9月15日股市猛料 主力动向曝光

股票王

今日股市猛料 主力动向曝光
目录：
　　一、重要新闻点评
　　市场乐观解读温家宝讲话　总理表态给出清晰政策指引
　　央行抽血 中小银行将上缴700亿
　　德法表态欧债问题　美股以大涨报收
　　二、主力动向曝光
　　六大机构各自为战 仓位三平两减一增
　　机构抄底次新股京运通
　　ST股弱市逞强 重庆游资不甘寂寞
　　三、今日股评家最看好的股票
　　莱宝高科、长海股份、南都电源　　
一、重要新闻点评
市场乐观解读温家宝讲话　总理表态给出清晰政策指引
　　国际国内形势并没有改变中国经济发展的基本面，中国有能力也有信心继续保持经济持续增长。国务院总理温家宝14日在2011年夏季达沃斯论坛开幕式致辞时作如上表述。
　　温家宝同时表示，经济增速略为放缓，很大程度上是主动调控结果，没有超出预期。他重申，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性、稳定性。
　　中财简评：温总理的表态与此前在《求是》杂志上发表的文章一致，即中国经济总体向好，不存在硬着落的风险，并给出了清晰的政策指引，货币政策不会放松。不过，考虑到外部经济的不确定性，财政政策未来将更加给力。一方面，积极参与供给管理，政策抗通胀，另一方面，引导资金流向、支持扩大内需、助力经济转型，大消费概念可关注。

央行抽血 中小银行将上缴700亿
　　继9月5日工、农、中、建、交及邮储6大行向央行上缴保证金存款后，其他金融机构将于今日起上缴保证金存款，其中中小银行第一阶段将上缴约700亿元。届时中小银行流动性将更为趋紧。
　　根据日前央行下发的保证金缴存通知，对上述6大行之外的其他金融机构，从9月15日起，分6个阶段，保证金存款计入一般存款的基数分别为保证金存款余额的15%、30%、45%、60%、80%和100%。
　　据估算，全国性中小银行和地区性金融机构及其他需要缴纳的总规模分别是4679亿元和900亿元，按此上缴15%计算，预计第一阶段中小银行将上缴约702亿元，其他金融机构需上缴135亿元。　
　　中财简评：保证金存款上缴此前已有预期，因此对市场影响不大，从央行本周的公开市场操作来看，面对市场资金充裕，央行采取了更为灵活的方式平滑资金面，银行间拆借利率均已回落。由于中小银行保证金存款占总存款比例多在10%以上，影响最大的是深发展、华夏银行和南京银行，分别影响净利润4.33%、3.62%和3.13%。

德法表态欧债问题　美股以大涨报收
　　由于法国和德国表示欧元区不会放弃希腊，14日纽约股市三大股指连续第三天上涨，到纽约股市收盘时，道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日涨140.88点，收于11246.73点，涨幅为1.27%。标准普尔500种股票指数涨15.81点，收于1188.68点，涨幅为1.35%。纳斯达克综合指数涨40.40点，收于2572.55点，涨幅为1.60%。
　　中财简评：德国和法国领导人的表态只是在口头上，同时，希腊方面表示将会继续履行削减债务的承诺也面临考验，此前有报道称，希腊本月可能无法达成欧盟及国际货币基金组织援助协议规定的首个私有化目标。截至9月30日前，希腊必须出售17亿欧元的国有资产，到年底前必须出售50亿欧元的资产，上述出售资产规模将是希腊得到进一步援助并避免破产的关键条件。但迄今为止，希腊只筹集了4亿欧元资金。表现在股市上，美股也如此前一天，因利好传闻才转跌为升。

