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∽∽∽∽∽∽∽∽今日 三大报早知道 ∽∽∽∽∽∽∽∽
中证早知道
中证早知道
【今日导读】
○阿里保险热销 或再掀互联网金融热潮
○燃料电池渐近 产业链标的现主题机会
○诺基亚将发布安卓手机 利好星星科技
○腾讯入股大众点评网 奇景看好微投影
○巴菲特增持传媒股 索罗斯抄底黄金股
【中证头条】
阿里保险热销 或再掀互联网金融热潮
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2月14日，余额宝推出的两款保险理财产品遭到“哄抢”，这两个产品的实际发行额度共计8.8亿元，但预约金额可能达到惊人的4万亿元。此次阿里保险合作商的推出引人瞩目，天安人寿和珠江人寿成为互联网保险的新军，会否再次上演天弘基金式的互联网金融浪潮值得关注。另外，深圳市出台《关于支持促进互联网金融创新发展的指导意见》，证监会也表示正制定互联网金融监管规则。政策的加速完善也将进一步推动互联网金融的健康发展。
◆中证资讯于2月10日提示投资者关注微信保险的投资机会，当时指出：国华人寿在微信保险商城上共上线四款产品，微信积累上亿移动支付用户,对微信销售保险带来间接帮助，天茂集团（ 000627 ）公司持有国华人寿19500万股，占其9.75%。2月14日该股涨停，预计互联网保险概念将继续支撑该股走强。
◆信达地产（600657）间接持股天安人寿保险，是继内蒙君正之后的第二只余额宝概念股，该股2月14日涨停。
【中证聚焦】
燃料电池渐行渐近 产业链标的存主题机会
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近期，Tesla的火热和国家鼓励新能源汽车的刺激带动了市场对清洁能源类主题的密切关注，而处于种子期的燃料电池产业也顺理成章的成为资本市场关注的焦点之一。尽管从目前看燃料电池大规模商业化仍然需要时间，但随着技术的进步，我们相信燃料电池这种终极清洁能源必将经历需求爆发式增长的阶段。乐观预计，全球新能源乘用车市对应的市场空间接近每年2500亿美元。而中国汽车市场占全球25%左右，因此燃料电池未来的想象空间足够巨大。
◆上汽集团（600104）、长城电工（600192）、南都电源（ 300068 ）、新大洲（ 000571 ）分别持有新源动力34.2%、9.0%、8.1%和3.4%的股权。该公司主要从事质子交换膜燃料电池及组件的研制生产，被国家授予“燃料电池及氢源技术国家工程研究中心”，是目前国内燃料电池领域规模最大的企业。
◆江苏阳光（600220）、复星医药（600196）分别参股上海神力科技有限公司31.04%和5.23%。上海神力主要从事质子交换膜燃料电池和钒电池的研发和生产，2010年公司作为世博会燃料电池汽车中的燃料电池发动机的主要供应商之一，共为30辆轿车，1辆客车提供了燃料电池发动机动力系统。
◆三爱富（600636）曾开发出全氟磺酸离子交换膜的关键原料全氟磺酸树脂；巨化股份（600160）也能够生产部分制膜原料；贵研铂业（600459）正在做燃料电池催化剂的研发；东方电气集团（东方电气：600875）旗下中央研究院燃料电池与钒电池创新团队自主研发的3.5kW燃料电池发电系统已于2012年12月25日成功实现满负荷发电试运行。
【要闻速递】
○央行2月15日公布数据显示，1月人民币贷款增加1.32万亿元，创四年新高，同比多增2469亿元。
○上海市长杨雄在政府工作报告中表示，上海将启动新一轮城市总体规划编制，坚持将城市建设重心向郊区转移，推进新型城镇化，加快编制村镇规划。
○国家测绘地理信息局测绘发展研究中心和社科文献出版社日前发布的《测绘地理信息蓝皮书》指出，国务院即将出台《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》。
○有消息称阿里巴巴将很快推出自己的虚拟电信业务品牌“阿里通信”，并对外发售号码为“170”开头的号段。对此，阿里巴巴官方回应称公司会在合适的时间推出虚拟运营的服务，具体的产品在加速开发中。
○美国国际贸易委员会2月14日裁定，从中国大陆和中国台湾地区进口的晶体硅光伏产品对美国相关产业造成实质性损害，美国政府将继续对此类产品进行“双反”调查。
【公司动向】
星星科技：诺基亚推出安卓手机是重大利好
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据华尔街日报报道，诺基亚将于2月底正式发布一款 Android 操作系统智能手机，具体时间是MWC 2014世界移动通信大会。诺基亚的股价也于最近连续上涨，最近一周上涨近10%。业绩普遍预期，安卓手机的推出有利于诺基亚在手机市场上竞争力重新提升。
点评：星星科技（300256）表示，诺基亚一直是公司的最大单一客户，最近几年诺基亚销售情况不佳，一方面诺基亚占公司主营业务收入比重下降到2012年的57%，另一方面使得公司自2012年起业绩连续不如预期。而本次诺基亚推出安卓系统手机对公司来说是重大利好，如果诺基亚有好的市场表现，公司将会从中受益，业绩将迎来反转机会。
○金叶珠宝( 000587 )拟非公开发行不超过47500万股股份，发行价格不低于11.98元/股，募集资金总额不超过569050万元，全部用于收购美国油田项目以及补充公司流动资金。公司股票2月17日复牌。
○振华重工(600320)分别与Lovanda Offshore LTD.和Lovansing Offshore LTD.签订F&G JU-2000E 400英尺高规格自升式钻井平台销售合同，共计2台，总金额约为4亿美金左右。
