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棚改铁路建设资金来源明确 基建股迎政策利好
>上海提前实施国五排放标准 北京将推阶梯水价
>华录百纳拟25亿并购蓝色火焰 施行产业链渗透
>迪威视讯中标惠州3.6亿安置房智慧社区BT工程
○棚改铁路建设资金来源明确 基建股迎政策利好
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2日召开的国务院常务会议，要求加快棚户区改造、加快铁路尤其是中西部铁路建设，并提出扩大小微企业所得税优惠政策实施范围。会议确定，由国家开发银行成立专门机构，实行单独核算，采取市场化方式发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设。铁路投融资改革方面包括：设立铁路发展基金，使基金总规模达到每年2000亿至3000亿元；逐步建立规范的公益性、政策性运输补贴制度；创新铁路建设债券发行品种和方式，今年向社会发行1500亿元。
点评：研究机构认为，基建依然是政府对抗经济下滑的杀手锏。此次国务院常务会议明确，通过运用住宅金融专项债券、铁路发展基金等创新型融资工具，解决基建资金来源问题，棚改及铁路建设未来将提速。在基建投资拉动下，二季度经济有望企稳回升。铁路设备、铁路施工及水泥建材、装饰园林、电梯等行业有望直接受益，家用电器等行业也有望间接受益。目前，同力水泥（ 000885 ）、上峰水泥（ 000672 ）所在区域上周水泥价格已上调。北方创业（600967）、辉煌科技（ 002296 ）等多家铁路设备类公司一季度大幅预增。装饰股机会详尽分析见4月2日“上证决策参考”。
◆又一家房企再融资方案被放行，大名城每股不低于5.03元定增方案获证监会核准。 【上证精选】
○香港代表团3日将访问上海出席沪港金融合作第四次工作会议，并参观上海自由贸易试验区。
○海南今年重点项目总投资17950亿元，博鳌乐城国际医疗旅游先行区、长影“环球100项目”等新开工。
○2014电力规划发展论坛2日召开，国家电网表示拟规划27条特高压线路连接所有大能源基地。
○银监会近日下发银行理财业务监管工作指导意见，强调理财资金要投向实体经济。
○智利发生8.2级地震后几大铜矿厂商均表态对矿区影响不大，短期可能影响智利方向远洋运输。
【产业情报】
○上海提前实施国五标准 尾气减排力度大
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上海市政府网站2日发布，决定从30日起实施第五阶段国家机动车大气污染物排放标准，比国家要求提前近4年。对象不仅包括轻型机汽车，也包括排放量更大的部分重型柴油车，为国内首次对重型柴油车实施国五排放标准。
点评：在雾霾治理压力持续增大的背景下，汽车尾气是重点控制领域。汽车尾气催化装置和催化剂、车用尿素的需求将大幅增长。四川美丰（ 000731 ）子公司生产的车用尿素已向多个发达国家出口，威孚高科（ 000581 ）在柴油机动车尾气后处理方面技术优势明显，贵研铂业（600459）拥有机动车催化剂业务。
○北京推出阶梯水价方案 每吨涨约1元
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北京市发改委2日公布了居民水价调整听证方案，在现行的每吨4元基础上，提出了上调0.95元或1元的两个方案。若用水量超过一定范围，还将分档实行每吨7元和9元的阶梯水价。首创股份（600008）营收与水价中的污水处理费密切相关，目前在北京排水市场拥有80%的处理份额。为配合开展阶梯水价，发改委还要求加快一户一表改造。新天科技（300259）、三川股份（300066）主营智能水表。
○住建部部署城市防涝 要求构建地理信息系统
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近日广东多地连遭暴雨侵袭，气象部门宣布全省较往年提前7天进入了汛期。新华网2日报道，住建部发出通知部署城市排水防涝工作，要求加强相关设施的清淤维护，并构建城市排水设施地理信息系统。地理信息系统建立后，可在发生汛情时迅速调取数据，确定管网位置，制定抢险方案。上市公司中，超图软件（ 300036 ）拥有面向国土、水利、气象等行业的应用开发平台，提供全面的地理信息服务；太极股份（ 002368 ）为北京城市排水设施运营监控中心及地理信息系统项目提供咨询设计服务。
