2013年12月04日 上证早知道

股票王

【今日导读】
>政治局定调明年经济工作 改革贯穿各领域
>4G牌照发放临近时间窗口 甲醇价格创新高
>正和收购海外油田 华芳纺织变身嘉化能源
>江山化工顺酐项目投产 水泥股获机构买入

【上证聚焦】
○政治局定调明年经济工作 改革贯穿各领域
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中共中央政治局3日召开会议，分析研究2014年经济工作。会议认为，2013年主要预期目标能够较好完成。会议指出，做好2014年经济工作意义重大。要把改革贯穿于经济社会发展各个领域各个环节，完善调控方式手段，加快经济结构调整优化，加强基本公共服务体系建设。

点评：“较好完成”意味着很可能出现2013年GDP增长超7.5%同时CPI明显低于3.5%的良好组合。随着改革的推进，改革红利将持续释放。出台实施国家新型城镇化规划、狠抓环境治理和生态保护、加快培育消费新增长点、支持发展生态友好型农业以及做好房地产市场调控等表述透露出明年经济工作的重点方向。与之对应的智慧城市、园林绿化、水泥建材等城市基建板块，污水处理、大气治理等环境保护板块，养老医疗、电子信息、家电汽车等消费板块以及生态化肥农药等板块，均面临良好外部发展环境。

【上证精选】
○姜洋3日称证监会将推动原油期货上市，允许境外机构参股期货公司。
○上证、中证军工指数将于12月26日正式发布，已有基金公司准备开发基于以上指数的基金产品。
○南昌启动农村土地流转交易市场建设，今年年底前南昌县、安义县的农村土地流转试点工作将正式启动。
○央行上海总部称希望用三个月时间，把金融支持自贸区建设的意见大部分措施落地。
○3日央行开展了180亿元7天期逆回购较上周二缩量逾四成，表明央行认为资金面有所好转。

【产业情报】
○牌照发放在即 中国将正式迈入4G时代
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上证报资讯获悉，中移动已经按照本月6日至18日之间发放4G牌照来准备市场推广活动，将在18日举行发布会，全面推广新的4G业务品牌“和”。这意味着4G牌照的发放窗口基本锁定6日至18日，3张TDD牌照有望在此时间段发放。

点评：目前4G的频段已经确定，实验及建网准备已经开始，机构预测4G网络前期建设拉动的投资规模约5000亿元，基站、板块、网优、增值服务等板块将获持续利好。4G手机、4G无线上网卡也已在多家电商悄然开卖，中国正逐步迈入4G时代。

○气荒推涨甲醇价格 煤制甲醇企业受益
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3日甲醇期货主力合约上涨3.6%，创上市以来新高，较年中低点涨逾两成。因天然气气荒和企业设备检修，导致了产能减少，并且甲醇作为清洁能源，需求延续高增长。公司方面，当日涨停的威远生化甲醇装置地处西北，能享受相对低价原料，盈利性好；远兴能源甲醇业务占主营比例44%，并拥有煤炭资源。

【公告解读】
○正和股份高于市价定增 收购海外油田
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正和股份（600759）拟以每股6元，向大股东及多家私募机构定增，募资31.2亿元，收购哈萨克斯坦企业马腾公司95%股权。标的公司主要资产为位于该国滨里海盆地的三个在产油田区块，勘探开发许可总面积为75.2平方公里，去年净利润约合6.9亿元。公司在停牌期间还变换了实际控制人，未来将作为能源产业运作的资本平台。最新股价4.61元。

○华芳纺织被嘉化能源借壳
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华芳纺织（600273）拟置出全部资产，并以每股5.32元定增，作价58亿元，收购嘉化能源100%股权，另拟以4.79元底价配套募资。嘉化能源主要为嘉兴乍浦经济开发区及周边企业提供蒸汽，并生产销售邻对位、脂肪醇（酸）、氯碱及硫酸系列化工产品，去年净利3亿元。公司前三季仍亏损，停牌前报收5.45元。

○江山化工顺酐项目投产 将成业绩增长点
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江山化工（002061）年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目完成试车，所有项目装置均已产出合格产品，宣告公司进军石化行业、向沿海资源地发展的首个项目实施成功。

点评：该项目具有先发优势，是国内投产最快的规模化正丁烷法顺酐产能，将分享顺酐超额利润；同时具备资源优势，公司靠近镇海炼化，原料正丁烷供应充沛，有望成为长期业绩增长点。

○兆驰股份（002429）拟以1亿元收购浙江飞越100%股权，加速布局全国运营商市场。后者在浙江省深耕多年，具有丰富的与广电运营商合作的经验。

○青龙管业（002457）拟作为主发起人筹建民营银行。

【信息追踪】
○金地集团遭安邦财险举牌
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安邦财险截至3日持有公司5%股权，这意味着在11月15日以后，安邦又增持了公司0.1%股份，约合447万股。上证报资讯11月27日曾报道金地集团再获生命人寿增持。

【资金观潮】
○机构试探性买入水泥股
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3日交易公开信息显示，两机构席位合计买入同力水泥1035万元，占到当日成交总额的5%；一机构买入四川双马1168万元，占到当日成交总额的6%。

点评：在旺季效应和节能减排产能缩减推动下，11月份全国水泥价格环比大幅上涨4.3%，华东水泥价格已经超过2012年4季度高点，机构预计水泥价格在高位稳住的概率较大。