盘前信息早知道（11.21）

股票王

【资讯导读】
○大数据产业获政策扶持龙头公司率先受益
○英国拟上调电动汽车预算行业发展趋势提速
○行业集中式枢纽机构“信联”将成立征信概念股受关注
○三生制药：国内生物制药龙头

【今日头条】
○大数据产业获政策扶持龙头公司率先受益
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为推进大数据产业健康有序发展，工信部近日组织开展2018年大数据产业发展试点示范项目申报工作。实施方案将以促进大数据产业创新发展为主线，围绕大数据关键技术产品研发、重点领域应用、产业支撑服务、资源整合共享开放等四个方面，遴选一批大数据产业发展试点示范项目。通过试点先行、示范引领，总结推广可复制的经验、做法，推动大数据产业发展壮大。申报的项目要求拥有自主知识产权、技术先进、应用示范带动作用良好，并具有一定的代表性，试点示范期为2年。机构认为，自2015年《促进大数据发展行动纲要》印发以来，政府对大数据的重视程度不断提高。现已上升为国家战略，未来发展空间广阔。业内预计，未来2-3年我国大数据市场将保持50%左右的速度增长，2020年市场规模将超过8000亿元。试点方案的推出将为产业发展提供良好的政策与市场环境，龙头公司凭借技术优势和资源优势有望率先受益。
东方国信（300166）是国内大数据龙头，技术和渠道积累深厚。
美亚柏科（300188）政务大数据技术和数据资源优势业内领先。

【投资聚焦】
○英国拟上调电动汽车预算行业发展趋势提速
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据媒体报道，英国财政部上周日表示，该国财政大臣本周发表的预算书将包含一系列促进无人驾驶和电动汽车、人工智能和电信行业发展的措施。该国将新设立一只体量达4亿英镑（5.3亿美元）的充电基础设施投资基金，专门用于资助企业在英国各地部署充电站。此外，他们还将拨款1亿英镑，帮助个人购买电动汽车。
业内表示，随着锂电池技术的不断发展，新能源汽车发展的条件日趋成熟。上周末特斯拉发布了新款电动跑车Roadster，续航近1000公里，0到100英里加速4.2秒，性能已经堪比燃油车。据发改委预计我国今年新能源汽车应该可以达到70万辆左右的产销规模，产销占比应该能到2.4%左右。按照规划2019年销量将超过200万辆。全球新能源汽车的发展趋势已然成型，行业发展前景依然广阔，占据锂资源优势的公司有望长期受益。
可关注盐湖提锂技术成熟的盐湖股份（000792）和锂业龙头天齐锂业（002466）等。

○行业集中式枢纽机构“信联”将成立征信概念股受关注
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据报道，央行已决定由互金协会牵头成立个人信用信息平台（简称“信联”），今年底正式批筹。平台成立主要目的是纳入央行征信中心未能覆盖的个人客户金融信用数据，构建国家级的基础数据库，实现行业信息共享，有效降低风险成本。包括芝麻信用、腾讯征信、深圳前海征信、考拉征信等8家机构将有望参股“信联”，目前已初步签订入股协议。
当前我国征信领域主要分为央行征信“国家队”和民间征信机构，央行数据主要来自银行业金融机构，仅覆盖9亿人左右，其中有信贷记录的仅有4亿人。而民间征信机构的试点仅有八个，个人征信牌照迟迟没有下发。业内认为，官方征信平台的大力发展是数字普惠金融的里程碑事件，“信联”成立将为成为继银联、网联后金融体系又一“超级枢纽”。信用信息平台的建立和征信体系的完善不仅关乎网贷平台的风险识别与防范，更能提升行业服务能力，帮助互金机构更好地实现普惠金融的目标。考拉征信是拉卡拉信用管理有限公司的全资子公司。A股中，蓝色光标（300058）、梅泰诺（300038）等参股拉卡拉。

【独家参考】
○科恒股份：正极材料目前基本满产
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怀新资讯获悉，科恒股份（300340）正极材料产能扩张稳步推进，目前基本处于满产状态。公司本部江门主要生产钴酸锂及动力三元523电池，目前产能已达到500吨/月，处于满产状态。英德均为动力三元523、622，目前产能约300吨/月，基本全部满产。2017年7月份，公司在英德基地建成3000吨/年的高端动力三元产能，目前已满产。英德二期规划为5000吨/年的动力三元和约3000吨/年的高电压钴酸锂，目前厂房及设备设计规划已进入尾声阶段。
公司三元材料品种齐全，包括动力三元和高电压钴酸锂，产品逐步向高端升级。为了全方面满足下游客户的需求，公司正积极储备行业的新兴技术及产品，有望带动正极材料业务持续快速发展。

