[顶牛整理] 私募绝密传闻提前曝光（2015-06-08）

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传闻：东软集团(600718)：东软医疗未来将谋求上市 　　传闻：蓝英装备(300293)：目前智能物流已经产生订单 　　传闻：远方光电(300306)：投资并购方向倾向于医疗领域 　　传闻：银之杰(300085)互联网保险公司申报在进行中 　　传闻：消息称能源互联网行动计划大纲正式确定，能源互联网概念股：彩虹精化(002256)、开元仪器(300338)、金智科技(002090)、远光软件(002063)。 　　传闻：国家电网：新增特高压投资或达4500亿元。特高压概念股：中国西电(601179)、保变电气(600550)、许继电气(000400)、平高电气(600312)。 　　传闻：发改委发布1700亿环保类PPP项目包，环保+PPP概念股：万邦达(300055)、巴安水务(300262)( 2)、中电环保(300172)、天瑞仪器(300165)。 　　传闻：海南：升级旅游产业，发展外向型经济。海南旅游概念股：大东海A、海峡股份(002320)、海南航空(600221)、海岛建设(600515)。 　　传闻：2015中国智慧城市国际博览会将于7月10日-12日在北京举办。首届智博会的核心价值在于城市+互联网+ 公共服务。有权威机构预测，2015年国内智慧城市的IT投资将会突破2400亿元，拉动经济总产值超过1万亿。可关注中威电子(300270)、万达信息(300168)、数字政通(300075)等。 　　传闻：6月4日，公共交通领域最大的wifi建设运营商16wifi宣布获得超1亿元A轮融资，由百度领投，荣之联(002642)等跟投。wifi应用被认为是下一个亿万级市场的动力源(600405)、海量用户的新入口。据悉，16WiFi迄今已与国内60余城市签署公共交通WiFi建设运营协议，市场占有率已达50%以上。公交wifi与机场、咖啡厅等服务场所的wifi相比，其价值更为凸显。A股中荣之联(002642)将直接受益于此次投资，亿阳信通(600289)、三维通信(002115)等wifi设备龙头企业，后期也值得关注。 　　传闻：大众汽车表示，中国已批准该公司提高对一汽大众的持股比例。一汽大众是大众与中国一汽集团组建的合资企业。相关一汽概念股股有望受益，关注一汽轿车(000800)、*ST夏利、一汽富维(600742)、启明信息(002232)、长春一东(600148)等。 　　传闻：6月4日，国务院常务会议对推动大众创业、万众创新作出新部署：鼓励地方设立创业基金；创新投贷联动、股权众筹等融资方式；取消妨碍人才自由流动的户籍、学历等限制。业内人士表示，一系列新措施直面难点，击中痛点，清除堵点，将会为社会开辟就业新空间，为企业拓展发展新天地。创业创新概念：中关村、东湖高新(600133)、张江高科(600895)、苏州高新(600736)、海泰发展(600082)、高新发展(000628)、市北高新(600604)。 　　传闻：国务院总理李克 强6月4日主持召开国务院常务会议，会议部署促进社会办医健康发展，满足群众多样化健康需求。会议指出，按照国务院部署，结合医药卫生体制改革，促进社会办医健康发展，有利于扩内需、惠民生和发展现代服务业。民营医院概念：金陵药业(000919)、开元投资、复星医药(600196)、马应龙(600993)、国际医学(000516)、爱尔眼科(300015)、九州通(600998)。 　　传闻：京津冀及周边地区机动车排放控制工作协作小组办公室揭牌成立，成员包括七个省区市。协作小组将在全国率先实现跨区域机动车排放超标处罚、机动车排放监管数据共享、新车环保一致性区域联合抽查等。今后，超标排放的机动车将实现异地处罚。相关尾气处理股有望受益，关注三维工程(002469)、三聚环保(300072)、威孚高科(000581)、银轮股份(002126)、德联集团(002666)等。 　　传闻：由E20环境平台、清华大学环境学院主办的2015环境技术产业论坛4日开幕，环保部污染防治司司长赵英民表示，实施水十条可拉动GDP增长约5.7万亿，将带动环保产业新增产值约1.9万亿，其中，直接购买环保产业产品和服务约1.4万亿。相关环保股有望受益，关注桑德环境(000826)、万邦达(300055)、巴安水务(300262)、国祯环保(300388)、武汉控股(600168)、国中水务(600187)、碧水源(300070)、津膜科技(300334)、兴蓉投资(000598)、首创股份(600008)等。 　　传闻：从上海交通大学获悉，该校机械与动力工程学院硕士研究生李广晔在导师张定国的指导下，成功利用人类的大脑意念遥控活体蟑螂。这只蟑螂在人脑的指挥下，竟然完成了S形轨迹和Z形轨迹等任务。据介绍，该研究建立起了人脑与蟑螂大脑的功能性脑脑接口，把人脑信号发送到了蟑螂大脑，实现了人脑对蟑螂运动的远程无线控制。人脑工程概念：复旦复华(600624)、冠昊生物(300238)、航天长峰(600855)。 　　传闻：日前，中国航天科工集团有限公司与中国移动签署战略合作协议，决定在航天云网建设、大数据开发与应用、移动操作系统应用、物联网、车联网、电子发票等多个领域展开更深入的合作。集团互联网+战略获有力帮手。集团旗下拥有航天信息(600271)、航天通信(600677)、航天晨光(600501)、航天科技(000901)、航天长峰(600855)、航天电器(002025)等6家上市公司。 　　