盘前信息早知道（11.22）

股票王

【今日导读】
>世界智能制造大会将召开 展示业内最新成果
>住建部推广装配式建筑 产业迎万亿市场空间
>电子游戏超级联赛将开赛 政策红利持续释放

>华铭智能携手腾讯 智云股份大股东转让股权

【上证聚焦】
○世界智能制造大会将召开 展示业内最新成果
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2017世界智能制造大会由工信部、中国工程院、中国科协、江苏省人民政府共同主办，将于12月6日至8日在南京国际博览中心召开。大会将聚焦世界智能制造发展方向，解析智能制造发展趋势，针对制造业智能转型中共同关注的重点问题进行研讨，进一步推进合作发展机制建设，展示国内外智能制造方面取得的积极成果和最新进展。
点评：随着企业对智能化升级的迫切需求，以及国家层面对智能制造的高度重视，制造业升级已经成为趋势。西南证券研报认为，中短期首先关注系统集成企业；长周期来看，重点关注在机器人核心部件领域有所沉淀的企业；从供需角度看，应关注规模化以及产能拓展积极有效的企业。
华工科技（000988）拥有激光器核心技术，受益激光装备和传感器渗透率的快速提升；

新时达（002527）是国内机器人与运动控制行业的领先企业之一。

【上证精选】
○上交所表示减持新规实施半年收效明显，6月至9月沪市产业资本实现净增持22亿元。
○港股通21日买卖合计成交额216亿港元创下逾两年半新高，金融及TMT板块内多只蓝筹遭抢筹。
○商务部21日宣布继续向原产于韩国的进口多晶硅实施反倾销，专家看好反倾销、检修等因素助力多晶硅价格保持高位。
○中国物流与采购联合会首次发布全球制造业PMI，连续三个月保持在55%以上的较高水平。
○上周A股市场新增投资者29.76万人，连续四周实现小幅增长。

【产业情报】
○住建部推广装配式建筑 产业迎万亿市场空间
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住房城乡建设部近日发文，认定北京市、杭州市、广安市等30个城市为第一批装配式建筑示范城市，北京住总集团有限责任公司、杭萧钢构、碧桂园等195个企业为第一批装配式建筑产业基地。住房城乡建设部要求，各装配式建筑示范城市和产业基地要按照有关规定扎实推进装配式建筑各项工作，及时探索总结一批可复制、可推广的装配式建筑发展经验，切实发挥示范引领和产业支撑作用。
点评：国泰君安研报指出，人口红利削弱、新一代农民工从事建筑施工意愿降低，将助推建筑工程人力成本提升。目前人力成本占比约15%，对标海外有25pct提升空间，而装配式钢结构人力成本可节省38%。预计未来4年装配式市场空间高达1.3万亿。此外，装配式建造方式符合雄安“绿色生态宜居新城区”的定位，雄安的标杆示范作用将推动装配式建筑在其他省市发展。
杭萧钢构（600477）是装配式建筑龙头；
东南网架（002135）正在向装配式建筑集成服务商及工程总承包（EPC）转型。

○电子游戏超级联赛将开赛 政策红利持续释放
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由中国娱乐行业协会联合湖北省文化厅举办的2017 CGL中国电子游戏超级联赛总决赛将于本月23日至26日在武汉开赛，届时还将同步举行2017中国游戏行业年会等活动。日前在国际奥委会第六届峰会上，国际奥委会代表讨论了电子竞技的快速发展，同意将其视为一项“运动”，这意味着电竞纳入奥运会比赛项目已提上了议事日程。
点评：今年上半年我国电竞市场产值同比增长43.2%，突破360亿元。业内预测，随着政策红利持续释放、资本竞相布局，将触发我国电竞产业千亿级市场的形成，游戏产品、赛事产品、观赛渠道、赛事赞助品、赛事衍生品等方面将逐步体现出强大的变现能力。
迅游科技（300467）的手游加速业务获机构看好，OPPO近日推出的首部全面屏手机内，已集成了公司的加速服务；
顺网科技（300113）正在着力打造电竞综合体育服务平台——火马电竞。

【公告解读】
○华铭智能携手腾讯 推广“交通乘车码”
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华铭智能（300462）与腾讯、财付通、万泰和兴签订战略合作框架协议，将共同推动“交通乘车码”创新应用行业解决方案和创新商业模式在上海、厦门的试点与落地。各方将深入探讨基于“交通乘车码”的持续运营及创新商业模式，将有助于公司商业模式升级，有望通过支付收单分润及广告业务分成发掘新的盈利增长点。