○东阿阿胶：产品持续提价促进业绩稳健增长
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怀新资讯获悉，东阿阿胶（000423）的重点产品东阿阿胶、复方阿胶浆出厂价分别上调10%、5%，零售价亦做相应调整。此次调价是继去年11月以来的再次提价，从提价幅度上看，相较于去年有所下滑。公司的持续提价有利于阿胶的价值的不断回归，同时也利于公司持续增加阿胶的研发投入、推进科技研发创新、提升工艺标准，不断反补上游成本端，促进公司业绩长期稳健增长。
同时，公司也在持续加大营销力度，一方面持续推进广告、品牌建设等媒体宣传；另一方面加大熬胶等文化体验活动，加大高端客户人群拓展以促进阿胶块的增长。随着终端服务的提升，公司产品的品牌竞争力和消费定位提高，逐渐与其他品牌拉开距离，市场份额有望提升，2018年阿胶块销量有望恢复。

【每周港股通】
○三生制药：国内生物制药龙头
三生制药（1530.HK）是国内生物制药龙头企业，专注于创新药的研发。公司核心产品为特比澳、益赛普及重组人促红素产品（包括益比奥及赛博尔）。据知名医药咨询公司IMS数据，今年上半年，用于治疗血小板减少症的特比澳国内市场份额增至45.8%；益赛普在国内肿瘤坏死因子α抑制剂产品市场占据58.6%的份额。益赛普、特比澳及芪明颗粒均被纳入2017年版医保目录，有助产品在医院的渗透，并进一步向三四线城市医院扩展。公司新药储备丰富，截至今年7月底，25种在研产品中16种作为国家1类新药。公司今年上半年净利润3.9亿元人民币（下同），同比增长34.3%。卖方预期，公司2017-2019年度净利润为8.9亿元、11.2亿元及13.5亿元，复合增速23%。

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1712成交15770手，持仓33502手，日增仓108手；IH1712成交11444手，持仓18460手，日增仓-269手；IC1712成交12786手，持仓24732手，日增仓804手。

  期指升贴水方面，IF1712升水2.17点，IH1712升水4.25点，IC1712贴水43.57点。

【财经要闻】
○***主持召开深改组会议，强调坚定不移将改革推向深入。
○***：切实加大国产廉价药生产供应保障力度。
○安信研报称茅台市值将达1.85万亿，上交所发通报函。
○中国移动规划到2020年商用部署1万个5G基站，实际数字或远超于此。
○工信部：将继续推进汽车标准化工作，强化标准体系建设。

【公告淘金】
雅化集团（002497）参股公司金奥博IPO获批，持股超25%。公司同日公告，拟启动第一期年产2万吨锂盐生产线建设项目。
天赐材料（002709）拟投建年产20万吨电解液项目，项目一期达产后，预计可实现年均营收35.9亿元，税后年均净利润1.34亿元。
万邦达（300055）获中信国安集团举牌，持股达5%且不排除未来12个月内继续增持公司股份。
雪莱特（002076）子公司获1.5亿元充电桩采购合同，占2016年营收的18.44%。
惠博普（002554）中标1.86亿元海外油田设施采购大单，占2016年营收的18%。
地尔汉宇（300403）控股股东拟半年内增持5000万元，公司目前总市值约52亿元。
傲农生物（603363）拟6亿元投建枣阳市生猪养殖项目，总建设期预计为36个月。

【热点数据】
○上周131家上市公司获机构调研
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统计显示，上周（11月13日-11月17日）两市共131家上市公司披露调研报告。按行业分类看，上周被调研公司主要集中在电子、机械设备、化工等3大行业，涉及公司数量分别为17家、16家、12家。个股方面，安科生物上周累计接待机构达51家，位居首位；唐德影视和新和成分别累计接待47家和41家机构，分列二、三位。
在安科生物的调研会上，公司相关负责人就公司细胞免疫治疗进展情况进行了介绍。机构投资者就公司精准医疗、生物制品销售、创新药的研发进度等方面进行了讨论与交流。对于未来的产品发展方向，安科生物相关负责人介绍，公司将聚焦在精准医疗方面，将围绕精准医疗的产品和服务进行全方位的布局。

