【呈点】盘前信息早知道（11.25）

股票王

【今日导读】
>国常会要求开展去产能验收 鼓励钢铁业兼并重组
>库存偏低叠加成本推升 复合肥冬储价格重心上移
>得润电子并购同行企业 健康元定增投向医药主业
>宝光股份将获多方增持 中国建筑被安邦二次举牌
【上证聚焦】
○国常会要求开展去产能验收 鼓励钢铁业兼并重组
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23日召开的国务院常务会议指出，目前全年钢铁煤炭行业化解淘汰过剩落后产能的任务基本完成，但也存在工作进展不平衡、个别企业违规新增钢铁产能等问题。下一步，要指导各地和中央企业严格按标准对今年化解淘汰过剩落后产能任务开展验收，确保产能真去真退；
要继续鼓励宝钢、武钢等优势企业加大兼并重组力度，尽快出台去产能相关债务处置、资产处理等政策措施。
点评：随着去产能持续得到贯彻执行，10月份全国粗钢日均产量已出现环比下降。进入11月，河北等北方省份纷纷环保限产，更有利于钢铁市场去库存，改善钢企盈利。宝钢与武钢联合重组，以及东北特钢（抚顺特钢大股东）进入破产重整程序，将为其他钢企重组起到示范作用。首钢股份日前获得石榴集团举牌，也显示出钢铁股的国企改革前景正在受到资本关注。
【上证精选】
○工信部部长苗圩24日表示，“十三五”期间我国将推动大型客机发动机、先进直升机发动机、重型燃气轮机等产品研制。
○外交部发言人24日表示，中国发改委、商务部、农业部等多部门已派代表团赴菲律宾对接对边合作。
○发改委联合林业局发布指导意见，提出在林业五大重点领域实施PPP模式。
○美股财报季步入尾声，统计显示保健设备及服务、软件及互联网等行业盈利表现出色。
○据澎湃新闻报道，贾跃亭在长江商学院的50名同学和校友于23日到访了乐视大厦。
【产业情报】
○库存偏低叠加成本推升 复合肥冬储价格重心上移
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上证报资讯获悉，近期复合肥部分企业陆续出台冬储政策及价格，受原料价格上涨支撑，价格重心小幅上移为主，低端价格上涨明显。百川资讯数据显示，最新价格较秋季市场价格普遍上调了每吨30元至50元。此前农业部印发的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》提出，通过供给侧改革，提升化肥利用率、推广缓释肥等新型肥料。
点评：截至今年10月复合肥行业整体开工率仅为36%，使得行业库存整体偏低。另外，原料尿素价格的上涨也为复合肥涨价提供重要支撑。目前我国复合肥使用比例约35%，远低于发达国家70%至80%的水平，复合肥比例提升有助于提升化肥使用效率。券商研报显示：
金正大（002470）复合肥装置年产能655万吨，缓控释肥产能位居行业前列；
史丹利（002588）复合肥年产能690万吨；
云图控股（002539）拥有465万吨产能。
【公告解读】
○得润电子并购同行企业
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得润电子（002055）拟定增+现金，作价6亿元，收购柳州双飞60%股权；
另拟配套募资不超过4.39亿元。柳州双飞为国内最大的汽车线束生产企业之一，交易方承诺其未来3年扣非后净利不低于1.2亿、1.4亿、1.6亿元。
公司同时公告，子公司科世得润被一汽大众确认为80D，Audi X89项目（Audi Q5）和55G，A-SUV项目ABS线束的本地化供应商。
○健康元定增投向医药主业
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健康元（600380）拟以不低于每股9.49元定增，募资不超过28.54亿元，其中控股股东拟认.购8亿元。募集资金将用于珠海大健康产业基地建设项目、海滨制药坪山医药产业化基地项目等。停牌前报收10.66元。
○宝光股份将获多方增持
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宝光股份（600379）就上交所问询进行了回复，称股东西藏锋泓尚未与公司实际控制人进行沟通，未对公司控制权相关事项达成一致意见，25日复牌。