【公告解读】
○华录百纳拟25亿并购蓝色火焰
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华录百纳（300291）拟以发行股份及支付现金方式购买蓝色火焰100%股份，初定蓝色火焰交易价格为25亿元。公司定增底价38.72元，同时还拟以该价格配套募资8.1亿，最新股价34.99元。交易方承诺，蓝色火焰2014至2016年度扣非后净利不低于2亿元、2.5亿元、3.15亿元。
点评：华录百纳主营影视剧投资，并开始战略性进入电视节目领域；蓝色火焰主营媒介代理、品牌整合营销，从此战略性进入文化内容制作领域，这次并购实质为产业链上下游业务互相渗透。
○迪威视讯中标3.6亿安置房智慧社区BT工程
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迪威视讯（300167）获惠州市政府莞惠城际轨道交通项目西湖站拆迁安置房（智慧社区）工程投资建设移交与回购合同，合同金额约3.6亿元，约占公司2013年营业总收入的100%。该项目为BT项目，总工期28个月。
○青岛碱业拟定增转型化工新材料
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青岛碱业（600229）拟以5.37元的底价，向控股股东海湾集团等对象定增1.7亿股，募资9亿元，投向用于青岛碱业新材料科技公司50万吨/年苯乙烯项目。本次定增完成后，公司主营将扩大至苯乙烯产品的生产和销售，业务结构将转型升级为以化工新材料等为主的新型产业结构。停牌前股价5.78元。
【季报年报】
○联合化工上修一季度预增幅度至翻番
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联合化工（ 002217 ）上修一季度业绩预告为盈利2200万至2700万元，同比增长106.11%至152.95%，此前公司预计一季度净利润为0至100万元。业绩大幅上调原因为公司收购的江西合力泰科技有限公司一季度业绩并表，该公司触控显示一体化等主要产品销售额大幅增长。
○两公司一季度业绩大增
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沙隆达A（ 000553 ）产品涨价，一季度盈利1.28亿元至1.39亿元，同比增长240%至270%。
阳光城（ 000671 ）一季度预增长170%至220%，业绩增长主因是公司福州、西安、兰州地区部分房地产项目收入确认结转所致。
○同花顺（ 300033 ）年报分配预案为10转10股派0.6 元。
○偏股型基金仓位大幅下降
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3月末偏股型基金仓位大幅下降。据测算，当前股票型基金仓位约为80.52%，混合型基金仓位约为67.15%。据悉，基金近期大幅减持成长股，并逐步配置食品饮料、医药和家电等大消费行业。基金认为，部分龙头消费股已经接近买点，一季度业绩靓丽将推动估值修复。
○多上市公司推管理层持股计划 值得长期关注
○稳增长政策环境下 基建地产将继续修复估值
○国务院常务会议确定加快铁路建设政策措施
○阳光城（000671）首季净利大增 恒宝股份（002104）中标电信4G卡
○北京阶梯水价听证方案公布 智能水表将受益
多上市公司推管理层持股计划 长期看好发展潜力
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近期，多家上市公司推出的管理层持股计划引发关注，这其中有世联行（002285）对高管定向增发将高管利益与投资者利益绑定的方案，也有万科（000002）允许基层员工跟投项目的“事业合伙人”机制，还有一些国有企业正在酝酿员工持股计划。中国证券报梳理显示，除世联行和万科外，近期推出管理层持股计划的上市公司还包括：浙江龙盛（600352）（600352）、人福医药（600079）（600079）、长园集团（600525）（600525）、兴森科技（002436）（002436）等。
