商业航天+光伏=太空光伏

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今年开年以来，市场就在围着马斯克转。马斯克搞FSD、Robotaxi，A股的智能驾驶板块大涨;马斯克搞Optimus人形机器人，A股的机器人板块大涨;马斯克搞SpaceX，A股的商业航天板块大涨;马斯克搞Neuralink，A股的脑机接口板块大涨......

不过马年炒马斯克概念，也很合理吧。

如今，马斯克又开始宣布要大搞太空光伏，因此今天A股商业航天和光伏板块顺势双双大涨。

具体来看，近日马斯克在达沃斯论坛期间明确力挺太空光伏，并披露关键产能规划。他表示，在太空设立太阳能AI数据中心是理所当然的事情，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。

在这里先简单介绍一下什么是太空光伏，以及太空光伏与地面光伏的区别。

太空光伏，简单来说，就是把我们熟悉的光伏发电系统搬到太空中去。它主要有两种应用形式:第一种是在航天器(如卫星、空间站)上搭载光伏组件，为其直接供电;第二种是在未来，希望通过卫星在太空聚集太阳能，以微波或激光形式传输回地面，再转化为电能供我们使用。

太空光伏对比地面光伏的核心优势在于其独特的发电环境，因为太空中没有大气层遮挡，导致阳光的强度比地面高出30%以上，并且能借助太空24小时日照的优势最大化利用太阳能，从而实现全天候不间断发电，两者共同叠加使得太空光伏突破了地面光伏间歇性以及衰减性的瓶颈，因此太空光伏的理论发电效率可达地面光伏的7到10倍。

太空光伏的种种优势正好完美契合了市场未来的两大需求:首先是近地轨道卫星互联网、空间站建设等太空经济的兴起，对稳定能源供给形成刚性需求;其次是AI算力中心能耗呈指数级增长，地面电力体系难以支撑未来庞大的AI用电需求，而太空数据中心可以利用太空光伏24小时供电，成为理想的算力部署地点。

据国际能源署预计，到2040年太空光伏市场规模将突破5000亿美元，2050年有望达到1.2万亿美元，市场潜力巨大。

最后，从具体的投资方向来看，目前太空光伏以砷化镓电池为主，因其效率高、抗辐射性强、技术成熟，但成本极高，难以大规模部署。到了中期，则以P型HJT电池为主，因其在成本、超薄柔性和抗辐射性之间取得平衡，适合大规模部署。至于在更远的未来，钙钛矿叠层电池则被寄予厚望，因其理论效率可达45%，兼具轻量化和抗辐射潜力，但稳定性仍需验证。

具体个股，下表中已经列出来了。

      操作及计划   

今天关注了三个票，第一个没有回封，第二个有炸板回封但依然上不了车。只有金晶科技反复炸板，随时可以上车。

这个票刚好有太空光伏概念，希望周一能够弱转强，演绎一个烂板出妖股。

另外两个继续拿着。

目前持有股票如下，总仓位6成，起始资金10万，目前总资产81.6   万，总收益716%。

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