洛阳钼业回归A股 招股书在证监会官网亮相

天机007

国内最大的钼生产商或将回归A股市场。洛阳栾川钼业股份有限公司（下称“洛阳钼业”）的招股书近日在证监会官网亮相。

洛阳钼业主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等，2007年4月登陆港股市场。预披露文件显示，公司本次拟于上交所发行5.42亿股，发行后总股本54.18亿，其中A股41.07亿股、H股13.11亿股。本次计划募集资金36.46亿元，主要投向高性能硬质合金项目、钨金属制品及钨合金材料深加工项目等四个项目。

洛阳钼业号称是国内最大、全球第四的钼生产商，本次回归A股亦是声势浩大，四家券商为其保驾护航。安信证券为主承销商，中银国际为副承销商，财务顾问则由UBS瑞银及建银国际担任。根据招股书，洛阳钼业目前钼铁冶炼能力达25000 吨/年，氧化钼焙烧能力40000 吨/年，生产规模居国内同行业第一。2009 年、2010年，公司钼产量（折合金属量）分别为1.54万吨、1.50万吨，分别占我国钼生产量的21.1%、20.5%，占全球钼生产量的7.3%、6.7%。2011年，本公司钼产量（折合金属量）为1.55 万吨。根据安泰科统计数据，洛阳钼业钼产量位居全国之首、全球第四位。

值得一提的是，曾经由洛阳钼业管理层成立的投资公司“闪入”又“闪出”，原价退出，转让价格还出现低级“笔误”。2005年，洛阳钼业董事长段玉贤、公司董事、副总经理、纪委书记、监事等7人成立了洛阳华钼投资有限公司，注册资本1000万元，主营矿业产业投资。2006年8月洛阳钼业向华钼投资定向增发3684万股公司股份，发行价格为每股1.458元。定增完成后，华钼投资持有公司5%股权。尔后公司表示由于洛阳市国资委建议管理层不应持有公司任何股份，同年9月，华钼投资就与洛阳钼业其他两大股东洛矿集团、鸿商控股签订《股权转让协议》，将华钼投资所持有的全部公司股权以每股1.45元的价格全部转让。

有意思的是，招股书中披露，根据华钼投资、洛矿集团和鸿商控股出具的书面材料及银行转账凭证等文件，确认本次股权转让的价格应为每股1.458 元，《股权转让协议》约定的转让价格系笔误所致，实际支付价款为每股1.458 元而非1.45 元。

由公司高管成立的华钼投资仅将公司股权收于囊中一个月又迅速转出，7名高管出资资金来源亦未交代，转让支付价格还出现“笔误”，不免让人觉得有些糊涂账。

此外，洛阳钼业目前还存在诉讼风险。根据招股书，2008年12月，栾川县成凌钼业有限公司（下称“成凌钼业”）向河南省高级人民法院提起诉讼，成凌钼业认为洛阳钼业建设万吨选矿厂造成其被压覆矿产资产损失和填埋矿山巷道，故要求洛阳钼业赔偿其损失合计1.35亿元，并承担诉讼费用。2011年10月，洛阳市中级人民法院驳回了成凌钼业的起诉。随后成凌钼业提起上诉，截至目前，河南省高级人民法院尚未就此案作出判决。业内人士表示，据监管层IPO审核执行口径，发行人及其控股股东、实际控制人身陷诉讼，无疑将构成发行上市重要障碍。洛阳钼业亦表示，公司仍存在因参与诉讼而承担赔偿责任的风险。

洛阳钼业H股上周五收报3.62港元，过去一个月累计下跌9.2%。