○特锐德( 300001 )拟向全体股东每10股转增10股，每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）。
○康芝药业(300086)2月16日晚间公告，公司于1月13日收到海口市食品药品监督管理局下发的医疗器械注册证，公司生产的退热贴，经审查，符合医疗器械产品市场准入规定，准许注册，有效期至2018年1月19日。
○中信银行（601988）2月16日晚间发布澄清公告，否认近期有媒体和网站报道流传出的该行2013年度经营业绩部分数据。公告称，据初步测算，2013年公司净利润约390亿元人民币，公司计划于2月18日发布全年业绩快报。
○大秦铁路（601006）2月16日晚间发布公告称，根据国家主管部门通知，自2014年2月15日起，调整铁路货物运价。根据相关货物运价调整政策，按照2013年公司业务量及核算口径初步测算，营业收入预计增加约43亿元。
○众信旅游（ 002707 ）、易事特（300376）、扬杰科技（300373）、东方通（300379）等多只次新股明日复牌。此前这些股票因涨幅过大而遭遇交易所特停，上述公司均在核查公告中提示高市盈率风险。
【产经观察】
腾讯入股大众点评 关注O2O概念股
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中证资讯从业内获悉，腾讯入股大众点评网已敲定，预计下周将公布双方合作详细事宜。大众点评网是国内最大的本地生活信息及交易平台，也是全球最早建立的独立第三方消费点评网站。大众点评不仅为网友提供商户信息、消费点评及消费优惠等信息服务，同时亦提供团购、电子会员卡及餐厅预订等O2O交易服务。另据商业周刊报道，腾讯的出价为4亿美占股20%，据此估算大众点评估值约20亿美元。
点评：腾讯入股大众点评，将在本地生活服务领域抢占先机。在入股大众点评后，腾讯依托微信、手机QQ庞大的社交链来实现快速渗透，以帮助线下传统商家完成交易闭环，从而打造完整的O2O产业链。可关注二级市场O2O概念股，如天虹商场（ 002419 ），京投银泰（600683），步步高（ 002251 ）等。
奇景光电看好LCOS微投影前景
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中国台湾半导体厂商奇景光电（HIMX）13日表示，上季其为新型头戴式显示设备生产的LCOS微型显示器已经开始试发货。公司上季推出新一代技术能提高产品性能，大大简化客户端产品制程，并获得顶级客户认可。在季报低于预期的情况下，奇景股票13日仍然上涨近2%。过去一年中，奇景光电在纳斯达克市场交易的股票价格上涨360%，过去三个月上涨50%。
点评：奇景光电一直被认为是谷歌眼镜的重要供应商之一。该公司表示头戴式显示器新应用具有相当大的市场潜力与商机，预期在 2014 年LCOS 微投影产品营收将显著成长。A股市场上，LCOS概念股主要包括水晶光电（ 002273 ），长江通信（600345），大恒科技（600288）等。
预订量显著增长提振业绩 携程去哪儿股价大涨
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中国最大的在线旅游网站携程（CTRP）日前发布的业绩好于预期，上个季度收入同比增长35%至2.4亿美元。销售增长主要受到预订量骤增的提振，上季携程酒店预订量同比增长55%，机票预订量同比增长37%。受利好业绩提振，携程股价13日大涨10%，去哪儿（QUNR）上涨13.5%。
点评：在线旅***业面临消费需求的拉动所带来的订单提升，从而带来相关公司的业绩上浮，建议关注相关板块。此外，国家发改委近日称2014年将落实《旅游法》和《国民旅游休闲纲要》，推动出台促进旅游消费的若干意见，有助于提振旅游板块。A股市场上，涉及在线旅游的上市公司有腾邦国际（300178）、号百控股（600640）、中青旅（600138）等。
【市场透视】
巴菲特增持传媒股 索罗斯抄底黄金股
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美国证交会14日披露的去年四季度投资人持仓报告显示，“股神”巴菲特在上个季度新增对跨国有线电视运营商自由环球公司的投资，购入300万股该公司股票，价值接近2.5亿美元。而“金融大鳄”索罗斯上个季度买入630万股全球最大的黄金生产商巴里克黄金集团股份，价值1.11亿美元，同时增持该公司的认购期权。
三机构亿元买入新时达
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2月14日新时达（ 002527 ）结束连续一字板，但仍以涨停收盘，单日巨量成交10.24亿元，为该股上市以来最大单日成交额。公开交易信息显示，买入龙虎榜中有三个机构专用席位，分别买入4982.9029万元、3097.2163万元和2141万元，合计达1.02亿元，占当日成交总额的十分之一。
【一周回顾】
当科幻照进现实
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据外国媒体报道，目前美国军方正在积极推进“未来战士”计划，并有望于三年内给单兵装备智能战斗盔甲，外界将其称作“钢铁侠”战甲。这是“科幻照进现实”的又一实例。联想到当前无论是在美国股市还是中国股市，投资者对高科技股的追逐，看似高处不胜寒，实则存在坚强的逻辑。
金融危机之后，美国力主发展高端制造业和新能源产业，科技领域新成果不断问世，并获得资本市场的认可和追捧。与此同时，中国经济结构转型持续推进，新兴产业获得巨大发展机遇，美国的科技创新为中国新兴产业发展提供了借鉴样本。
