一些下游客户陆续确认上调。
点评：第四轮中央环保督察组将于7月底进驻四川，开展为期一个月的督察，届时水泥企业停窑执行力度或加强。进入9月后，又将有一些重点项目推动需求快速回升，促使水泥企业涨价意愿强烈。机构看好下半年错峰限产带来的涨价行情，以及中期供给侧改革对水泥行业整体景气带来的提升。
【财报快递】
○平煤股份等预增
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平煤股份（601666）半年报预增88%，因煤炭价格快速提高。
江苏索普（600746）半年报预增3.4倍，因ADC发泡剂售价上升较多。
新凤鸣（603225）半年报预增274%-319%，因涤纶长丝销量增加。
荣晟环保（603165）半年报预增247%，因原纸产销量提升。
小康股份（601127）半年报预增92%-107%，因公司研发的超级都市SUV车型和新型发动机销量攀升。
兴发集团（600141）半年报预增200%-250%，因草甘膦、有机硅产品售价大幅上升。
【公告解读】
○沃施股份等股东拟增持
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沃施股份（300483）控股股东、实际控制人之一吴海江拟在未来6个月内，增持不低于30万股且不超2%的股份。
金冠电气（300510）实控人徐海江18日增持52.7万股，拟在未来一年内，累计增持不低于2000万元且不超过1亿元。
慈文传媒（002343）控股股东马中骏拟在未来6个月内，增持不低于1000万元且不超2%的股份。
○中国天楹博天环境签大单
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中国天楹（000035）中标拉萨再生资源开发利用合作建厂项目，项目总投资约10亿元，公司将负责建立生产线并提供技术支持。中国天楹2016年营收9.8亿元。
博天环境（603603）联合体预中标邹城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目，项目金额9.95亿元。2016年公司营收25亿元。
○海南橡胶控股股东收购境外橡胶资产、将注入上市公司
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海南橡胶（601118）控股股东海垦投资控股通过其新加坡全资子公司以1.19亿美元收购印度尼西亚最大天然橡胶企业KM的45%股权，同时以1750万美元收购了新加坡天然橡胶贸易企业ART的62.5%股权。海垦投资控股计划将上述股权优先转让给海南橡胶，在转让前则委托给海南橡胶管理。
KM已取得包括米其林、普利司通、固特异等全球前20大轮胎制造商中13家的认证，天然橡胶年产能72万吨，截至去年年末实现营收约38.5亿元、净利润1亿元。ART在2016年实现营收3.87亿美元、净利润48.27万美元。
【交易闹铃】
○新股大参林、电连技术19日发行
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大参林（732233）发行价24.72元，申购上限1.2万股，主营医药零售及制造。
电连技术（300679）发行价67.72元，申购上限1.2万股，主营手机领域的微型电连接器。

二、【三部委推进津冀港口协同发展 将整合国有港口】

从交通部获悉，交通运输部办公厅、天津市人民政府办公厅、河北省人民政府办公厅印发《加快推进津冀港口协同发展工作方案(2017-2020年)》，旨在加快推进津冀港口资源整合，促进区域港口协同发展。

方案提出，以国有港口企业资源整合为重点，发挥国有骨干港口企业的作用，通过资产划拨、股权投资、合资合作等方式，推动国有资产不同管理层级的国有港口企业整合。加强津冀港航资源与雄安新区交通物流需求的有效衔接，大力支持雄安新区建设。

上市公司中，天津港(600717)是此次津冀港口协同发展、资源整合的核心，未来将被打造为综合性交通门户枢纽。唐山港(601000)是河北省重要港口，也是距离雄安新区最近的出海港口。

三、【五矿集团和中国黄金集团拟合并 旗下上市公司受关注】

据报道，中国政府考虑让五矿集团和中国黄金集团合并。这两家大型金属生产企业已经就合并事宜磋商数月，但目前尚未宣布达成任何协议，也没有有任何细节内容公布。

自从2015年以来，尤其是进入2016年，中国五矿集团改革动作频频，不仅与中冶集团完成重组，也被列为央企的第二批国有资本投资公司的试点。

五矿集团旗下上市公司有中钨高新(000657)、中国中冶(601618)等。中国黄金集团是全国黄金行业中唯一一家央企，下属上市公司有中金黄金(600489)等。

四、【PVC淡季掀涨价潮旺季价格或再创新高】

据百川资讯监测，国内PVC企业本周继续上调出厂价，淡季涨价潮愈演愈烈。周二，内蒙、宁夏、河北等地企业上调出厂价，电石法PVC粉上调50-150元/吨，PVC糊上调100-200元/吨。目前，国内PVC粉市场价普遍站上6500元/吨，PVC糊站上7500元/吨，较6月初涨幅均超过10%。

