【股通宝私募】09月14日实时更新

股票王

齐翔腾达：业绩将持续快速增长
2011-09-14 14:35:02
★★★
齐翔腾达（002408）主营对原料碳四的深度加工，主营产品为甲乙酮。公司甲乙酮设计产能10七吨/年，扩建的4七吨/年预计9月底达产。 平安证券伍颖发布深度研报表示，预计甲乙酮价将上涨近20%，公司盈利能力将进一步提升。丁二烯和稀土顺丁橡胶业务是公司下一个发展重点。预计公司11、 12、13年EPS分别为1.48、2.68、3.61元，对应前收盘价动态PE分别为19.2、10.6、7.9倍。看好后续甲乙酮涨价、丁二烯和稀土顺丁橡胶项目等推动公司业绩持续增长，首次给予“强烈推荐”评级。未来风险主要在于宏观经济环境变化引致的业绩波动风险，原料碳四采购集中的风险。

男装行业投资策略分析
2011-09-14 14:33:18
★★★
尽管近期市场走势疲弱，然而消费类板块却显得颇为抗跌，从板块细分角度看，研究员认为，男装行业尚未达到激烈竞争阶段，市场空间巨大，品牌较为分散。各男装企业细分趋势明显，行业整体发展较为乐观。差异化定位，丰富品牌内涵为商务男装品牌带来巨大发展机会。未来2-3年，男装公司业绩仍能保持25-30% 增速。上市公司中，推荐希努尔和报喜鸟。

鲁商置业：今年完成销售目标的概率大
2011-09-14 14:33:05
★★★
房地产市场今年面对的调控压力大，从分析师对鲁商置业的走访看，公司8月份燕儿岛项目推出后销售情况较好，1-8月已完成约40亿的销售额。全年完成80 亿销售目标可能性较大。明年有望迎来推货高峰。长期看，公司作为省国资委旗下的唯一地产开发平台，在山东省内有很强的资源获取能力，预计11-12年 EPS分别为0.61和0.93元。需要提示的是，公司管理层缺乏激励机制。

中国联通：中短期盈利改善的概率大
2011-09-14 14:24:54
★★★
根据分析师对中国联通(600050)经营情况的跟踪看，依靠3G网络和终端上的优势，中国联通在3G发展初期通过提升市场份额、改善用户结构，中短期内将带来盈利改善。

融资净买入额骤降 两融大户看空后市
2011-09-14 14:11:45
★★★
上周五两市融资净买入额环比下降4成，两融大户中的多头有意撤退。当日融资买入额环比仅增加了1.37%，但融资偿还额却同比增加了49.41%，直接导致当日融资净买入额环比下降了40.57%。上周五两市的融资余额为342亿元，相比前一交易日减少了1.7亿元。




草甘膦价格大涨 农药股活跃
2011-09-14 09:40:27
★★★
今年8月以来，国内草甘膦原药出厂报价节节升高，部分厂家价格每吨上涨2500元，幅度达11.4%。业内人士透露，9月份是向南美地区出口的旺季，这轮价格上涨正是南美出口订单拉动。国内草甘膦需求量在5-7万吨左右，2010年的出口量为22万吨，如果今年三、四季度出口超预期，行业的供需形势或将大幅改善。开盘后部分农药股表现异动，农药股新安股份（600596），今日得到资金关注，上涨3%以上，带动江山股份（600389），华星化工（002018），扬农化工（600486）等农药股纷纷冲高。

美利纸业（000815）传月底前控股股东中冶纸业集团将公告借壳重组，整体上市
2011-09-14 09:40:05
★★★
美利纸业（000815）传月底前控股股东中冶纸业集团将公告借壳重组，整体上市.


