财联社早知道（2015-04-28）

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一、【京津冀顶层设计望超预期 逾40万亿盛宴待分】 27日，据经济参考报报道，《京津冀协同发展规划》或于4月底下发。据了解，《规划》除了将明确区域整体定位及三省市定位以外，还将确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。另外，在《规划》即将发布的时间窗口上，河北省保定市Z/F官方微博发布消息称明日（28日）多家媒体将聚集保定，有大事件发生。 点评：《京津冀协同发展规划》下发在即，保定作为承担首都功能疏解及首都核心区生态建设的重要地区之一，是京津冀一体化大战略的最直接受益者。据财政部测算，京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元。可关注太空板业(300344) 、嘉寓股份(300117) 、常山股份(000158) 、首开股份(600376) 、乐凯胶片(600135) 。 二、【氢燃料电池应用再获突破 商业化潜能不容小觑】 近日，在第三届中国（上海）国际技术进出口交易会上，中国首架氢燃料电池无人机飞跃一号亮相。这种燃料电池无人机不仅绿色环保，而且工作温度低、噪音小、易于维护。目前能研制氢燃料电池无人机的国家只有中国、美国和德国。 点评：氢燃料电池应用于无人机是一次技术性的突破，具有非常实用的意义。氢燃料电池在中小功率领域的应用具备快速商业化潜能，市场容量有望达到千亿美元量级。可关注长城电工(600192) 、同济科技(600846) 、江苏阳光(600220) 。 三、【中药材迎来国家级规划 为中药业健康发展保质保量】 由工信部、中医药局、发改委等12个部委联合制定的《中药材保护和发展规划（2015-2020年）》27日正式公布，成为我国首个关于中药材保护和发展的国家级规划。提出到2020年，使中药材资源监测站点和技术信息服务网络覆盖80%以上的县级中药材产区；种植养殖中药材产量年均增长10%。在保障措施上，将把中药材生产和配套基础设施建设纳入支农政策支持范围。 点评：该规划对中药材的产量和质量都明确了提高目标。目前A股中药板块在医药生物各个细分子行业中市盈率垫底，未来 随着原料供应更有保障和品质提升，将助推中药材生产的规范化、规模化、产业化，利于估值提升。可关注同仁堂(600085) 、康美药业(600518) 、康缘药业(600557) 。 四、【央企合并预期升温 掘金通信设备投资机会】 27日有媒体报道，国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望从112家缩减至40家。虽然随后环球时报援引国资委知情(观=元 替换关键字)称，国资委在国有企业改革方面没有这样的计划与方案，另外，国资委声明称，该消息未向国资委进行过采访或核实，但央企合并预期仍浓。 点评：除了市场已充分预期的船舶、铁路、核电、航运外，通信设备行业也存在央企整合的机会。通信设备相关央企主要包括：武汉邮电科学研究院旗下的烽火通信(600498) 、光迅科技(002281) ；大唐电信(600198)集团旗下的大唐电信(600198) 、高鸿股份(000851) ；中国普天集团旗下的上海普天(600680) 、东信和平(002017) 。 五、【煤价二季度有望迎反弹 关注兼具国企改革个股】 近期国际油价大幅反弹，NYMEX原油期货自最低点上涨超过三成，机构认为油价长期向好的趋势逐步确立，为煤炭、有色等大宗商品价格上涨提供了基础。国内煤炭经过多年的持续下跌，产能开始收缩、新建产能有限，供求关系已得到显著改善，预计二季煤炭价格有望触底反弹。 点评：本轮牛市前期主要以互联网等新兴产业领涨，而有色、煤炭、石化等行业则大幅跑输。随着二季度油价反弹带来的基本面改善，煤炭等资源品在后市有强烈的补涨需求。可关注身兼国企改革及央企整合概念的公司，如国投新集(601918) 、中煤能源(601898) 、阳泉煤业(600348) 。 六、【一带一路和国内需求叠加 油气管道订单有望爆发】 环保部网站披露，总投资1590亿元的中石化新粤浙管道近日完成了环评公示，后续开工进程将提速。 点评：一季报业绩预告显示，受益一带一路和国内需求叠加影响，油气管道相关公司业绩出现回升迹象。随着国内重大能源通道建设的推进以及一带一路战略助推，油气管道的需求量将迎来加速释放期。可关注玉龙股份(601028) 、常宝股份(002478) 。 七、【阿斯巴甜疑致癌遭弃用 替代产品有望迎新机遇】 据外媒报道，由于研究指甜味剂阿斯巴甜会致癌或引至胎儿早产，百事可乐宣布由今年8月起，旗下的健怡系列汽水不再使用阿斯巴甜，改用由三氯蔗糖及乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）混合而成的代糖。 点评：生产三氯蔗糖及安赛蜜产品的公司将从中受益。另据业内人士预计，安赛蜜由于下游需求增加，提价预期强烈。可关注金禾实业(002597) 、两面针(600249) 。 八、【三部门支持养老服务业 从多角度吸引社会资本进入】 发改委等三部门联合发布通知，进一步做好养老服务业发展有关工作。将加大Z/F投入，确保将用于社会福利事业的彩票公益金50%以上用于养老服务业，并积极引导支持社会资本进入；要在居家社区服务方面推动养老企业连锁化经营；要探索建立多元化投融资模式，推广企业项目收益债券等形式。 点评：自从《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》发布以来，该领域屡次得到政策支持。一些上市公司也通过进入养老产业实现新的业绩增长点，可关注金陵饭店(601007) 、双箭股份(002381) 。 九、【精准医学有望写入国家十三五科技规划】 卫计委最近会同科技部等部门，联合一批顶尖科学家一直在研究中国的精准医学计划。国家层面通过组织专家论证和讨论，一致认为现在开展精准医疗研究是整个医学界的重大机遇。卫计委和科技部希望，将精准医学发展计划列为国家十三五科技发展中的一项。 点评：精准医学的前景广阔，目前看应用领域应会从肿瘤诊断与治疗、孕期基因测序筛查等方面开始。从各环节的市场规模和增长情况来看，设备和耗材市场是基因测序产业链最大的一环，但测序服务的增速应是最为迅猛。可关注达安基因(002030) 、科华生物(002022) 、中源协和(600645) 等。 十、【三大期指全线飘红 IH1505大涨创新高】 周一，三大期指全线飘红。截至收盘，主力合约IF1505涨92.6点收于4804点，涨1.97%，转贴水3.59点，持仓量增加1514手至10.24万手。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别加仓3197手和5409手，多头有所分化，其中光大期货和海通期货加仓均超两千手，永安期货和中信期货多头减仓。上证IH1505尾盘走高大涨3.74%，升水扩大至49.15点。中证IC1505冲高回落收涨0.48%，贴水扩大至165.82点。 十一、【隔夜外盘】 要闻回顾 1、外媒报道中国新一轮QE呼之欲出，央行将放水购买银行资产。 2、中国制造2025规划近期公布，工信部推6领域试点。 3、财政部推进水污染防治领域的PPP 模式，将以财政奖励等方式对项目给予政策倾斜。 4、工信部：正研究起草促新材料产业健康发展指导意见。 5、发改委印发基础设施和公用事业特许经营管理办法。 6、国家储能产业十三五规划大纲编写启动。 7、中国1-3月规模以上工业企业利润同比-2.7%，降幅收窄。 8、交通部物流信息平台发布首款应用于物流园区的O2O 产品，智慧物流产业加速扩张步伐。 9、中石化集团总经理王天普涉嫌严重违纪违法接受组织调查。 10、原证券法起草小组组长：10年时间A股有望涨至万点。                 财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。