PVC行业在供给侧改革的背景下，落后产能逐步出清，中长期供需格局明显好转，短期则由于企业陆续检修而库存低位，限量出货进一步推升市场价格。PVC价格淡季不淡，9月以后旺季到来或再次冲击年内新高，高景气有望贯穿下半年。

可继续关注新疆天业(600075)、中泰化学(002092)等拥有“自备电力-电石-PVC”一体化产业链龙头。

五、【铁矿石市场持续回暖 相关公司业绩望改善】

近日国内铁矿石、螺纹钢、焦炭等黑色系期货集体走高。中钢协最新报告认为，6月下游需求淡季观点被证伪，热轧与螺纹需求双双高企带动黑色市场上升，同时钢厂高利润下对于低铝低磷的高品粉矿需求增加，持续下降的PB粉和纽曼粉库存最终推动矿价6月涨幅达12%。

钢企整体产量并无明显减少迹象，而矿山企业挺价维稳意愿加强，预计后期铁矿石市场将持稳偏强运行。随着铁矿石市场回暖，相关公司业绩将得以改善。

海南矿业(601969)截至去年底保有工业铁矿石储量2.68亿吨，工业钴矿石储量454.31万吨。金岭矿业(000655)有铁矿石原矿年开采350多万吨、年生产铁精矿150多万吨的产能。

六、【库存偏低出口订单增长 磷肥价格再度走高】

18日，湖北丰利化工55%粉铵承兑价格上涨70元/吨，至1900元/吨。四川什邡易达化工有限公司99%工业级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5200元/吨。99%食品级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5400元/吨。自6月中旬以来，磷酸一铵市场已有过一波上涨。

据悉，支撑此轮磷酸一铵涨价的原因是下游复合肥工厂提前入市建仓。今年以来，磷肥企业不论是迫于出货压力下的主动减产，还是环保政策要求下的被动降负荷，都导致厂家库存偏低，而出口订单增长则加剧了供应紧张，导致价格上涨。

新洋丰(000902)拥有高浓度磷复合肥年产能700万吨;云天化(600096)、司尔特(002538)分别拥有磷酸一铵年产能150万吨、75万吨。

七、【产能受限且订单充裕 粘胶短纤价格再上调】

18日华东、西南、西北等地粘胶价格再度集体上调，每吨涨100元，6月份以来累计涨幅超8%。目前中端主流报价逐步接近每吨15900元至16000元，高端成交不低于每吨16000元。据了解，粘胶企业普遍超签订单，厂家多有未完成合同待执行。另外，上游棉浆、溶解浆产品也在提价，业内预计粘胶短纤报价或再度拉涨。

随着下游需求旺季来临，粘胶短纤价格有望继续上行。据券商研报测算，粘胶短纤吨价每上涨1000元，三友化工(600409)、南京化纤(600889)的每股收益将分别增厚0.16元、0.31元。

八、【电解镍价格连续上调 全球供给仍存缺口】

百川资讯数据显示，7月18日金川电解镍价格继续上调，每吨调涨500元。而7月17日更是每吨上调达3000元。目前最新主流报价80000元/吨左右，近一周涨幅超6%。

业内人士表示，2017年全球镍产量预计为207万吨，消费为211万吨，供给缺口接近4万吨。目前镍价处于低位，长期来看，镍市场供给收缩而需求稳定增长，全球供给缺口仍存，价格中枢或将稳定提升。

由于下游不锈钢行情向好，钢厂普遍上调高镍铁采购价格。另外，近期伦镍价格大幅收涨，也给国内市场带来提振作用。上市公司中，恒顺众昇(300208)持有印尼Madani镍矿约2014公顷，持有BMU镍矿约1963公顷，公司已取得了上述矿产的探矿权及采矿权。海亮股份(002203)参股金川集团，后者拥有世界第三大硫化铜镍矿床，镍金属含量居国内第一。

九、【国土部：尽快启动天然气水合物勘查开采先导试验区建设】

国土部、广东省政府和中石油集团在广州市联合召开天然气水合物产业化工作座谈会。国土资源部党组书记、副部长孙绍骋指出，国土资源部将进一步加强与广东省政府、中石油集团合作，尽快签署三方合作协议，启动南海神狐海域天然气水合物勘查开采先导试验区建设，推进天然气水合物产业化进程。

天然气水合物(可燃冰)勘采概念股包括恒泰艾普(300157)、石化机械(000852)。

十、【标普500与纳指创历史新高 金价升至两周高位】

美股周二收盘涨跌互见，受银行股下跌影响，道指低收，但标普500与纳指均创下历史新高，纳指上涨0.47%报6344.31点，连续第八个交易日上涨；欧洲三大股指全线下跌，泛欧斯托克600指数下跌1.1%。8月交割的黄金期货合约收涨8.20美元，涨幅0.7%，报1241.90美元/盎司，录得连续第四个交易日上涨至两周高位；彭博美元即期汇率指数跌0.5%，迈向去年8月以来最低。美国WTI 8月原油期货实盘价格周二收涨0.38美元，涨幅0.83%，报46.40美元/桶。