二、主力动向曝光
六大机构各自为战 仓位三平两减一增
　　证券公司、QFII对三季度以来的市场判断较准确；共同看好机械设备
　　数据显示，上证指数今年二季度累计下跌5.67%。对比大盘跌幅，QFII、证券公司出现减持；证券投资基金、券商理财产品仓位基本持平；社保基金剔除转持股解禁因素后也为持平状态；保险机构则出现增持。六大机构二季度呈现明显的差异化操作，显示对三季度的看法分歧较大。而市场自7月初以后便持续下挫，可见证券公司、QFII对第三季度以来的市场判断较为准确。
　　六类机构投资者对三季度看法分歧不小，在二季度也进行了一定的调仓操作。那么，哪些行业被它们看好？从六类机构投资者股票持仓市值最高的前三名行业看，机械设备被六类机构共同看好；食品饮料被证券投资基金、QFII、保险机构、券商理财产品看好，但社保基金、证券公司不认同；金属非金属被证券投资基金、社保基金、券商理财产品、QFII看好，证券公司、保险机构不认同；金融保险业被证券投资基金、社保基金、保险机构、券商理财产品看好，证券公司、QFII不认同；采掘业被证券公司、社保基金看好，QFII、证券投资基金、券商理财产品不认同；石化化工仅证券公司看好；批发零售仅被QFII看好。
　　从机构投资者认同度最高的机械设备行业子行业看，证券投资基金对专用设备、交运设备看淡，对普通机械、电器设备、仪器仪表存在较大分歧；证券公司对机械类股票整体小幅减持，对所持个股多数看好；QFII对机械类股票整体减持，但对持股多数看好；券商集合理财产品对机械行业整体大幅减持，对所持个股中交通设备存在分歧，对电器机械、普通机械、专用机械多数看好；保险机构对机械设备整体小幅减持，对所持个股多数看好；社保基金对机械行业整体减持，但对所持个股多数看好。
　　虽然六类机构在行业偏好方面存在一定的共同点，但持股比例最高的前10只股票中，仅有永清环保、青岛啤酒2只股票重叠。永清环保分别被证券投资基金和QFII大规模持有，青岛啤酒分别被保险机构和QFII大规模持有。从二级市场表现看，永清环保、青岛啤酒二季度分别上涨14.6%和9.06%，明显跑赢大盘。
　　六类机构高比例持有的58家上市公司素质怎么样？从2011半年报的业绩看，每股收益在0.10元以上有52家，0.20元以上的40家，最高的是电科院的1.23元，华意压缩、宝光股份每股收益低于0.05元，敦煌种业为亏损状态。归属母公司股东净利润同比实现增长的有49家，增幅在50%以上的有12家，最高的是用友软件的360.27%。净利润同比出现下滑的公司有金新农、众和股份、强生控股、华映科技、永清环保、华意压缩、柳化股份、宝光股份共8家。17家公司发布了2011年三季报业绩预警公告，长荣股份、立讯精密、探路者、七星电子、利源铝业预计业绩大增，贝因美、金新农、众和股份预计盈利，嘉麟杰、华邦制药、闽发铝业、永太科技、东方铁塔、凯美特气、恒宝股份、金字火腿预计略有增长，宝光股份预计业绩大幅下滑。综合看，六类机构高比例持股公司中有八成多业绩良好，两成具备高成长性。（张.刚　.西.南.证.券)

