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[内参消息] 【中信通】投资情报内参0203

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发表于 2012-3-1 17:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【中信通】投资情报内参0203

中信通核心调研之题材永动机(03-01)
题材挖掘:中信通核心调研情报分析中心
私募研究:工信部近期将对外发布《铅酸蓄电池行业准入条件》
通过私募交流,中信通核心调研情报分析中心获悉:  
铅蓄电池的污染问题已经成为制约再生铅乃至铅业发展的最大障碍,为了规范目前无序发展的铅酸电池行业,工信部委托中国电器工业协会铅酸蓄电池分会起草的《铅酸蓄电池行业准入条件》目前已报送工信部相关司局,预计将于近期对外发布。 (
事件驱动权威解读:
《铅酸蓄电池行业准入条件》应严重的铅污染而生,在铅酸蓄电池工业进入高速增长时期,在生产及回收环节的污染将受到重视。据了解,《准入条件》将对新建项目从总量控制、产业布局、技术装备、安全及整体工艺等方面提出明确要求,并且确定了现有项目扩建均应采用节能减排的内化技术。如《准入条件》要求现有企业应依法取得生产许可证、安全生产许可证、排污许可证和开展环境影响后环评,并要求其在1年内采用自动配酸,自动分板、刷板以及自动烧焊或自动铸焊等先进技术,同时确定了现有项目的改扩建均应采用节能减排的内化技术。坚持新增产能与淘汰产能加市场增量等量置换的原则,严格控制新建项目,并使其符合本地区资源能源、生态环境和土地利用等总体规划的要求。铅蓄电池的产能将在现有基础上不再扩张,如新增产能应与淘汰产能加市场增量等量置换;新建项目选址应在依法批准设立的工业园区相应的功能区内等;新建、改扩建项目同一厂区年生产能力不应低于单班(8小时)50万千伏安时;禁止新建、改扩建开口式普通铅酸蓄电池生产项目,现有生产线应于准入条件实施后6个月内停止生产。
与此同时,《准入条件》的出台将铅蓄电池行业准入门槛大幅提升,行业或将迎来洗牌大潮。一旦开始执行,我国电池行业将有大批企业面临生死存亡的抉择。最终形成数个大型企业,将资源集中在有实力的企业手中,有利于整个行业的技术水平提高。    
业内人士在接受记者采访时介绍说,为达到相关要求,一个铅酸电池企业起码要投入500万元的技术改造资金,部分实力不强的企业只能退出市场。预计铅酸电池企业数量将从原来的2000多家下降至500家左右,产能可能将减少10﹪~30﹪。
主题投资机会:
骆驼股份(601311)
骆驼股份四季度已全面复产,预计一季度配套市场产品价格或有上升,公司毛利率将继续提高,业绩有望超预期。此外,公司上市之前已利用自有资金进行先期建设,今年初开始陆续达产,预计今年6月份600万kVAh项目可建成达产,项目建成达产后汽车起动电池产能将比现在增加约70%,将解决公司面临的产能瓶颈问题。

私募研究:股神巴菲特瞄准钨矿 投入开发1.5亿美元投资韩国矿企
通过私募交流,中信通核心调研情报分析中心获悉:
据韩国媒体报道,巴菲特最近在韩国投资了一家矿产公司1.5亿美元,该公司的主营业务是对一个已停产的钨矿进行再开发。 事件驱动权威解读:韩联社的报道称,巴菲特持股80%的子公司IMC近日与韩国上东矿业公司签署了一份投资上东地区钨和钼再开发项目及战略合作的协议。根据协议,IMC将共投资7千万美元参股上东矿业公司,成立仲钨酸铵(APT)工厂。之前,IMC决定向上东矿业公司提供500万加元的贷款,以保障上东钨矿的再开发工作顺利进行。 wWiYxBeN  
我们预计2012年的钨矿开采及出口配额依旧紧张,国家收储钨金属资源是大概率事件,这将很好支撑钨价。另外国际市场对钨的需求保持稳定,在经济不出现大幅度下滑的条件下,国外钨价将继续保持高位。钨出口配额紧张自去年开始已经多次出现,鉴于中国对战略性金属的控制日益收紧,近年出口配额紧张的局面可能再次出现,从而推高国外钨价,并将对国内钨价形成一定支撑。
主题投资机会:
章源钨业(002378)
是国内少数拥有钨行业完整产业链的厂商之一,上表钨储量9.60万吨,原材料自给率40%左右,主导产品钨粉和碳化钨粉销售量国内排名第一,硬质合金销量国内排名前四。我们认为公司未来主要有两大看点:一是,硬质合金数控涂层刀片项目明年一季度开始试生产,将成为公司的下一个主要利润增长点;二是,崇义县钨矿整合支持公司做大做强。