【宏观经济】  

  新华社：遏制炒房需建立长效调控机制。

  统计局：6月份一二线城市房价同比涨幅继续回落，一线城市环比下降。

  央视：发改委发言人称有关部门将继续关注房地产、酒店、影城、体育俱乐部非理性对外投资风险，建议有关企业审慎行事。社科院金融研究所研究员尹中立称，一些企业在国内没有实力和经验，在国外出现了困难和问题，还对我们国家产生了负面形象。“非理性”话中有话，这些行为并不是以增加生产为背景的，实质上是一种转移资产行为。

  发改委：鼓励城市政府向金融机构开放信用信息。

  雄安：中国社科院雄安发展研究智库周二（7月18日）正式挂牌成立。这是迄今为止最高层次的研究雄安新区建设的智库机构。

  民航局：下半年进一步深化民航改革，努力打造大型国际航空枢纽，带动世界级机场群建设；大力发展门户枢纽，落实乌鲁木齐、昆明国际航空枢纽战略规划。 

  【股市要闻】   

  证监会：加快修复和净化资本市场生态，进一步疏通和规范各类资金进入资本市场的渠道；自觉服从并紧紧依靠委员会办公室的牵头协调，守住不发生系统性风险底线。

  证监会：烟台中宠食品股份有限公司、北京华远意通热力科技股份有限公司、广东骏亚电子科技股份有限公司、广州集泰化工股份有限公司、宁波中大力德智能传动股份有限公司、大理药业股份有限公司首发获通过，合盛硅业股份有限公司首发合盛硅业股份有限公司首发暂缓表决。

  央行：6月份，债券市场共发行各类债券3.7万亿元。截至6月末，债券市场托管余额为68.2万亿元。6月份，货币市场成交共计63.8万亿元，同比下降1.9%，环比上涨17.2%。银行间债券市场现券成交9.2万亿元，日均成交4173.3亿元，同比下降19%，环比增长14.7%。沪市日均交易量为1683亿元，环比下降7.7%；深市日均交易量为2185亿元，环比下降3.0%。

  新浪：中国据悉考虑让五矿集团和中国黄金集团合并。三名匿名知情人士说，两家公司已经进行了数月的谈判，虽然距达成协议还有一段时间。

  证券时报：统计显示，今年实施的股票质押融资业务中，在近期连续下跌中，有13次的质押已经达到警戒线，涉及9只个股，分别是万家文化、初灵信息、国发股份、南威软件、乐心医疗、万集科技、博思软件、*ST德力、中潜股份。

  证券日报：7月份以来重要股东耗资96亿元320次出手增持。

  融创：孙宏斌逼贾跃亭辞职消息不实，仍力挺贾跃亭。

  财 新：万达融创明日签正式交易协议，委托贷款或存变数。

  中登：上周新增投资者29.27万，前值为22.87万，环比增加28%。

  新股申购：大参林（732233）发行价24.72元，申购上限1.2万股，主营医药零售及制造。
  电连技术（300679）发行价67.72元，申购上限1.2万股，主营手机领域的微型电连接器。

  【机会情报】

  央企合并：据路透报道，中国政府考虑让五矿集团和中国黄金集团合并。这两家大型金属生产企业已经就合并事宜磋商数月，但目前尚未宣布达成任何协议，也没有有任何细节内容公布。国资委主任肖亚庆曾表示，2017年要加强国有资产监管，深入推动央企重组。

  建议关注：中钨高新、中国中冶、中金黄金。(来源：时报财富)

  PVC：据百川资讯监测，国内PVC企业本周继续上调出厂价，淡季涨价潮愈演愈烈。周二，内蒙、宁夏、河北等地企业上调出厂价，电石法PVC粉上调50-150元/吨，PVC糊上调100-200元/吨。目前，国内PVC粉市场价普遍站上6500元/吨，PVC糊站上7500元/吨，较6月初涨幅均超过10%。从期货价格看，PVC1709合约价格维持在6600元/吨以上，距离年内高点不到6%的涨幅。

  建议关注：新疆天业、中泰化学。(来源：时报财富)

  铁矿石：近日国内铁矿石、螺纹钢、焦炭等黑色系期货集体走高。18日，铁矿石主力1709合约飙升6.72%，报524元/吨，自6月低点涨幅逾25%。现货市场，澳洲进口铁矿石17日报价498.67元/吨，较7月初上涨3.01%。6月以来累计上涨8.82%，较6月初低点大涨13.5%。

  建议关注：海南矿业、金岭矿业。(来源：时报财富)

