盘前信息早知道（11.16）

股票王

【今日导读】
>新一代人工智能发展规划启动实施 公布四大平台
>腾讯“吃鸡”手游预约火热 爆款涌现促行业发展
>阿里成立eWTP投资工作小组 跨境电商迎发展契机
>茂业商业岭南控股将获增持 鹏博士收购海外资产
○新一代人工智能发展规划启动实施 公布四大平台
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科技部15日召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会，宣布成立新一代人工智能发展规划推进办公室。该办公室由科技部、发改委、工信部、中科院等15个部门构成。科技部还公布了首批国家新一代人工智能开放创新平台名单，分别依托百度、阿里云、腾讯、科大讯飞这四家公司，在自动驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音等四领域建设国家新一代人工智能开放创新平台。
点评：这标志着新一代人工智能发展规划和重大科技项目进入全面启动实施阶段，人工智能的创新应用将得到大规模推进。例如在医疗影像领域，伴随着影像技术的进步以及快速增长的医疗诊断需求，影像科医生已经成为“稀缺资源”，亟待人工智能技术快速准确地实现诊断。腾讯已发布了人工智能医学影像产品“腾讯觅影”，阿里健康也入股了万东医疗旗下的万里云，该平台每天的阅片量已达数千例。

【上证精选】
○发改委表示已确定31家中央和地方国企纳入第三批混改试点范围，目前正在抓紧指导试点企业制定实施方案。
○发改委表示未来几年我国共享经济将保持年均40%左右的高速增长；我国正研究在快递等领域推行绿色包装的实施方案。
○上海国检局15日发布自贸区检验检疫精准服务计划，提出支持浦东成为进口消费品的集聚地。
○腾讯控股第三季度收入同比增长61%创出七年来最快增速，其中手游收入同比增长84%。
○江丰电子、华大基因宣布因近期股价涨幅较大，分别从15日、16日开市起停牌核查。

【产业情报】
○腾讯“吃鸡”手游预约火热 爆款涌现促行业发展
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腾讯首款“百人对抗竞技射击”手游《光荣使命》将于11月21日开测，开放预约仅一周，已在全平台积累预约人数超过2500万。从目前预约量来看，《光荣使命》或有机会攀登腾讯手游预约量最高峰。此前，由韩国游戏厂商Bluehole研发的“百人对抗竞技射击”PC游戏《绝地求生：大逃杀》（俗称“吃鸡”）在Steam平台上线以来，累计销量已接近2000万份，打破了PC游戏记录。
点评：机构认为，当前游戏行业人口红利趋近尾声，未来内容品质的创新带动ARPU值的提升将成为带动行业增长的重要途径。国内游戏巨头刚开始推出“吃鸡”类产品，对行业的影响也刚开始发酵。预计在不断涌现的新热点游戏的推动下，游戏行业未来仍将保持高速发展。

○阿里成立eWTP投资工作小组 跨境电商迎发展契机
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阿里巴巴集团15日宣布成立eWTP投资工作小组，由原集团大文娱董事长俞永福担任组长，致力于eWTP生态圈的投资。eWTP即世界电子贸易平台，这一概念由马云在去年提出，根据他的愿景，未来一个年轻人只要有一部手机，就可以做全世界的生意。此前在本月3日，阿里首个海外eWTP试验区——马来西亚数字自由贸易区正式奠基，eWTP首期海外智能机器人仓库同时投入运行，这也是东南亚首个智能机器人仓库。
点评：eWTP的远期愿景若得以实现，将极大促进世界中小企业之间的跨境电商交易。机构认为，近年来跨境出口电商快速增长，逐渐抢占传统贸易份额。与传统贸易相比，跨境出口电商竞争力的核心就是效率，这种效率来源于缩减贸易中间环节。
外运发展（600270）在电商物流方面与阿里、网易等巨头加深合作，受益于跨境电商出口业务的高成长性；
跨境通（002640）是跨境出口B2C领域龙头企业，旗下环球易购侧重流量吸引，帕拓逊侧重品牌运营。

【公告解读】
○茂业商业岭南控股将获增持
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茂业商业（600828）控股股东拟在6个月内增持公司股份不低于1亿元，不超过5亿元。
岭南控股（000524）控股股东计划6个月内增持公司股份，不超过总股本的1%。

○鹏博士收购海外资产
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鹏博士（600804）海外全资子公司拟以1460.85万加元，收购Urban公司100%股权，以及其所有认股权证和期权，并清偿其所有债务；