【资金风向】
○市场止跌企稳资金买入晶盛机电

二、【5G商用明年将迈第一步 一系列投资有望加速】

正在举行的第十九届高交会上传出消息，我国三大通信运营商将于2018年迈出5G商用第一步，并力争在2020年实现5G的大规模商用。来自中国电信的专家表示，目前5G基础研发测试已经进入第三阶段的系统验证，计划在6个城市开展5G与智慧城市、工业互联网、智能制造结合的相关试验。

近期有多家5G产业链个股得到机构扎堆调研，如涉及物联网应用的日海通讯(002313)、涉及基站建设的通宇通讯(002792)、涉及通信电路的沪电股份(002463)等。

三、【工信部推进农机智能化 高端需求将不断增加】

工信部装备工业司组织召开了农机装备行业智能制造试点示范现场经验交流会。装备工业司强调，农机装备行业要实施智能化改造，建设现代化农机装备智能工厂，大力发展农机装备远程运维服务和农机装备定制化服务。

预计未来对先进适用、高科技含量的高端农业机械的需求将不断增加。隆鑫通用(603766)研发的植保无人机效率远超市场同类产品;星光农机(603789)产品梯队逐步成型，有望成为全程机械化农机提供商。

四、【政府出巨资支持 AI国家队云从科技完成B轮融资】

中国人工智能国家队云从科技正式完成B轮5亿元人民币融资，加上此前广州市政府对云从科技的20亿政府资金支持，此次总计获得25亿元发展资金。本轮融资由顺为资本、元禾原点、普华资本联合领投，越秀产投、张江星河、前海兴旺跟投。同时，佳都科技等天使轮及A轮投资方均继续跟投。

上市公司中，佳都科技(600728)与关联方新余卓安投资管理中心共同出资5000万元，投资云从科技，合计持有其27%的股权。此次B轮融资，佳都科技继续跟投。另外，跟投方之一越秀产投为越秀金控(000987)旗下基金管理机构。

五、【继《王者荣耀》后 又一手游《光荣使命》公测】

“吃鸡”类手游《光荣使命》21日公测。据“腾讯光荣使命君”的微博最新数据显示，《光荣使命》自开放预约以来，短短一周时间，全平台预约人数已经突破2500万。

国内游戏巨头刚开始推出“吃鸡”类产品，对行业的影响也刚开始发酵，可积极把握相应主题机会。上市公司中，《光荣使命》手游为巨人网络(002558)旗下小怪兽工作室开发，由腾讯极光代理;创维数字(000810)携手腾讯推出miniStation，进军游戏和VR。

六、【微信小店小程序上线 开启腾讯“新零售”电商梦】

微信近日推出“小店”小程序，用户可以在小店小程序里完成购买、查看物流、和商家沟通等操作。只要有一个认证的公众号，就可在微信公众平台快速申请“一键”当老板。

庞大的微商平台优势带来的巨大红利将很快催生一个全新的类似淘宝的电商模式。布局微信接口平台的企业有望率先受益。

上市公司中，证通电子(002197)旗下公司盛灿科技主要针对微信的全平台开放端口，开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统，深耕微信生态圈消费环节。腾讯也是盛灿科技的重要股东之一。信雅达(600571)子公司上海科匠提供微信小程序一站式解决方案。

七、【迅雷推出“共享计算” 股价5周暴涨245%】

在美上市中概股迅雷1个多月来走势极为强劲，10月13日至今5周以来，股价暴涨245%。迅雷CEO、网心科技CEO陈磊日前宣布，迅雷在中国第一个开创独有的去中心化云计算------共享计算，即“玩客云”。

上市公司中，南兴装备(002757)全资子公司唯一网络为迅雷网心科技提供IDC基础服务。根据公司报告期内显示，迅雷为其第三大客户。

八、【数据产业获政策扶持 龙头公司率先受益】

工信部近日组织开展2018年大数据产业发展试点示范项目申报工作。实施方案将以促进大数据产业创新发展为主线，围绕大数据关键技术产品研发、重点领域应用、产业支撑服务、资源整合共享开放等四个方面，遴选一批大数据产业发展试点示范项目。

现已上升为国家战略，未来发展空间广阔。业内预计，未来2-3年我国大数据市场将保持50%左右的速度增长，2020年市场规模将超过8000亿元。试点方案的推出将为产业发展提供良好的政策与市场环境，龙头公司凭借技术优势和资源优势有望率先受益。