○智云股份大股东转让股权
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智云股份（300097）控股股东拟以每股28.25元，将所持公司9.55%股权，转让给公司全资子公司鑫三力的法定代表人师利全。完成后，师利全将持有公司11.42%股权。公司股价停牌前报收31.38元。
据查，鑫三力是国内平板显示模组设备领域少数几家具备全自动模组设备研发和制造能力的公司之一，与深天马、京东方、TCL等企业建立了良好的合作关系。

○新国都介入支付收单行业
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新国都（300130）拟以7.1亿元收购嘉联支付100%股权。转让方及实控人承诺标的公司2018年的净利润不低于9000万元，2018年度及2019年度合计净利润不低于1.9亿元。新国都作为嘉联支付的主要供应商，和嘉联支付多年来为上下游客户关系。在央行几乎不再发放新牌照的背景下，公司可以通过此次收购进入支付收单行业。

○多家公司获增持
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大东方（600327）控股股东21日增持81万股，并计划在六个月内继续增持，增持比例不低于总股本的0.5%、且不超过1%（含本次）。
城市传媒（600229）控股股东21日增持52.2万股，并计划在未来半年内择机继续增持，增持数量（含本次）不低于50万股，不超过200万股。
宏达矿业（600532）董事长5月中旬以来持续增持，其中11月11日至11月21日增持331万股，完成后持股比例达4.99%。

【交易闹铃】
○奥士康等三新股22日发行
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奥士康（002913）发行价30.38元，申购上限1.4万股，主营印制电路板（PCB）。
乐歌股份（300729）发行价16.06元，申购上限8500股，主营人体工学升降桌、升降台。
合力科技（732917）发行价14.22元，申购上限1.1万股，主营汽车等领域的铸造模具。

二、【住建部推广装配式建筑 产业迎万亿市场空间】

住建部发文，认定北京市、杭州市、广安市等30个城市为第一批装配式建筑示范城市，北京住总集团有限责任公司、杭萧钢构、碧桂园等195个企业为第一批装配式建筑产业基地。

国泰君安研报指出，预计未来4年装配式市场空间高达1.3万亿。此外，装配式建造方式符合雄安“绿色生态宜居新城区”的定位，雄安的标杆示范作用将推动装配式建筑在其他省市发展。

杭萧钢构(600477)是装配式建筑龙头;东南网架(002135)正在向装配式建筑集成服务商及工程总承包(EPC)转型。

三、【电子游戏超级联赛将开赛 政策红利持续释放】

由中国娱乐行业协会联合湖北省文化厅举办的2017 CGL中国电子游戏超级联赛总决赛将于本月23日至26日在武汉开赛，届时还将同步举行2017中国游戏行业年会等活动。

业内预测，随着政策红利持续释放、资本竞相布局，将触发我国电竞产业千亿级市场的形成。A股公司中，迅游科技(300467)的手游加速业务获机构看好，OPPO近日推出的首部全面屏手机内，已集成了公司的加速服务;顺网科技(300113)正在着力打造电竞综合体育服务平台——火马电竞。

四、【阿里将开放无人餐厅技术 打破行业高成本顽疾】

11月21日，阿里旗下本地O2O平台口碑宣布开放无人餐厅技术，为广大餐饮商家提供包括智能点餐、智能推荐、服务通知、自助取餐、自动代扣、用餐评价在内的全流程解决方案。

上市公司中，机器人(300024)旗下送餐机器人具有自主充电、自主导航、自动避让、自动送餐等实用功能。文一科技(600520)定增募资投向智能机器人及收购大股东旗下国购智能机器人研究中心，以智能餐厅为切入点。丝路视觉(300556)拥有视觉场景综合技术。阿里持有公司子公司瑞云科技20%的股权。

五、【中国工业互联网大会召开 国务院发文支持】

“2017中国工业互联网大会”于11月21日在广州召开。本次会议以“工业互联智造转型”为主题，聚焦工业互联网发展趋势、产业实践等话题，全面解读工业互联网发展理念，探讨工业互联网前沿技术及产业应用实践。

机构预计，在“十三五”期间，中国工业互联网市场规模仍能保持25%左右的复合增长率。上市公司中，东土科技(300353)是我国工业互联网技术的领导者。东华软件(002065)是中关村工业互联网产业联盟理事单位和发起单位。

六、【“核高基”重大专项成果发布 芯片国产化进程加速】

科技部会同工信部组织召开了“核高基”国家科技重大专项成果发布会。通过近10年的专项实施，我国在核心电子器件、高端通用芯片等领域突破关键技术，解决了许多“卡脖子”的难题。

上市公司中，纳思达(002180)9月22日披露，子公司艾派克微电子承担的“国产嵌入式CPU规模化应用”课题被予以立项。景嘉微(300474)致力于高可靠军工电子产品的研究开发，公司第二代GPU的研发被列入国家核高基项目。