点评：在此轮被资本市场寄予厚望的国企改革中，混合所有制成为一个值得探讨的有效路径，在此背景下，国有企业的管理层持股可能出现新一轮的尝试。分析指出，管理层持股计划实现管理层与股东利益绑定，提升管理层做大做好公司的意愿和动力，利好公司长期发展。另外，管理层持股计划均有3年的锁定期要求，凸显出管理层看好公司未来成长。从股票投资的角度看，建议投资者长期关注推出管理层持股计划的上市公司，尤其是如果未来出现市场价格低于管理层持股成本的情况时，可考虑积极参与。
稳增长政策环境下可继续关注基建地产
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近日沪深股市风格明显偏向传统周期性行业，地产、建材、基建等板块表现强势，而新兴产业股票则持续回调。分析认为，政策天平近期明显偏向稳增长，而目前中国经济增长的关键仍然是基础设施建设以及房地产投资，股市投资逻辑自然指向基建和地产。与此同时，新型城镇化建设、城市群规划、各地自贸区申报等主题投资的标的也集中于此。另外，场内资金再配置也支持此类股票走出估值修复行情，目前大型投资机构对它们的配置极低。预计未来一段时间，地产、建材、基建板块仍有继续向上的空间，但由于长期看增长潜力有限，估值不可能过高，股价区间震荡的大格局不会改变。
◆中证资讯3月以来先后从京津冀规划和政策放松的角度提示地产板块的估值修复机会，得到市场认可。除了表现出色的地产外，基建、建材类股票整体涨幅落后，未来有望继续吸引资金，可重点关注铁路建设、水利、水泥、玻璃等板块。
国务院常务会议确定加快铁路建设
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中国政府网消息，国务院总理li*4月2日主持召开国务院常务会议，确定深化铁路投融资体制改革、加快铁路建设的政策措施。
点评：铁路建设是稳定经济增长的重要支点，加快建设的政策符合预期。铁路投融资体制改革也是中证资讯近期持续跟踪的政策热点。关注铁路板块市场表现，包括中国南车（601766）（601766）、中国北车（601299）（601299）、中国铁建（601186）（601186）、中国中铁（601390）（601390）、晋亿实业（601002）（601002）、晋西车轴（600495）（600496）等。
◆外界将此次国务院常务会议中的一系列政策措施看作是中国政府正在推出一轮小规模经济刺激计划。
【公司动向】
阳光城（000671）首季净利大增170%-220%
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4月2日晚间，阳光城（000671）（000671）公布年报，2013年公司实现营业收入744,418.50万元，比上年度增长36.53%；实现归属于上市公司股东的净利润65,168.51万元，比上年度增长16.66%。公司预计2014年一季度归属于上市公司股东的净利润11,760万元-13,940万元，比上年同期增长170%-220%。
恒宝股份（002104）中标中国电信4G卡及NFC-SWP卡
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恒宝股份（002104）(002104)4月2日晚间公告，公司于2014年4月1日收到中捷通信有限公司(中国电信招标代理机构)发出的《中标通知书》，公司入选中国电信LTE(指4G普通卡)及NFC-SWP（可用于手机支付）卡供应商。
迪威视讯（300167）签3.6亿元智慧社区建设合同
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迪威视讯（300167）(300167)4月2日晚间公告，公司与惠州市人民政府正式签订《莞惠城际轨道交通项目西湖站拆迁安置房(智慧社区)工程投资建设移交与回购合同》，合同金额为初步估算约3.6亿元。
多公司拟高送转
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同花顺（300033）(300033)拟10转10派0.6元；长海股份（300196）(300196)拟10转6派2；荃银高科（300087）(300087)拟10转5派1.5，但2013年净利润同比降约66%。
北京阶梯水价听证方案公布 利好智能水表
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北京市发改委4月2日公布了北京市居民用水价格调整听证方案。此次共有两套水价调整方案，每套均设置了三个阶梯，基本水价上调0.95元或1元。据此测算，85%-90%的居民每月将增支10多元。听证会将于4月17日举行。同时，方案中指出，要加快制定一户一表改造计划，居民水价调整后增加的收入，主要用于供水企业实施户表改造和弥补供排水成本。
