操盘必读 7月25日证券市场要闻级简评

股票王

 一、【7月25日早间新闻精选】

  宏观新闻：1)中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。习近平主持会议。会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，要求实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要深入扎实整治金融乱象，加强金融监管协调，提高金融服务实体经济的效率和水平，确保守住不发生系统性金融风险的底线。要坚定不移深化供给侧结构性改革，深入推进“三去一降一补”，紧紧抓住处置“僵尸企业”这个牛鼻子，更多运用市场机制实现优胜劣汰。加大补短板力度，改善供给质量。要积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。要稳定房地产市场，坚持政策连续性稳定性，加快建立长效机制。要稳定外资和民间投资，稳定信心，加强产权保护，扩大外资市场准入，增强营商环境对投资者的吸引力。2)深交所投教中心发布《投资者保护·明规则、识风险”系列》文章称，趋势制造有玄机，不要迷信涨停板，近期，证监会的处罚案例向我们揭示了违法主体利用投资者对涨停板股票的迷信心理，通过制造股价的涨停趋势，获得巨额受益的市场操作手段。

  行业新闻：1)国防部称军民融合方面改革迈出实质性步伐；2)上海首批两幅租赁住房用地成交，“十三五”预计新增租赁住房约70万套；3)水泥行业去产能强自律增效益促进大会”今起举行；4)中铁总称欢迎一汽集团参与铁路企业混改；5)成本抬升开工率低，草甘膦市场成交价大涨7%；6)贵州茅台再创历史新高，茅台53度飞天酒出现断供迹象；7)下游需求逐步启动，染料提价具备可持续性；8)资源供应紧张钒价持续飙升超预期；9)原料供应断档，硫醇甲基锡面临停产涨价；10)部分稀土品种价格快速上涨。

  公司新闻：1)方大炭素：主要产品售价上涨，半年报预增逾26倍；2)*ST常林7月31日恢复上市交易，首日不设涨跌幅限制；3)华丽家族股价涨幅异常，公司称旗下石墨烯企业尚未获得稳定客户且未形成盈利；4)乐视视频广告未付费，乐视网被讨百万推广费；5)华润参与研究雄安新区住房制度；6)尔康制药拟继续停牌，8月9日召开临时股东大会；7)斯太尔：股权转让可能涉及控制权变更，25日起停牌；8)星光农机：股东达晨一系拟减持3.97%；9)小康股份：股东华融渝富拟清仓减持4.2%股份；10)洲际油气：控股股东因股票质押被强制平仓，拟被动减持3.83%股份；11)招商银行：上半年净利392.59亿元，同比增11.43%；12)证金公司新进昆仑万维10大股东之列，持股比例达2%；13)银河生物：控股股东部分质押的公司股票已触及平仓线，继续停牌。

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  二、【军方回应建军90周年*** 军工板块迎事件催化】

  国防部表示，国防部将根据准备工作进展情况，适时发布关于建军90周年***等庆祝活动的相关信息。当地时间22日，中俄“海上联合-2017”联合海军演习已在波罗的海拉开帷幕。市场分析认为，参照建军80周年时的庆祝活动安排，预计下周还将有高层出席“庆祝解放军建军90周年大会”并发表重要讲话等一系列重大活动。

  短期看，军工板块将迎来密集的事件催化，中长期看，军民融合、军工科研院所改制等政策举措将为行业带来新的发展动力。

  A股中，中国卫星(600118)所属的航天五院入选首批科研院所改制试点；中国长城(000066)是中国电子(CEC)军民融合的信息安全重要平台，在可信计算、安全存储等关键领域拥有核心技术。

  三、【白洋淀治污提升至“国家高度” 中央财政大力支持】

  环保部将雄安新区的白洋淀与洱海、丹江口一同列入“新三湖”水污染治理，这是白洋淀第一次上升到国家环保工作重点的高度。新任环保部部长李干杰近日也强调，要提前介入，全力支持做好白洋淀治理与修复规划、生态环境保护规划和总体规划环评三项重要工作。据悉，雄安新区生态环境保护专家顾问组正在筹备中，环保部领导、环保部环境规划院将有重量级人员加入。同时，雄安新区四大规划之一的白洋淀生态环境治理和保护规划编制工作也正在加快进行。3月27日，保定市环保局官方网站消息称，将为白洋淀生态治理专项投入246亿元。

