12月27日(周二)庖丁解牛6牛股

股票王

广深铁路：广深港高铁开通 分流影响可控
铁道部工作会议提出2012年将加强多元化经营的发展、努力提高盈利能力、拓展资金筹措渠道的发展方针，给公司带来了较好的多元化发展、提价及资产注入预期。分流影响的存在将制约公司盈利未来两年的增长，但当前股价对应2012年0.9倍市净率和13.9倍市盈率，估值水平已经具备较高的安全边际，维持“推荐”评级不变，仍然看好铁路市场化改革持续推进带来的投资机会。
獐子岛：捕捞规模渐放量 公司业绩或怒放
预计公司2011-2013年营业收入分别为28.72亿元、35.01亿元和44.25亿元；归属母公司净利润分别为5.25亿元、8.27亿元和12.13亿元；对应EPS分别为0.74元、1.16元和1.71元，目前股价对应PE 分别为33X、21X和14X。考虑公司未来三年盈利复合增长率为42%，给予公司2012年30倍PE，未来一年公司股票合理价格区间为34.80元，给予公司“买入”评级。
永辉超市：超市领军企业 生鲜市场发展前景
预计公司2011-2014年EPS分别为0.62、0.88、1.21和1.65元，以2010年为基期，未来4年复合增速43%。我们认为公司在成长性及核心竞争力上大幅领先同行，可以给予一定程度的估值溢价，目标价35.2元，对应2012年PE 40倍。给予公司"强烈推荐"评级。
青岛啤酒：未来3~4个月经营压力不减
我们预计2011-2013年收入分别为230亿元、266亿元和302亿元，EPS分别为1.24元、1.55元和1.95元，对应当前股价33.64元的PE分别为27倍、22倍和17倍，维持“买入”评级。
首创股份：进军固废处理业务 业务模式改变
2011-13年公司净利润分别为5.4、6.8、7.8亿元，复合增长率17%，EPS分别为0.25、0.31、0.36元。盈利增长主要源自于污水处理业务。当前股价对应2011-2013年市盈率分别为：23x、18x、16x，维持“推荐”评级。
海南海药：角力增发价大股东再出手
维持盈利预测，预计2011~2013年EPS分别为0.70、0.65和0.80元，目标价41元，考虑耳蜗市场的广阔前景，维持“买入”评级。