2014年的A股市场，美国科技股映射效应愈发强劲，从智能家居到机器人、再到特斯拉、普拉格，无一不切中资金的兴奋点。向前看，在宏观经济趋弱、传统行业乏善可陈的情况下，预计科技股仍将是市场追逐的热点之一。
本周中证资讯继续围绕新兴产业做足文章，除继续紧密跟踪纯电动汽车产业链外，先后提示了氢能源、可穿戴、射频识别芯片、潮汐能发电等相关概念的投资机会。
于此同时，随着全国两会临近，改革主题有望再掀波澜，中证资讯并行跟踪了自贸、国企改革、土改等相关信息。另外，中证资讯预计，国家安全大战略也有望持续得到资金关注，军工、信息安全等主题将延续强势
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上证早知道
【今日导读】
>万向拿下菲斯科 汽车电动化大潮来临
>智能穿戴聚焦医疗保健 卓棒估值惊人
>巴菲特买入有线电视股 铁路货运涨价
>金叶珠宝（000587）收购美国油田 鼎龙大幅预增
【上证聚焦】
○万向拿下菲斯科 汽车电动化大潮来临
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据外媒报道，万向集团在对美国豪华混合动力车制造商菲斯科的竞拍中胜出，美国破产法院按计划将于2月18日批准此次出售。菲斯科一度是特斯拉的重要竞争对手，由于经营不善走到了破产境地。
点评：此次竞购成功将打通万向集团电动车产业链，万向此前已收购菲斯科电池供应商A123。万向集团已做出承诺，择机把电动车和锂电池业务的部分股权转让给万向钱潮（000559）。上证报资讯曾报道两机构席位在11日买入万向钱潮（000559），表明机构看好新能源汽车题材持续性。实际上，环保诉求以及锂电价格持续下降，均推动汽车电动化大潮来临。据IHS Automotive预测，今年全球电动车产量将飙升67%达到40.3万辆，高于2013年44%的增速。积极拥抱电动车的A股公司有望享受估值提升，特斯拉、宝马电动车产业链A股零部件公司有望复制苹果零部件公司历史走势。
【上证精选】
○国务院取消一批含金量较高的行政审批项目，教育网校、电信资费标准等在列。
○1月社会融资2.58万亿元创单月规模历史新高，专家预计央行货币政策将偏紧。
○证监会表示互联网金融有利于提升金融效率，将抓紧制定相关规定进行规范引导。
○上周草甘膦和百草枯价格上涨3%至5%，因环保核查趋严且春耕旺季将至。
○大众点评网对腾讯以5亿美元获得其25%股权的传闻不予置评，19日将举办发布会。
【产业情报】
○智能穿戴聚焦医疗保健 卓棒估值33亿美元
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据路透社报道，生产智能手环的Jawbone（卓棒）将融资2.5亿美元，公司估值达到惊人的33亿美元。其手环产品可跟踪记录用户的运动、睡眠和饮食数据，在中国得到热销。另据多家媒体引述国际电子商情消息，苹果iWatch将借助光电式传感器，实现监测心率等医疗保健功能。在此背景下，一些医疗设备类A股公司也有望向智能穿戴领域拓展。
○巴菲特买入有线电视和建材股
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多位投资大亨披露其去年第四季度持股情况：巴菲特首次买入有线电视运营商Liberty Global公司约300万股，市值约2.46亿美元。该公司虽然业绩不佳，但近年来频频进行收购扩张。无独有偶，对冲基金巨头保尔森也增持了时代华纳有线。目前中国广电的“国家队”尚未挂牌，上市公司主要以省、地级运营商为主，包括歌华有线（600037）、湖北广电（000665）、天威视讯（002238）等。
此外，巴菲特还增持了USG公司，其主要产品为石膏板等建筑材料。巴菲特曾表示，他相信美国房地产正处于牛市。A股公司北新建材（000786）石膏板业务收入超过80%。
【信息追踪】
○铁路货运价格正式上调 三公司受益程度不一
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16日晚间，三家公司公告称收到了铁路总公司通知，全路货物平均运价提高1.5分/吨公里。其中大秦铁路（601006）（601006）表示，按照去年业务量测算，将增加43亿元营收；广深铁路（601333）和铁龙物流（600125）则表示，与此次货运涨价相关的业务占比不大，受影响有限。
点评：市场化改革是铁路总公司成立后的必走之路，铁路货运价格正在逐步提升，向公路运价靠拢。春节前上证报资讯盘中及早知道产品曾报道，铁路货运价格将在节后分两次上调，总体幅度约3分/吨公里。
【公告解读】
○金叶珠宝（000587）定增57亿收购美国油田
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金叶珠宝（000587）（000587）拟以不低于每股11.98元定增， 募资57亿元，用于获得美国石油公司ERG资源95%股权，并补充流动资金。目标公司的石油资产位于美国加州和德州，共包括44个区块，其拥有的油田处已于开发阶段，并即将进入全面生产开采阶段，未来产能有望提升至2万桶以上，每桶生产成本约24美元。公司自去年底停牌，最新报收12.52元。
【季报年报】
○鼎龙股份（300054）一季度大幅预增 产能释放将延续
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鼎龙股份（300054）（300054）年报拟10转5。一季度预增75%至105%，因彩色聚合碳粉产品销售增长，新增子公司珠海名图贡献利润。