七、【世界智能制造大会将召开 展示业内最新成果】

2017世界智能制造大会将于12月6日至8日在南京国际博览中心召开。大会将聚焦世界智能制造发展方向。

西南证券研报认为，中短期首先关注系统集成企业;长周期来看，重点关注在机器人核心部件领域有所沉淀的企业;从供需角度看，应关注规模化以及产能拓展积极有效的企业。华工科技(000988)拥有激光器核心技术，受益激光装备和传感器渗透率的快速提升;新时达(002527)是国内机器人与运动控制行业的领先企业之一。

八、【美股三大指数齐创历史新高 纳指大涨逾1%】

美股三大指数齐创历史新高，纳指大涨逾1%;欧股连续二日走高，航空和汽车股价表现优异;受美元汇率走软推动，黄金期货小幅上涨6.40美元;猎豹移动第三季度净利激增318倍;俄罗斯将对Facebook进行审查;特朗普税改计划或换来万亿美元巨债。

【宏观经济】

  三部委：住建部会同国土资源部、人民银行部署近期房地产工作，进一步落实地方调控主体责任，坚持分类调控、因城因地施策，坚持调控目标不动摇、力度不放松，保持调控政策的连续性稳定性，切实防范化解房地产风险，促进房地产市场平稳健康发展。

  住建部：为积极推进装配式建筑发展，住建部近日发文，认定北京市、杭州市、广安市等30个城市为第一批装配式建筑示范城市，北京住总集团有限责任公司、杭萧钢构股份有限公司、碧桂园控股有限公司等195个企业为第一批装配式建筑产业基地。

  工信部：将组织攻克一批共性质量技术问题，以智能家电、可穿戴设备、工业机器人、高档数控机床、国产大飞机等为重点，加快破除重点领域质量瓶颈制约，推动制造业向中高端迈进。

  网络小贷：互联网金融风险专项工作领导小组办公室发布《关于立即暂停批设网络小贷公司的通知》。

  新华社：中国人民银行等五部委近日发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，其中最受关注的莫过于指导意见明确，打破资管产品的刚性兑付。长远来看，打破刚兑对维护投资者权益也有裨益。

  【股市要闻】

  证监会：证监会副主席李超到广西证监局宣讲党的十九大精神，并调研督导广西证监局学习贯彻情况。李超指出，要通过加强监管，严厉打击违法违规行为，促使各类市场主体回归本源，服务供给侧结构性改革这一经济发展主线。

  上交所：减持新规实施近半年来，减持新规在规范股东减持、封堵制度漏洞等方面，达到了预期效果。

  深交所：要求乐视网说明，若相关借款不能偿还，质权人行使担保权或质押权是否将导致上市公司“空壳化”，并要求核实有关融创中国主席孙宏斌拟启动对乐视致新增资扩股计划报道的真实性等。

  分级基金：“公募产品不得进行份额分级”的规定，限制了公募新发分级基金的可能，但过渡期后存量分级基金如何处置仍存在分歧，有待实施细则的出台。从监管层的监管思路和大趋势看，分级基金未来转型或清盘将是大概率事件。

  证监会：新疆火炬燃气股份有限公司、苏州赛腾精密电子股份有限公司首发获通过，雪龙集团股份有限公司、深圳中天精装股份有限公司首发未通过。

  IPO数量：按照发行日统计，截至21日2017年以来A股IPO已达385家，超过2010年344家的峰值，创下历史新高。年内首发募集资金1944.527亿元，也超过了2016年全年水平。

  新股申购：

  奥士康：申购代码002913，申购上限1.40万股，申购价格30.38元，公司主营高密度印制电路板。

  乐歌股份：申购代码300729，申购上限0.85万股，申购价格16.06元，公司主营人体工学家具。

  合力科技：申购代码732917，申购上限1.10万股，申购价格14.22元，公司主营汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品。

  【机会情报】

  无人餐厅：据报道，11月21日，阿里旗下本地O2O平台口碑宣布开放无人餐厅技术，为广大餐饮商家提供包括智能点餐、智能推荐、服务通知、自助取餐、自动代扣、用餐评价在内的全流程解决方案。据口碑方面透露，预计明年年初，首批口碑无人餐厅将完成落地。

  核高基：11月20日，科技部会同工信部组织召开了“核高基”国家科技重大专项成果发布会。通过近10年的专项实施，我国在核心电子器件、高端通用芯片等领域突破关键技术，解决了许多“卡脖子”的难题。