东方国信(300166)是国内大数据龙头，技术和渠道积累深厚。美亚柏科(300188)政务大数据技术和数据资源优势业内领先。

九、【美股收高 电信与工业股领涨】

美股周一收高，电信与工业股领涨，美联储主席耶伦向特朗普递交辞呈;欧股收涨0.5%，德国股市扭跌转涨;受累于美元走强，国际金价跌逾1%，截至收盘，COMEX 12月黄金期货报1275.30美元/盎司;国际油价收跌，俄罗斯对于减产的消极态度引发了市场对于减产协议延长的担忧。

【宏观经济】

  深改组会议：***主持召开十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议，强调拓展宅基地制度改革试点范围，不得以买卖宅基地为出发点，不得以退出宅基地使用权作为农民进城落户的条件。

  16部委：为进一步激发民间投资活力，工信部、发改委、科技部、财政部、商务部等16个部委日前联合印发了《关于发挥民间投资作用 推进实施制造强国战略的指导意见》。

  财政部：公布资源税法征求意见稿。授权国务院开展水等资源税试点；考虑到对水等自然资源征税需先行开展试点，目前立法条件还不成熟，可依法授权国务院组织开展相关试点工作。

  工信部：将继续推进汽车标准化工作，强化标准体系建设，加快重点标准的制修订，加强国际交流与协调，推动中国标准走出去。

  【股市要闻】

  证监会：在运行一个多月后，证监会第十七届发审委63名委员今天在证监会举行了集体履职仪式，证监会主席刘士余在仪式上表示，要强化发审委和发审委委员的监督机制。证监会党委已经决定成立发行与并购重组审核监察委员会。

  上交所：发布《关于安信证券发布贵州茅台研究报告相关事项的通报函》，称经对近期安信证券研报审核分析，分析师未在研报中说明提价信息的来源或预测依据，未对价格、销量等预估数据的合理性和可实现性进行审慎分析，亦未充分提示相关不确定性风险，可能对投资者产生误导。

  证监会：6家公司的再融资事项获发审委审核通过。具体包括南威软件(603636)配股事项获通过；金新农(002548)、大洋电机(002249)、无锡银行(600908)、中化岩土(002542)、艾华集团(603989)发行可转债事项获通过。

  保监会：对长城人寿、农银人寿、交银康联人寿发监管函，因产品现金价值计算不合理，违反相关规定。保监会要求上述公司立即停止使用前述产品，并在六个月内禁止三家公司申报新的产品。

  新股申购：

  香飘飘：申购代码732711，申购上限1.00万股，申购价格14.18元，公司主营奶茶产品。

  好太太：申购代码732848，申购上限1.20万股，申购价格7.89元，公司主营晾衣架等家居产品。

  【机会情报】

  光伏：为推进大数据产业健康有序发展，工信部近日组织开展2018年大数据产业发展试点示范项目申报工作。实施方案将以促进大数据产业创新发展为主线，围绕大数据关键技术产品研发、重点领域应用、产业支撑服务、资源整合共享开放等四个方面，遴选一批大数据产业发展试点示范项目。通过试点先行、示范引领，总结推广可复制的经验、做法，推动大数据产业发展壮大。申报的项目要求拥有自主知识产权、技术先进、应用示范带动作用良好，并具有一定的代表性，试点示范期为2年。

  电动汽车：英国财政部上周日表示，该国财政大臣本周发表的预算书将包含一系列促进无人驾驶和电动汽车、人工智能和电信行业发展的措施。该国将新设立一只体量达4亿英镑(5.3亿美元)的充电基础设施投资基金，专门用于资助企业在英国各地部署充电站。此外，他们还将拨款1亿英镑，帮助个人购买电动汽车。

  征信：据报道，央行已决定由互金协会牵头成立个人信用信息平台(简称“信联”)，今年底正式批筹。平台成立主要目的是纳入央行征信中心未能覆盖的个人客户金融信用数据，构建国家级的基础数据库，实现行业信息共享，有效降低风险成本。包括芝麻信用、腾讯征信、深圳前海征信、考拉征信等8家机构将有望参股“信联”，目前已初步签订入股协议。

  5G：正在举行的第十九届高交会上传出消息，我国三大通信运营商将于2018年迈出5G商用第一步，并力争在2020年实现5G的大规模商用。一些智能家居、柔性显示厂商等，都已经为5G时代的到来研发了适应性产品。来自中国电信的专家表示，目前5G基础研发测试已经进入第三阶段的系统验证，计划在6个城市开展5G与智慧城市 、工业互联网、智能制造 结合的相关试验。