点评：公司IPO募投项目彩色聚合碳粉去年四季度突破技术障碍，月产能由约20吨逐步放量至40吨以上，预计该势头还将延续，今年业绩将明显提升。同时，去年收购的珠海名图和今年初收购的科力莱（占比39%），也都将增厚公司今年业绩。
○中钢天源（002057）（002057）、桑乐金（300247）（300247）、特锐德（300001）（300001）初拟10转10，最新股价15.4元、15.42元、23.98元。博瑞传播（600880）（600880）年报拟10转6，最新股价23.79元。
【一周回顾】
○老明星颓势难掩新星光芒
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上周A股乘着马年首个交易日大涨的东风继续扩大升幅，在个股普涨的同时一批老牌明星大牛股却出现在周跌幅榜前列。上证报资讯获悉，部分基金经理出现畏高情绪，认为热点TMT公司动辄数百亿的市值与其估值并不匹配，并在12日资金观潮栏目提示《机构热衷挖掘新兴行业小市值品种》。
事实上，新兴行业小盘股继续霸占着涨幅榜，除重大资产重组外涨幅超过30%的新星主要来自两块：一是次新股。上证早知道在10日的资金观潮中即提示，“部分机构开始有序布局质地良好的次新股”；二是金瑞科技（600390）领头的新能源汽车板块，金瑞科技（600390）在本产品2月6日报道《受益特斯拉汽车电池业务 松下股价暴涨》开始连续涨停之旅。
上周A股也并非一帆风顺，13日创业板大幅调整后一度引发市场悲观情绪，我们则提示《机构短线乐观中线谨慎》。14日A股明显反弹后，两会前机会大于风险的观点已再度占据上风，短期主要机会仍在新兴行业小盘股。
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时报财富资讯2月16日
【今日导读】
>风格转换呼声又起 抓住转型左右逢源
>MWC即将开幕 手机产业链有望掀热潮
>海正药业：重磅药安百诺有望一季度获批
>金枫酒业2014年创新转型力度加大
>金叶珠宝拟定增收购北美油田进军能源业
>游资亿元抢筹超声电子
【主编视角】
>风格转换呼声又起 抓住转型左右逢源
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上周，A股“红二月”行情初露头角，全周沪综指、深成指涨幅近3.5%，中小板涨4.3%，唯创业板跌1.1%。在银行股分别携手煤炭、有色上演“跷跷板”剧情和创业板指数创2个多月来最大跌幅后，风格转换之声再次响起。风格能转换成功吗？
怀新资讯节后一直坚持两大观点，一是看好二月行情；二是紧抓“转（型）变（革）”。当前，我们依然认为，无论是二还是八，抓住“转变”就能跟上市场的步伐。
纵观未来两周，我们列出“转变”这一关键词可能衍生出的多个主题，望能抛砖引玉。
一是全国两会临近，自上而下变革可能引发的主题机会。据时报资讯统计，地方两会中出现频次最高三大问题包括大气污染治理、养老和医疗。
二是转型概念，包括借助外力型，尤其是行业巨头进行转型，如商业零售、生活服务公司借助微信进行O2O转型，特斯拉概念等；内生型，如怀新资讯持续跟踪的从原料药向成品药企业转型的海正药业等。
【投资聚焦】
>国家级扶持政策已出台 继续推荐集成电路板块
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据业内人士透露，国家集成电路扶持文件（又称“2014年国发4号文”）已开始内部传达，最快或于月内正式下发。文件聚焦重点发展晶圆制造，兼顾设计、封装、装备与材料等，优先支持领先的龙头企业。
时报资讯曾多次关注集成电路扶持政策，并认为该行业机会将贯穿全年，目前该逻辑正逐步得到验证。未来行业还有多个重大事件值得关注，包括地方政府成立半导体产业投资基金，紫光集团收购的展讯、瑞迪科回归A股，行业并购重组加速等。可继续关注相关A股，如大唐电信（600198）具有央企背景，旗下联芯科技是国内收入规模前5位的手机基带芯片公司；苏州固锝（002079）从事消费电子、电源管理的集成电路封装，MEMS三轴加速度传感器已形成批量生产。
>MWC即将开幕 手机产业链有望掀热潮
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世界移动通信大会(MWC)将于2月24日至27日在巴塞罗举行。据悉，诺基亚将推出首款Android手机，三星将发布Tizen系统手机，意图复制苹果走软硬结合路线。而国内手机华为、联想、中兴等厂商也将出度MWC，发布最新高端旗舰手机。
此前怀新资讯提示苹果产业链、联想手机产业链的投资机会。即将举行的MWC在投资市场上有望掀起与1月份CES（消费电子展）相似的热潮，智能手机供应链主题投资有望进一步深入。
可重点关注长盈精密（三星、华为、中兴、联想供应链，并有望今年进入苹果供应链），欣旺达（联想、中兴、华为、小米供应链），信维通信（苹果、三星、华为供应链），劲胜股份（三星、华为、中兴供应链）。
>腾讯加码O2O 两大主线值得关注
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据媒体最新报道，腾讯已正式入股大众点评网，出资5亿美金占股20%。业内认为，腾讯此次收购意在弥补其O2O战略短板，将微信获得的海量线上流量，通过大众点评网引至线下，最终实现消费。
去年以来，互联网巨头纷纷在O2O领域圈地布局，包括阿里全资收购高德地图，百度地图中强化本地生活搜索功能。时报资讯认为，从行业发展趋势看，有两条主线值得关注。一是地图、团购等坐拥优质线下资源的公司，入口价值值得关注，如四维图新（002405）；二是积极拓展O2O模式的传统公司，如雏鹰农牧（002477）正计划会整合线上线下渠道资源，积极打造适合公司产品的O2O体验式营销。