另拟9000万美元收购PLD公司93%股权。
完成后，公司将取得Urban在加拿大温哥华市中心已布建完成的光纤网络。PLD正与国际知名互联网公司合作构建跨太平洋的海缆系统，运用最先进的C+L波段传输技术，用以向客户提供技术更先进、质量更稳定、价格更低廉、服务品质更好的通信服务。

○得润电子再度供货宝马
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得润电子（002055）子公司Meta已被宝马指定为旗下MINI Cooper品牌电动汽车“车载充电机”全球独家供应商。这是继供应宝马i3后的第二款车载充电机产品，巩固了公司在宝马电动车车载充电模块方面的核心供应商地位。

【交易闹铃】
○新股豪能股份16日发行
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豪能股份（732809）发行价22.39元，申购上限9000股，主营汽车同步器齿环。
二、【易鑫集团赴港上市 关注汽车金融板块机会】
互联网汽车零售交易平台易鑫集团公告，发售价厘定为每股发售股份7.70港元，每手500股，预计11月16日香港上市。此前，易鑫集团凭借强大的股东背景、强劲的盈利能力与汽车新零售第一股概念等因素，继众安在线、阅文集团后掀起新一轮科技股狂潮。
建议关注国内汽车金融行业的物产中大(600704)、亚夏汽车(002607)等。
三、【发改委称正研究推行绿色物流绿色包装实施方案】
发改委发言人表示，正会同商务部和邮政等部门研究在电商、快递、外卖等领域推行绿色物流、绿色包装的实施方案，在这个实施方案中，将要求电商平台、外卖规定平台和物流企业提供绿色消费的选择。
上市公司中，金发科技(600143)完全生物降解塑料销售持续增长，并涉足快递包装业务。皖维高新(600063)主营的聚乙烯醇(PVA)具备高分子材料中少有的可降解特性。
四、【“煤电联动”预期浓 电厂有望迎来喘息之机】
据悉，“2018年全国煤炭交易会”11月21-23日在河北秦皇岛召开，将组织部分企业集中签订2018年度煤炭中长期合同。另外，11月15日环渤海动力煤价格指数报收于577元/吨，环比下降1元/吨，指数连续六期下降。
分析人士认为，低需求高库存继续制约下游用户的采购积极性，目前电企压价意愿较高，煤价短期或维持弱势震荡。国家“煤改气”政策的陆续落地叠加发改委的上述举措，以及未来煤电长协合同的执行，对煤炭价格理性回落将产生积极作用，下游煤电企业迎来喘息。
操作上，煤价逐步回归合理区间，煤电联动有望启动，看好火电盈利修复带来的投资机会。上市公司方面，华银国际、粤电力A、华电国际、华能国际、国电电力对于电价敏感度高且质地较好。而结合12月份沪深300指数成分调整，建议重点关注华能国际(600011)、华电国际(600027)。
五、【供给增速小于需求增长 涤纶长丝高景气延续】
据国家统计局最新数据显示，全国涤纶长丝(FDY150D/96F)11月10日9356.3元/吨，创出5月底反弹以来新高。涤纶长丝2016年下半年以来景气度回升，盈利水平恢复。
三四季度为传统旺季，目前库存偏低，下游补货需求增加，上市公司销售有望继续放量。可关注：桐昆股份(601233)涤纶长丝行业龙头，目前拥有涤纶长丝产能460万吨;恒力股份(600346)目前涤纶产品满产满销，预计四季度公司涤纶长丝产销情况依然维持高景气，全年业绩可期。
六、【双氧水价格创3年新高 相关公司业绩望超预期】
据生意社监测，11月14日，国内双氧水市场继续拉涨，价格由1396元/吨涨至1487元/吨，单日涨幅达到6.54%。双氧水价格本月来上涨了12.69%，10月来价格一路飙升，突破三年历史高位，累计涨幅高达66.15%。
目前国内双氧水进入新一轮上涨周期，下游买单支撑，整体市场需求稳定，企业库存低位情况下，预计27.5%双氧水价格将很快突破1500元/吨。上市公司中，金禾实业(002597)有35万吨双氧水产能，滨化股份(601678)有双氧水产能10万吨。
七、【阿里成立eWTP投资工作小组 跨境电商迎发展契机】
阿里巴巴集团15日宣布成立eWTP投资工作小组，由原集团大文娱董事长俞永福担任组长，致力于eWTP生态圈的投资。eWTP即世界电子贸易平台。
上市公司中，外运发展(600270)在电商物流方面与阿里、网易等巨头加深合作，受益于跨境电商出口业务的高成长性;跨境通(002640)是跨境出口B2C领域龙头企业，旗下环球易购侧重流量吸引，帕拓逊侧重品牌运营。
八、【亚马逊出售云计算相关资产 国产云服务替代加速】
亚马逊云计算(AWS)在中国的合作伙伴光环新网发表公告称，以不超过人民币20亿元的金额收购亚马逊通技术服务北京有限公司基于AWS云服务的特定经营性资产(包括但不限于服务器等IT设备)，并基于该等资产在中国境内提供并运营基于亚马逊云技术的云服务。
上市公司中，云赛智联(600602)与微软(中国)有限公司签署《战略合作备忘录》，在“微软云暨移动应用孵化平台”及围绕云计算技术在电子政务和公共安防领域的应用等方面进行合作。宝信软件(600845)IaaS云管理平台服务和基于宝信云管理平台软件的IaaS企业私有云解决方案通过国家首批云服务及云解决方案标准资质认证。网宿科技(300017)为亚马逊提供互联网接入服务(ISP)。紫光股份(000938)微软合作，为国有企业客户提供按需求定制的混合云解决方案及相关服务。
九、【催化剂不断 苹果产业链布局正当时】
苹果公司在2017年第三季度重新夺回在可穿戴设备市场的领导地位。市场预计在2018年Apple Watch的总体出货量预计至少可达2500万块。
目前来看，苹果产品销量数据强劲，供应链业绩开始逐步兑现，三季度开始供应链逐渐进入旺季，板块有望再创新高。上市公司中，可关注环旭电子(601231)Apple Watch等产品的SiP芯片主要供应商之一;横店东磁(002056)Apple Watch无线充电模块的间接供应商。
十、【美股周三全线下跌 欧股创近两个月新低】
美股周三低开后维持震荡格局，三大股指收盘全线下跌。欧洲股市周三收盘下跌，连续第七个交易日下滑，创近两个月新低。美国国内的原油库存连续第二个星期意外增长，美油继续下滑0.7%，创两周最低收盘价。国际金价最高冲高至1290上方，收盘回落，小幅收跌。


