最新潜力股评级 隆平高科等股票机构强烈推荐

天机007

隆平高科（000998）

第一创业预测公司2011-2013年营业收入分别为15.82亿元、20.21亿元和26.25亿元，增速为23.5%、27.8%和29.9%；归属于母公司净利润分别为1.52亿元、2.33亿元和3.51亿元，增速为102.6%、53.3%和50.6%。首次给予“强烈推荐”评级。

瑞银证券预计2011-2013年公司每股收益为0.46元、0.69元和1.07元。基于瑞银VCAM工具得到的目标价由38.72元下调到36.71元（WACC为8.7%，原为8.1%），维持“买入”评级。目标价的微幅下调，主要是基于2011年EPS调整和对市场风险偏好的考虑。

雏鹰农牧（002477）

考虑到疫病因素，中信证券调整对今年公司生猪销售均价跌幅的预测(从10%调整为8%)，同时维持2012年公司生猪出栏增速50%的估计，因此上调公司2012年盈利预测，预计2012/2013年摊薄后每股收益为1.70/1.76元。仍然看好公司产能快速扩张，并且目前的估值也具备相对优势，维持“买入”评级。

中投证券认为公司是不可多得的未来四年盈利确定性高增长的公司，公司现有估值低廉（11年和12年市盈率是16倍和14倍）是因为投资者仍纠结于猪周期的大众认识以及小非解禁后流通等短期因素，长期看好公司的发展前景，经过计算未来四年投资公司每年的合理回报是20%，中短期内在价值是每股37.5元，给予“强烈推荐”评级。

桑德环境（000826）

国泰君安预计2011-13年营业收入为14.5、18.8、25.6亿，收入增速49%、30%、36%，每股收益为0.70、0.91、0.32元，对应目前股价动态PE分别为35/27/18倍。公司未来两年收入复合增速约35%，给予2012年30倍PE，目标价27元，首次给予“增持”评级。

爱建证券认为公司积极推进产业链延伸，强化内部生产经营管理，优化内部资源，利用固废业务良好的外部机遇，大力拓展固废工程总包业务，固废处置类业务快速发展，水务类业务运营状况良好。预计公司2011-2013年EPS分别为0.92元、1.29元和1.75元，对应市盈率分别为33倍、21倍、16倍。

碧水源（300070）

民生证券预计公司2011年-2013年营业收入分别为42亿元、54亿元、67亿元，同比分别增长53 %、28%、24%；归属上市公司母公司净利润分别为0.92亿元、1.16亿元、1.49亿元，同比增长42%、26%、28%；实现基本每股收益分别为0.81元、1.02元、1.31元。首次给予公司强烈推荐投资评级。

华泰联合预计11-13年公司每股收益分别为0.52元、0.65元、0.92元。EPC和游艇两项新业务都处于起步阶段，在利润贡献中比重较小，未来有良好的发展前景，公司长期发展后劲十足，目前股价没有完全反映新业务的价值。首次覆盖给予“增持”评级。

出版传媒（601999）

中投证券预测公司2011-2013年EPS为0.20、0.21、0.24元。在深入文化体制改革的大背景下，公司所处出版行业中跨媒体、跨地域、跨产业链、跨所有制的并购将得到一定的政策支持，但短期内并购计划仍面临地方行政壁垒可能较难实现，因此其对业绩的实质性提升作用短期难现。目前公司估值仍较高，若后续无超预期催化剂出现，股价上涨空间有限，维持公司“中性”评级。

平安证券预测公司2011\2012\2013年每股收益为0.26元、0.29元和0.32元，考虑到公司受益于文化振兴政策，具有强烈的资产注入预期。区域整合后，整合平台将带来公司竞争力质的飞跃，具有良好的发展前景，给予“推荐”评级。

华谊嘉信（300071）

国联证券预测公司2011年和2012年EPS分别为0.41、0.51和0.71元，处于行业估值的较高位，仍然维持对公司“谨慎推荐”评级。

申银万国综合考虑到收购正面影响和成本费用率提升的负面影响，上调11年备考盈利预 测4%至0.46元，对应11年PE25倍，低于A股传媒行业（31倍）和营销服务行业（28倍）估值水平。预计11/12/13年备考EPS分别为0.46/0.56/0.70元，未来三年复合增长率29%，对应11年PE25倍。考虑到未来公司内生增长较为迅速，外延扩张仍在稳步推进，维持“增持”评级，6个月目标价14元（相当于12年PE25倍）。

仁和药业（000650）

申银万国维持2011-2013年每股收益0.51/0.71/0.92元，同比增长45%/40%/30%，对应市盈率23/17/13。公司旗下多个知名品牌，90%以上利润来自于OTC，并继续通过收购兼并丰富品种；收购江西制药厂获得300多个文号，公司藉此打造一支处方药招标和销售队伍，仁和集团已经在成都设立研发中心，全力培养新药，未来为处方药队伍输送新药。当前价值极度低估，外延收购可期，维持买入评级。

广发证券预计公司2011-2013年EPS分别为0.52/0.73/0.96元，目前股有足够的安全边际，维持买入评级。未来三年的主要增长点主要仍是来自于品牌OTC业务。

复星医药（600196）

为体现2011年大量借款和债券带来的财务费用，东方证券调整盈利预测，预计公司2011 、2012和2013年每股收益分别为0.65元、0.65元和0.84元（原预测0.71元、0.71元和0.88元），维持公司买入评级。随着公司后续并购的进行，预计2012和2013年的利润仍有向上的空间。

中航证券维持之前的估值水平，预计公司11-13年EPS分别为0.65元、0.50元、0.61元，对应的动态市盈率分别为15.35倍、19.96倍和16.36倍，考虑到公司未来的工业并购所能够带来的业绩高增长，给予公司20倍的市盈率，目标价13.00元，维持买入评级。