【独家参考】
>海正药业：重磅药安百诺有望一季度获批
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海正药业单抗新药安百诺预计将于一季度获批。安百诺主治类风湿性关节炎，与其同级别阿达木单抗2012年销售额高达96亿美元左右，安百诺若顺利获批，将对海正药业业绩带来积极影响。
怀新资讯1月22日对海正药业进行过深入分析，安百诺进展符合我们前期预期。此外，据最新了解，公司申报的用于复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤治疗的单抗仿制药重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液，日前在食药监局的办理状态变为“审批完毕-待制证”，这表明公司的单抗药物临床研究即将再添新军。
>金枫酒业2014年创新转型力度加大
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金枫酒业（600616）由于公司内部问题突出导致2013年前经营较差，据怀新资讯了解，经过两年的努力，2013年很大程度可以实现恢复增长，2014年公司创新转型有望迎来更大的发展。
一是金色年华新品系列预计将于2季度以后推出，该产品的口感、包装设计、定价等等都是新的，目标是开拓年轻化消费群体；二是向下游延伸，研发和推广调料酒，进入相对蓝海市场，提升均价；三是积极发展电商，在产品系列、营销模式等方面综合提升。
【公告淘金】
>金叶珠宝（000587）拟以11.98元/股定增募资56.9亿元收购美国ERG资源95%股权，ERG资源主要资产为油田资产。
点评：此次收购完成后公司经营重心将转向石油开采业务。据估算，ERG油田储量为2-3亿桶，预计年销售额在4-5.7亿美元之间。公司2012年营业收入为64亿多元，目前市值约70亿元，预期这一收购完成后将大幅提升公司收入及市值。
>康哲药业（0867.HK）及其一致行动人拟在2月17日起6个月内以合理价格增持不超过西藏药业（600211）10%股份，目前合计持有5%。康哲药业是西藏药业旗下新活素（冻干重组人脑利钠肽）独家代理商。值得注意的是，西藏药业本月已经累计上涨51%。
>中国宝安（000009）联营企业中国风投所投三家企业申请IPO成功，中国宝安为中国风投的第一大股东，持股比例 49.56%。所投的这三家企业一家在初审中，两家为反馈意见中。
>雪人股份（002639）拟将“高效节能制冰系统生产基地建设项目”整体变更为“高效节能制冷压缩机组产业园项目”，总投资由5.5亿元增加至6.75亿元。压缩机技术是制冷核心技术，与制冰设备相比，压缩机产品的运用领域更广，潜力更大。项目完成后预计年均收入12.8亿元，年均净利润2亿元。公司2012年收入2.86亿，净利0.69亿。
>鼎龙股份（300054）预计2014年一季度净利润同比增长75%-105%，增长主要原因是主营业务中彩色聚合碳粉产品销售增长以及合并报表范围扩大。怀新资讯测算发现，剔除合并报表范围扩大等因素，公司一季度业绩实际同比增长约不40%。
>中信银行（601998）澄清公告中称2013年公司合并口径净利润为390亿元，较2012年全年同比增长近24%，公司将于18日发布业绩快报披露2013年度主要财务数据。
【资金风向】
>期指主力合约贴水涨0.43% 连续贴水多头上攻乏力
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14日,期指主力合约IF1402报收2288.4点，涨0.43%，贴水7个点。当日期指高开低走。截至收盘，该合约持仓5.54万手，减仓3646手。总体来看，在上涨中成交量减少，持仓量减少，小幅贴水状况已经持续一周，多头虽然形势占优，但短期上攻动能不大。
>游资亿元抢筹超声电子
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上周，两市大多数板块表现强劲，其中，充电桩、锂电池等新能源汽车相关概念股全周涨幅居前。
上周五，触摸屏概念股崛起，其中超声电子（000823）涨停。交易数据显示，中信证券等5家营业部合计买入逾1.14亿元，占当日成交金额的39%。该股当日快速放量拉升，股价再创半年多来新高，至尾盘有高达近10万手封单，资金买入热情高涨，后市可关注。
【一周回顾】
上市公司创新转型不仅为未来发展创造前景，同时也为投资者带来“钱景”。时报怀新资讯通过分析，与投资者一道分享“钱景”。
10日晚，我们注意到康美药业（600518）近期接连获签医院药房托管协议，认为目前新医改进入第二阶段，“医药分家”是必然，而中国药品终端市场80%份额由医院掌控，因此通过药房托管抢夺医院药品及器械入口资源具有战略意义，推荐的康美、南京医药（600713）3个交易日分别暴涨12.8%，27.2%。
11日，王府井（600859）发布公告，称与腾讯将在微信上开展合作，进军O2O是传统零售企业进行转型，寻找新的增长点的重要手段之一，或将再次提高市场对O2O的关注度。包括王府井外，所推荐的天虹商场（002419）和红旗连锁（002697）分别涨9.3%、5.5%、16%。
13日，上海东方传媒集团新任总裁黎瑞刚最新内部讲话透露，上海文广集团、上海东方传媒集团将在3月底前合并，在今年底前理顺架构并明确两个上市平台，我们认为，大小文广整合后，百视通（600637）作为新媒体上市平台将有优质资产注入，14日该股尾盘涨停。