【宏观经济】
  发改委：全国正在调查商品房销售价格，发现问题将严处。
  新华社：市场对国企混改的预期升温，部分上市公司仍存在阶段性经营困难。
  张高丽：深化改革加快东北等老工业基地振兴。
  经济参考报：我国首部官方编制的国家资产负债表（2015）有望年内完成。尽管在数据缺口等操作方面仍存难题，但编制工作的整体思路和脉络已渐清晰。
  孙宏斌：没任何逻辑显示房地产会暴涨。
  【股市要闻】
  证监会：北京百华悦邦和御家汇两公司首发申请获通过。
  新华社：赵薇夫妇收购“大戏”面临证监会处罚，监管“鹰眼”将持续关注。
  证券日报：今年以来，两市已经有394家IPO公司完成上市，募资1989.42亿元。
  腾讯财经：孙宏斌欲数十亿元增资乐视影业和乐视致新。
  大商所：今年将在焦煤、焦炭品种上开展基差交易试点，推动国内钢铁和煤矿企业积极利用期货市场定价。
  摩根资产：中国股市具备吸引力，未来或加大配置。
  新股申购：豪能股份（732809）发行价22.39元，申购上限9000股，主营汽车同步器齿环。
  【机会情报】
  原奶：11月第二周内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.5元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨1.2%。9月份开始生鲜乳价格持续反弹，9月份第1-4周价格分别为3.43元/公斤、3.45元/公斤、3.46元/公斤、3.48元/公斤，10月四周的价格都稳定在3.48元/公斤，11月份生鲜乳价格继续稳中有升。多数机构预计，新西兰减产趋势或加码，且国内乳品需求持续向好，均将支撑奶价上行。
  汽车金融：互联网汽车零售交易平台易鑫集团公告，发售价厘定为每股发售股份7.70港元，每手500股，预计11月16日香港上市。此前，易鑫集团凭借强大的股东背景、强劲的盈利能力与汽车新零售第一股概念等因素，公开招股中获得超过30万人热捧，超额认购约559倍，冻资逾3820亿元，继众安在线、阅文集团后掀起新一轮科技股狂潮。
  煤电联动：据悉，“2018年全国煤炭交易会”11月21-23日在河北秦皇岛召开。本次会议由中国煤炭工业协会主办，会议将组织部分企业集中签订2018年度煤炭中长期合同。另外，11月15日环渤海动力煤价格指数报收于577元/吨，环比下降1元/吨，指数连续六期下降，累计跌幅9元/吨。分析人士认为，低需求高库存继续制约下游用户的采购积极性，目前电企压价意愿较高，煤价短期或维持弱势震荡。
  涤纶长丝：据国家统计局最新数据显示，全国涤纶长丝（FDY150D/96F）11月10日9356.3元/吨，创出5月底反弹以来新高。涤纶长丝2016年下半年以来景气度回升，盈利水平恢复。从产销情况来看，1）近年来涤纶长丝产能扩张逐年放缓，2018年涤纶长丝预计实际新增量200万吨左右，产能增速继续维持低位。受国外发达国家经济复苏和国内经济稳中转好影响，纺织服装行业复苏，涤纶长丝需求好转，机构预计2017年涤纶长丝的消费量一直保持在10%左右的增长速率，每年新增需求量均超过200万吨,涤纶长丝行业景气度已显著回升。