  智慧路灯：据媒体报道，工信部近日发布了5G系统在3000MHz-5000MHz频段(中频段)内的频率使用规划。在全球产业链的共同推动下，5G商用飞速推进，最直接的影响便是推动了宏基站和微基站的建设，而二者与灯杆有重大的相关性。据业内人士称，新一代信息和通信技术正在把路灯杆纳入整体规划之中。

  microLED：据报道，苹果正联手台积电在推进microLED屏幕技术的研发工作，预计其将在未来几年内取代OLED屏幕。同时，双方还在合作开发基于硅晶片的应用，以避开限制LED芯片大规模传输的瓶颈。苹果看好microLED技术，2014年曾收购专注于该领域的公司LuxVue。与OLED一样，MicroLED可能首先被引入到Apple Watch。

  智能制造：2017世界智能制造大会由工信部、中国工程院、中国科协、江苏省人民政府共同主办，将于12月6日至8日在南京国际博览中心召开。大会将聚焦世界智能制造发展方向，解析智能制造发展趋势，针对制造业智能转型中共同关注的重点问题进行研讨，进一步推进合作发展机制建设，展示国内外智能制造方面取得的积极成果和最新进展。

  装配式建筑：住房城乡建设部近日发文，认定北京市、杭州市、广安市等30个城市为第一批装配式建筑示范城市，北京住总集团有限责任公司、杭萧钢构、碧桂园等195个企业为第一批装配式建筑产业基地。住房城乡建设部要求，各装配式建筑示范城市和产业基地要按照有关规定扎实推进装配式建筑各项工作，及时探索总结一批可复制、可推广的装配式建筑发展经验，切实发挥示范引领和产业支撑作用。

  电竞：由中国娱乐行业协会联合湖北省文化厅举办的2017 CGL中国电子游戏超级联赛总决赛将于本月23日至26日在武汉开赛，届时还将同步举行2017中国游戏行业年会等活动。日前在国际奥委会第六届峰会上，国际奥委会代表讨论了电子竞技的快速发展，同意将其视为一项“运动”，这意味着电竞纳入奥运会比赛项目已提上了议事日程。

  工业互联网：由工业和信息化部、广东省人民政府指导，工业互联网产业联盟、中国信息通信研究院、广东省经济和信息化委员会、广东省通信管理局等联合主办的“2017中国工业互联网大会”于11月21日在广州召开。

  【公司要闻】

  定增重组>>>

  深振业A：已与深圳投控签署本次重组的框架协议

  安泰科技：控股股东拟将钢研中铝稀土注入公司 股票停牌

  天海防务：正在筹划资产收购事项 明起停牌

  宗申动力：拟10.5亿元收购大江动力

  新国都：拟7.1亿元收购嘉联支付

  滨海能源：实控人变更 拟进一步增持并推动资产重组

  增减持>>>

  大东方：控股股东增持股份 将继续增持

  宏达矿业：董事长持股4.99%逼近举牌线 拟继续增持

  榕基软件：员工持股计划完成股票购买 累计买入263万股

  司尔特：获多名董事及高管增持

  西王食品：董事长增持约45万股

  拓维信息：控股股东一致行动人终止减持计划

  威帝股份：股东拟减持180万股

  萃华珠宝：两股东拟减持不超过295万股

  钱江摩托：股东汇洋公司拟清仓减持不超5.68%股份

  中电电机：控股股东拟减持至多10%股份

  京东方A：股东拟减持不超3.47亿股

  重大事项>>>

  唐德影视：《赢天下》首映权授予两家电台 合计授权许可费4.6亿

  华铭智能：与腾讯、财付通等签“交通乘车码”战略合作框架协议

  江丰电子：目前核查工作仍在进行中

  时代新材：终止收购法国Spencer Moulton公司股权

  智云股份：实控人拟协议转让公司9.55%股份

  天康生物：融元宝通拟受让公司二股东所持股份

  大秦铁路：控股股东太原铁路局改制完成并更名

  航天通信：控股股东完成公司制改制及更名

  数字政通：拟携手飞利信及大北农 设立北京首家科技保险公司

  中国汽研：5.38亿投建汽车综合性能试验道项目

  兰花科创：兰花沁裕煤矿90万吨/年兼并重组项目重新开工

  黑猫股份：子公司搬迁并技改扩产项目试生产

  隧道股份：子公司中标23亿元海外工程项目

  富煌钢构：中标8.8亿校区建设项目

  *ST宏盛：子公司签三份合同 预计对今年业绩影响积极

  停复牌>>>

  停牌：天海防务、安泰科技、海南海药、深华发A、中青旅

  复牌：智云股份、新国都

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1712成交17193手，持仓33192手，日增仓-310手；IH1712成交12533手，持仓19482手，日增仓1022手；IC1712成交11744手，持仓24505手，日增仓-227手。

  期指升贴水方面，IF1712升水14.70点，IH1712升水13.03点，IC1712贴水38.35点。