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20140216-中证投资参考
【今日导读】
＞2014年军工体制改革蓄势待发
＞茅台一季度销售或超市场预期
＞风电复苏 装机规模或超预期
＞青岛双星：搬迁将获大额补偿
＞江中药业：试水电商销售改善
【中证视点】
2014年军工体制改革蓄势待发
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本周军工板块的基本面已出现蓄势迹象：首先，2月13日，2014年军工投资计划工作座谈会在京召开。从本次会议精神看，深化军工体制改革已在业内达成共识，未来将重在执行落实。其次，同日，《解放军报》发表专题文章——装备工作：改革创新正当其时，文章梳理了2014年军用装备工作的4大改革要点，分别是装备采购制度改革、军事代表制度改革、装备价格工作改革和装备保障体制改革，2014年全军装备体制改革将全面推开。
两会临近，改革的持续推进及新政策的推出都将令以军工板块为代表的“改革主题”再度升温。可能的催化剂包括国家安全委员会在两会上正式设立、启动较大规模军队结构调整并扩编海军和防空部队等。
中证资讯认为，军工板块已经具备“穿越周期”属性，相对收益或较为可观。中航电子（600372）、中国重工（601989）、中国卫星（600118）、航空动力（600893）等个股值得关注。
本月20-21日，将举行中国军民融合产业集群化发展论坛，或引发军工板块的交易性机会。
【中证看市】
用主题进攻 用白酒防御
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在海外恐慌情绪阶段性平息、国内流动性改善超预期、政策和IPO真空期、两会前风险偏好阶段性回升多重背景下，本周沪综指上涨3.49%，风格上科技主题和改革题材再获青睐，智能汽车、锂电池、天津自贸区、油气改革等中证资讯持续关注的板块领涨。
应该说，两会前市场环境整体有利于题材股，可以从两个角度来寻找主题机会。一是国内改革，前期改革主题经过比较充分的调整后，本周油气改革、天津自贸区提速等改革主题重获追捧。周末铁路运价提价兑现，改革主题有望继续活跃。二是海外映射，在特斯拉股价创新高的带动下，本周A股锂电池、新能源汽车、智能汽车等主题纷纷走强。
不过越接近两会，越需要关注风险。两会后可能发生的风险是： 1）IPO在3月之后重启预期；2）信用违约风险的靴子落地；3）海外恐慌卷土重来，尤其是新兴市场政治与经济负反馈。投资者在参与主题的同时，可适当选择弱周期行业防御，如偏防御的一线白酒贵州茅台（600519），偏成长的大众白酒顺鑫农业（000860）、伊力特（600197）等。
【行业动态】
白酒复苏 茅台春节销售超预期
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中证资讯了解到，茅台春节销售超预期，部分区域（上海、江苏、河南等地）经销商进货已经执行到二季度配额，个别区域执行完全年40%的计划任务。节后库存依然紧张，价格仍然坚挺，超出市场预期。经销商认为3月后茅台一批价或微调至850元/瓶，较之前跌破厂价819元的判断已经明显乐观。
从草根调研的情况看，市场预计贵州茅台（600519）2014年一季度业绩或有10%以上的增长，超出此前预期。
风电将进一步复苏 装机规模或超预期
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日前国家能源局在其发布的《2014年市场监管工作要点》中明确提出，2014年将进一步深化可再生能源发电全额保障性收购监管，加强风电、光伏等新能源发电并网和运行管理。中证资讯认为，这将进一步促进风电等新能源的并网，提高风电运营企业的上网电量和发电收入；2014年风电装机规模很有可能超过政府提出的全年18GW的目标。
从投资标的看，可关注风电产业链的两个环节，一是风电运营公司，如香港上市的华能新能源（0958.HK）、大唐新能源（1798.HK），二是A股中生产整机的金风科技（002202）、湘电股份（600416），以及生产用于风电的胶粘剂企业康达新材（002669）。
2013年9月份开始，中证资讯持续关注风电行业需求回暖，并不断提示中概股中的风电板块大涨。A股中相关公司金风科技、湘电股份、华仪电气涨幅巨大。
【信息追踪】
远光软件：有望涉足云计算
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1月5日投资参考我们提示过，远光软件2014年将进入订单释放和业务拓展双丰收期。公司业务的新增长点主要来自于从电网向上游发电客户的拓展，涉足电厂智能燃料管控带来新成长空间，未来不排除公司作为系统集成商，与电厂客户进行深度合作的可能。
根据产业发展规律，软件企业均积极与云计算技术企业合作。公司对与国外大型云计算企业合作具有强烈意向，未来不排除公司与国外大型云计算企业展开深度合作的可能。维持对公司2013、2014年收入增速30%的预测，对应EPS为0.8、1.1元，目前公司2014年动态估值仅20倍，相对于整个板块高企的估值是较为难得的白马品种。
蓝帆股份：透析设备批件有望近期获得
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我们在1月17日提示，2013年6月份公司设立蓝帆（上海）投资公司，主要投资医疗器械相关领域。11月公司公告拟入股东泽医疗，据了解可能是其透析设备拿到医疗器械的注册批件。目前公司透析设备批件正在审批中，从流程上测算，预计近期有望获得。据测算，我国腹透将有1050亿的市场规模空间。