停牌期间，大股东宝光集团与公司另一股东签署了一致行动人协议，从而合计持股22.56%，同时宝光集团拟增持不低于5500万元。此外，由于西藏锋泓17日买入公司223.9万股，从而与一致行动人合计持有公司20.9189%股权。西藏锋泓计划22日起的未来12个月内，增持不低于3000万元。
○中国建筑被安邦二次举牌
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中国建筑（601668）公告，安邦资产截至24日持有公司30亿股，占总股本10%。
○音飞储存遭两投资公司首度举牌
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音飞储存（603066）公告，22日赛伯乐绿科投资与泊尔投资成为一致行动人，截至23日两者合计持有公司560.5万股，占总股本5.57%。其中448万股为赛伯乐绿科投资通过大宗交易增持获得，交易所信息显示买入价格为每股49.6元。最新股价59.96元。
○吉林敖东获大股东增持
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吉林敖东（000623）在股票交易异常波动公告中披露，大股东金诚实业于22日增持295万股，持股比例增至26.25%。当天公司曾公告获阳光产险首次举牌。
【交易闹铃】
○麦迪科技、高争民爆两新股25日发行
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麦迪科技（732990）发行价9.69元，申购上限2万股，主营临床医疗管理信息系统。
高争民爆（002827）发行价8.23元，申购上限1.8万股，主营民爆器材。

2016-11-25时报早知道 （星期五)
【资讯导读】
○高送转个股“有迹可循”分红回报规划中“掘金”
○国内糖价稳步上行多重利好支撑后市
○中央农村工作会议临近农化供给侧改革受关注
○奇信股份：布局海外业务打开成长空间
【今日头条】
○高送转个股“有迹可循”分红回报规划中“掘金”
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优***（300531）周一晚公告拟10股转增25股，受此消息刺激，公司股价近3日最高涨幅超过30%。值得注意的是，公司股东回报规划已明确表示 “如累计未分配利润和盈余公积合计超过注册资本的200%以上，公司董事会应提出发放股票股利议案”，因此此次高送转属于“有迹可循”。
根据上述特征，怀新资讯挖掘出类似公司。
雄韬股份（002733）在分红回报规划中表示，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%，在确保当年现金股利分配且公司未分配利润达到或超过股本100%的前提下，将另行增加至少一次股票股利分配。公司三季报每股资本公积3.5元，未分配利润1.6元。
陇神戎发（300534）招股书显示，在完成现金股利分配后公司累计未分配利润达到或超过股本100%的情况下，2014-2016年将另行增加至少一次股票股利分配。公司三季报每股资本公积4.8元，未分配利润1.9元。
【投资聚焦】
○国内糖价稳步上行多重利好支撑后市
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周四，国内糖市期现价格齐涨。期货方面，郑糖主力1701合约一路增仓上行并创出近期新高6958元/吨，收报6923元/吨，较前一交易日结算价上涨108元/吨。现货市场热度较高，广西各大生产商出现停卖或二次报价，陈糖上下午两次累计上调70元/吨至6700元/吨，新糖累计上调40元/吨至6900元/吨。
业内认为，国内糖价受到多重利好的支撑。一是人民币持续贬值，进口糖冲击明显减轻，最新数据显示，中国1-10月累计进口食糖同比下降33.4%；
二是近期广西连续降雨，部分糖厂开榨延后。据广西糖网数据，截至24日，广西12家糖厂开榨，同比减少1家，日榨产能8.57万吨，同比减少1.8万吨。加之2017年春节较早，下游备货提前，短期供需缺口增大；