  上市公司中，渤海股份(000605)控股子公司嘉诚环保向安新县政府递交了保定市唐河污水库生态治理方案。保定环保局官网显示，雄安新区成立后，其组织渤海股份对整治方案进行补充优化，计划投资65亿元，进行污染治理、生态修复、生态示范区建设等。另外，白洋淀85%水域位于安新县，嘉诚环保在安新设有嘉诚污水处理有限公司。作为河北当地领先的水处理企业，白洋淀水污染治理嘉诚环保占有先机。创元科技(000551)全资子公司江苏苏净下属公司苏净环保中标“白洋淀生态建设与环境综合治理子项目，公司表示该项目正在顺利进展中。

  四、【住建部推进停车设施规划建设 立体停车迎广阔空间】

  住建部日前发布关于开展城市停车设施规划建设督查工作的通知。通知提出，按照建筑物的性质、区位等属性，完善停车位配建标准情况；制定配建停车场、路外公共停车场及路内停车位统筹发展方案情况。

  方正证券研报指出，我国汽车和停车泊位缺口约5000万个，假设未来立体车库渗透率为15%，立体车库空间将达到千亿以上。

  五洋科技(300420)凭借在立体车库行业的领导地位，不断向下游拓展PPP项目；鸿路钢构(002541)业务包含智能立体车库的生产销售。

  五、【供给短缺致涨价效应扩散 维生素系列产品提价明显】

  招商证券最新发布的策略报告指出，维生素行业经过了多年产业整合后，大部分产品形成了少数公司拥有大部分市场份额，竞争格局较好。六月份开始，随着环保核查趋严，部分装置高温开始检修，导致部分产品提价明显。维生素D3较年初提价520%，维生素C/K3/B1/B6/B5也不同程度提价。维生素A在经历了持续的大幅调整后，6月开始底部反弹。目前，部分产品停止报价，价格上涨潜力较大。

  近期，部分产能装置进入高温检修，导致供给出现短缺，维生素后续仍有提价可能。维生素行业上市公司主要有兄弟科技(002562)、亿帆医药(002019)等。

  六、【PVC行业产销两旺 下半年价格有望维持高位】

  采访业内人士了解到，目前普通PVC和特种PVC产销两旺，占全国产能30%的僵尸企业由于工艺落后、环保不达标、上游电石供应不足而停产，其余符合开工条件的70%产能的企业基本处于满产状态。本轮普通PVC涨价起步于2016年下半年，普通PVC由年初的6200元/吨、6300元/吨上涨至目前的6600元/吨到6800元/吨，个别自提货源报价已涨至7000元/吨。特种PVC由年初的7000元/吨左右上涨至目前的7800元/吨到8000元/吨。

  PVC相关公司中，地处新疆的新疆天业(600075)和中泰化学(002092)拥有全产业链所带来的成本优势。

  七、【资源供应紧张钒价持续飙升超预期】

  据百川资讯，24日钒市场继续飙升，钒铁报价12.5-12.8万元/吨，较上周五上涨0.6万元/吨，涨幅达5.9%，本月以来涨幅达28%，较年初涨39%，同比涨幅逾123%。五氧化二钒上涨1万元/吨，报11.5-11.8万元/吨，涨幅达12.7%，本月以来涨幅达22.9%，今年以来涨幅达37%。钒合金以及偏钒酸氨今年以来涨幅更是高达45%和106%。钒价涨势惊人，超出企业预期。

  供求不平衡始终制约着市场，上游产品供应不上，导致价格飞速上涨。本轮钒价上涨速度和幅度已超出预期，但原料紧张导致后期市场仍难以掌控，预计价格还将进一步上调。

  A股公司中，明星电力(600101)的杨洼钒矿矿石资源量为973.8万吨，五氧化二钒资源量为7.3315万吨。西宁特钢(600117)子公司有国内首条环保型石煤提钒冶炼生产线，年产能5000吨，钒矿资源量近2995万吨。

  八、【染料提价具备可持续性 相关公司有望受益】

  近日，分散染料龙头企业主流品种提价1000-2000元/吨，分散黑产品报价约2.3万元/吨。供给端收缩的影响开始体现。

  业内表示，近期下游涤纶等需求逐步启动，且产品价格阶段性整固充分，分散染料具备内在上涨动力。

  闰土股份(002440)拥有分散染料产能11万吨，活性染料产能4万吨。亚邦股份(603188)是染料细分行业龙头，在蒽醌分散染料市场公司市占率超过50%。

  九、【纳斯达克再创新高】

  周一美股涨跌不一，纳指再创历史新高。欧股普遍收跌，英国富时100指数跌幅较大，收跌1.2%。沙特承诺减少出口，油价收高。金价小幅收跌，结束6连涨。