机构抄底次新股京运通
　　上市当天便大跌的京运通在连续下跌3日后，昨日终于迎来了V形反转。与此同时，一家机构趁此机会买入1529.6万元，成为当天第一大买入席位。
　　上海证券交易所交易信息显示，京运通获一机构席位净买入1529.6万，占当日成交3.8%，为当日第一大买入席位。昨日，京运通早盘震荡上行在触碰39元整数关口后上攻无力，此后一路下行并跌至37.44元，而后在大盘的强势助推下勇猛上攻，收盘该股上涨1.7%，报收于38.95元。而此次是京运通上市以来的首次翻红，在此前上市后的三天里，该股连续三日下跌，期间最大跌幅超过25%。
　　京运通是国内光伏上游关键设备龙头企业，主导产品为单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉。在国内单晶硅生长炉市场保有率始终保持第一，多晶硅铸锭炉在国内的市场保有率仅次于美国GT公司，居国内厂商之首，2010年国内市场占比22%。2010 年和2009 年，公司毛利率分别高达50.7%、43.4%，盈利能力位居同行业第一。
　　国泰君安认为，考虑到光伏生产设备增长领先于光伏装机、国内需求领先于国际及新兴市场补贴政策出台的影响，该行业维持景气高位，预计2011-2013 年国内光伏生长/铸锭设备市场的年均增速接近40%，高于之前市场预期的30%。基于此，国泰君安预计， 2011年至2013年公司的净利润分别为7.40 亿元、9.25 亿元、11.38 亿元，EPS 分别为1.77 元、2.15 元、2.65 元。
　　除京运通外，机构还趁势抄底次新股方正证券、雅本化学。龙虎榜显示，继前日一机构买入雅本化学866.6万元，昨日一机构继续购入雅本化学314.1万元；两机构抢筹券商股方正证券，合计买入5321.5万元，占当日成交总金额的3.3%，当日方正证券上涨4.63%。不仅方正证券，昨日券商股集体蠢蠢欲动，尤以爱建证券、国海证券表现抢眼。市场人士认为，目前市场处于历史估值底部水平，证券行业具有低估值优势，具有较高的安全边际。此外，大盘反弹一触即发，而券商板块的启动往往领先大盘一步。
　　在机构谋求低位抄底次新股的同时，机构砸盘热情依然不减。昨日，四机构突然集中亮相东方海洋，合计卖出该股金额近9336万元，在当日成交总额中占比近50%。当天该股跌幅高达8.47%，并几度封于跌停板上。不过，从当晚公司公告来看，公司养殖水域并未受到渤海湾漏油事件的不利影响，机构或为虚惊一场。（.上.海.证.券.报）

ST股弱市逞强 重庆游资不甘寂寞
　　尽管昨日沪深股指继续朝着年内低点滑落，但近来屡屡化腐朽为神奇的ST板块继续逆市走强，ST天龙、ST国药等5只ST股出现在个股涨停榜上。而近期重庆游资也频频上榜强势ST股。业内人士指出，目前市场正在积累一些有助于ST个股炒作的因素，在控制风险的前提下，ST板块将为市场带来结构性机会。
　　ST板块弱市逞强
　　进入9月，沪深300指数月内已下跌4.44%，但据本报数据中心的统计，9月以来，ST板块整体跌幅仅为1.46%，其抗跌性位居两市各板块之首，先后有ST昌鱼、ST黄海、*ST通葡等19只ST股有过涨停的记录，ST国药、ST国祥等6只ST股在此期间录得了两个以上的涨停板。在本月累积涨幅超过5%的60只个股中，ST股就占了15只。对此，国泰君安证券分析师张涛认为，ST板块的逆市活跃，说明游资已把炒作的重点放在了ST股上。
　　两大利好捧红ST
　　实际上早在7、8月份，ST股就已经成为当仁不让的明星板块，像*ST盛润A，8月10日开始连续14个涨停，涨幅超过100%。8月18日，停牌仅两月的*ST光明实施股改对价并复牌，当日该股以高达129%的涨幅收盘，随后连续三天涨停气势如虹。
　　海通证券分析师袁浩指出，从历史上看，9、10月份历来是ST板块脱帽摘星的高峰期。而证监会本月实施的重组新规使得市场对劣质ST类壳资源的抢夺和盲目炒作或将到头，但对真正有重组资源的有前途公司却是一大利好。
　　国泰君安证券分析师张涛则表示，除了重组预期外，ST上市公司不断好转也是ST公司遭遇炒做的因素之一。就半年报业绩来看，ST板块的163家上市公司合计实现净利润18.12亿元，同比增幅达到185.96%，在已披露三季报业绩预告的13家ST公司中有12家宣布扭亏，这为下半年ST股的摘帽摘星创造了条件。
　　后市谨防分化风险
　　ST股价接连上演鲤鱼跳龙门，我市投资者也无法继续淡定，来自重庆地区的游资席位近期频频出现在强势ST股的主力买家名录之中，日信证券天陈路营业部、国泰君安中山三路营业部、上海证券南城大道营业部先后介入*ST盛润A、*ST泰复等股的追涨炒作之中，累积净买入量达到1200万元。
　　张涛指出，回顾一下中国股市20余年的历史可以发现，ST股像过江之鲫络绎不绝，但是真正起死回生的ST公司屈指可数，短线行情居多，普通散户投资ST类股票，还是谨慎为好。
　　袁浩则认为，选择ST股的关键在于对相关公司摘帽后的价值发现，在具体操作时需关注公司真实经营能力的提高。建议投资者选择那些政策扶持、不惧紧缩性经济政策、目前价格不高、盘子不大且重组已完成的未摘帽股。符合年度每股收益为正值、年度扣除非经常性损益后的每股收益为正值、年末每股净资产为正值这三大要素的ST股具备摘帽的条件。（.重.庆.商.报）