  苹果产业链：苹果公司在2017年第三季度重新夺回在可穿戴设备市场的领导地位，其Apple Watch出货量达390万台，主要竞争对手小米和Fitbit在第三季度的出货量则分别是360万和350万台。市场预计在2018年Apple Watch的总体出货量预计至少可达2500万块。据媒体报道，巴菲特旗下伯克希尔哈撒伟公司向SEC提交的文件显示，该公司三季度增持了390万股苹果公司股票。截止三季度末，伯克希尔哈撒韦总计持有2.6%的苹果在外流通股，价值约210亿美元，成为苹果第五大股东。
  高血压诊断：据媒体报道，美国心脏协会等组织公布了新版高血压指南，将原先的血压值≥140/90mmHg的诊断标准，拓宽为血压值≥130/80mmHg，这意味着将新增14%的高血压诊断人数。新版美国指南取消了“高血压前期”这一诊断类别。取而代之的是，只要患者血压值≥130/80mmHg，便可能被考虑为已经符合高血压的诊断标准。
  【公司要闻】
  定增并购>>>
  常铝股份：筹划收购汽车轻量化领域资产 明起停牌
  博云新材：停牌拟购买工模具行业资产并募集配套资金
  鹏博士：拟6.8亿元收购两家海外通信公司股权
  增减持>>>
  长园集团：藏金壹号及其一致行动人增持股份成为第一大股东
  岭南控股：控股股东拟增持不超1%股份
  必康股份：实控人增持2604万元股份 近三个月增持金额超3亿元
  青松股份：控股股东筹划股权转让 明起停牌
  温州宏丰：实控人增持过程中误操作 出现短线交易
  天奇股份：实控人增持逾1%股份 完成增持计划
  甘肃电投：平安大华减持期限届满
  辉隆股份：控股股东增持1.98%股份 完成增持计划
  山东威达：控股股东增持2.88%股份 完成增持计划
  华远地产：首创阳光累计减持2529万股
  重大事项>>>
  万华化学：烟台工业园PDH装置延期复产
  洛阳玻璃：9890万投建光电材料研发中心项目
  江淮汽车：2018年计划产销60-67万辆汽车
  *ST三维：股价异动 无应披露而未披露信息
  雅克科技：无应披露而未披露信息 明起复牌
  大东南：控股股东部分质押股票触及平仓线 明起停牌
  凯迪生态：筹划重大事项 明起停牌
  华大基因：涨幅较大 明起停牌核查
  中环装备：控股股东中国新时代国际工程公司完成公司制改制
  花园生物：实控人之女邵君芳接班董事长
  北方稀土：控股子公司合同纠纷案已仲裁终结 6973万元货款有望追回
  得润电子：子公司被指定为宝马旗下电动车“车载充电机”全球独家供应商
  中国银行：子公司中银资产获批准开业 从事债转股及配套支持业务
  江丰电子：停牌系开展核查工作
  启迪设计：获认定为首批装配式建筑产业基地
  龙建股份：联合体中标6.12亿元项目
  中国国航：10月份旅客周转量同比上升8.1%
  南方航空：10月份旅客周转量同比上升10.45%
  新华保险：前10月原保险保费收入981.85亿 同比降3.9%
  停复牌>>>
  停牌：富控互动、模塑科技、凯迪生态、青松股份、华大基因、大东南、常铝股份、中京电子、*ST众和
【期指】
  期指成交持仓方面，IF1711成交11726手，持仓11411手，日增仓-3665手；IH1711成交7365手，持仓7360手，日增仓-2358手；IC1711成交9863手，持仓8324手，日增仓-3546手。
  期指升贴水方面，IF1711贴水0.27点，IH1711贴水2.05点，IC1711贴水10.66点。