三是食糖进口关税上调预期升温，商务部进口糖调查结果将在明年4月前公布，业内传闻配额外原糖进口关税将从50%提至103%，这将进一步减少低价糖对国内糖业冲击，南宁糖业（000911）、中粮屯河（600737）等行业龙头有望受益。
○中央农村工作会议临近农化供给侧改革受关注
据媒体报道，随着12月临近，中央农村工作会议即将召开。按照惯例，会议将部署下一年农业农村工作并审议中央一号文件。多位专家表示，从多个农业领域“十三五”中长期规划看，供给侧改革将作为主线贯穿未来五年农业发展。明年中央一号文件在这方面的部署势必会更具体。
业内认为，国内化肥、农药生产和使用量都居世界第一，但利用率比发达国家低15%-20%。根据有关部门制定的实施化肥农药零增长行动，农化领域进行供给侧改革，降低使用量、提高利用率势在必行，具有竞争优势的龙头企业有望受益行业洗牌。
A股公司中：
诺普信（002215）是国内农药制剂龙头，深耕绿色农药。金正大（002470）是全球最大的缓控释肥生产基地，积极布局新型化肥。
【独家参考】
○奇信股份：布局海外业务打开成长空间
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怀新资讯获悉，奇信股份（002781）近年来积极拓展海外业务，逐步与大型国企、中字头企业建立常态化、有效的沟通渠道，构建了包括设计机构、开发商等更多有效的海外项目资源渠道。今年公司已斩获海外业务订单，预计明年有望快速增长，打开成长空间。
此外，公司高端定制业务目前进展顺利，今年以来承接了众多知名地产开发商高端住宅精装修业务，在该领域的竞争力逐渐显现；
同时也承接了ToC端的多个高端定制项目，下一步将加大对子品牌的推广力度。通过积极布局海外业务和高端定制，公司目前订单同比去年增长明显，对今年业绩的影响正在逐步释放，并将对明年的收入起到促进作用。
○岭南园林积极打造VR主题公园运营全产业链
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怀新资讯获悉，岭南园林（002717）正积极打造VR主题公园运营全产业链。公司去年6月以5.5亿收购恒润科技100%股权，正式涉足文化旅游产业，计划打造从IP及内容的收集与孵化、VR硬件及软件的提供、影视动漫、主题乐园自主运营、线下衍生品等为一体的文化旅游闭合产业链，实现公司从建设端向运营端的转型，从B2B向B2C业务模式上的延伸。恒润科技主要为用户提供各类高科技创意数字互动娱乐体验整体解决方案，通过销售VR设备盈利。目前恒润科技在手订单充足，文化旅游产业将成为公司未来新的利润增长点。
此外，公司园林主业呈快速增长态势。去年至今，公司公告PPP订单超过60亿元，加上储备项目预计更多，远超去年营收。订单落地，将有效提升公司业绩，保障公司的持续增长。
【财经要闻】
○国务院：进一步落实有保有压金融政策，鼓励煤钢企业加大兼并重组力度。
○发改委：五大重点林业领域将实施PPP。
○工信部：着重推动大型客机发动机研制。
○煤炭工业协会：今年煤炭去产能任务超额完成，行业效益回升。
○2016年第二批环境保护督察工作全面启动。
【公告淘金】
健康元（600380）拟9.49元/股定增募资28.5亿加码大健康产业。控股股东百业源承诺认购8亿元。
得润电子（002055）拟定增及支付现金作价6亿元，用于收购汽车配件制造公司，进一步扩大公司原有的汽车线束业务。
桂东电力（600310）拟3亿元收购闽商石业16.67%股权并对其进行增资，以发挥产业协同效应，挖掘新型建材、装配式建筑等新兴产业市场潜力。
赛为智能（300044）参与联合体中标19.5亿PPP项目；
另单独中标一PPP项目，金额9.78亿元。公司2015年营收为6.65亿元。
中国建筑（601668）获安邦二度举牌，安邦资产通过资管产品持有公司30亿股，占总股本的10%。
新希望（000876）、思美传媒（002712）定增购买资产事项获有条件通过，华建集团（600629）获无条件通过。
【热点数据】
○87家公司定增破发
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截至目前，在今年以来已完成定向增发的684家上市公司中，最新股价跌破增发价的共有87家，占比约12.7%。其中，定增收购资产出现破发的有19家，占定增破发公司的21.8%。