点评：智能水表公司有望从此次水价调整中受益，如新天科技（300259）（300259）和三川股份（300066）（300066）。有关这两家公司的详细分析请参阅今日的《中证投资参考》。
美光、Sandisk股价创历史新高 内存升级带动行业景气
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近期，半导体内存厂商美光和Sandisk（晟碟）股价屡创历史新高，在过年一年半中，美光科技涨幅超过400%，Sandisk股价涨幅也超过100%。美光，Sandisk是半导体内存（DDR）的重要生产厂商。在智能手机运算要求不断提升的趋势下，内存需求由原来的512M级别逐渐上升到1G。
点评：业内人士表示，在数据线通道升级到64位之后，内存需求将翻番。以苹果iphone5s使用的1G内存为例，未来将可能升级至4G。此外在目前智能手机在外观，功能等设计上已经陷入停滞的状态下，内存的提升将有利带动换机需求，符合行业发展规律。手机内存的升级将直接带动内存行业的景气度。可关注受益于行业景气度增加的太极实业（600667）（600667）。
万亿稳增长规划带动海南基建热
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4月2日召开的2014年海南省重点项目推进会上透露出，目前海南省重点项目计划有395个，总投资17950亿元（今年投资1721亿元），对重大基础设施项目、产业项目、民生工程、生态环保项目给予政策资金倾斜。其中，比较引人注目的工程有博鳌乐城国际医疗旅游先行区、海南航天发射场配套区以及海南高速（000886）公路列入国家公路网规划等。
点评：分析认为，稳增长预期一经确认，各类区域振兴规划便如雨后春笋般出炉，无论是何种方式的稳增长，基建都是绕不开的重要领域。而在区域建设提速的背景下，诸如海南这种已经公布投资计划的区域基建股将逐步获得资金关注，如交通、建材等，相关股票包括海南高速（000886）（000886），罗顿发展（600209）（600209），海南瑞泽（002596）（002596）等。
沪深300本轮反弹摆脱创业板牵制
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本周三可能成为A股阶段行情的重要转折点，以沪深300为代表的大盘蓝筹股明显摆脱了创业板的牵制，在放量反弹中走出了独立行情。分析指出，今日走势标志着蓝筹阶段强势格局基本确立，在政策预期仍然偏暖的背景下，蓝筹反弹行情有望延续，而市场风格的二八转换也将加速进行。
资金流向显示沪强深弱
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据统计，沪深股市主力资金呈现“进沪出深”格局，沪市A股资金净流入1.06亿元，深市A股资金净流出39.25亿元。
＞国务院确定深化铁路投融资体制改革
＞北京外迁第一单落地廊坊
＞至2020年广东国资委混合所有制比重将超80%
＞珈伟股份 意向涉足光伏发电 签太阳能电站框架协议
＞滨化股份 参股保险公司获准筹建
＞国务院确定深化铁路投融资体制改革
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4月2日，li*主持召开国务院常务会议，确定深化铁路投融资体制改革，加快铁路建设政策措施。会议主要内容为：一是设立铁路发展基金，拓宽建设资金来源。二是创新铁路建设债券发行品种和方式。三是引导银行等金融机构积极支持铁路建设。四是对铁路承担的公益性、政策性运输任务。是加强统筹协调，保证在建项目顺利实施。
点评：随着铁路改革的推进，预计未来铁路多元化发展会有更多政策出台，鼓励铁路企业盘活存量资产、发展多元产业、提高盈利能力。因此，铁路多元化发展想象空间巨大，而走在市场化最前端的铁路上市公司，将最先受益。A股公司中，广汇能源（600256）投资修建的新疆首条民营控股铁路预计于年内完工，总投资超过100亿元；国恒铁路（000594）子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司；北方创业（600967）受益企业自备车需求提升，今年1月曾中标神华2800辆运煤车采购大单，此外，中西部铁路建设概念股为：中铁二局（四川）、青海华鼎（青海）、太原重工（山西）。