  磷肥：18日，湖北丰利化工 55%粉铵承兑价格上涨70元/吨，至1900元/吨。四川什邡易达化工有限公司99%工业级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5200元/吨。99%食品级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5400元/吨。自6月中旬以来，磷酸一铵市场已有过一波上涨，以湖北地区55%粉为例，出厂价一路推升至每吨1720元至1750元，均价上行幅度接近百元。

  建议关注：新洋丰、云天化、司尔特。(来源：上证早知道)

  粘胶短纤：18日华东、西南、西北等地粘胶价格再度集体上调，每吨涨100元，6月份以来累计涨幅超8%。目前中端主流报价逐步接近每吨15900元至16000元，高端成交不低于每吨16000元。据了解，粘胶企业普遍超签订单，厂家多有未完成合同待执行。另外，上游棉浆、溶解浆产品也在提价，业内预计粘胶短纤报价或再度拉涨。

  建议关注：三友化工、南京化纤。(来源：上证早知道)

  电解镍：百川资讯数据显示，7月18日金川电解镍价格继续上调，每吨调涨500元。而7月17日更是每吨上调达3000元。目前最新主流报价80000元/吨左右，近一周涨幅超6%。

  建议关注：恒顺众昇、海亮股份。(来源：中证快报)

  港口：7月18日从交通部获悉，交通运输部办公厅、天津市人民政府办公厅、河北省人民政府办公厅印发《加快推进津冀港口协同发展工作方案（2017—2020年）》，旨在加快推进津冀港口资源整合，促进区域港口协同发展。方案提出，到2020年，基本建成以天津港为核心、以河北港口为两翼的世界级港口群。积极打造天津港综合性门户枢纽，加快推进河北省内港口资源整合。

  建议关注：天津港、唐山港。(来源：中证快报)

  可燃冰勘采：7月17日，国土资源部、广东省政府和中石油集团在广州市联合召开天然气水合物产业化工作座谈会。国土资源部党组书记、副部长孙绍骋指出，国土资源部将进一步加强与广东省政府、中石油集团合作，尽快签署三方合作协议，启动南海神狐海域天然气水合物勘查开采先导试验区建设，推进天然气水合物产业化进程。

  建议关注：恒泰艾普、石化机械。(来源：中证快报)

  【公司要闻】

  定增并购>>

  爱康科技：拟收购新三板公司研创材料股权 加码太阳能电池领域

  尤夫股份：终止重大资产重组

  增减持>>>

  金瑞矿业：股东青海电力减持不超550万股 占比近2%

  风华高科：减持奥普光电100万股

  华灿光电：名誉董事长、总裁不低于400万股增持计划实施完毕

  贵人鸟：弘智投资清仓减持525万股

  森马服饰：1.3亿股减持计划到期 实控人及关联人未减持

  沃施股份：控股股东拟增持不超过2%股份

  重大事项>>>

  博天环境：联合体预中标9.95亿元PPP项目

  凯瑞德：公司控股股东及实控人或变更 18日起停牌

  贝因美：股票继续停牌

  科林环保：控股股东质押股份触及约定质押率 正采取应对措施

  中利集团：员工持股计划均完成股票购买

  华胜天成：临停系筹划重大事项 可能涉及资产重组

  盛达矿业：员工持股计划均完成股票购买

  麦迪科技：半年报披露时间提前至8月1日

  中粮地产：子公司竞得土地使用权 成交总价逾10亿元

  诚志股份：子公司因环保问题遭责令停产整治

  中国石油：控股股东完成100亿元可交换公司债券发行

  银河生物：控股股东质押股票触及平仓线 18日起停牌

  华意压缩：董事长刘体斌辞职

  半年报业绩>>>

  乐山电力：上半年净利6064万 同比下降63%

  绿地控股：上半年营收1248亿元 同比增长15%

  业绩预告>>>

  超讯通信：上半年预亏300-500万元

  四方股份：上半年净利预减50%-60%

  中远海能：上半年净利预降51%-56%

  小康股份：上半年净利预增1倍

  兴发集团：上半年业绩预增逾2倍

  平煤股份：上半年净利预增88%

  新凤鸣：上半年业绩预增约3倍

  荣晟环保：上半年净利预增247%

  中化国际：上半年净利预增105%-125%

  江苏索普：上半年净利预增超3倍

  停牌：台海核电、华胜天成、凯瑞德

  复牌：九有股份、温州宏丰、海南橡胶、元成股份

  【全球要闻】

  美国：医改议案流产风险倍增，媒体称又有两位共和党参议员将投票反对医改议案。

  英国：6月CPI同比增速意外降至2.6%，为去年10月份来首次降低。

 期指成交持仓方面，IF1707成交14786手，持仓17187手，日增仓-3874手；IH1707成交10275手，持仓12263手，日增仓-2764手；IC1707成交13280手，持仓13912手，日增仓-2705