1月15日行情导读[ 2013-01-15 07:30 ]

天机007

【今日导读】

>郭树清放话外资大扩容蓝筹行情望深化

>高清数据线美股大涨 PCB行业景气度高

>赛为智能10转12 上海电力永泰能源预增

>中海达加码智慧城市方正证券揽入信托

【上证聚焦】

○郭树清放话外资大扩容蓝筹行情望深化

------

证监会主席郭树清14日在香港公开表示，正和香港业界探讨有关推出RQFII2的事宜，希望QFII和RQFII占A股市值的比例能在当前基础上乘以9或10。话音刚落，A股市场即开始放量拉升，上证综指突破2300点整数位，收涨3.06%，成交量和收盘点位都创出数月以来新高，银行等金融板块大涨约5%。

点评：RQFII2将把RQFII制度进一步延伸至合格的个人投资者，第一步可能是先行放开港澳台居民投资A股，未来扩容规模有望达3至4万亿元。据了解，绝大部分进入A股的外资都是中长线布局，青睐金融股等大蓝筹。在此背景下，“蓝筹搭台”行情还将深化。

◆机构纷纷看多做多：瑞银中国策略师陈李14日预计，今年A股市场回报率约20%，最看好银行房地产等大盘股。另据上证报资讯了解，基金自本月以来持续进行着仓位调整，由防御品种转向银行地产水泥机械等早周期品种；一些前期踏空的基金在14日开盘不久即进行了加仓。

◆外资流入势头不减：截至1月9日的一周时间里，涵盖QFII在内的离岸中国股票基金再流入4.9亿美元，为连续18周吸引资金净流入。

【上证精选】

○能源局14日公布用电量数据显示三季度以来强劲反弹，表明经济回升势头得到巩固。

○12月挖掘机销量环比增7%较季节性特征高出8个百分点，基建复苏推动工程机械适度复苏。

○中央气象台14日继续发布雾霾黄色预警；多个城市的PM2.5浓度创历史新高。

○发改委明确十二五末各地水资源费最低征收标准，厂网一体且自来水业务占比大的公司更受益。

○交通部部署北斗系统民用示范项目，要求3月底前9省市大客车的北斗导航安装率超八成。

○财政部会同科技部发文，严禁科学事业单位从事股票期货等投资。

【产业情报】

○新款移动设备高清数据线面市相关美股大涨

------

上周在美国举行的国际消费电子大展点燃了资本市场对科技股的热情。美股参展厂商中，美商传威周涨幅达到45%，该公司展出的高清数据线可在手机、平板电脑等移动设备间超高速传输数据和高清视频，速度是USB2.0的10倍。

A股公司中，得润电子的高清晰度多媒体接口（HDMI）业务是其业绩增长点，长盈精密、立讯精密也有手机连接器业务。

○PCB行业景气度高 两公司有望受益

------

台湾地区上市公司公布的12月营收情况显示，PCB（印制线路板）行业同比增速连续三个月回升，其中高阶PCB、挠性PCB势头强劲。

点评：电子产品正朝轻薄方向转变，预计高阶PCB、挠性PCB需求将继续升温。由于大陆人力成本相对较低，兴森科技、杰赛科技等高阶PCB产品占比较高的公司有望受益。

○供应紧张环氧丙烷出厂价上调

------

上证报资讯获悉，受进口货源减少影响，环氧丙烷供应出现紧张，多家企业14日集体将出厂价上调约2%。

点评：国内部分环氧丙烷装置仍处于停车状态，环氧丙烷价格短期仍有上行空间；去年12月公安部取消65号文，建筑外墙将可使用有机保温材料，利好聚氨酯产业链，从而使上游产品环氧丙烷需求增加。滨化股份为环氧丙烷行业龙头，方大化工也涉及该产品。

【关注年报】

○一批公司推高送转赛为智能拟10转12

------

赛为智能（300044）年报拟10转12，此外尤洛卡（300099）、恒顺电气（300208）、戴维医疗（300314）、南都电源（300068）、朗玛信息（300288）、太安堂（002433）推出了10送转10的分配预案。

点评：其中，赛为智能20日将迎来首发原始股东解禁。恒顺电气、尤洛卡今年以来涨幅均跑输创业板指数。近期高送转个股均受到了市场热烈追捧，但随着年报披露时间的临近，预计将会有更多的公司推出高送转预案，炒作热情恐将逐渐降低。

○多公司预增上海电力永泰能源超预期

------

上海电力（600021）全年预增80%以上，永泰能源（600157）全年预增约2倍，以此计算，其全年每股收益均高于机构预测均值。此外，浦东建设（600284）全年预增70%，捷成股份（300182）全年预增35%至45%，增速均较前三季加快。海岛建设（600515）则预计全年扭亏，盈利1.1亿元至1.55亿元，因四季度出售子公司股权获得投资收益。

○江西水泥低调公告显露业绩好转端倪

------

江西水泥（000789）全年净利预计为1.6亿至2亿元，尽管同比降60%至70%，但四季度环比增4倍以上。公司在公告中的表述较为低调，称因投资放缓及天气因素，导致需求不旺，因此全年业绩下滑。上证资讯曾在去年10月报道，公司水泥价格已明显回升，随着新产能投放，四季度业绩有望超预期。

○酒鬼酒全年预增1.49倍至1.7倍，增速较前三季的4倍大幅放缓，受“塑化剂”事件负面影响明显。

【资金观潮】

○银监会将规范银行理财侧面利好股市

------

银监会14日召开年度工作会议，提出首要任务是不发生系统性和区域性风险底线，要严格监管近年规模骤增的银行理财业务，并首次明确表示对固定收益与浮动收益理财产品采取不同的管理方法。

点评：此举意在防范银行资产池的不透明运作，将对银行理财市场造成一定的挤出效应。由于当前股市的赚钱效应逐渐显现，可能吸引此前栖息于理财产品的闲置资金。