＞2014年清明节放假安排如下：4月5日（星期六，清明节）放假，4月7日（星期一）补休。连着4月6日（星期日），也就是一共放假3天！
【市场聚焦】
＞北京外迁第一单落地廊坊
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21世纪网消息，作为最早宣布外迁河北的北京动物园服装批发市场（简称“动批”），已启动外迁前的准备工作。4月3日，廊坊市政府与北京西城区政府将在廊坊国际饭店正式签约，定址廊坊永清台湾新城。
点评：把城镇化纳入京津冀协同发展格局，提出要做大保定城市规模，以保定、廊坊为首都功能疏解的集中承载地和京津产业转移的重要承载地，与京津形成京津冀城市群的核心区，开始有了具体的措施，河北板块个股迎利好或可关注。另外，廊坊的上市公司有廊坊发展（600149） 、荣盛发展（002146）。
＞广东国资委：至2020年混合所有制比重将超80%
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广东已经采取了一系列的措施，到2020年广东混合所有制企业户数比重将超过80%。
据羊城晚报消息，广东省国资委副主任周兴挺表示，广东省国资委提出，除承担国家政策性职能、特许专营等极少数国有企业外，其他国有企业均可实施资本混合。国有资本持股比例不设下限，计划到2015年全面完成国有企业公司制改造，2017年混合所有制企业户数比重超过60%，到2020年混合所有制企业户数比重超过80%。广东省广新外贸集团有限公司旗下上市公司主要是星湖科技(600866)、佛塑科技(000973)、省广股份(002400)；生益科技(600183)(持股)。另外，广东省广弘资产经营有限公司广弘控股(00529)。
＞尚福林：五项政策推进银行业改革
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银监会主席尚福林近日发表署名文章表示，围绕我国银行业改革发展的总体目标，需重点在治理体系、产品创新、银行业对内对外开放、政策性银行改革、银行业监管改革五方面推进银行业改革。
【投资要闻】
＞国务院将推小规模刺激措施提振经济。
＞上交所：沪港两所未就建立网络互通达成任何结论
＞国务院部署进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用
＞北京拟推“阶梯水价”，基本用水每吨涨1元左右。
＞泉州获批国家发改委综合改革试点。
＞湖北碳交易首日成交51万吨 成交金额1071万元
＞上海股交中心今年将设“国际板”。
＞海南安排395个省重点项目，新开工博鳌乐城国际医疗旅游先行区、长影“环球100项目”等。
【机会挖掘】
＞国内首个婴幼儿奶瓶联盟标准发布实施
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中国玩具和婴童用品协会牵头编制的国内首个《婴幼儿奶瓶安全要求》企业联盟标准今日发布并实施，填补了我国奶瓶产品行业安全标准的空白。奶瓶概念股：德力股份（002571）、北玻股份（002631）等
＞德豪润达 LED芯片值得期待
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东兴证券研报：德豪润达（002005）公司致力于倒装芯片研发，光效和生产成本均有所改善。由于公司LED业务相较于其他对手起步较晚，因此公司希望通过采用不同的技术路线以缩短与对手间的差距。
公司与雷士照明合作积极开拓下游应用市场。自2012年底成为雷士照明第一大股东以来，公司LED照明产品销售渠道得到显著提升。鉴于雷士照明在工程承接商中的良好信誉，使得公司产品通过雷士的渠道大量销往工程和商业照明市场的同时，可以享受较高的毛利水平。并且雷士在全国铺设有3000多家专卖店，为公司LED灯具在零售端的销售提供强大支持。
【公告淘金】
◆珈伟股份 意向涉足光伏发电 签太阳能电站框架协议
4月2日晚间，珈伟股份（300317）公告，公司（简称“乙方”）与珠海横琴新区百骏股权投资基金管理有限公司（简称“甲方”）于近日签署了《关于收购50兆瓦太阳能光伏电站项目公司股权的合作框架协议》，该协议约定，当一定条件成就时，珈伟公司将收购横琴公司直接或间接持有的拥有50MW的太阳能电站资产的项目公司股权。