此外，公司PVC手套业务已经度过困难时期，预计14年将保持稳定。公司转型将会迎来估值、业绩双提升，建议积极关注。
【传闻求证】
青岛双星：子公司搬迁有望获大额补偿
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中证资讯获悉，青岛双星下属的位于原胶南市的六家子公司按照《青岛西海岸经济新区发展规划》搬迁后，黄岛区政府将对搬迁实行奖励政策，区政府已经召开相关会议。公司有望获得较为优厚补偿金额。
公司方面称，各子公司搬迁工作尚未启动。子公司搬迁后，拟投资35亿元建设占地1200亩的绿色轮胎智能化生产示范基地，其中将会产生大量重建费用。
【个股看台】
华胜天成：控股公司A轮融资完成
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2014年2月12日，雄牛资本旗下百富勤大中华资本增值基金以现金的方式向华胜天成间接控股公司i-Sprint增资985万美金（约1270万新元）。增资完成后，华胜天成将获得一次性投资收益约2100万元（未经审计）。本次战略投资者的加入，将有助企业加强在移动互联网安全领域的产品研发，进入全球金融互联网安全认证领域市场。
江中药业：试水电商 销售改善可期
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中证资讯了解到，江中集团现在正着手建立公司全部产品电商网站通道，试水电商。太子参从12年下半年开始进入降价通道，今年来降价明显，2013年江中药业（600750）太子参的采购价格在100-110元/公斤，预计2014年将下降到45-50元/公斤，从公司年报预测可以看出，四季度公司收入端改善明显，环比增长53%。若电商网络通道建设顺利，有望带来业绩的持续改善。目前2014年估值仅有20倍，建议积极关注。
【一周回顾】
不能低估传统行业的转型决心
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当我们在谈论转型的时候，我们到底在谈论什么？是不是只能提谷歌、脸谱和特斯拉们；抑或是，从资本市场的角度观察，华谊或者掌趣们成功了，就足以证明中国经济转型成功了？
应该说，答案是否定的。我们乐见新兴行业成长壮大，也明白硅谷精神对于中国经济升级到2.0版的重要性，但更想表达的是，这绝不仅仅是所谓新兴行业的专利，应该是一次更大范围、更多领域的革新。传统行业中的巨无霸，一样可以采纳“用户体验”、“平台分享”等互联网要义，融入企业发展战略，甚至植入日常管理和运维。
放眼历史，不乏案例：从卡特彼勒到IBM，从通用电气到三星集团，这些昔日传统行业的巨头，无不是孜孜不倦吸收最新的商业模式，在不断扬弃和转型中继续称霸，体现出强大生命力，成为支撑本国经济的重要脊梁。而在国内，无论是最近万科郁亮一路拜访阿里腾讯小米，还是魅族黄章喊出，董总就只给我10个亿，我就保证让她赢雷军那10个亿，都时刻提示我们，传统行业转型已经启航！
年初，营收达到2400亿元的华为发布了一份名为《用数字赢未来，数字化重构新商业》的行业趋势报告，毫不犹豫地提出：未来的企业，无论从事什么行业，也无论企业的规模大小，如果拒绝互联网，将死路一条。
不要低估传统行业的转型决心和潜在机会
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上证决策
【本期导读】
○上海自贸区首项区内金融细则将出
○信托违约风险上升 资金回流股市
○智能手机好戏连台 产业链受关注
○杰瑞股份（002353）或将确认委订单部分收入
【主编观点】
坚定站在创新者一边
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微博充斥的最新科技动态，年轻一代热衷新、奇、特的天性，以及企业前所未有的创新采用热情，都在预示着创新的力量正在改变世界，它不断创造出新兴产品、新兴产业、新兴商业模式，以往靠人力、财力、资源甚至权力垄断建立的企业竞争优势，正受到严重挑战。这一经济现实也在相当广度、深度上影响资本市场，投资者只有坚定站在创新者一边，才能最终获益。
实际上，包括不少大型基金经理在内的A股投资者，在经历了去年“看不懂”的科技股行情后，现已猛然醒悟：全球性的科技革命和产业变革大潮已经来临。但面对成长股高高在上的市盈率和股价，许多投资者后悔错过“美好时光”的同时， 又担心此时介入接“最后一棒”，内心纠结可想而知。
对此，笔者的建议：一是在创新和传统两个阵营之间，你一定要坚定地站在创新者一边，千万不要站错队。这是涉及您未来能否最终获利的原则，不能动摇。二是创新不会一帆风顺，同样有高潮、低潮，要有经受磨难考验的心理准备。虽然大家都希望在相对低潮时即在公司股价较低时，加入创新队伍，但有经验的投资者一定懂的，做到这点并不容易。
三是创新队伍也会出现严重分化。只有少数具有强烈创新意识，并开展精准创新的公司，才能真正越做越大、越做越好，多数公司将被逐渐淘汰出局，为此必须时刻关注投资标的创新动力是否有减弱迹象。最后，要特别关注传统阵营中悄然转型的“反叛者”，一旦发现这样的目标，你一定要在第一时间张开双臂热情地拥抱它。（林坚）
【权威声音】
上海自贸区首项区内金融细则将出
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权威渠道获悉，各大银行将与上海地区多家支付机构签订相关协议，正式启动自贸区内的跨境人民币结算业务。央行有关第三方支付机构跨境人民币结算业务细则，也将随即出台。该细则是沪自贸区正式获批以来，公布的首项区内金融业务细则。
