[上证内参] 投资早知道（2015-07-21）

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【今日导读】 上半年绩优基金高仓位 后市看好成长股 硅宝科技(300019)拓主业 三公司推员工持股计划 复牌公司利好纷呈 兰石重装(603169)半年报预增 央企积极推进军民融合 北斗产业空间大 【上证聚焦】 ~上半年绩优基金高仓位 后市看好成长股 基金二季报20日晚间披露完毕，截至发稿，易方达新兴、汇添富民营、华宝优选、华商价值、汇添富互联、华润元大信息6只上半年业绩排名前10的股票型基金披露了二季报。统计显示，有5只基金二季度末保持了股票高仓位（89.45%到95.72%之间），4只基金逆势加仓，其中排名第4的汇添富民营加仓高达8.38个百分点。 点评：对于后市，绩优基金普遍认为，短期调整后市场将步入慢牛通道，但震荡分化加剧，精选个股重要性提升。看好的行业集中于以信息技术、智慧医疗、军工环保等为代表的新兴成长板块。此外，基金依旧重仓持有的、合计持股比例居前、前期涨幅不大且7月以来跌幅较大的个股，后续或具备跑赢市场的潜力。 ◆受市场整体环境影响，进入7月份以来，基金二季度新进重仓股以下跌为主。据上证报资讯统计，截至7月20日，在50只基金新进重仓股中，仅有10只上涨，其中华谊兄弟(300027)、蓝鼎控股(000971)和迈克生物等涨幅较大。另有11只个股下跌逾20%，其中西陇化工(002584) 跌幅最大超40%，公司最新公告拟收购一家生物试剂企业70%股权，并将于21日复牌。 【上证精选】 ~政治局决定今年10月在京召开十八届五中全会，研究关于制定十三五规划的建议。 ~招商局董事长李建红20日在年中工作会议上指出要继续深入推进国企改革，顺应“互联网+”趋势打造数字化招商局。 ~据中国海事局网站消息，解放军将于22日起连续10天在海南岛东部海域进行军事训练。 ~20日新闻联播报道，上半年全国供销系统累计实现销售额同比增长13.6%创历史新高。 ~发改委主任徐绍史近日表示，希望中石油在油气体制改革、对外开放领域、主辅分离等方面积极开展试点工作。 ~国务院同意并发布兰州市城市总体规划，提出逐步把兰州建设成为国家向西开放的战略平台。 【公告解读】 ~硅宝科技(300019)5000万拓主业 自家人包揽定增 硅宝科技(300019) 拟以8.13元每股定增615万股，募资5000万元。定增对象为公司若干股东、高管及华泰硅宝1号员工持股计划。募资将全部用于公司补充硅宝新材5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设。 ~达实智能(002421)盈方微(000670)中央商场(600280)推员工持股计划 达实智能(002421) 拟推出资金总额上限为5000万元的员工持股计划，按照不超1:1的比例设立优先级份额和进取级份额，公司控股股东对优先级份额的权益实现和进取级份额的本金回收提供连带担保责任。股东大会通过后6个月内，将完成购买。公司同时公告，未来三年将在在东台市投入10亿元，以推动智慧城市PPP项目。 盈方微(000670) 拟向董监高等100人推出员工持股计划，筹集资金上限为1600万元，1：2加杠杆后的资产管理计划份额上限为4800万份，预计持股上限为610万股，不超公司总股本的0.75%。此外，中央商场(600280) 拟推资金总额不超过6000万元的员工持股计划。 ~复牌公司利好纷呈 创维数字(000810) 拟以3000万欧元全控欧洲著名机顶盒品牌企业strong集团。千方科技(002373) 拟以5000万收购北京冠华天视数码科技有限公司70%股权。东源电器(002074) 控股子公司国轩高科拟以1.6亿元与合伙人共设新能源汽车科技创新股权投资合伙企业。海立美达(002537) 部分董监高未来6月拟增持不低于1000万元。久联发展(002037) 拟3565万并购地方爆破公司。 泰和新材(002254) 与浙江德清华丝纺织公司签署战略合作协议。日上集团(002593) 确定开展互联网+汽车后市场项目前期工作。哈药股份(600664) 推股权激励计划。合兴包装(002228) 与百威英博签署纸箱三年长期供应商合同，百威英博三年分配给合兴包装(002228)的采购量比例逐年递增为30%、33%和36%。 【财报快递】 ~兰石重装(603169)业绩暴增 兰石重装(603169) 预计半年报净利同比增长1657%，主因是确认土地使用权转让收入。 ~银亿股份(000981)拟高送转 银亿股份(000981) 半年报拟10转20。 【产业情报】 ~央企积极推进军民融合 北斗产业方兴未艾 上证报资讯20日从国防科技工业军民融合发展成果展上获悉，相关部门和军工央企正在积极推进军民融合，并谋求与“中国制造2025”、“互联网+”等战略相结合。展会上，近千项具有代表性的军转民重大成果和产品集中亮相。航天科工相关负责人表示，国防科技工业经过多年发展，具备了非常强的技术储备和产业拓展能力，建议国家以稳步推进军工科研院所改革为契机，进一步激发军工企业活力，提升资源整合能力。 点评：未来军民融合有望走向深化，国防工业2025的规划编制以及军工开放试点扩大等事件将逐步落地，对军工板块起到积极的催化作用。在军民融合的细分领域中，随着北斗二代系统由覆盖亚太迈向全球，到2020年，北斗市场规模预计将超2400亿元，年复合增速超过80%。相关上市公司中，海格通信(002465) 上半年预增40%以内，欧比特(300053)预增约1倍。 ~粘胶短纤价格再度调涨 行业盈利水平持续向好 据上证报资讯获悉，近一周粘胶短纤价格普遍上调每吨200元-300元，今年以来涨幅近13%，创出2014年以来新高。相关厂家表示，目前订单较为充足，行业库存普遍保持低位，后市仍存在上涨空间。 点评：此轮涨价周期主要是因为产能缩减，供需格局出现明显改善。另外，环保政策对落后产能的治理以及阶段性装置检修，使得粘胶短纤盈利水平持续向好。今年前5个月化学纤维制造业利润总额为114.7亿元，同比大增56.7%，表明行业整体趋势向好。公司方面，三友化工(600409) 粘胶短纤产能近50万吨，占主营收入比近40%；南京化纤(600889)拥有8万吨权益产能，另一主导产品粘胶长丝近期价格也出现上涨。 【数据说话】 ~四机构买入启明星辰(002439) 20日龙虎榜显示，四机构买入启明星辰(002439) 2.1亿元，买入总额占当日成交额的14%，卖出席位无机构现身。 点评：公司是国内信息安全龙头企业，今年携手腾讯推出“云子可信”企业终端安全解决方案，“大安全”体系日趋完善。机构认为，公司2015年半年报首次扭亏为盈，业绩不断超预期，全年业绩高增长是大概率事件。 华谊兄弟, 股票型基金, 硅宝科技, 信息技术, 新兴成长