三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐莱宝高科：高端触摸屏 行业空间广阔
　　莱宝高科(002106)：据美国信息技术研究和分析公司高德纳(Gartner)预计，2012年，全球触摸屏智能手机销量将达到约4亿部，电容式触摸屏行业即将迎来一个波澜壮阔的时代。伴随着iphone4、ipad的推出，一路飙升的销量不仅造成库存告急供应紧张的局面，同样造成触摸屏市场的供不应求。众多知名厂商如HP、DELL等也厉兵秣马，准备大举进入平板电脑领域，这将带动电容式触摸屏出货量快速增长。因此，我们建议投资者关注该行业龙头：002106莱宝高科。
　　公司是国内首家自主掌握STN型ITO导电玻璃生产技术和彩色滤光片核心技术的企业，亦是国内全面自主掌握平板显示行业关键性通用技术-镀膜技术和光刻技术的厂商。公司的现有产品ITO导电玻璃和彩色滤光片(CF)为LCD的原材料，产品在中小面板LCD产业链中处于上游，利润也为上游材料最高。
　　此外，2011年中小尺寸电容式触摸屏供给只能满足约55%需求，将仍然处于严重供不应求状态，主要由于下游触摸屏智能手机爆发性增长和电容式触摸屏供应商重点扩产大尺寸电容式触摸屏，导致中小尺寸电容式触摸屏供给增长不足。触摸屏因其独特的人机交互体验，近年来在手机、电脑等高档电子产品上的运用越来越广，并带动新一轮电子产品创新的浪潮。据统计，2009年全球触控面板产值达43亿美元，预计2016年将增长到140亿美元，年复合增长率超过18%。触控面板在手机、多媒体播放器、导航仪等手持式电子产品的渗透率增长迅速，同时在较大尺寸应用方面也会有很好的增长。触控面板已发展成为数十亿美元产业，且仍处于高度增长中。
　　二级市场，该股近期稳步走高，量能也是有放大，有明显的资金介入迹象。加之该股良好的基本面以及高成长性，预计后市仍有较大空间。建议投资者重点关注。（首证）