传闻：日前，发改委副主任，国家能源局局长努尔。白克力带领调研组先后赴中石油、中石化、中海油集团调研，围绕深入贯彻落实好党中央、国务院领导对能源工作的重大决策部署，着力推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命，全方位加强能源国际合作，坚持节约、清洁、安全的能源发展战略方针，加快推进石油天然气体制改革，促进企业转型升级、提质增效。相关个股：国际实业(000159)、天利高新(600339)。 　　政策密集推动 国企改革加速 　　5日召开的中央全面深化改革领导小组第十三次会议审议通过的《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，为下一步深化国企国资改革提供体系性制度保障，即坚持党的领导，加快形成国资监督体系。这体现了稳妥改革，保障先行的意图。从1+N个方案的首次明确到上述两份重磅文件通过，无不透露出一个重要信号：国企改革进程明显加速。将于7月5日召开的十四次深改会议，人们将寄予更大的希望。 　　 点评：国企改革顶层设计方案近期出台概率较大，这将带来国企改革主题全年最强风口，国企改革将是驱动6月蓝筹阶段性行情的最大主题。可关注今年以来有关键人员调动以及所在行业有明确产能整合政策的央企集团。而一旦国企改革顶层设计出台，地方国企改革也将加速。从区域来看，可重点关注上海、广东、江苏、北京、浙江以及山东改革推进速度较快区域。 　　新疆兵团国资改革方案月内出炉 资产注入空间大 　　新疆兵团国资改革方案已制订完成，有望本月内择机发布。今年以来，兵团金融办加大了与金融机构协调力度，下属各师金融工作领导小组积极研究拓宽融资渠道，提升资产证券化水平。就在一个月前，自治区党委副书记韩勇被任命为兵团政委，这被视为兵团国资改革提速的重要信号。 　　 点评：截至去年底，新疆兵团兵、师国资委监管企业资产总额达2773亿元，尤其是建筑、农牧业资产体量较大。但兵团旗下13家上市公司的总资产仅632亿元，理论上存在4倍资产注入空间。建筑业上市公司中，新疆天业(600075)已在上周筹划重大事项停牌；北新路桥(002307)大股东近日以大宗交易减持了4.98%股份，全部被上海的一家营业部接盘，现股价低于当时成交价；农牧业上市公司包括新农开发(600359)、新中基(000972)、天康生物(002100)等。 　　全国基础测绘规划纲要下发 概念股迎来历史性发展机遇 　　国务院日前批复同意《全国基础测绘中长期规划纲要(2015 -2030 年)》。明确到2030 年，基本形成以新型基础测绘、地理国情监测、应急测绘为核心的完整测绘地理信息服务链条，具备为经济社会发展提供多层次、全方位服务的能力。 　　 点评：时间跨度达15年的规划，凸显政府对基础地理测绘的重视程度。在地理信息安全和位置服务等需求提升的双重推动下，卫星测绘、基础地理信息资源建设和服务等多个领域，都将迎来快速发展机遇，潜在市场规模达高达千亿元。 　　未来随着地理信息进入转型升级新阶段，无论从技术的完善，国内产品的逐步替代还是到下游的服务与应用，地理信息产业将进入活跃期，产业巨大的市场前景为上市公司的发展注入了活力。公司方面，中海达(300177)具备数据采集、提供和应用全产业链优势；中国卫星(600118)为国内小卫星研制龙头，覆盖测绘遥感等应用领域。可关注四维图新(002405)、超图软件(300036)。 　　中车合并完成 行业有望加速拓展海外市场 　　5月底，南北车合并H股、A股完成，6月1日南车完成工商变更手续，正式更名中国中车股份有限公司，简称中国中车，并将于2015年6月8日开市起复牌。 　　 点评：这标志着世界最大轨道交通装备制造企业同步登陆A+H股，承载着中国高铁走向世界梦想的巨型航母在资本市场上正式扬帆远航。行业人士认为，南北车整合为中车后有助于降低国内轨交制造业内耗，提升利润率水平；同时，合并有助于推进动车组标准化进程以及核心技术推广和国产化率的快速提升，对于未来中国轨道交通产品扩大海外市场份额有巨大帮助。 　　目前全球高铁规划超过4.3万公里，在建高铁超过2.8万公里。仅东南亚市场轨交项目总投资规模就接近9800亿，在国家一带一路战略的推进下，我国轨交产业将实现持续增长。复牌后的中国中车，有望延续良好的资本市场表现，同时再度点燃轨交产业链一二级市场投资。目前A股市场高铁概念股较多。从细分子行业来看，铁路施工商及材料供应商如中国中铁(601390)、中铁二局(600528)、中国铁建(601186)等；铁路运输企业如铁龙物流(600125)、广深铁路(601333)等；铁路整车如中国中车等；信号控制系统如世纪瑞尔(300150)、鼎汉技术(300011)、辉煌科技(002296)等；各零部件及外部材料供应商如新筑股份(002480)、时代新材(600458)、晋西车轴(600495)等。 　　深圳国资酝酿大动作 力推同质资源整合 　　深圳市委书记马兴瑞在近日召开的市党代会上提出，希望到2020年，深圳国资系统能出现一家世界500强企业，国资委已要求旗下企业上报追赶世界500强的方案。据进一步了解，深圳市有意从大能源、大金融、大民生三个方向，加大产业整合和同质资源整合力度，推进资源向上市公司集中。 　　 点评：深圳是我国国企改革的排头兵之一，深圳燃气(601139)率先引入了战投，农产品获得了险资大举入驻。然而在房地产领域，深圳国资系A股公司多达6家，未来若要做大做强，资源整合是必然选择。深振业A、天健集团(000090)由国资委直接控股，最受机构关注。