  农机：工信部网站20日显示，日前工信部装备 工业司组织召开了农机装备行业智能制造试点示范现场经验交流会。中国一拖集团有限公司、黑龙江泉林生态有限公司、大禹节水集团股份有限公司作为智能制造试点示范项目企业，介绍了推进智能制造的做法和经验。装备工业司强调，农机装备行业要结合实际情况和切实需求，实施智能化改造，建设现代化农机装备智能工厂，大力发展农机装备远程运维服务和农机装备定制化服务，促进农机装备转型 升级发展。

  人工智能：近日，中国人工智能国家队云从科技正式完成B轮5亿元人民币融资，加上此前广州市政府对云从科技的20亿政府资金支持，此次总计获得25亿元发展资金。本轮融资由顺为资本、元禾原点、普华资本联合领投，越秀产投、张江星河、前海兴旺跟投。同时，佳都科技等天使轮及A轮投资方均继续跟投。

  王者荣耀：《王者荣耀》后，下一个现象级手游会是哪一？答案已经浮出水面，那就是“吃鸡”类手游《光荣使命》。据“腾讯光荣使命君”的微博最新数据显示，《光荣使命》自开放预约以来，短短一周时间，全平台预约人数已经突破2500万。

  新零售：据媒体报道，微信近日推出“小店”小程序，用户可以在小店小程序里完成购买、查看物流、和商家沟通等操作 。只要有一个认证的公众号，就可在微信公众平台快速申请“一键”当老板。腾讯最新发布的2017年第三季度 财报显示，微信和WeChat的合并月活跃账户数比去年同期增长15.8%，已经达到9.8亿。而小店小程序上线以后，人人都能利用微信生态，在这片巨大的流量海洋中，轻松开网店。

  【公司要闻】

  重要公告>>>

  万邦达：获中信国安举牌。

  一汽夏利：一汽股份未征集到符合条件的受让方 终止公开征集

  乐视网：乐视致新拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司借入人民币5亿元整

  增减持>>>

  地尔汉宇：控股股东拟增持5000万元。

  游族网络：控股股东拟增持至少500万股。

  泛海控股：控股股东继续增持。

  迎驾贡酒：控股股东发布增持计划。

  日照港：控股股东发布增持计划。

  盛通股份：董事长拟增持公司股份。

  百利电气：部分高管发布增持计划。

  方大化工：副总徐子庆完成增持计划。

  激智科技：股东拟减持不超过373万股。

  桐昆股份：四高管拟减持合计不超38万股。

  绿城水务：股东温州信德拟减持不超2.72%股份。

  中富通：两股东公布减持计划。

  东方通：控股股东减持计划实施完毕。

  重大事项>>>

  ST亚太：申请摘帽。

  中电鑫龙：子公司中标逾20亿元PPP项目。

  幸福蓝海：拟7.2亿收购笛女传媒80%股权。

  傲农生物：拟6亿元投建枣阳市生猪养殖项目。

  任子行：参股公司明日上市。

  雅化集团：参股公司金奥博IPO获批，持股超25%。

  中天金融：拟收购华夏人寿股权。

  *ST沪科：2亿元剥离钢材制品加工业务。

  惠博普：中标1.86亿元海外油田设施采购大单。

  哈工智能：中标焊装侧围自动化线项目。

  雪莱特：子公司获1.5亿元充电桩《购销合同》。

  回天新材：收到2111.88万元政府补助。

  宝泰隆：拟共同成立北京石墨烯研究院。

  天赐材料：拟投建年产20万吨电解液项目。

  雅化集团：启动第一期2万吨锂盐生产线建设项目。

  中化岩土：发行可转债申请获审核通过。

  嘉诚国际：与菜鸟网络签署经营合同。

  华资实业：终止2015年度非公开发行股票事项。

  ST云维：拟终止重大资产重组事项。

  新兴铸管：控股股东所持股份无偿划转。

  际华集团：控股股东所持股权无偿划转。

  泰禾集团：发布员工持股计划。

  杭州解百：拟适时出售股票资产。

  *ST三维：拟出售BDO与PVA系列业务资产。

  荣华实业：大股东溢价转让股权 实控人变更。

  梦网集团：控股股东建议回购股份。

  停复牌>>>

  停牌：永泰能源、赛意信息、五洋科技、*ST三维

  复牌：快乐购、汇源通信、炬华科技、*ST金宇、鹏翎股份