一家机构推荐长海股份：产能释放的冲锋号即将吹响
　　国内领先玻纤制品及复合材料公司，具有玻纤、玻纤制品与复合材料完成产业链。产品主要是无碱玻纤纱、短切毡及湿法薄毡、复合隔板，需求主要来自汽车制造(占25%)、轨道交通(占22%)、建筑建材(占20%)、管罐防腐(占12%)、电子电器(占11%)等。产品属于国家倡导优先发展的新材料，具有轻质、高强、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能及结构、功能可设计性，是一种优良的功能材料和结构材料。
　　我国是最大玻纤生产国，国内呈现寡头垄断格局；公司优质玻纤纱主要自用，超募项目E-CH玻纤纱生产线7万吨使公司产能实现飞跃。目前中国是最大的玻纤生产国，全球占有率40%左右，其出口比例超过60%；我国玻纤年产能在200万吨以上，巨石集团、重庆国际、泰山玻纤占比合计超过70%，呈寡头垄断格局。而公司目前产能仅3万吨，主要是无碱玻纤供自己使用；超募资金项目无硼无氟玻纤7万吨生产线预计在2012年1季度达产，采用国外最先进技术，产品符合行业发展方向并具有进口替代效用，预计新增年收入5.5亿元、净利润1.58亿元。
　　2012年1季度公司玻纤制品产能将实现翻倍，高端产品比重将提升。上市前公司玻纤制品及复合隔板年产能为2.5万吨，募投项目2.7万吨目前已有部分达产，今年底预计有一半以上达产，预计在2012年1季度全部达产，预计新增年收入4亿元、净利润0.8亿元。募投项目实施扩产、技术改造与产品升级，提高高端玻纤制品比重。目前国际上玻纤应用品种已达5,000多种、60000多个规格用途，而我国玻纤应用品种规格尚不足10000种，与国外相比差距明显，尤其在高端玻纤制品及复合材料领域供给严重不足，市场潜力巨大。
　　公司产品偏高端、可与国际巨头竞争，一半以上用于出口；在国内细分玻纤制品市场均处于行业前列。我国虽是玻纤出口大国，但偏于中低端，高端依然大量靠进口，我国每年进口25万吨以上高端玻纤纱及制品；在价格上，进口玻纤纱价格是出口玻纤纱的2倍；进口玻纤制品价格是出口玻纤制品的2倍，是出口玻纤纱的5倍左右。公司产品主要以高端为主，近几年一半用于出口，可与国际巨头直接竞争。从产量看，在短切毡、湿法薄毡、复合隔板细分行业内，公司在国内均具有较大的市场份额(10%-30%).
　　盈利预测：产能释放与产品升级助推公司业绩高增长。公司已有产能利用率提高，以及部分募投产能在下半年投产，保证公司2011年业绩大幅增长。剩余募投产能以及超募项目在2012年1季度的达产，将使得公司2012年业绩呈现跳跃式增长。公司拥有完整产业链、产品以高端为主、下游市场分散，毛利率水平相对可控。
　　根据公司产能释放计划、产能利用率以及销售情况，预计公司2011-2013年收入分别为5.2亿元、7.8亿元、11.2亿元，同比分别增长38%、50%、44%。公司产品结构升级、高端产品比例提升，保守预计2011-2013年毛利率维持在28%-30%之间。根据模型预测，公司2011-3013年归属于母公司净利润分别为0.7亿元、1.04亿元、1.45亿元，同比分别为42%、48%、39%，每股EPS分别为0.59元、0.87元、1.2元，对应PE分别为34、23、17倍。首次覆盖给予公司增持评级。
　　风险提示：一是项目达产进度低于预期，二是产能利用率偏低，三是玻纤及制品价格大幅下跌。（方正）

一家机构推荐南都电源：收购进入电动自行车电池领域
　　签署收购意向进入盈利最强的电动自行车电池领域：公司签署意向拟收购华宇电源51%股权，及五峰电源80%股权。其中华宇电源主要业务为电动自行车电池极板生产和蓄电池生产，五峰电源主要业务为电动自行车蓄电池批发，拥有销售渠道和网络。华宇电源通过了安徽省环保厅的验收，目前正常生产，具有年产1440万套极板及800万只电池的生产能力，产能正在逐步投放。电动车电池目前是铅酸电池中盈利最强的品种，南都电源收购成功后也成为A股中唯一进入电动车电池领域的上市公司(天能动力和超威动力均在港股上市).
　　收购成功将大幅提升2012年业绩：我们保守估计每只电池不含税出厂价为100 元/只，华宇电源800万只电池达产后总销售收入能够达到8亿元。华宇电源年产1440万套极板，除去和800万只电池配套外，还有640万套极板可以销售给其他电池组装企业，保守估计每套极板不含税出厂价为70元/套，能够达到4.48亿元的销售收入。合计增加12.48亿元的销售收入，保守按照15%的净利润率计算(目前电动车电池行业的毛利率超过40%)，2012年达产后将带来1.87亿元净利润， 按照51%的权益，增加9500万元净利润，折合每股收益0.31元。
　　维持买入-A评级，提高业绩预测和目标价：我们提高公司的业绩预测，预计2011、2012、2013年摊薄后的每股收益分别0.26、0.79、1.15元，考虑到铅酸蓄电池板块环保风暴带来行业强制整合的机会，以及收购进入电动车电池领域带来的盈利增长，我们维持买入-A的评级，按照2011年30倍的目标PE上调6个月的目标价至23.7元。（安信）