苏州固锝：应密切跟踪银浆和加速度传感器项目的进展情况
2011-09-14 09:22:34
★★★
苏州固锝（002079）去年以来的股价表现可谓精彩，从公司旗下业务看，研究员认为，银浆和加速度传感器项目是最大的看点。银浆业务方面，背银已经通过一致性测试，进入了可靠性测试阶段，预计在今年底之前量产；正银同时在开发普通方案和低成本方案两代产品，目前就等一致性问题解决。加速度传感器项目上，全资子公司明锐光电已经开发出的产品是MEMS加速度传感器，目前同时在中兴和华为认证，已经经过两次流片，预计明年3月份批量销售给中兴。



零售行业投资策略分析
2011-09-14 09:01:40
★★★
在大盘连绵阴跌过程中，作为防御行业的零售板块也呈现出持续下行的态势，从行业分析师角度看，整个行业趋势向好，伴随着估值进一步下降，可适度予以配置。从配置方 向看，可从三个方面入手，一、跨区域拓展成功的海宁皮城，永辉超市；二、管理能力强的区域龙头，天虹商场等；三、重组成功或者盈利能力进入拐点的区域龙头企业，首商， 重百等；四，区域成长空间大的龙头：友好集团等。

兰花科创：中信证券上调11-13年盈利预测
2011-09-14 08:44:13
★★★
兰花科创公布亚美大宁矿复产后，中信证券认为，此次亚美大宁矿复产有助于提高公司盈利能力，预计大宁矿将在今年正常生产4个月，对EPS的贡献度在 0.35元左右。此外，公司目前有六大资源区块的整合正在推进中，预计2012年兰花焦煤公司两座矿井有望率先投产释放产量，新增产量在70万吨左右，玉溪矿也有望在2013年投产，中期看，公司三年内权益产量可实现翻番。基于此，将公司11-13年存量资产EPS预测提高至2.97、3.86和4.77 元，维持买入评级。

雅本化学（300261）：近期机构连续买入
2011-09-14 08:43:37
★★★
雅本化学（300261）：主要从事农药和医药中间体的研发、生产。主要客户包括杜邦公司、罗氏公司、梯瓦公司等国际知名化学及制药公司，且客户关系稳定。券商预计今明两年净利润增长率为39%、37%。近期机构连续买入。

瑞康医药：山东基药放量提升业绩确定性
2011-09-14 08:43:16
★★★
近期瑞康医药(002589)股价出现持续下跌，然而从研究员最新掌握的资料看，公司基本面情况依然良好。5月份以来，山东省的基药采购订单量在快速上升中，现在月度订单量已由5月初的3400万元增长至8月份的1.8亿元。基药放量对公司的业绩贡献确定性已较强。参考行业的收购方案，公司当前估值水平是有安全边际的。

智飞生物：经营状况处于谷底 后期向好的概率大
2011-09-14 08:22:02
★★★
智飞生物上市以来的经营数据颇为令人失望，研究员认为，2011年公司处在经营低谷，经过阵痛期后，2012-13年公司将发生积极的变化。2012年公司自产HIB疫苗上市替代代理产品，毛利率将从40%提升至90%。该产品销售规模达4亿元，对公司利润贡献比重大。2013年公司的HIB+AC结合三联苗有望上市，自产的A+C脑炎结合疫苗也将同期复产。三联苗是HIB与A+C结合苗的升级换代品种，单价180元，预计将给公司带来新的销售增长。此外，公司与默克进行销售合作。2012年为默克代理销售23价肺炎疫苗，明年计划销售200万剂，对应销售收入5亿元，净利润率10-15%。2013年默克的HPV疫苗上市，可能继续与公司开展销售代理合作，HPV的单价预计在1000元以上，可以预防宫颈癌，市场空间可能在50亿元以上。综合而言，预计2011-13年EPS分别为0.50，0.97和1.30元。自产HIB疫苗的审批上市进度低于预期和代理默克的肺炎疫苗市场开拓进度是主要的风险因素。

磷矿石价格有上涨潜力 但涨幅受制于磷肥价格
2011-09-14 08:21:51
★★★
近期磷矿石板块的走势是一枝独秀，站在分析师角度看，市场对磷矿石资源的良好预期是主要驱动因素，从实际情况看，磷矿石的资源属性、政策整合、成本推动，使得磷矿石价格逐渐稳步上涨，但后续涨幅空间受制于磷肥价格。当前磷肥产能约为2200万吨，开工率70-80%，过剩10%左右，需要出口消化。至 2012年底，行业新增产能约为200万吨，产能增加10%，这将进一步增加磷肥市场过剩程度。

Akira

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