从行业角度观察，这87家公司广泛分布于信息技术、电子电气设备、文化传媒、机械设备等18个细分行业。其中，信息技术、文化传媒行业最多，定增破发公司家数分别为10家和9家，显示前两年被追捧的互联网以及文化传媒行业开始慢慢向均衡配置回归。
【资金风向】
○大盘冲高遇阻回落资金青睐吉林敖东
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周四，大盘上午窄幅整荡；
午后上攻前高遇阻回落；
创业板早盘小幅冲高后，便一路震荡走低。两市共成交6338亿元，较上个交易日减少461亿元；
两市净流出资金322亿元，仅非银金融、银行、钢铁行业录得资金净流入。截止收盘，沪指涨0.02%报3241点，创业板跌0.88%报2146点。盘面上，纺织制造、券商、保险等板块涨幅居前，通信服务、股权转让、钛白粉、电子制造等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部净买入超1亿元公司有7只，吉林敖东获营业部净买入2.57亿元居首。吉林敖东（000623）21日公告阳光产险增持公司0.1%的股份，持股比例提升至5%，构成举牌。另外，22日公司第一大股东增持公司股票295万股，占总股本的0.33%。

盘中主要题材热点
       1、  新股：中富通、理工光科、海天精工、贝达药业、快克股份、国检集团、东方中科、神宇股份、激智科技、乐心医疗、汇金科技、步长制药、徕木股份、桂发祥、凯莱英、康德莱、博迈科、精测电子、科信技术、通灵珠宝
       2、  重组 ：新疆城建、华鑫股份、南洋科技、银泰资源
       3、  参股券商：锦龙股份、吉林敖东、东莞控股
       4、  庄股：雪人股份、通合科技、龙宇燃油
       填权 ：永创智能、全信股份
       定增 +阿里：三江购物
       低价次新：井神股份
       预送转：宝塔实业
       壳资源 ：中葡股份
       钢铁 ：三钢闽光
       定增：创意信息
游资和机构龙虎榜
       全信股份（300447）：兴业深圳侨香路游资封板，一机构买2537万
       吉林敖东（000623）：中信上海淮海路及申万上海东川路游资封板，两机构买4.3亿
       锦龙股份（000712）：华泰荣超商务中心及国君深圳深南东路游资封板，一机构卖1691万
       永创智能（603901）：光大佛山季华六路及国海太原体育路游资封板，两机构卖1052万
       东莞控股（000828）：西南及中建投重庆万州高笋塘游资封板，一机构卖1143万
       创意信息（300366）：中建投上海华灵路游资封板，一机构卖1332万
       井神股份（603299）：中投无锡清扬路及中信上海淮海中路游资封板
       宝塔实业（000595）：海通广州珠江西路及申万深圳金田路游资封板
       三钢闽光（002110）：光大深圳金田路及招商深圳工业七路游资封板
晚间重要资讯
       ○  本周国常会：国务院调查组将严查个别企业去产能工作违法违规行为
       ○  深交所：披露高送转时必须披露业绩预告
       ○  发改委联合林业 局发布指导意见，5大重点林业领域将实施PPP
       ○  美元盘中升破102关口，续刷2003年3月以来新高
       ○  传欧佩克决定增大减产力度减产数量或高达130万桶/日      
       ○  高送转个股“有迹可循”，分红回报规划中“掘金”
           高送预期概念股：雄韬股份（002733）、陇神戎发（300534）、龙洲股份（002682）、石大胜华（603026）
       ○  中央农村工作会议临近，农化供给侧改革受关注
           农化供给侧概念股：诺普信（002215）、金正大（002470）、史丹利（002588）、云图控股（002539）
       ○  国内糖价稳步上行，多重利好支撑后市
           制糖概念股：南宁糖业 （000911）、中粮屯河（600737）