中信通独家资讯私募内线汇总(03-01)
新赛股份(600540)
八部门联合发布2012年度棉花临时收储预案,收储价每吨提高600元。
北斗星通(002151)
中国通信学会卫星通信委员会主办的《第八届卫星通信学术年会》3月1日在北京召开。
章源钨业(002378)
据悉巴菲特1.5亿美元投资韩国矿企瞄准钨矿开发,获将会刺激国内钨矿上市公司投资,我们预计2012年的钨矿开采及出口配额依旧紧张,国家收储钨金属资源是大概率事件,这将很好支撑钨价。
骆驼股份(601311)
据悉铅酸行业准入条例本周五即将对外披露。
东信和平(002017)
卫生部办公厅印发居民健康卡配套管理办法和技术规范的通知。
易联众(300096)  
2会关注民生:社保卡加载金融功能是EMV迁移的突破口,到2015年整个金融IC卡芯片的市场规模将超过35亿元,十二五期间的复合增速超过150%。
华微电子(600360) :
据悉日本最大的电脑内存芯片厂商尔必达提出破产申请,我国内存价格昨天开始上调售价。 )
中船股份(600072)
外媒报道瓦良格号航母在经过一系列海上测试之后,将于今年8月1日的解放军建军节举行入役仪式。

江钻股份(000852)
国土资源部内部人士说,《页岩气十二五规划》已经制定完毕。将于近日公布。
金路集团(000510)
中科院石墨烯的化学气相沉积法制备及其无损转移取得重要进展。
东信和平(002017)
东方证券首次给予公司买入评级,目标价 17.28元。


中信通私募研究与调研(03-01)

  
中信通游即时资讯资风向标汇总
上海绿新(002565)
环保包装受益于下游结构升级,公司未来有望借助于资金优势,有进一步的收购动作。 

中信通情报加油站(03-01)
中信通核心调研情报分析中心获悉:中国不断增多的校车事故给国际车企提供了前所未有的商机。日前,美国第二大校车制造商蓝鸟公司(Blue Bird Corp.)宣布有意与厦门丰泰国际新能源汽车有限公司合作,双方将在厦门建设一家总装厂,年产校车2万辆。
中信通核心调研情报分析中心获悉:根据研空员调查,我国对于产能过剩、正在经历行业洗牌的建筑玻璃企业,技术升级和转型已经成为必然。在日前举行的建筑玻璃安全性与节能性高峰论坛上,建筑玻璃行业提出了更安全、更时尚、更高效节能的发展口号,超白玻璃等高技术玻璃被市场普遍看好。  
中信通核心调研情报分析中心获悉:中国建材股份有限公司总裁曹江林分析表示,按照国家发改委的统计,目前国内已建水泥生产线的产能是28亿吨。2011年的水泥消费量约为21亿吨,产能过剩超过30%。顶牛部落免费提供,曹江林分析说,如果按照今年8.5%的GDP增速,水泥的需求应该为22亿吨左右。   

中信通核心调研情报分析中心获悉:根据研究员调查,日本昭和壳牌石油(Showa Shell Sekiyu K.K.)旗下全资子公司Solar Frontier 28日发布新闻稿宣布,已和日本新能源暨产业技术总合开发机构(NEDO)共同研发出一款边长为30cm的CIS薄膜太阳能电池子模块(submodule),其开口部面积转换率达17.8%,已超越该公司于去年11月创下的17.2%纪录,再创全球最高转换率水平。

中信通核心调研情报分析中心获悉: 根据研究员调得知,日前韩国电气研究院研究小组综合运用纳米技术和纤维技术,开发出纸型太阳能电池制造技术。韩国太阳能产业界认为,该项研究成果可以打破目前韩国太阳能产业发展停滞的局面,从而开拓新的市场。
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