◆迪威视讯 签智慧社区建设合同 金额3.6亿
4月2日晚间，迪威视讯（300167）公告，近日，公司与惠州市人民政府（简称“甲方”或“发包人”）正式签订《莞惠城际轨道交通项目西湖站拆迁安置房(智慧社区)工程投资建设移交与回购合同》，合同金额为初步估算约3.6亿元。
◆滨化股份 参股保险公司获准筹建
4月2日晚间消息，滨化股份（601678）发布公告称， 2014年3月21日，中国保险监督管理委员会下发了《关于筹建华海财产保险股份有限公司的批复》，同意滨化股份、滨化投资等10家公司共同发起筹建华海财产保险，注册资本8.5亿元，华海财产保险筹备组应当自收到批准筹建通知日起1年内完成筹建工作，并在筹建完毕后及时上报开业申请。
◆朗玛信息 与中国移动签署移动通信转售业务合作协议
4月2日晚间，朗玛信息（300288）公告，4月2日，公司与中国移动通信有限公司在北京市完成签署《移动通信转售业务合作协议》。公司将尽快按照工业和信息化部《移动通信转售业务试点方案》及相关法律法规要求，准备移动通信转售业务试点相关申请材料，并积极向工业和信息化部申请移动通信转售业务试点。
◆飞马国际 1000万在上海自贸区设立子公司
飞马国际（002210）4月2日晚间公告，根据业务发展需要，公司在中国（上海）自由贸易试验区设立了一家全资子公司，公司名称为上海银钧实业有限公司，注册资本1000万元。公司以自有资金出资，占注册资本的100%，相关工商手续已于近日办理完毕。
◆鹏博士 与中移动签署移动通信转售业务合作协议
4月1日，鹏博士（600804）与中国移动通信有限公司签署《移动通信转售业务合作协议》，公司自愿向中国移动申请购买移动通信服务，重新包装为自有品牌并销售给最终用户，中国移动同意提供转售相关服务。
◆大名城：非公开发行申请获得通过
大名城(600094.SH)周三晚间公告，周三，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行申请获得通过。公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。
◆*ST祥龙 4日起摘星摘帽
自3月28日起停牌的*ST祥龙（600769）4月2日晚间公告，上海证券交易所（财苑）于4月2日同意了公司撤销退市风险警示的申请，根据规定，公司股票于2014 年 4月 3日将继续停牌一天，并将于2014 年4月 4日起复牌并撤销退市风险警示，届时股票简称将由“*ST祥龙”变更为“祥龙电业”。
【资金流向】
＞两市资金流向
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上证综指报收2058.99点，上涨0.56%，沪市成交779.41亿元；深成指报收7333.59点，上涨0.72%，深市成交859.62亿元。两市成交量放大。
从资金流量角度看，4月2日，沪深两市共流出资金39.06亿元，资金结束昨日的流入状态，转而流出。其中，沪市净流出5.12亿元，深市净流出33.94亿元。主力资金合计流出10.84亿元。
＞行业资金流向
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行业方面，全市场回报最高的行业为房地产（回报为3.11%，其中华远地产、300成长领涨)；回报第二、三的行业为保险（1.87%）和建筑建材（1.53%）。信息服务回报最低（-1.25%，飞利信、银江股份领跌），跟随其后的是医药生物（-1.06%）和综合（-1.02%）。资金流量方面，今日有7个行业资金净流入，18个行业资金净流出。其中，房地产流入资金18.95亿，成为资金最关注的行业；信息服务流出资金14.49亿，有较明显的资金出逃现象。
＞个股资金流向
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【个股资金连续流入情况】：东莞控股已持续13个交易日净流入资金，累计流入资金0.40亿，居今日个股连续流入天数榜首位。
【个股资金连续流出情况】：国中水务已持续22个交易日净流出资金，累计流出资金2.89亿，为今日个股连续流出天数榜第一 | 
发表于 2014-4-3 08:36:53
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