据了解，首批获准在自贸区开展跨境人民币结算业务的支付机构，主要源于上海地区去年获得跨境电子商务支付试点的8家机构。所涉的人民币结算业务包括：自贸区内机构和个人向试点银行递交申请，直接办理经常项下、直接投资的跨境人民币结算业务；为货物贸易或服务贸易等电子商务，提供跨境人民币结算服务。
【机构动向】
信托产品违约风险上升 资金缓慢回流股市
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上证报资讯深圳调查显示，新年后，部分知名私募产品在开放日得到客户的踊跃认购，其中部分资金源于原来购买信托产品资金，信托产品违约风险的不断上升，是这些客户在产品到期回款后，选择不再买入信托产品，转投私募产品的主因。而证券私募也拟抓住这一时机，壮大自身规模，引导资金缓慢回流股市。
险资权益类投资占比首次回升逾10%
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上证报资讯调查显示，目前险资权益类投资占比超10%，创近三年来新高。且随着80后投资人才逐渐主导险资投资，其投资方式和投资风格更趋灵活，静态稳定性、收益率不再作为标的选择的首要目标，诸如参股保险、互联网金融、中小盘等概念股，正更多地进入险资投资股票池。
【上证视点】
智能手机好戏连台 产业链备受关注
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智能手机领域近期好戏连台，三星新品尚未面世，小米公司的红米手机1S电信版又将于2月20日开售，加上华为透露今年智能手机目标是全球市场份额提升到8～10%，市场对智能手机产业链反复关注。去年9月，小米公司发布新款小米第三代手机，引起市场对智能手机供应链的强烈兴趣，与小米合作的公司，包括进行产品销售代理的爱施德（002416）、提供电池模组的欣旺达（300207），以及提供触摸屏的欧菲光（002456），均受到基金关注。
◆劲胜股份（300083）（300083）金属件已近切入小米供应链，并成为小米重要供应商之一。由于智能手机屏幕尺寸变大，硬件配置的不断提升，对产品结构件的强度、散热等也提出更高的要求，公司是国内领先的精密结构件制造厂商，在中高端智能手机、平板电脑等领域优势明显。
◆顺络电子（002138）（002138）是小米手机电感供应商。公司的消费电子类与通信类产品的布局合理，目前片式电感产能已经接近300亿只，在国内几乎不存在竞争对手，公司计划通过定增扩产扩大片式电感器和变压器生产，完成后片式电感产能将达到近450亿只的水平。
◆华东科技（000727）（000727）拟定增募资建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件，公司方面称，该项目为小屏产品，主要适用于智能手机、平板电脑等，不同于其他厂家的大屏或电视屏。公司控股子公司南京华睿川从事触摸屏和柔性电路等的研发、生产和销售，曾有传言为小米供货商。而据了解，公司目前尚未进入小米产业链，未来有望与智能手机生产商合作。
【传闻求证】
传杰瑞股份（002353）可确认委内瑞拉订单部分收入
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基本属实。杰瑞股份（002353）（002353）全资子公司烟台杰瑞去年1月中标委内瑞拉国家石油服务公司采购合同，总额11.19亿元，该订单涉及的产品已全部生产完毕并陆续交货，今年一季度可望确认部分收入。根据公司此前透露的将有20%以上净利润测算，若确认一半收入，即可为公司贡献1亿元以上的净利润。
【信息雷达】
中利科技（002309）将实施定增 财务费用有望降低
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中利科技（002309）（002309）定向增发已于10日获证监会批文，将于近期实施。由于光伏电站项目前期开发费用压力仍较大，财务费用始终居高不下，随着此次增发完成，公司今年财务费用有望下降。公司2012年及2013年前三季财务费用分别为3.1亿和3.3亿元，较高的财务费用拉低了公司的业绩表现。公司2013年前三季度亏损，三季报预计全年净利润为23604万至30685万，同比增长0%至30%。
【编者感言】
产业变革正在A股中真实发生
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近期被问及最频繁的问题是，互联网金融的前景如何？笔者的回答是：“恐怖！”。互联网金融的可怕之处，不仅在于它给传统金融的现实冲击，更在于它可能造成的颠覆前景。颠覆原本认为不可能被颠覆的东西，正是科技创新最具破坏性的创造力量。
最近常有哪些行业将被“颠覆”、哪些“土豪”面临破产的传言，令投资者胆战心惊。实际上，大而不倒的神话，早被国外巨头轰然倒下的先例所证伪，柯达、摩托罗拉、诺基亚等等不胜枚举。
目前这一现象正在A股市场上真实发生着，如果某一天，某家市值几百亿的蓝筹公司突然休克，你千万不要晕死。就像几年前还是一个作坊式的创业板公司，一夜之间市值直追大蓝筹，你也不要尖叫。传统产业优势不断被颠覆，新兴产业不断崛起，这就是实实在在的产业变革。
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发表于 2014-2-17 09:00:05
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